快餐行业市场报告

中国快餐行业市场报告2013年3月目录一、中国快餐行业概况1、行业发展规模2、行业发展的驱动因素二、中国快餐行业特点三、中国快餐行业发展趋势1、行业的竞争发展方向2、中式快餐的发展优势3、中式快餐的发展阻碍4、中式快餐的发展的方向四、中国快餐消费者需求1、消费者选择快餐店的考虑因素2、消费者快餐店的消费行为五、主要竞争品牌研究1、主要竞品市场定位2、产品及品牌诉求占位3、品牌经营模式4、主要竞品运营案例一、中国快餐行业概况1、行业发展规模186.1223.9295404.3454.6591.31671.628.9%20.3%31.8%37.1%12.4%30.1%13.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%01002003004005006007008002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年营业额(亿元)同比增长(%)2005年-2011年中国限额以上连锁快餐服务业营业额规模417847485292593271898350889312.3%13.6%11.5%12.1%21.2%16.1%6.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0100020003000400050006000700080009000100002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年门店总数(个)同比增长(%)2005年-2011年中国限额以上快餐服务业门店总数规模企业数(个)1601561442009年2010年2011年2009年-2011年限额以上连锁快餐服务企业规模[数据来源：国家统计局]行业发展规模扩张，竞争走向集中。行业销售规模总体门店数量快速扩张，同时带动营业额的高速增长。与此同时，行业内部走向整合集中，规模以上连快餐企业从2009年的160个减少至2011年的144个。一、中国快餐行业概况2、行业发展的驱动因素直接推动快餐消费的增长计划生育证策的持续实施，大中城市外来打工一族的持续增加伴随城市化进程的是传统大家庭的解体，儿女工作、父母在家做饭的传统家庭生活方式的消失也使得小家庭在外就餐的几率大大增加。经济合作和发展组织(OECD)报告称，中国已成为全球工作时间最长的国家之一，人均劳动时间已超过日本和韩国，高过平均线8小时4分钟20分钟。由于正餐的就餐时间和在家做饭的时间都比较长，在外工作时间的增加主要会导致对快餐的需求增长。国家十二五规划增加国民收入,随着居民收入的提升消费观念的升级，对快餐的品质要求提高。二、中国快餐行业特点1、本土快餐企业品牌多，缺乏领导品牌中国本土快餐业发展时间相对较短，1994年，中式快餐被列入国家“八五”计划，中式快餐可以汲取西式快餐的经营理念、战略规划、科学化管理、连锁化经营、工业化生产、标准化操作，立足中国人的本地化的口味，取得快速的发展。目前中国快餐业的基本态势是中式快餐的市场份额远大于西式快餐，至2009年，以真功夫、永和大王、马兰拉面、大娘水饺、丽华快餐等为代表的中式快餐已经占据快餐行业营收的70%以上的市场份额，中式快餐品牌林立但缺乏领导品牌。而以麦当劳和肯德基为代表的西式快餐的品牌企业的实力和影响力均远超中式快餐的品牌企业。二、中国快餐行业特点2、洋快餐加速本土化进程，融入中国餐饮元素洋快餐的中国化进程，将中式传统融入西式快餐，增强市场竞争力的同时为消费者提供多样化的选择。长久以来，西式快餐凭借先进的经营理念、雄厚的资本实力、人才管理等理念，占据市场领先地位。“本土化”一直是西式快餐的重要策略，其产品创新能力较强，不断推出“本土化”新品。面对中式快餐的快速发展，洋快餐加速了其中式品种的改良之路，中西快餐相互借鉴与融合互通渐为一种趋势。自2010年11月，肯德基推出两款名为“培根鸡肉饭”和“巧手麻婆鸡肉饭”的米饭类产品，这是肯德基继粥、油条之后，再次推出的中式产品。