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2008年中国烧碱市场跌宕起伏，演绎经典又值得业内深思：国内市场价格曾冲历史新高。包括固态碱/液碱）烧碱外盘创下数量、价格双佳绩。国内碱氯平衡问题再度升级为白热化矛盾。唇齿相依—烧碱下游经受经济危机等严峻考验。中国烧碱扩能步伐放缓5.6%16%11.2%20.5%9.2%23.6%23%13.3%3.2%4%05001000150020002500300000.050.10.150.20.25产能增长率单位：万吨；%中国烧碱产能布局华东24%华南3%华北36%东北5%西南7%华中12%西北13%江苏325万吨浙江126.5万吨山东577.5万吨天津119万吨内蒙126.5万吨新疆94万吨占到国内产能23.4%中国烧碱产业集中度50万吨12%40万吨≤年产能＜5010.4%20万吨≤年产能＜30万吨23.3%10万吨≤年产能＜20万吨28.8%＜10万吨14.8%30万吨≤年产能＜40万吨10.6%08年进入中国烧碱产能排名前十的企业最低规模线---40万吨/年占总产能比例隔膜碱离子膜碱2006年45%55%2007年37%63%2008年31%69%中国烧碱产能结构变化08年中国烧碱产量首次出现连月同比负增长11.2%15.0%13.3%10.0%1.1%-22.2%-21.8%-6.1%-12.7%9.4%9.3%0204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%产量同比增长率2001-2008年中国烧碱产量变化0200400600800100012001400160018002000产量7328239401060124015121759185220012002200320042005200620072008单位：万吨烧碱市场特点极强的价格地域性（运输为关键）产业结构升级（离子膜碱成主导）多品种烧碱价格的整体趋同性（需求为本）300350400450500550600650700750800199819992000200120022003200420052006200720081998-2008国内30%隔膜碱平均价格走势2008年国内区域烧碱价格走势40045050055060065070075080085090008-1-308-2-308-3-308-4-308-5-308-6-308-7-308-8-308-9-308-10-308-11-308-12-3华东华南华北单位：元/吨30%隔膜碱2008年国内区域烧碱价格走势450550650750850950105008-1-308-2-308-3-308-4-308-5-308-6-308-7-308-8-308-9-308-10-308-11-308-12-3华东华南华北单位：元/吨32%离子膜碱3月份开始地区差异化程度开始提高涨跌不一烧碱生产厂家有限（广东、广西、福建），烧碱供应量偏少，北方烧碱进入需附加高昂的运输费用，价格始终居于三条走势线的上方。主要因下游需求结构不同造成一定价格差异。2008年中国隔膜碱-离子膜碱价格走势5005506006507007508002008-1-32008-2-32008-3-32008-4-32008-5-32008-6-32008-7-32008-8-32008-9-32008-10-32008-11-32008-12-32009-1-330%隔膜32%离子膜单位：元/吨原材料价格凸涨（煤炭、原盐等）下游需求支撑经济危机下游需求变弱的传导虽然各地区烧碱价格走势表现差异，但整体而言国内隔膜碱和离子膜碱的价格变化趋同性仍然十分突出。2008年国际烧碱价格走势020040060080010001200欧洲美国海湾亚洲单位：USD/mtFOB世界烧碱产能分布比例中国31%北美22%西欧18%日本8%其他21%中国烧碱在国际历史舞台上扮演着越来越重要的角色中国烧碱出口迅速发展05010015020025020012002200320042005200620072008进口量出口量133147207单位：万吨1990年进口国变为出口国2007-2008年中国烧碱月度出口对比0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2007年单位：万吨欧洲中国俄罗斯中东及非洲土耳其印