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[国研专稿]2011年2季度交通运输行业发展环境分析2011-8-2212011年2季度交通运输业发展环境分析1.1宏观经济环境分析1.1.1全球经济增速放缓2011年2季度，全球经济增长速度显著放缓，复苏乏力。从全球形势来看，发达经济体经济复苏已经出现了明显乏力的迹象，特别是前期在量化宽松政策刺激下带动的复苏随着相关政策执行的结束或减弱，发达经济体复苏、增长停滞的可能性越来越大，经济下行风险也随之而来。而新兴经济体复苏则面临着不断升温的通胀风险，为了抵御通胀风险，新兴经济体在2季度的较为紧缩的货币政策一定程度上也限制了其经济的强劲复苏。美国经济增长放缓。美国商务部7月29日公布了今年第2季度美国国内生产总值(GDP)的首次预估值，按年率计算实际增长1.3%，这一数字低于市场预期。商务部的报告还显示，能源、食品价格攀升使居民消费意愿受到抑制，这是美国第2季度经济增速低于预期的重要原因。同时，地方政府削减开支也影响了该季度经济增速。商务部还向下大幅修正了今年第1季度的经济增速，由原先预测的1.9%下调至0.4%，创下了本轮经济衰退结束后的最低季度增幅。美国经济复苏的放缓，使得大宗商品海运需求的增长持续缺乏动力，加之美国国内居民消费意愿的下降，导致海运集装箱运输需求的下滑。欧元区经济放缓。据法国统计及经济研究所(INSEE)日前发布的研究报告称，欧元区在经历1季度的经济快速增长之后，第2季度增速预计趋缓。2011年1季度，欧元区经济增长率为0.8%，2季度增幅预计为0.3%，下半年预计增长0.4%。由于新兴经济体的经济增速放缓，国际贸易不够活跃，内需增长将成为拉动欧元区经济增长的主要动力。在下半年原油预测价格115美元/桶，欧元兑美元平均汇率预计1：1.44的基础上，2011年下半年通胀率将维持在2.7%左右。由于欧盟仍然执行货币紧缩政策，因此下半年投资幅度也不会有较大增长。欧元区不同国家的经济增长差距将继续拉大。欧洲经济增速的显著放缓，给地中海和大西洋沿线国际海运需求带来比较大的不确定性，为国际海运的复苏蒙上一层阴影。日本经济灾后复苏。日本内阁府8月15日公布的初步数据显示，剔除物价变动因素并经季节调整后，2011年第2季度日本实际国内生产总值环比下降0.3%，按年率计算下降1.3%。这是日本经济连续第三个季度下降，但下降幅度低于市场预期的萎缩2.6%。日本经济受灾后影响严重，增长动力严重依赖出口拉动，但2季度，日元兑美元汇率上涨约5%，严重制约了其出口企业对经济增长的贡献。此外，2季度的相关调查显示，位于东京电力公司福岛核电厂覆盖的东北和其他地区的企业担心，就电力短缺进行调整引发的个人、燃料和其他额外成本将导致企业竞争力下降。图12008年2季度-2011年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理1.1.2中国经济增速平稳回落从国内形势来看，中国经济增长速度平稳回落。据国家统计局初步测算，2011年上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；其中，1季度增长9.7%，2季度增长9.5%。分产业看，第一产业增加值15700亿元，增长3.2%；第二产业增加值102178亿元，增长11.0%；第三产业增加值86581亿元，增长9.2%。从环比看，2季度国内生产总值增长2.2%。图22008年2季度-2011年2季度中国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理居民消费继续上涨，固定资产投资保持较快增长，且投资结构持续改善，进出口总额保持平稳增长。2011年上半年，社会消费品零售总额85833亿元，同比增长16.8%，固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。我国进出口总值17036.7亿美元，同比增长25.8%。其中出口8743亿美元，同比增长24%；进口8293.7亿美元，同比增长27.6%。累计顺差449.3亿美元，同比收窄18.2%。居民消费的持续增长，为内贸运输带来持续稳定的货源。图32008年7月-2011年6月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从价格形势上看，市场物价继续上涨，食品价格涨幅较大。上半年，居民消费价格同比上涨5.4%。其中，城市上涨5.2%，农村上涨5.9%。分类别看，食品上涨11.8%，非食品上涨2.7%。上半年，工业生产者出厂价格同比上涨7.0%，工业生产者购进价格同比上涨10.3%。图42008年6月-2011年6月CPI和PPI变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从居民收入来看，城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇居民。上半年，城镇居民家庭人均总收入12076元。其中，城镇居民人均可支配收入11041元，同比增长13.2%，扣除价格因素，实际增长7.6%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比名义增长11.5%，转移性收入增长9.9%，经营净收入增长31.2%，财产性收入增长20.4%。农村居民人均现金收入3706元，同比增长20.4%，扣除价格因素，实际增长13.7%。其中，工资性收入同比名义增长20.1%，家庭经营收入增长21.0%，财产性收入增长7.5%，转移性收入增长23.2%。经济在上半年的平稳发展为交通运输业的发展创造了新的契机。投资扩大、内需增加和消费支出的增长刺激货物运输的飞速增长，为上半年交通客货运输的持续提升提供了保证。同时，物流行业的仓储需求和运输需求也同时受到交通运输的直接影响，取得较好的发展。国务院为减轻物流企业成本负担，出台办法明确表示物流业的仓储与运营业务的营业税将在近期统一下调，这为交通运输企业减轻负担、获得利润提升提供了政策支持，从而进一步促进交通运输行业的健康发展。总体来看，交通运输部门在上半年取得了较快的发展，“十二五”开局经济运行态势较好，铁路货运量保持稳定增长，公路水路客货运输量继续较快增长，港口生产态势总体良好，民航货邮量增速有所放缓。