二、中国快餐行业特点3、营业时间的延长，电子化新型销售平台的应用销售手段的创新和更为多元化；一方面是营业时间的延长促进销售，满足了夜宵人群的需求。2007年6月麦当劳宣布将加大24小时餐厅业务的推广力度，旗下近半数餐厅加入24小时营业的行列。肯德基紧随也推出24小时餐厅营业。真功夫、永和大王也在部分店铺开展了24小时营业。同时，从传统的店面销售向电话外卖、网上订餐、汽车餐馆等新型的销售渠道方式的扩展，并且建立更专业的配送品牌如麦当劳的“麦乐送”、肯德基“宅急送”、丽华快餐电子订餐平台等。二、中国快餐行业特点4、中式快餐从运营到销售向西式快餐的全面复制中式快餐企业不但在标准化、工业化的生产流程上向西式快餐企业学习，并且在VI和销售方式也与西式快餐看齐。店面设计优惠券按照目前快餐业的发展态势来分析，快餐业未来的竞争将体现在两个方面，一方面是中式快餐与西式快餐的竞争，另一方面的竞争则来自中式快餐的内部竞争和西式快餐的内部竞争。整个快餐行业竞争的焦点具体体现在以下三个方面：盈利模式的竞争标准化的竞争品牌的竞争•这是一个长期的主旋律，要打造中式快餐的品牌要更多地发扬中国文化的传统，在这个方面寻找突破口；•品牌化还要注意产品的高稳定性和质量，从而逐步积累出品牌的知名度和影响力。•国外产业链的整合比较超前，国内也会面临一个上下游产业链的整合问题。•标准化的主要内容可以分成两块：一个岗位操作的标准化，包括设备和制作方法等；还有一个是人才培训的标准化。•盈利模式是中式快餐的短板，品牌和标准化的差异，导致成本的构成不一样，最终也导致了盈利模式的不同。•例如，西式快餐是全时段的销售模式，中式快餐目前还没有突破这个瓶颈，中式快餐的销售主要集中在中餐和晚餐，这就导致中式快餐和西式快餐的店金收入差异很大，中式快餐的店金收入常常只有西式快餐的一半甚至更少。三、中国快餐行业发展趋势1、行业的竞争发展方向食品口味优势食材种料优势食品营养优势三、中国快餐行业发展趋势2、中式快餐的发展优势中国饮食的地区差别非常明显，素有“东甜西辣，南淡北咸”之说。菜式上有八大菜系，各地风味小吃不胜枚举。口味多样化，可以满足不同区域消费者的偏好。西式快餐采取了一定的本土化措施以适应中国消费者的口味偏好，但是为了保证在全球任何一家连锁店都能吃到同样食品的承诺，食品口味变化不大。相对西式快餐产品以油炸食品为主，高热量、高脂肪，产品结构中蔬菜品种少，营养搭配合理，符合健康饮食潮流。中式快餐肉、菜、主食搭配，以蒸、煮、炖、炒为主的烹制方法，更符合健康营养的饮食要求。中式快餐食材相对西式快餐只有牛肉、鸡肉、土豆等少量品种，有更丰富的食材选择种类，落足多样性需求。三、中国快餐行业发展趋势3、中式快餐的发展阻碍目前中式快餐仍没有形成全国性的品牌效应，品牌经营仍然以产品导向为主导，缺乏与消费者之间的情感交流。西式快餐以情感促销为主题，各种优惠措施、礼品赠送更是络绎不绝。中式快餐明显存在差距。！高成本与低利润率之间的矛盾中式快餐食材的多样化配备，需要更高的保鲜要求，并且源材料的提供和配送更及时，同时中餐堂食时间长、餐具配置多和清洁成本等造成较高较西式快餐更高的运营成本。现阶段国内快餐还大多属于典型的劳动密集型产业，人工成本相当突出，低廉的售价又对快餐的营业额形成制约。高成本与低利润之间的矛盾，使快餐企业的生存空间受到很大挤压。产品标准化与烹调随意性之间的矛盾对于现代快餐企业，由于规模化及迅速扩张的客观要求，标准化是必不可少的。中式快餐品种丰富、口味多样化的优势却成为产品标准化的阻碍因素。地区差别与跨地区扩张之间的矛盾地区之间口味喜好反差巨大，兼容性差。一个地区脍炙人口的产品，到另一个地方有可能乏人问津。快餐立足于大众化消费的特性，使这一状况成为行业异地扩张的天然障碍。产品导向与顾客情感需求的矛盾三、中国快餐行业发展趋势4、中式快餐的发展的方向截至目前，中式快餐业正从零散、原始的经营方式逐步集中，向着更高的层次发展。