水务行业研究报告

目录国际水务市场国内水务市场国内外水务市场比较国内外水务市场发展趋势国际水务公司案例分析：苏伊士里昂国内水务公司水务市场研究报告水务市场概况•水是一种对国民经济有重要影响的战略资源•目前正面临着全球性的水资源稀缺危机•经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标国际水务市场全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求•世界上25％的人口没有充足的饮用水资源•35％的人口获得的饮用水资源不安全•只有40％的人口拥有充足且安全的水资源•据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过15％的速度增长•世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到令人满意地解决。而我们现在离该目标还相距甚远。全球水务市场全球水务市场供水和污水城市服务市场工业水服务水产品外包居民和商用瓶装水设备市场水务市场产业价值链涵盖原水收集制造、存储、输送、售水、污水收集与处理、排污和回用，相关产业包括工程设计、水处理技术研发、设备制造、自来水厂和污水处理厂的建设运营国际水务市场•从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别为4.7%和4.8%•西欧为较大的成熟型市场污水处理市场预计年均增长4.7%,略低于世界平均水平。•美国由于加强对私营企业的开放和对环境标准的提高，估计会达到10.8%的市场年增长率。•目前亚洲市场虽然较小，但将会增长很快,供水市场达到11.2%的增长率而污水处理市场预计到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的规模。•到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理率也只有10%左右。全球水务市场前景广阔目前全球水市场大约在1700亿美元左右。预计2005年需求量将达到1990亿美元，2010年达到2720亿美元,2015年达到3700亿美元全球水市场预测13401550163817261814190219902720370001000200030004000199920002001200220032004200520102015市场规模（亿美圆）国内水务市场•中国水资源稀缺。中国水资源总量居世界第6位。但人均占有量仅相当于世界人均占有量的22％，是美国的1/5，加拿大的1/50，居世界第110位，被列入世界12个贫水国家名单。•中国国内城市供水企业约800个，城市供水、污水处理全行业年销售收入约1000亿元•在国内，水务行业具有垄断性和分散性。水务企业在垄断地方水务运营的同时又受地方政府控制，呈区域分散特点。国内水务市场城市用水结构发生了明显变化随着城市产业结构的调整生产用水所占比例分别由1990年的72.18%降至1998年的59.7%;生活用水则由27.82%上升到42.03%。城市年用水总量在1994年达到峰值489亿吨后，首次出现了下降的趋势。至1998年，虽然城市增加了46个，但城市年用水总量却仍呈下降趋势，其中年生产用水量下降的幅度更大；生活用水则平均年递增7.69%0100200300400500199019911992199319941995199619971998年份年供水总量和年用水量（亿吨）年供水总量年生产用水量年生活用水量国内水务市场城市供排水设施固定资产投资增长较快。按1990年不变价格计算，1998年投资为94.82亿元，为1990年投资额的3.82倍，平均年递增18.2%其投资占全社会固定资产投资的比例始终保持在0.51%～0.61%的水平24.8330.2147.6869.8990.26112126128160.99050100150200亿元199019911992199319941995199619971998年份城市供水固定资产投资（亿元）国内水务市场：中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间。中国1998年家庭人均日生活用水为141.45L，欧洲15国1991年平均为161L人均生活用水量（L\人\d)050100150200250300奥地利比利时丹麦芬兰法国德国匈牙利意大利荷兰挪威瑞典瑞士英国欧洲15国平均中国1980年（中国为1997年）1991年（中国为1998年）国内水务市场中国城市节约用水还有很大潜力。虽然中国城市人均综合日用水量自1990年至1998年从671.0L降至556.3L，但还远远高于欧洲15国1991年259.4L的水平。尽管各国城市用水结构不尽相同，但仍能说明中国城市节约用水还有很大潜力，需要提高用水效率，特别是节约工业生产用水和其他公共用水。中国和欧洲15国城市人均综合日用水量比较0100200300400500600比利时德国法国荷兰匈牙利欧洲15国平均意大利丹麦英国奥地利芬兰瑞典挪威瑞士中国城市人均综合用水量（L\人\d）1980年1991年（中国1998年）国内水务市场：城市市政公用(系统内)污水处理厂日处理能力相对增长较快，但其绝对数值仍处于很低的水平。