度东南亚菲律宾液5.46固0.74台湾韩国美国/加拿大日本澳洲中亚南美洲中国烧碱出口流向（2008年）烧碱进口烧碱出口液37.01固0.14液10.79固1.01液47.49固0.92液9.35固0.93液4.73单位：万吨液25.30固0.23轻工（除造纸）7%造纸21%冶金（除氧化铝）2%氧化铝14%医药4%化工23%其他（石油、军工）7%纺织18%水处理4%2008年中国烧碱下游结构分析需求比例逐年扩大2008年中国氧化铝产业概况25.5%15.8%24.2%24.4%21.6%3.5%-2.8%12.9%30.3%7.3%28.1%0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.0500.050.10.150.20.250.30.35产量同期增长率环比下滑新建氧化铝生产项目多使用拜耳法生产工艺，该工艺在氧化铝生产过程中需要大量烧碱参与反应，在国内的氧化铝生产实践中，每吨氧化铝的烧碱消耗约在90-110公斤左右（折百计），部分使用联合法的氧化铝企业在工艺上将拜耳法排出的赤泥重新加入烧结系统，这样使得外排赤泥中的一部分碱重新得到利用，在一定程度上提高了烧碱的利用效率。但由于近年来对铝土矿资源的掠夺性开采，其矿石品位严重下降，2008年业内统计认为其每吨氧化铝的烧碱消耗增加到100-130公斤左右（折百计）。中国氧化铝行业耗碱量逐年上升4755486197028611326194522794855627086133195230050010001500200025002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年产量耗碱量国内铝加工行业基本消费结构建筑业30%交通运输(汽车零部件)23%电力14%机械及设备10%耐用品8%包装7%其他8%中国印染行业分布概况山东广东福建浙江（杭州、萧山、绍兴）上海江苏沿海五省市总产量占全行业份额90%1591792122523023625986605281171471328067564740350100200300400500600700200020012002200320042005200620072008020406080100120140160产量（亿米）耗碱量（万吨）中国印染行业耗碱量分析经济危机的影响显露2008年中国粘胶纤维行业概况13.112.313.112.511.711.611.310.811.410.611.39.28.78.18.78.37.87.77.57.27.67.07.56.1024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产量耗碱量单位：万吨化纤主要是粘胶纤维耗碱（长丝、短丝）中国造纸行业耗碱量增幅不明显05001000150020002500200020012002200320042005200620072008纸浆产量耗碱量单位：万吨造纸业可以说是兼具资源密集和资金密集两大特点的较为独特的行业。由于受中国资源的限制，为方便进出口，造纸业的选址集中于沿海地带。经过多年的发展，中国造纸工业形成了三大产业集群——珠江三角洲集群、长江三角洲集群和环渤海集群。目前随着国家对环保监控力度的加强，全国范围内的小造纸企业关停较多，而且由于纸浆碱液回收技术的提高，以后的发展形势是造纸耗碱量将会有所萎缩，而且随着木浆比例的提高，对烧碱的需求也会缓慢递减。烧碱在化工领域里的应用地域广泛化工行业对氯碱总体需求量稳中显升2009年影响国内烧碱市场的因素主要有：（1）烧碱供需状况一段时间的新扩产能放量或集中检修，均是在供给层面产生的伸缩变量。下游需求的淡旺季影响及吸收量的多少最终作用在了烧碱价格变动方面。造纸、氧化铝、漂染、化纤、医药食品等在2009年发展预期的变数较多，烧碱市场变动几率较大。（2）液氯、PVC等氯产品的市场状况将在一定程度上牵制烧碱开工率，进而作用于价格层面。（3）成本影响主要表现为国内原盐、电价、环保投入成本等多种方面变化。2009年部分地区为刺激经济发展，下调了对化工行业的电价，但从趋势上来讲，国家对于化工行业的电力售价逐年上升则较为明显，环保、物流以及经营管理等方面的成本也均趋向增加。（4）国家宏观政策调整。如出口退税、节能减排力度的加大执行等等（5）出口市场与国内市场互为影响，互为利好或互为利空。2009年国际烧碱市场既是机遇又是挑战。