根据当前的发展特点，结合国外同业的发展规律，预期未来国内快餐业的发展将呈现以下几个趋势：品位化随着生活水平和消费观念的变化，顾客进入餐厅不仅仅是为了填饱肚子，还要享受优美的环境、品味饮食文化。高质量标准、特色风味的食物和高文化品位的饮食环境和谐统一，将是快餐业发展的必然方向。工业标准化快餐供货量大，时间短，实现加工的工业化，将大大提高效率，降低成本及提高产品的标准化。创造能够实行标准化的中式快餐食品，不仅是过程的标准化，还有企业形象标准化、产品标准化、原材料标准化、工艺及工艺装备标准化、企业管理标准化。只有做到了标准化才能真正提高生产的效率。集中化经过多年的快速发展，快餐由一个餐饮业的小分支成长为独立的成长型行业，加入者众多，竞争越来越激烈。企业通过自身探索和向国外同行学习借鉴，在经营、管理、品牌建设各方面进步很快。各地出现了众多具有一定规模、连锁分店达几十家的专业企业。成本、品牌、技术、政策、市场占有率等竞争优势正向这些企业集中，优胜劣汰将进一步加剧。加盟经营、企业并购等新的运作手段开始在业内出现，行业的集中度迅速提高，出现跨地区的、领导型的企业将是市场的必然趋势。经营理念现代化快餐业的零散经营和充分竞争，使企业需要将自己与竞争者区分开来，争强核心竞争力，扩大自身的市场影响。一些优势企业导入新的经营理念，进行合理定位，引入新概念、新方法，标准化管理、品牌化经营、连锁化发展、顾客满意经营等手段将被广泛采用。创新化通过品牌文化创新、销售渠道的创新、营销手段的创新，服务的创新，在经营模式、产品、服务、设备、人员等各个方面将越来越体现出品牌的专业性。四、中国快餐消费者需求1、消费者选择快餐店的考虑因素3.6%6.7%6.7%12.7%17.0%21.2%30.9%其他美味可口的甜品，营养均衡的主食搭配就餐可以方便快捷,服务周到诱人的优惠政策，如优惠传单，学生优惠卡等级不断推出新口味,迎合市场干净卫生的就餐环境及舒适享受知名品牌，保证了质量和信誉喜爱快餐店的原因8.5%9.7%12.7%14.6%23.6%29.7%等待时间长,服务质量不好就餐环境不卫生,不理想其他食物品种不多,无法满足需要不喜欢这个品牌优惠政策太少,跟其他快餐比起相对昂贵不喜爱快餐店的原因从消费者考虑快餐店消费的原因来看，价格、品牌和食物种类是顾客选择快餐店很注重的因素，因此中式快餐在发展过程中要注重促销、品牌的推广以及食品种类的丰富。[数据来源：问卷星快餐消费网络调查]四、中国快餐消费者需求2、消费者快餐店的消费行为(一)选择快餐消费的时间快餐消费费用价格的低廉以及就餐的快捷是快餐店很重要的一个优势，中式快餐要快速成长必须十分注重成本与效率。中式快餐和西式快餐的品种有较大不同。对于中国人来讲西式快餐本只是一种休闲食品，而中式快餐才应该满足顾客吃饭的问题，由于中式快餐是解决顾客吃饭的问题，与西式快餐的本质不同，应注重营养的搭配以此为切入点夺回快餐市场。早餐7%午餐36%晚餐27%夜宵19%其他(休闲)11%7.88%13.33%28.48%49.09%30元以上20-30元10元以下10-20元6.06%12.12%20.00%59.39%30分钟以上10分钟以下20-30分钟10-20分钟快餐消费时间[数据来源：问卷星快餐消费网络调查]四、中国快餐消费者需求2、消费者快餐店的消费行为(二)消费者对快餐营养的认知程度通过顾客列举的喜欢的偏好方式可知：快餐店内每日某种套餐特价的方式最受青睐，而会员制与积分卡的方式吸引顾客回头率的作用非常明显，中式快餐在发展过程中实行会员制是个很不错的选择。消费者对于快餐的营养认识并不是很清楚，随着人们对健康越来越重视，对于就餐营养的搭配也会越来越显得重要，中式快餐在发展过程中既要注重营养的搭配，又要承担起让顾客认识到营养重要性的责任。3.0%23.0%33.9%43.03%47.27%49.09%60.61%其它促销礼品节日优惠积分卡会员制折扣券每日特价喜欢的快餐促销方式11.52%72.73%13.30%很清楚模糊不了解搭配丰富的快餐41%根