改性塑料行业研究报告

改性塑料行业研究报告一、改性塑料基本知识1.1基本介绍改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高塑料的阻燃性、抗冲击性、强度、拉伸性、韧性等。通用塑料：人们将产量大、价格低、用途广、影响面宽的一些塑料品种习惯称之为通用塑料。重要的通用塑料有PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PS（聚苯乙烯）、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃或亚克力）等品种。工程塑料：是指可做工程材料或代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但其价格较贵。五大工程塑料品种包括PA（聚酰胺，俗称尼龙）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PPO（聚苯醚）、PET/PBT（聚对苯二甲酸乙/丁二醇酯，统称聚酯）。除通用塑料、工程塑料外，还有一类特种工程塑料，是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料，主要包括PPS（聚苯硫醚）、PEEK（聚醚醚酮）、PI（聚酰亚胺）、LCP（液晶聚合物）、PSF（聚砜）、PVDF（聚偏氟乙烯）等。特种工程塑料具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域，价格也高。根据上述描述，可以把塑料进行金字塔分类，如图1所示，可以直观的看出通用塑料的市场容量最大、但价格也最低，而特种工程塑料（或高温塑料）的性能、价格最高，市场容量却相对较小。图1.常见塑料的分类1.2工艺流程改性塑料是在基体树脂中加入各类改性剂，其工艺流程主要分为混合、挤出、冷却、风干、切粒、过筛、包装7个主要生产工序，工艺特点为连续化生产，生产线的简要示意图如图2所示：图2.改性塑料的生产线示意图工序里最重要的环节是挤出，即通过机械加热、剪切作用将混合料熔融共混，令各种添加剂均匀分散在聚合物中，并将聚合物熔体通过模眼挤出，主要设备是同向双螺杆挤出机。1.3行业上下游改性塑料所处的行业上下游如图3所示：图3.改性塑料所处的行业上下游（1）上游行业从上游行业看，改性塑料行业的原料产品是由石油、天然气炼制提取而成，因此该行业上游生产企业基本上是特大型的石化企业。这一类企业具有以下鲜明特征，一是该行业市场准入门槛较高，属于资本密集型的高投入行业；二是由于石油、天然气资源的非可再生资源，政府一般授权相关具有资质的国有控股公司专门经营，具有较为浓厚的资源垄断色彩。（2）下游行业从下游终端行业看，改性塑料行业产品种类丰富，下游终端行业主要涉及：汽车制造、家电制造、电子电器、建筑建材、机械制造等，产品受众比较广泛，市场容量比较大。因此下游终端行业的需求和发展状况与本行业，影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格，该下游行业市场竞争激烈，接近于完全竞争的市场状态。改性塑料具体的下游消费结构如图4所示：图4.改性塑料下游消费结构图1.4行业壁垒（1）核心技术壁垒改性塑料行业的核心竞争要素包括：配方、工艺和质量控制，高性能改性材料的核心配方基本由各细分领域内的领先企业掌握，核心生产工艺和应用技术也在很大程度上影响改性材料产品性能和质量的一致性。此外，下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求，这就要求生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备，对产品进行持续开发和创新。（2）认证壁垒下游客户的出口产品进入北美、欧盟、日本高消费市场均需要专业的质量认证、环境保护认证体系及相关产品准入标准，考虑一般出口产品要上游供应商的可追溯认证资格，因而在这部分市场会存在较严格的认证壁垒。（3）资本壁垒随着该行业的发展和成熟，该行业面临从劳动密集型向资本密集型的转变。除了在技术上的竞争优势，凭借资本市场的融资能力来扩大生产规模和市场占有率已经成为主要的增长方式，具有资本优势的企业会在研发、生产和销售上形成全面竞争优势，提高行业转入壁垒。（4）产业链壁垒改性塑料大行业的特点是产业链非常长，在产业链的每个节点的行业细分的程度很高，尤其是原材料的成本相对不变的情况下，产业链上的各行业的利润空间上基本上有一定的界限，也就说改性塑料行业的利润空间存在产业链壁垒。(5）区位壁垒改性塑料行业的下游行业均是汽车、家电、建筑建材、电子电气等行业，而这些行业较发达地区一般是长三角地区和珠三角地区，而这些地区已经存在实力较强的同行业竞争公司，因此，公司想要进入这些市场还是存在较大的区位壁垒。1.5行业监管体制与主要法律法规（1）行业主管部门改性塑料行业的主要行政主管部门有：国家发展和改革委员会：主要负责拟订并组织实施行业经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测行业经济和社会发展态势；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。工业和信息化部：主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施。科学技术部：主要负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究等。知识产权局：主要负责国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构。其主要职责是：提出专利法及其实施细则的修改草案；研究相关的知识产权法规；组织制定专利工作的规章制度；研究拟订知识产权涉外工作的方针、政策；研究国外知识产权发展动向等工作。（2）行业自律组织中国塑料加工工业协会（简称中国塑协），英文名称CHINAPLASTICSPROCESSINGINDUSTRYASSOCIATION（缩写为CPPIA），成立于1989年，是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。中国塑协是在民政部注册登记的一级社团法人，在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导和监督管理。