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2007年下半年建筑行业发展预测报告北京市圣佳力投资顾问中心研究部2007.812007年下半年建筑行业发展预测报告目录一、2007年上半年宏观经济形势总结11、2007年上半年宏观经济概述12、国民经济继续保持平稳较快增长趋势23、固定资产投资增长有“过热”迹象34、企业景气高位运行，企业家信心稳中有升4二、2007年下半年宏观经济形式发展走势预测61、2007年下半年宏观经济走势分析62、2007年下半年固定资产投资趋势分析83、2007年下半年政策走势分析104、节能减排将是下半年宏观调控的重要着力点12三、2007年上半年中国建筑行业总结171、国内建筑行业发展概况172、对外承包工程前景广阔183、建筑企业资质管理开始“循序渐进”地突破224、防拖欠长效机制敲响被拖欠者的警钟265、建筑安全专项整治真正做到长抓不懈286、工程质量再次成为关注热点317、建筑节能工作着重落到实处318、加强技术创新成为强化建筑企业发展的新兴亮点349、规范建筑市场秩序营造“闭合管理体系”352四、2007年建筑热点市场分析与预测361、房地产业仍处于稳定发展的时期372、铁路交通建设市场前景广阔393、公路建设依然存在较大的市场机遇414、城市轨道交通建设继续升温415、航空运输业的快速发展促使机场建设需求的增加436、港口建设加速发展市场潜力巨大447、水利建设投资规模将保持较高水平468、能源建设是建筑企业一个重要的细分市场479、城市公共设施建设仍然存在着较大的市场需求48五、重点区域建筑市场分析481、京津地区经济持续平稳增长482、长三角地区经济稳步发展493、珠江三角洲区域投资增速差异明显51六、重点省市市场分析511、北京建筑市场511.1、2007年上半年北京经济发展综述511.2、未来北京建筑市场热点预测分析531、房地产建设——奥运前的最后冲刺552、新农村建设颇具潜力563、城市基础设施建设重点转移574、交通基础设施建设仍是重点5835、公用事业建设需求依然可期616、工业建设需求逐年递减617、能源工程建设需求较大628、环境建设需求巨大632、天津建筑市场632.1、2007年上半年天津经济发展综述632.2、未来天津建筑市场热点预测分析651、房地产建设掀起新的热潮662、交通基础设施建设投资巨大683、工业项目仍是天津未来的发展方向724、滨海新区基础设施全面提速735、社会主义新农村建设走在全国前列743、上海建筑市场753.1、2007年上海经济发展综述753.2、未来上海建筑市场热点预测分析761）、房地产建设稳步发展762）、交通基础设施加快建设进度773）、浦东新区基础建设投资力度加大804、山东建筑市场834.1、2007年上半年山东经济发展综述834.2、2007年上半年山东省建筑业发展情况844.3、未来山东建筑市场热点预测分析8641）、房地产建设862）、交通基础设施建设873）、城市基础设施建设894）、水利工程915）、社会主义新农村建设915、江苏建筑市场915.1、2007年上半年江苏经济发展综述915.2、上半年江苏省建筑业发展概要935.3、未来江苏建筑市场热点预测分析941）、房地产建设952）、交通基础设施建设963）、能源基础设施建设974）、社会主义新农村建设986、浙江建筑市场996.1、2007年上半年浙江经济发展综述996.2、2007年上半年浙江省建筑业发展情况1006.3、未来浙江建筑市场热点预测分析1011）、交通基础设施建设1012）、水利基础设施建设1043）、能源基础设施建设1054）、欠发达地区基础设施建设1057、广东建筑市场10657.1、上半年广东经济发展综述1067.2、上半年广东省建筑业发展状况1077.3、未来广东建筑市场热点预测分析1081）、房地产建设1092）、交通基础设施建设1103）、能源基础设施建设1114）、重化工业项目建设1117.4、广州市建设进度大大加快112附录：入围2007年ENR国际承包商225强的49家中国公司（内地）11412007年下半年建筑行业发展预测报告一、2007年上半年宏观经济形势总结1、2007年上半年宏观经济概述从2003年开始，我国经济一直保持两位数的快速增长趋势，截至到2006年底我国的GDP为10.7%，达到近年来最高水平。