中国饲料产业现状及发展展望-杨禄良

FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所中国饲料产业现状及发展展望蔡辉益博士中国农业科学院饲料研究所所长杨禄良博士,研究员中国农业科学院饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所主要内容ÀÀ我国人均消费与畜牧业发展概况我国人均消费与畜牧业发展概况ÀÀ我国饲料工业发展概况我国饲料工业发展概况ÀÀ近年来饲料工业发展特征近年来饲料工业发展特征ÀÀ饲料工业发展趋势饲料工业发展趋势ÀÀ饲用玉米的总体影响饲用玉米的总体影响ÀÀ饲用玉米的消费趋势饲用玉米的消费趋势FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所一、我国人均消费与畜牧业发展概况一、一、我国人均消费与畜牧业我国人均消费与畜牧业发展概况发展概况FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所中国人均肉类消费量0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019951996199719981999200020012002200320042005单位:公斤/人人均猪肉消费量人均禽肉消费量人均牛肉消费量FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所世界猪肉人均消费量对比0.010.020.030.040.050.060.070.080.0198119831985198719891991199319951997199920012003单位：公斤/人中国香港日本韩国台湾美国FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所世界鸡肉人均消费量对比0.010.020.030.040.050.060.0198719891991199319951997199920012003单位：公斤/人中国香港日本韩国台湾美国FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所世界牛肉人均消费量对比0.010.020.030.040.050.060.0198719891991199319951997199920012003单位：公斤/人中国香港日本韩国台湾美国FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所图:我国养殖行业集约化走势图0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.00019881990199219941996199820002002200420062008201020122014生猪家禽蛋鸡线性(蛋鸡)FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所近10年猪价、盈利周期波动FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所生猪存栏指数变化FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所母猪存栏指数变化FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所家禽存栏指数变化FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所1990～2006年我国肉类、禽蛋、奶类总产量变化情况FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所我国畜牧业已进入新的发展阶段（1）畜牧业生产方式转变加快，规模化饲养发展迅速。农区适度规模饲养快速发展，牧区和半农牧区舍饲养殖方式逐步推广。涌现了一大批畜产品养殖加工龙头企业和经济合作组织，畜牧业组织化程度不断提高。目前，全国有近7万个畜禽养殖小区。生猪生产中出栏50头以上规模的比例达到37.2%。蛋鸡存栏500只以上规模比例68.2%，肉鸡出栏2000只以上规模比例75.2%，奶牛存栏5头以上规模比例54.4%。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所我国畜牧业已进入新的发展阶段（2）畜牧业结构调整逐步深入，生产结构不断优化。全国畜禽品种结构逐步调优，良种化水平不断提高。畜牧业结构调整步伐加快，生产布局不断优化。畜产品产业带基本形成，比较优势进一步发挥。2006年在肉类总量中，猪肉比重为64.5%，比1980年下降30个百分点。与此同时，禽肉比重达到18.7%，牛羊肉比重为15.1%，并正在向节粮型畜牧业生产结构转变。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所二、我国饲料工业发展概况二、二、我国饲料工业发展概况我国饲料工业发展概况FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所1990～2006年饲料工业产品及肉类、禽蛋、奶类产量趋势FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所＋4.6％-1.7％＋3％＋3％FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所2006中国饲料工业概况À2006年全国饲料工业总产量达1.11亿吨，同比增长3.0%，增速减缓，处于近三年来昀低，低于2004年10.9%,低于2005年11.1%。