银行IT投资

张华中国银行业IT投入2009年9月目录3概要4IT投入4中国银行业6IT投入8采购渠道9IT建设趋势9基于数据集中的应用9信息安全9以客户为中心的金融产品和服务渠道体系10风险管理10网络银行10新一代综合业务系统10中间业务系统10城商行将为银行业IT建设注入活力12大型国有银行和股份制银行12信息化现状12趋势14城市商业银行14信息化现状15趋势16总结16趋势17对厂商的建议Copyright2009©OliverWyman3概要虽然金融危机对中国银行业造成了一定的负面影响，但是中国影响非常有限，对于中国银行业的IT投入并没有造成冲击。预计2011年，中国银行业的IT投入将达到113亿美元。2007到2008年，大型商业银行、股份制商业银行、政策性银行和邮政储蓄银行数量不变；城市商业银行、外资银行、农村商业银行和农村合作银行数量增长较快；农村信用社和城市信用社大幅度减少，这主要是金融改革的结果，大量的信用社组件成新的商业银行。银行的规模和利润决定了银行的IT架构和IT投入规模，不同类型的银行IT状况有很大的不同：„大型国有商业银行IT系统最为成熟，所占IT投入的比重最大。„其次是股份制银行，其资产规模大约是国有商业银行的1/4，年增长率略高于国有商业银行，IT系统较为成熟。„城市商业银行方面：目前，大部分城市商业银行采用的都是以帐务处理为中心的系统，现在正在朝着客户为中心的方向发展。另外，一方面，很多城市商业银行通过并购来壮大自己，这也带来了系统需求。„政策性银行和邮政储蓄银行资产规模较大，但利润很低，这类银行的IT系统较为薄弱，其中，邮政储蓄银行正在建设自己的公司业务系统，而国家开发银行才刚刚开始自己的业务系统建设。„农村银行和信用社IT建设极其薄弱，随着银行业改革的深入，这类银行即将成为银行IT市场的重要市场。中国的大中型银行和城市银行的信息化现状差异非常大，IT投入趋势也有很大差别。大部分大型国有商业银行和股份制银行都有非常完整的信息系统，且基本完成了数据大集中，拥有以客户为中心的综合业务系统，丰富的电子银行和强大的科技队伍；目前主要增强其数据挖掘、风险控制能力等。城市商业银行立足地方经济、中小企业和城市居民。中央银行多次表示出鼓励城市商业银行进行跨区联合，并提出了资本重组、业务合作、机构组织的联合等具体联合模式。目前，城市商业银行的信息系统建设主要有综合业务系统、管理信息系统、新一代呼叫中心以及其他中间业务系统。Copyright2009©OliverWyman4中国银行业的IT投入中国银行业截至到2008年底，中国银行业金融机构共包括：2007到2008年，大型商业银行、股份制商业银行、政策性银行和邮政储蓄银行数量不变；城市商业银行、外资银行、农村商业银行和农村合作银行数量增长较快；农村信用社和城市信用社大幅度减少，这主要是金融改革的结果，大量的信用社组件成新的商业银行。表1:中国银行业金融机构银行类型20072008大型商业银行55股份制商业银行1212政策性银行33邮政储蓄银行11城市商业银行124136外资银行2932农村商业银行1722农村合作银行113163农村信用社83484965城市信用社4222来源:中国银行业监督管理委员会Copyright2009©OliverWyman5银行的规模和利润决定了银行的IT架构和IT投入规模，不同类型的银行IT状况有很大的不同：„大型国有商业银行仍占银行业的主导地位，这也决定着银行业的IT投入中，国有商业银行仍将保持较大比重，这类银行IT系统最为成熟。„其次是股份制银行，其资产规模大约是国有商业银行的1/4，年增长率略高于国有商业银行，IT系统较为成熟。„城市商业银行和外资银行大部分属于新兴银行，有的是刚刚成立，有的在新的地区开设分行，有的刚刚开始新的业务，许多城市银行都正在努力建设自己的IT系统，其中的领导者是北京银行和上海银行。