进入2007年以来，我国国民经济继续保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高、结构协调性增强、群众实惠增多的发展态势。据国家统计局公布的数字显示，上半年中国国内生产总值为106768亿元，同比增长11.5％，增速比去年同期快了0.6个百分点，创下11年以来的新高。我国国民经济再次呈现增长“偏快”的趋势，宏观经济运行再次面临由“偏快”向“全面过热”转化的风险。从上半年经济运行情况看来，我国存在的一些旧有矛盾和问题还没有得到有效缓解的情况下，经济运行中又出现通胀压力有所加大、资产泡沫由房市向股市蔓延等新问题。由于当前我国经济运行存在全面泡沫化趋势，流动性过剩，投资过热，楼市、股市表现出双重泡沫化发展倾向，收藏品价格上涨，这些现象的出现与经济运行的周期性波动密不可分。针对当前经济工作中的突出问题，国务院有关部门推出一系列稳定、完善和落实宏观调控的政策措施，包括引导和调控资金流动，解决流动性过剩，淘汰落后产能，控制高耗能高污染行业建设，调整部分产品的出口退税和出口关税政策等。综合看来，我国在持续紧缩的宏观背景下，在新一轮经济增长中，经2济运行出现反复性“偏快”的根本症结在于持续性流动性过剩和地方政府主导的新一轮大规模的城市基础设施建设投资扩张，两股强大力量的结合给宏观调控带来了相当大的难度。因此，在未来一段时间，国家为了防止经济增长由偏快转向过热，有效缓解经济运行中的突出矛盾，将会采取一些稳中偏紧的货币政策，重点运用利率政策，抑制投资及资产、价格的过快增长。同时，继续把节能降耗作为下一步宏观调控的重要任务，并在适当时机加快推进资源性产品和要素价格改革，以促进经济增长方式转变及国民经济既好又快发展。2、国民经济继续保持平稳较快增长趋势2007年上半年，针对经济运行中的突出矛盾和问题，中央出台了一系列宏观调控政策措施，国民经济继续保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高、结构协调性增强、群众实惠增多的发展态势。经过初步核算，上半年国内生产总值106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。其中，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%。分产业看，第一产业增加值9470亿元，增长4.0%；第二产业增加值55454亿元，增长13.6%；第三产业增加值41844亿元，增长10.6%。综合看来，今年上半年我国国民经济运行主要呈现以下特点：农业生产再获丰收，夏粮单产创历史新高；工业生产增长加快，企业利润继续大幅增加；投资增速继续在高位运行，中西部地区投资保持快速增长；市场销售增速稳步加快，居民消费价格结构性上涨；对外贸易较快增长，利用外资增长平稳；城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有；货币信贷稳定增长，居民储蓄存款增速3放缓。综合看来，我国当前经济运行中一些体制性、结构性矛盾依然十分突出，特别是国际收支不平衡，食品价格涨幅过高，节能减排压力仍然很大。因此，我们判断，在下一阶段，国家将加大宏观调控力度，出台更多的宏观调控政策来抑制经济的快速增长。预计，今年我国经济将继续保持平稳快速的增长趋势。3、固定资产投资增长有“过热”迹象今年上半年，固定资产投资总体上呈现温和反弹走势。据国家统计局最新数据显示，今年上半年我国全社会固定资产投资54168亿元，同比增长25.9%，增速比上年同期回落3.9个百分点，比一季度加快2.2个百分点。其中，城镇投资46078亿元，增长26.7%（6月份增长28.5%），比上年同期回落4.6个百分点，比一季度加快1.4个百分点；农村投资8090亿元，增长21.5%。