另外，交通运输固定资产投资继续稳步增长，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。1.2产业政策环境分析1.2.1综合运输业1.2.1.1两部门联合制定《车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金管理暂行办法》为加强车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金的使用管理，进一步促进交通运输事业顺利发展，财政部联合交通运输部于4月14日制定并印发了《车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金管理暂行办法》（以下简称《办法》）。根据《办法》，车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金是指中央财政从车购税收入中安排的，用于地方交通运输重点项目支出的专项资金。对于专项资金的使用范围和预算管理方式，《办法》明确，专项资金的使用范围包括纳入交通运输行业规划范围的公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设以及国务院和财政部批准的其他支出。专项资金按项目管理，实行财政专项转移支付，不得用于平衡一般财政预算。专项资金的项目管理以交通运输主管部门为主，资金管理以财政主管部门为主。根据《办法》，交通运输部建立项目库并与财政部共享。交通运输部对地方上报的项目进行审核，将符合条件的项目纳入项目库，并会同财政部通知有关省交通运输、财政主管部门，项目库实行滚动管理。专项资金的补助标准原则上五年确定一次。由交通运输部会同财政部确定补助标准的基本原则。《办法》要求，交通运输部根据财政部下达的车购税收支规模，提出年度各类型项目资金规模建议报财政部审定。专项资金的使用部门应当按照预算安排级次和决算管理的相关规定编制专项资金年度决算，纳入部门决算报同级财政主管部门审批。专项资金项目支出预算如当年未执行完毕，可结转下年度继续使用。《办法》要求，各级财政、交通运输主管部门，财政部驻各省财政监察专员办事处要加强对专项资金管理和财务监督，对部门、单位和个人违反国家方针政策、法律、行政法规和有关规定，截留、挪用等行为，财政、交通运输等主管部门应及时制止和纠正，并严格有关法规予以处理。《办法》的颁布和实施，将进一步加强车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金的使用管理，进一步促进交通运输事业的顺利发展。1.2.1.2交通运输部发布《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》“十二五”时期，是加快转变发展方式、推进现代交通运输业发展的关键时期。面对交通运输发展的新形势新需求，有必要深入实施科技强交战略，不断提高自主创新能力，加强科技研发，促进成果转化，充分发挥科技进步与创新在推进交通运输科学发展中的支撑和引领作用。在此背景下，依据《交通运输“十二五”发展规划》和《公路水路交通中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》，交通运输部于6月7日组织编制并发布了《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，“十二五”时期，交通运输的科技发展要把握好五个方面的需求：一是加强交通基础设施建养的科技需求。二是提升交通运输服务品质的科技需求。三是提高安全应急保障能力的科技需求。四是发展绿色交通运输体系的科技需求。五是建设服务型政府部门的科技需求。根据“十二五”加快转变发展方式、推进现代交通运输业发展的战略需求，结合中长期科技规划思路，着眼于重点领域和薄弱环节，《规划》提出“十二五”科技研发从重大科技专项、重点研发方向两个层面推进。一是重大科技专项。其定位是以重大关键技术开发与集成应用为主，依托重大工程建设，重点支持对行业自主创新能力整体提升、支撑引领行业发展效果显著的重大科研项目，力争形成一批拥有核心自主知识产权、技术水平国际领先、实用性强的研发成果。二是重点研发方向。其定位是以实用性、前瞻性技术为主，引导各级、各地交通运输部门紧密结合全国性或区域性交通运输发展需求，开展共性关键技术研发，力争取得重要突破，显著提升交通运输发展的科技含量。《规划》阐明了“十二五”时期公路水路交通运输科技发展的指导方针、发展目标、主要任务和保障措施，旨在指导行业科技进步与创新，加快创新型行业建设，将为转变发展方式、加快发展现代交通运输业，构建安全畅通便捷绿色的交通运输体系提供重要支撑。1.2.2道路运输业五部门联合发文开展收费公路专项清理工作近段时间，有关公路乱收费、收费高的问题成为社会各界关注的焦点。将近30年的公路收费政策在使我国公路建设飞速发展的同时，却带来了积重难返的诸多问题。切实解决收费公路超期收费、违规设站（点）等突出问题迫在眉睫。在此背景下，经国务院同意，交通运输部、国家发展改革委、财政部、监察部、国务院纠风办五部门联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，深入贯彻落实科学发展观，按照“政府负责，部门实施，依法清理，标本兼治，全面规范”的原则，在省级人民政府组织领导下，通过一年左右时间的专项清理工作，全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规定的收费站（点），纠正各种违规收费行为。在此基础上，研究制定加强收费公路管理、降低收费标准、促进收费公路健康发展的长效机制和政策措施，确保公路交通事业更好地服务经济社会发展。《通知》还要求降低偏高的通行费收费标准。对通行费标准偏高、经营收益过高、社会反映集中的收费公路，由省级人民政府组织有关部门，按照经营性公路收回投资并有合理回报、政府还贷公路按期还贷并满足养护管理资金需求的原则降低通行费收费标准。同时，将政府还贷公路改为经营性公路进行建设和经营管理的，要立即纠正，实现属性归位。擅自在公路上设卡实施检查或收费的行为，要坚决予以取缔并严格追究相关人员的法律和行政责任。《通知》要求对各地出台的有关收费公路方面的地方性法规和规范性文件进行清理，全面解决现行法规制度中明显不适应实际需要、前后规定不一致或不衔接、文件过期等问题，确保在2012年4月底前完成相关地方性规章和规范性文件的修订或废除工作，同时提出修改完善相关行政法规