„政策性银行和邮政储蓄银行资产规模较大，但利润很低，尤其是政策性银行2008年的利润下降了53%，这类银行的IT系统较为薄弱，其中，邮政储蓄银行正在建设自己的公司业务系统，而国家开发银行才刚刚开始自己的业务系统建设。„农村银行和信用社大部分分布于广泛的农村，IT建设极其薄弱，随着银行业改革的深入，这类银行即将成为银行IT市场的重要市场。图1:中国银行业的资产和利润来源:中国银行业监督管理委员会，2008年年报中国银行业的资产和利润国有商业银行农村银行和信用社股份制银行政策银行和邮政储蓄银行城市商业银行和外资银行-100%-50%0%50%100%150%200%-100102030405060702008年利润增长率2008年利润（单位：10亿美元）泡的大小表示资产规模6Copyright2009©OliverWymanIT投入虽然受到金融危机的影响，但是中国银行业的IT投入仍将保持快速增长。其中，大型国有商业银行仍然是该市场中的最重要的部分；股份制银行和城市银行的IT投入增长迅速；政策性银行和农村商业银行的IT建设潜力即将被激活。中国银行业信息化正在经历着三个发展阶段：数据生成阶段、数据集中阶段、数据应用阶段。目前，中国银行业信息化正处于数据集中即将完成、数据应用刚刚开始的关键阶段。数据应用阶段意味着，银行将把更多的资源投入到风险管理、决策系统等系统中。图2:中国银行业IT投入来源:Celent中国银行业IT投入020004000600080001000012000200620072008200920102011其他城市银行股份制银行大型国有商业银行IT投入（单位：百万美元）Copyright2009©OliverWyman7银行业未来对大型主机的需求仍将增长，但是增长速度较低。银行业的IT投入中，60%用于系统运维，37%用于建设新系统，3%用于增强系统性能。图3:中国银行业软件和服务市场来源:IDC图4:服务器投入来源:易观国际中国银行业应用解决方案市场网络银行3%电话银行/呼叫中心4%客户关系管理5%商业智能/决策支持5%卡系统5%渠道管理6%信贷管理6%金融审计和稽核3%风险管理3%手机银行2%其他5%支付与清算7%企业资源管理8%中间业务8%其他渠道9%核心业务21%服务器投入050100150200250300350200520062007200820092010其他服务器主机服务器投入（单位：百万美元）8Copyright2009©OliverWyman采购渠道对于中国银行业来说，不同银行的采购方式有很大差别，即使在同一家银行内部，针对不同的项目，采购渠道可能也不一样。通常，对于大型项目，银行会选定义个集成商，然后会通过该集成商选购相应的软件、硬件和服务。图5:新IT投入和运维投入来源:CelentEstimates图6:IT项目发起部门来源:CelentEstimates新IT投入与运维投入新软件投入7%新服务投入8%新硬件投入22%用于扩容的硬件投入3%运维投入60%IT项目发起部门IT13.7%信用卡部门9.8%网银部门19.6%对公业务部7.8%办公3.9%投资部门9.8%法律部门2.0%贸易融资部门2.0%运营管理部9.8%零售银行部9.8%风险管理部3.9%其他7.8%Copyright2009©OliverWyman9中国银行业的IT建设趋势随着中国资本市场的逐渐成熟，大、中企业倾向于直接融资，对银行贷款的依赖逐渐减少；其次，商业银行服务收费管制的放松促使银行中间业务收入迅速增长；再次，随着消费在GDP中的比重逐渐增加，个人银行业务尤其是个人消费贷款业务获得高速增长；各种金融创新不断凸现……这些银行业本身的趋势也影响着银行的IT投入。基于数据集中的应用现在很多商业银行已经实现数据的物理或逻辑集中，在数据大集中的基础上进一步利用数据，成为银行下一步信息化建设的重点之一：„基于CRM的客户分析：现在，中国已经有多家银行尝试应用CRM系统，用于理财、贷款、信用卡、中间业务等。„数据仓库、数据挖掘：基于数据仓库的决策支持系统(DSS)能够帮助银行实现对客户的正确识别和经营风险的自动预警。