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中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目研究开发部保密文件中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第1页2005-4-4版权所有,不得翻印目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第2页2005-4-4版权所有,不得翻印目录一、中国汽车行业总论（1）中国汽车行业现状（2）汽车行业运行规律二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第3页2005-4-4版权所有,不得翻印中国汽车新旧分类标准GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》（新标准）GB/T3730.1-1988《汽车、改装汽车及挂车分类标准》（旧标准）车型分类乘用车商用车（M2、M3、N1、N2、N3)M1类M2类M3类N1类N2类N3类主要范围说明轿车、微型客车、9座及以下轻客（含MPV、SUV、上轻微型客车公告的轿车、轻型越野客车）车长4.5~7m的轻型客车，并且总质量≤5t车长6m的客车，并且总质量5t总质量≤3.5t的载货车3.5t总质量≤12t的载货车总质量≥12t的载货车注：1）Ga——厂定最大总质量，L——车长，V——发动机排量；2）载货汽车、自卸汽车、半挂车Ga为公路运行时厂定最大总质量，越野汽车Ga为越野运行时厂定最大总质量；3）中型、大型客车包括城市客车、长途汽车、旅游客车及团体客车，特大型客车指铰接客车和双层客车；4）在实际划分时，Ga=14t的载货汽车、自卸汽车也划为重型车。载货汽车微型载货汽车（Ga≤1.8t)轻型载货汽车（1.8tGa≤6t)中型载货汽车（6tGa≤14t)重型载货汽车（Ga14t)自卸汽车轻型自卸汽车（Ga≤6t)中型自卸汽车（6tGa≤14t)重型自卸汽车（Ga14t)轿车微型轿车(V≤1L)普通级轿车（1LV≤1.6L)中级轿车（1.6LV≤2.5L)中高级轿车（2.5LV≤4L)高级轿车(V4L)牵引汽车半挂牵汽车、全挂牵汽车越野汽车轻型越野汽车（Ga≤5t)中型越野汽车（5tGa≤13t)重型越野汽车（13tGa≤24t)超重型越野汽车（Ga24t)客车微型客车(L≤3.5m)轻型客车（3.5mL≤7m)中型客车（7mL≤10m)大型客车(L10m)特大型客车(饺接与双层）半挂车轻型半挂车（Ga≤7.1t)中型半挂车（7.1tGa≤19.5t)重型半挂车（19.5tGa≤34t)超重型半挂车（Ga34t)资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》为了与世界汽车工业接轨，中国从2002年3月1日起开始使用GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》这一新标准研究对象中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第4页2005-4-4版权所有,不得翻印2004年汽车行业相关政策政策法规名称颁布机构颁布日期缺陷汽车产品召回管理规定国家质监总局、国家发改委、商务部、海关总署2004年3月中华人民共和国道路交通安全法国务院2004年5月汽车产业发展政策国家发改委2004年5月汽车贷款管理办法中国人民银行、中国银行业监督管理委员会2004年8月二手车流通管理办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车品牌销售管理实施办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车贸易政策（征求意见稿）商务部2004年10月乘用车燃料消耗量限值国家标准化管理委员会2004年10月节能中长期专项规划国家发改委2004年11月家用汽车产品修理更换退货责任规定（草案）国家质量监督检验检疫总局2004年12月2004年是中国颁布汽车工业相关政策最多的一年，以《汽车产业发展政策》为核心的10项政策将对中国汽车工业产生深远影响资料来源：新华信管理顾问研究中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第5页2005-4-4版权所有,不得翻印WTO对中国汽车行业的影响进口车型客车轿车货车专用车汽车零配件2006年7月1日起的平均关税25%25%20-25%9-12%10%资料来源：新华信管理顾问研究发动机制造从2002年1月1日起完全放开发动机合资企业的股比限制。省级政府的合资企业审批权2002年可审批6000万美元以下的，2003年可审批9000万美元以下的，到2005年可审批1.5亿美元以下的。车型限制从入世第三年起，内地将放开对汽车合资企业生产车型的限制。配额2005年1月1日，取消进口配额，包括整车和零配件。汽车分销将全面开放汽车分销领域，外资可不通过中间代理商直接从事汽车及相关产品的进出口以及在国内市场的营销，将进入涉及批发零售、售后服务、维护保养和运输等与分销相关的整个服务领域。国民待遇允许外商设立独资企业经营；合营和独资企业享受国民待遇。汽车消费信贷自加入WTO之日起，允许非银行的外资金融机构在我国提供汽车贷款融资、保险等业务；2002年后，外国银行可以将进入当地货币交易市场，在经济特区及部分特定地理区域内，享受与国内银行同等权利；5年后，地域及客户限制将全面取消。中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第6页2005-4-4版权所有,不得翻印从建立一汽到形成“一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽车产业实现了有能力制造汽车的梦想中国汽车发展的四个历史阶段1999-2004高速增长阶段通过建立三线汽车厂重点发展中、重型载货汽车和越野汽车，同时发展矿用自卸车通过形成“三大”、“三小”、“两微”的轿车企业格局，基本解决了“缺重少轻，轿车几乎为空白”的不合理产品结构轿车牵动着汽车产业高速发展；国内外企业进行频繁的合资重组，产业结构得到进一步改善1981-1998全面发展阶段1966-1980成长阶段1949-1965创始阶段资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车在1949年-2004年的55年中先后经历了创始阶段、成长阶段、全面发展阶段和高速发展阶段四个历史时期中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第7页2005-