（3）行业法律法规行业内相关的基本法律法规如下表1所示：政策名称发布时间发布部门相关产业政策《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》2004年10月中国石油和化学工业协会将“通用塑料的改性技术、工程塑料的高性能化技术等”列入化工新材料优先开发领域，同时提出重点开发“纳米材料在塑料改性中的应用技术”。《产业结构调整指导目录(2005年本)》2005年12月国家发展和改革委员会将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产、汽车轻量化及环保型新材料制造”列入鼓励类。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》2006年2月中华人民共和国国务院重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的“高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等”。《国家“十一五”科学技术发展规划》2006年10月科学技术部把“新型高分子材料”、“高性能复合材料”列入材料领域的重大项目。政策名称发布时间发布部门相关产业政策《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》2007年1月国家发展改革委科学技术部商务部国家知识产权局将“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。《高新技术产业发展“十一五”规划》2007年5月国家发展改革委重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。《中国应对气候变化国家方案》2007年6月国家发展和改革委员会努力建设资源节约型、环境友好型社会，提高减缓与适应气候变化的能力《高新技术企业认定管理办法》2008年4月科学技术部财政部国家税务总局把“高分子化合物或新的复合材料的改性、共混技术等；高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术；具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料技术”列入国家重点支持的高新技术领域。《石油和化学工业“十一五”发展规划纲要》2008年11月中国石油和化学工业协会重点发展“聚酰胺等工程塑料，功能性高分子材料”，“汽车及机械用新型塑料制品、精密电子和电器等配套的塑料制品”。轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009～2011年）2009年5月国家发展改革委国家大力扶持轻工业技术进步改造投资方向包括：采用绿色建材及特种管材生产技术、废塑料改性及综合利用技术、新型环保阻燃塑料制品生产技术、新型免喷涂塑料生产技术等改造塑料生产线。轻工业调整和振兴规划2009年5月国务院办公厅加快技术进步，淘汰落后产能。提高企业自主创新能力，重点推进装备自主化和关键技术产业化；加快塑料等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备。《石油和化工产业结构调整指导意见》2009年10月中国石油和化学工业协会聚烯烃树脂在增加产量的同时，要从通用型向专用型和高档化发展，提高产品技术含量和附加值。加强可再生＂绿色＂树脂的研发及废塑料的回收利用。加快树脂共混、改性及合金化的进程，鼓励发展环保型改性材料、新型阻燃材料，积极扩大应用领域。《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》2009年10月中国石油和化学工业协会重点发展“高性能工程塑料”等高技术产品，以满足信息、航空航天、军工、交通运输等国家高技术领域发展需求。《国家火炬计划优先发展技术领域》2009年10月国家科学技术部重点支持PP、PE、ABS、PS、PVC等通用塑料的改性材料等。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年国务院积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。政策名称发布时间发布部门相关产业政策《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》2011年国务院促进新兴科技与新兴产业深度融合，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。把新材料产业列为战略性新兴产业，重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》2011年国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局优先发展的重点领域包括新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料等《产业结构调整指导目录》2011年国家发展改革委鼓励类目录中包括液晶聚合物（LCP）等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用；聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产等《新材料产业“十二五”发展规划》2012年1月工业和信息化部工程塑料，将围绕提高宽耐温、高抗冲、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加强改性及加工应用技术研发，扩大国内生产，尽快增强高端品种供应能力。1.6行业周期性、季节性、区域性特征（1）周期性该行业表现出明显的周期性。改性塑料行业的景气程度与下游行业及行业终端的景气程度紧密联系，该行业的下游终端行业一般主要是家电、汽车、建筑装潢、医药等行业，受这些行业的周期性影响，该行业也表现出一定的同步周期性特征。行业的波动性与下游终端行业的波动性保持高度的一致性。（2）季节性整个改性塑料行业而言，季节性并不明显，但是行业个别产品还是表现出明显的季节性。以改性工程塑料为例，主要应用在家电、汽车等领域，在元旦、春节、“十一”等长假是家电、汽车的销售旺季，改性塑料的销售旺季会提前到10-12月份，而每年7-8月份是改性工程塑料的销售淡季；硅烷交联聚乙烯则相反，该产品主要应用于建筑领域，每年的元旦、春节前后建筑施工较少，则硅烷交联聚乙烯在10-12月为销售淡季。（3）区域性该行业表现出明显的地域性，长江三角洲和珠江三角洲地带是我国汽车、家电、建筑等行