À饲料工业总产值2908亿元，同比增长6.1%；À全国配合饲料产量为8117万吨，同比增长4.6%；浓缩饲料产量为2456万吨，同比下降1.7%；添加剂预混合饲料486万吨，同比增长3.0%。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所2006中国饲料工业概况À2006年，全国饲料企业按经济类型统计总数为15501家，比2005年减少17家，同比下降0.11%。首次出现企业数量下降。À与2005年相比国有企业、集体企业和其他企业明显下降，分别减少81家、96家和364家，同比分别下降为16.6%、18.2%和38.1%。À私营企业增加213家，同比增长2.4%；À联营企业增加45家，同比增长11.1%；À股份制企业增长244家，同比增长6.4%；À港澳台企业增加8家，同比增长5.1%；À外商企业增加14家，同比增长4.6%。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所1、饲料工业生产能力的提高从量向质转变1）市场竞争促使产品质量竞争加剧2）老企业为生存发展提高产品质量3）大型企业集团进一步产销一体化2、饲料行业彻底进入微利运行时代企业规模化生产才能获得利润;配合饲料生产企业经营利润下降到3%以下;2006中国饲料工业发展特点FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所3、饲料产品科技含量和附加值提高；科技对饲料工业发展的贡献率40%。4、集团化和产业化程度进一步提高，大型企业集团跨区发展；5、饲料企业国际竞争力进一步增加；6、区域间、企业间的差距进一步加大。2006中国饲料工业发展特点FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所2007上半年中国饲料工业概况2007年上半年全国饲料总产量4780万吨，同比增长3.7%，其中:配合饲料3500万吨，同比增长5.5%，浓缩饲料1070万吨，同比下降1.67%，添加剂预混合饲料210万吨同比增长3.6%；蛋禽饲料产量980万吨，同比增长5.1%，肉禽饲料产量1480万吨，同比增长22.4%，水产饲料产量460万吨，同比增长14.6%，反刍饲料产量220万吨，同比增长10.4%，受生猪存栏大幅下降的影响，猪饲料产量约1500万吨，同比下降14.2%.FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所饲料生产总体形势变化分析FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所饲料生产变化分析——猪饲料FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所饲料生产变化分析——肉禽饲料FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所饲料生产变化分析——蛋禽饲料FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所三、近年来饲料工业发展特征三、近年来饲料工业发展特征三、近年来饲料工业发展特征FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所1、全面竞争的时代已经到来À改革开放20多年，中国经济已融入经济全球化的潮流之中，全面竞争的时代已经到来，这是大势所趋，不可逆转。À饲料工业已经迈入市场化、国际化、产业化的新阶段。我国的饲料企业，不仅要参加国内主战场的竞争，还要参加国际大市场的竞争；不仅有国内多种经济成分并存的竞争伙伴，还有国际上实力雄厚、富有经验的竞争对手；不仅要应付国内市场的波动起伏，还要应对国际市场的风云变幻，竞争的深度、广度、烈度超过历史上任何时期。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所2、企业的分化重组加剧À近几年来，饲料工业总体上是平稳增长，但企业的分化重组加剧。许多小型企业缺乏技术、资金、市场、品牌、人才等方面的优势，在市场竞争中被淘汰；而不少优秀的大中型企业却在困难的环境中脱颖而出，实现了快速发展，向集团化、国际化的方向迈出了重要步伐。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所3、饲料行业调整产业结构、企业组织结构，整合提升的步伐加快；4、饲料行业科技进步和技术更新的步伐加快；5、我国饲料业国内、国际市场空间仍非常广阔；6、一大批企业改制以后焕发出极大的创业动力和强烈的扩张欲望，展现出巨大的生机与活力；7、应对国际、国内市场的竞争与挑战，大型饲料企业应运而生，将逐步壮大。FRICAASFRICAASfri.caas.net.cnfri.caas.net.cn饲料研究所饲料研究所据中国饲料工业协会信息中心统计，在全国排名前10位的集团企业：正大集团、希望集团、山东六和、广东温氏、四川通威、湖南唐人神、湖南正虹、广东恒兴等、其饲料总产量由2003年的1650万吨，上升到2006年的1850万吨，增长12.1%，占全国饲料产量的21%，其增长幅度超过全国增长幅度的一倍左右。FRICAASFRICAASfri.caas.net.c