4-4版权所有,不得翻印中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间中国汽车工业汽车产量发展趋势507.05444.35325.37206.82106.1701002003004005006001949199219931994199519961997199819992000200120022003200443年8年2年1年1年年万辆资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车从开始建立一汽到产量达到第一个100万辆用了43年，达到第二个100万辆用了8年，达到第三个100万辆用了2年，达到第四个和第五个100万辆分别用了1年中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第8页2005-4-4版权所有,不得翻印历年中国民用汽车与私人汽车拥有量资料来源：《2004中国统计年鉴》，新华信管理顾问研究1990年到2004年民用汽车与私人汽车拥有量变化图050010001500200025003000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004年万辆0%5%10%15%20%25%30%35%民用汽车拥有量私人汽车拥有量民用汽车拥有量增长率私人汽车拥有量增长率中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第9页2005-4-4版权所有,不得翻印2003年各国汽车工业产量分布资料来源：OICA，新华信管理顾问研究2003年中国市场上生产了世界上7.33%的汽车，成为第四大汽车生产国；但中国汽车制造商生产的汽车只占全世界的3.22%，位居第七2003年世界主要汽车生产国汽车产量排名7.33%0%5%10%15%20%25%美国日本德国中国法国韩国英国意大利俄罗斯印度本国产量/世界产量2003年世界主要国家制造商汽车产量排名3.22%0%5%10%15%20%25%30%35%日本美国德国法国韩国意大利中国俄罗斯印度瑞典英国本国制造商全球产量/世界产量中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第10页2005-4-4版权所有,不得翻印10年中国汽车产量及增长率变化资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1994年到1998年中国汽车产量以平均4.68%的速度缓慢增长；1999年到2001年的平均增长率达到了12.89%的正常水平；2002年和2003年的年均增长速度突然上升到37.76%，并于2004年回到14.11%的正常水平1994-2004年中国汽车产量及增长率14.11%010020030040050060019941995199619971998199920002001200220032004年万辆0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%汽车产量汽车产量增长率平均增长率4.68%平均增长率12.89%平均增长率37.76%中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第11页2005-4-4版权所有,不得翻印历年中国不同车型汽车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2000年以前货车产量占据绝对的主导地位，2000年到2002年期间客车产量开始迅速攀升，2002年到2003年轿车产量突然出现了“井喷”现象1991年-2004年中国汽车产量变化（分车型）05010015020025019911992199319941995199619971998199920002001200220032004年万辆货车客车轿车货车主导阶段客车攀升阶段轿车井喷阶段中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第12页2005-4-4版权所有,不得翻印历年中国不同车型汽车产量增长率变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1992年至1998年中国汽车产量处于较低的增长状态，从1999年开始汽车年均增长进入较高的水平1992-2004汽车产量增长率变化-20%0%20%40%60%80%100%120%1992199319941995199619971998199920002001200220032004年汽车货车客车轿车汽车年均增长4.68%汽车年均增长21.38%货车年均下降3.04%客车年均增长9.89%轿车年均增长17.57%货车年均下降15.39%客车年均增长18.56%轿车年均增长31.71%中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第13页2005-4-4版权所有,不得翻印历年不同车型客车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》十三年来，大型客车和微型客车年产量分别由千量级上升到万辆级、由万辆级上升到十万量级，而中型客车和轻型客车分别停留在万辆级和十万辆级1991-2004年不同车型客车产量变化趋势0.111010019911992199319941995199619971998199920002001200220032004年万辆大型中型轻型微型十万辆级万辆级千辆级微型客车从1994年开始进入十万辆级别大型客车从2001年开始进入万辆级别中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第14页2005-4-4版权所有,不得翻印历年不同车型货车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1999年开始，轻型和重型货车产量呈现明显增长趋势，中型和微型货车产量呈现逐渐下滑趋势1991-2004年不同车型货车产量变化趋势010203040506070809019911992199319941995199619971998199920002001200220032004年万辆重型中型轻型微型中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目第15页2005-4-4版权所有,不得翻印历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1991年到2004年，货车所占比重逐渐被轿车夺取，客车比重变化不大1991-2004客、货、轿车产量比重变化趋势0%20%40%60