日处理能力由1990年的277.3万吨增加到1998年1166.7万吨m3，增加了3.21倍；年处理污水总量也相应有所增加，但污水处理率仅由4.24%提高到16.52%城市污水处理能力和污水处理率0200400600800100012001400199019911992199319941995199619971998污水处理日处理能力（万吨）05101520污水处理率（%）污水处理率污水处理能力国内水务市场：中国城市污水处理率之低下与一些发达国家形成了鲜明的对照16.54851677080900102030405060708090中国1998奥地利1983挪威1984芬兰1981美国1980瑞士1984美国2000城市污水处理率（%）国内水务市场：存在的问题•城市供水供需矛盾突出•水源污染日趋严重•供水水质标准偏低•建设资金短缺，设备陈旧，技术水平低•政府管制，管理分散，行业集中度低，供水企业规模偏小，数量偏多•城市供水价格偏低英国法国美国中国水法建立基本水法专项法规基本水法专项法规没有基本水法只有专项法规基本水法专项法规水权归属私营企业政府混合全民管理模式私有化管理为主公营的管理很少私营委托为主直接管理为辅直接管理为主私营管理为辅政府垄断私营极少私营程度90%75%15%1%监管结构三方制衡三级管理分层次、多元化三级、多部门政府：国家环境署、饮用水监督委员会、水服务办公室私有企业：水务一体化经营与管理的主体消费者：水事矛盾仲裁委员会国家：环境部、农业部、设备部等地区：流域委员会、流域水资源管理局城市：市镇水务管理分层次：联邦政府、州、县、市都按本地特点制定法规、建立管理部门；多元化：公私合营、资金来源广泛、委员会制、根据民意立法三级：中央、地方（省）、市县；多部门：各级政府的城市建设、卫生、环境保护、计划、财政等主管部门未来趋势解决私有化后的弊端水务公司对外扩张加强监管力度杜绝政府腐败行为水务公司对外扩张立法鼓励私营缓和财政压力英法水务公司进入产权改革、鼓励外资和私营企业进入成立统一水务监管部门调整水价国内外水务监管环境比较国际市场国内市场水资源世界25%的人口没有充足水源；35％的人口获得的饮用水资源不安全只有40％的人口拥有充足且安全的水资源中国人均水资源占有量仅相当于世界人均占有量的22％，居世界第110位世界12个水资源最贫乏的国家之一市场规模目前全球水市场大约在1700亿美元左右全球对水资源需求以超过15％/年增长预计2005年需求量将达到1990亿美元2010年达到2720亿美元2015年达到3700亿美元城市供水、污水市场规模约为800亿元预计到2010年由于水价提升、需求增长等因素市场规模将达到3000亿元2010年污水处理市场将达到1500亿元市场结构全球需求增长最快的是饮用水资源市场和废水处理市场世界需求最大的市场是北美自由贸易区和西欧亚洲和东欧对饮用水资源和废水处理市场需求增长最快中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间供水水质标准偏低，水源污染日趋严重城市污水处理增长较快，但绝对数值仍处于很低的水平市场趋势从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别为4.7%和4.8%亚洲市场较小，但增长很快,供水市场达到11.2%，而污水处理市场预计达到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的规模即使到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理率也只有10%左右。自1994年以来，城市生产用水呈下降趋势；生活用水则平均年递增7.69%国内经济发展与城市化进程为水务市场发展提供了较大空间。供排水固定资产投资平均年递增15%预计污水处理投资增长速度更快国内水务及污水处理市场需求将以每年10%的速度增长国际国内水务市场比较国际水务市场发展趋势（一）水务公司业务逐步多元化国际上的水务公司也日益向多元化方向发展，进入的新市场包括特殊的水处理剂、水质分析服务、高科技水过滤器等。这些新的市场与通常的受国家调控的供水和污水市场有很大不同：市场的需求可能更具周期性但增长的潜力也更大。另外，有些公司，如威望迪和苏伊士，也同时向其他城市或工业企业提供污水净化和处理的解决方案。工业水务外包服务前景光明在世界范围内，因为更加严格的排水标准和对处理程序上特殊的的要求，未来市场对工业水务特殊服务的需求将不断增加。工业水务外包服务的主要公司除苏伊士和威望迪之外还包括OMI,地球技术（EarthTech）,ECO资源（ECOResources）,RWE,联合公用（UnitedUtilities）,AWG和环境管理（EnviroManagementCorporation）等。威望迪公司曾估计，目前只有1%的工业水务是外包的，增长的空间很大。雷曼兄弟公司预测工业水务外包在美国将每年增加10%到16%，欧洲为8%到10%，世界其他地方为5%。过滤和分离技术需求增长国际市场对过滤和分离技术需求的增长来源于城市供水成本的不断提高、从化学向物理处理法的转移、以及更加严格的环境法规的颁布。供求双方可以通过签定长期合同来克服在某些细分市场的周期性。目前，威望迪、苏伊士、RWE集团占据了欧洲市场的22%。预计未来制药业和造纸业将继续是主要高值量水的需求行业。随着技术的提高和成本的降低，滤膜市场将会有较大增长。除盐技术的开发将代表一个潜在的业务增长空间。滤膜价格的降低会大大推动除盐技术在严重缺水地区的市场发展。水的化学处理的增长受到限制苏伊士公司和Hercules公司目前领先世界水化学处理市场。苏伊士公司称自己占有世界特殊化学水处理市场的48%份额。化学处理是实现水净化的低廉手段，未来发展可能达到年增长率8%左右。然而，发达国家对环境保护的增强会限制化学处理的发展。供水和污水工程由于未来BOT工程的前景较好，未来这一领域将保持6%到8%的年增长速率。苏伊士公司和威望迪公司都有专门的供水和污水工程部门从事工程可行性研究、设计处理系统、和提供咨询业务。国际水务市场发展趋势（二）水行业逐步集中发展的趋势总的来说，水资源市场是一个具有潜在利润的巨大市场。能够提供全方位服务的大公司在今后的发展中将争对获得较高利润的市场，而中小型公司和公司可依靠在地域性市场的优势提供其专门化的服务。国际水务市场发展趋势（三）苏伊士(法国)威望迪(法国)泰晤士(英国)Agbar(西班牙)Saur(法国)联合公用(英国)AWG(英国)SevernTrent(英国)当前，世界的水处理公司有不断集中的趋势。其中80家公司的目标是成为多元化公司并占有世界60％的市场。另外40％的市场将由1万家中小型及分支机构控制。如果这种集中的趋势继续发展，到2015年世界50％的市场将由不到20家公司控制。英、法水务公司力图垄断世界水务市场法国水业公司一直是世界上供水和污水处理的主要实力，已经扩展到全世界的水市场。具有百年历史的威望迪集团和苏伊士—里昂水务集团拥有或部