信息安全数据大集中也带来了风险集中，加上网上银行、手机银行等业务的发展，信息安全势必成为银行信息化的重点。和过去几年相比较，2008年银行业对信息安全的重视程度更高，资金投入更大。„银行业对网络安全的需求，目前从产品和技术向整体解决方案推进。„根据银行性质的不同，考虑的重点也不同。国有商业银行和股份制商业银行考虑更多的是灾难备份系统，城市商业银行和农信联社考虑的主要还是信息安全系统方面的建设。以客户为中心的金融产品和服务渠道体系随着数据的高度集中，银行积累了大量的客户信息。特别是在“以客户为中心”的指导思想下设计核心业务系统和CRM（客户关系管理）系统，可以提供并存储丰富的客户基本信息和原始交易信息，在此基础上充分利用BI技术挖掘客户资源，利用数据库营销和微观细分市场，实现交叉销售，对市场营销提供最直接的帮助。特别是近年来私人业务迅速发展，从过去仅仅是存取款、国库券拓展到私人理财、信用卡、房贷、车贷、小企业贷款等多个品种，产生分层服务、多渠道客户交互服务等多方面的需求，亟待商业银行CRM的建设和“以客户为中心”的系统改造。10Copyright2009©OliverWyman风险管理对外开放、混业经营、加大业务创新是金融业发展的大势所趋，目前中国银行机构自身在合规经营、风险管控上还大大不足。只有真正建立起全面风险管理的信息体系，才能有效防范信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险等各种风险的发生。2008年中国银行业纷纷加大对风险控制、合规经营的投入力度，包括中行、浦发、兴业等银行在内的银行都投建了相关的系统。网络银行近年来，网络银行发展迅猛，但目前网络银行发展过程中也存在一些需要改进的地方：„提供的新产品还有待进一步丰富，目前推出的许多产品是传统业务的网上复制，在操作界面上没有体现网络所应有的个性化服务特点。应该有针对性地为客户提供集理财、投资、融资、金融资讯等为一体的服务，让客户的财富得以保值并升值。„盈利性不足，一些网络银行的产品属于免费服务，收入微薄，缺乏盈利的基础。新一代综合业务系统新一代综合业务系统：新一代综合业务系统是目前中国各大商业银行在建设和考虑的重点，不过在下一代综合业务系统的建设过程中，留给本土的IT厂商的机会并不多。因为本土银行业缺乏在混业经营模式下的从业经验，本土的IT厂商对银行未来的业务流程、综合业务系统所要实现的具体功能、要实现这些功能需要具备哪些具体的条件、采用何种相应的技术措施来实现缺乏相关的技术储备和管理经验。中间业务系统中间业务主要包括代理财政预算外收费、代理财政发放工资、代理财政扣缴委托扣款、代收移动话费、代收固定电信通讯费、代收水、电、煤气费等项业务，目前有部分银行已经实现。一个能够快速适应各类代理业务需要、具有良好扩展性的通用电子化中间业务支持系统，已成为目前各商业银行着力开发的重要金融服务工具。一定程度上，它决定了一个商业银行在中间业务领域的市场份额和经济效益。城商行将为银行业IT建设注入活力为了应对国有银行、股份制银行、外资银行的激烈竞争，近年来纷纷通过增资扩股、引进战略合作者、区域性的合并重组、更名跨区域经营等措施，增强资产规模和经营水平。城商行的改制、重组、跨区域经营会带来较大规模的IT投资，如业务系统及平台的整合、数据的集中、经营网点的再造和重新规划等。Copyright2009©OliverWyman112008年，银监会研究制定的第二轮农信社改革方案获国务院批复，银监会计划用2至3年时间，基本完成农信社的股份制改造工作。农信社信息化应用薄弱、改制之后将面临巨大而迫切的业务需求。Copyright2009©OliverWyman12大型国有银行和股份制银行的投入趋势中国的大型国有银行信息化基础非常成熟，而且每家银行都拥有自己的科技团队。目前，这些银行大都致力于整合客户关系管理、支持国际化业务、加强风险管理。信息化现状大部分大型国有商业银行和股份制银行都有非