1、分产业看，第一产业投资增速明显高于第二、三产业的投资增速。第一产业投资同比增长37.5%，第二产业投资增长29.0%，第三产业投资增长24.6%；2、房地产投资加速反弹，上半年房地产开发投资9887亿元，增长28.5%。比上年同期加快4.3个百分点，比一季度加快1.6个百分点；3、中西部地区投资保持快速增长。上半年，中、西部地区分别完成城镇固定资产投资11111亿元和10094亿元，同比增长35.6%和30.2%，均快于东部地区22.3%的增幅；4、各项投资资金来源都出现不同程度的增长，投资主体更趋多元化。4从项目隶属关系看，中央项目投资4308亿元，同比增长14.3%；地方项目投资41770亿元，增长28.1%。从注册类型看，内资企业投资40789亿元，同比增长27.1%；港澳台商投资和外商投资为2287亿元和2768亿元，分别增长32.4%和16.4%。从到位资金情况看，城镇投资到位资金55009亿元，同比增长24.7%。其中，国内贷款增长14.0%，利用外资增长13.2%，自筹资金增长30.2%；5、从行业看，煤炭开采及洗选业投资580亿元，同比增长14.6%；电力、热力的生产与供应业投资3303亿元，增长14.3%；石油和天然气开采业投资799亿元，增长13.1%；铁路运输业投资672亿元，增长7.5%；非金属矿制品业投资1128亿元，增长50.3%；黑色金属矿冶炼及压延加工业投资1093亿元，增长9.6%；有色金属矿冶炼及压延加工业投资537亿元，增长35.8%；6、从施工和新开工项目情况看，截止到上半年，城镇50万元以上施工项目累计193160个，同比增加22383个；施工项目计划总投资192619亿元，同比增长15.8%；新开工项目110369个，同比增加11519个；新开工项目计划总投资38853亿元，同比增长6.4%。综合看来，上半年我国的固定资产投资增速仍然非常高，同去年全面相比，已经高出2.2个百分点，而且从走势来看，一个月比一个月快。预计今年下半年，反弹走势将会延续，但如果全社会固定资产投资能够保持在25%-28%之间，仍属于比较温和、平稳的增长状态。4、企业景气高位运行，企业家信心稳中有升根据全国企业景气调查结果显示：二季度，全国企业景气指数为5146.0，分别比一季度和上年同期提高6.3和10.1点，其中，大型企业景气优势明显，景气指数为170.1，分别比一季度和上年同期提高7.4和14.9点。国家重点企业、国家试点企业集团成员、上市公司景气持续处于高位。景气指数分别为179.2、174.2和177.4，与一季度和上年同期比，均有明显提高，提高幅度为12.0―27.0点。中、小型企业景气指数分别为132.4和120.2，比一季度提高5.7和3.5点，比上年同期提高6.8和5.1点。各种登记注册类型企业中，国有企业、集体企业、股份合作企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、外商及港澳台商投资企业景气指数分别为143.6、114.2、125.4、143.6、162.2、134.5和147.8，企业景气总体上持续保持2003年下半年以来处于景气高位运行的态势，表明企业生产经营继续保持平稳较快发展。与企业景气相对应，今年上半年我国企业家信心稳中有升，二季度全国企业家信心指数继续置于景气高位，为143.1，高于一季度和上年同期。有49.8%的企业家对所在行业总体运行状况持乐观的态度，43.5%的企业家认为变化不大，表明多数企业家对当前及未来宏观经济发展仍保持良好的信心与预期。二季度建筑业企业景气指数达到142.4，与今年一季度及上年同期比均有所提高，企业家信心指数为141.8，与一季度基本持平。分类景气指数中，建筑业企业受季节因素影响，生产景气明显回升，建筑业工程合同景气指数大幅提高，达到135.6，企业盈利景气也有不同程度提高，企业盈利景气高于上年同期。此外，建筑业受季节因素影响，用工需求明显上升，用工景气指数达到151.2，创下历史最高水平。6综合看来，上半年在我国经济稳定快速发展的带动下，二季度企业景气持续