中国办公家具行业分析报告

中国办公家具行业分析报告浙江永艺家具有限公司2010年3月18日UEFurniture2项目规划背景、问题及目标背景乘着全球制造中心向中国转移的大背景，中国家具制造业呈现了20多年的高速增长，但时至今日，整个行业仍处于比较原始的形态，尤其以对外代工(OEM)为主的企业，处于产业链最底端，缺乏战略控制能力，随着经济环境的变化，生存压力越来越大，面临升级转型。为改变一直以来完全依赖于外销的局面，在外销市场上取得了稳定发展的浙江永艺“虽无近忧，但却有远虑”，依托企业现有资源能力，找准定位，切入国内市场成为了必然选择。浙江永艺希望通过和北京正略钧策管理咨询公司和北京聚智共达管理咨询公司的合作，进行专业的行业分析和战略咨询，明确企业未来的战略发展方向，并在国内市场上创新出能够持续稳定赢利的商业模式。问题浙江永艺如何通过产品创新在行业中脱颖而出，独树一帜？浙江永艺如何通过创新的商业模式在国内市场上取得成功？浙江永艺如何将现有资源发挥到最大化？如何进行有效的资源整合？目标制定具有前瞻性的产品战略和经营战略和可操作性强的商业模式，以实现永艺长远发展目标。UEFurniture3目录-世界家具产业发展简述一、中国办公家具行业分析二、中国办公家具行业洞察（二）中国家具行业发展现状（三）中国办公家具行业发展特点（五）中国办公家具行业发展趋势（四）中国办公家具竞争对手分析（一）世界家具产业发展简述（一）办公家具客户真实需求洞察（二）中国办公家具产业洞察（三）中国办公家具竞争对手洞察目录办公家具行业分析UEFurniture4世界家具产业发展简述（一）世界家具产业发展简述1、2、世界家具行业发展概况家具产品特征分类概述UEFurniture5家具产品是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品家具的构成要素：家具是由材料、结构、外观形式和功能四种因素组成，其中功能是先导，是推动家具发展的动力；结构是主干，是实现功能的基础。这四种因素互相联系，又互相制约。材料：是构成家具的物质基础，在家具的发展史上，家具的材料上可以反映出当时的生产力发展水平。结构：是家具所使用的材料和构件之间的一定组合与联接方式，它是依据一定的使用功能而组成的一种结构系统。它包括家具的内在结构和外在结构，内在结构是指家具零部件间的某种结合方式，它取决于材料的变化和科学技术的发展。家具的外在结构直接与使用者相接触，它是外观造型的直接反映，因此在尺度、比例和形状上都必须与使用者相适应外观形式：家具的外观形式直接展现在使用者面前，它是功能和结构的直观表现。任何一件家具都是为了一定的功能目的而设计制作的。因此功能构成了家具的中心环节，是先导，是推动家具发展的动力。功能：家具产品的功能分为四个方面，即技术功能、经济功能、使用功能与审美功能。家具是一种耐用消费品。其购买频率低，价格高，首先必须具有较强的实用性。同时，又要符合现代人的心理需求和审美情趣，只有两者完美结合才能体现真正的价值。因此，家具作为消费品的同时，又是一种艺术品，它要遵循造型法则创造出具有鲜明时代特征和独特的个性风格。UEFurniture6家具产品的分类按材料分按用途分按功能分按档次分按材料分家具可分为：实木家具、板式家具、软体家具、金属家具、钢木家具，及其他材料组合等。按用途分家具可分为：办公家具客厅家具卧室家具厨房家具等等。按风格分家具可分为：办公屏风、办公桌、会议桌办公座椅、文件/储藏柜等等。按档次分家具可分为：顶级品牌、中高档、中档、中低档、低档。家具产品办公家具产品按风格分按风格分家具可分为：现代风格、欧式、美式、日式等等。注：欧美办公家具主要有巴洛克风格、洛可可风格、罗马风风格、休闲风风格和斗牛士风格等。UEFurniture7世界家具产业发展简述（一）世界家具产业发展简析1、2、世界家具行业发展概况家具产品类别特征解析UEFurniture8世界家具产业整体呈现快速增长趋势世界家具贸易额63068086097011107.94%26.47%12.79%14.43%02004006008001000120000.050.10.150.20.250.3世界家具贸易额增长率20042005200620072008世界家具行业呈现快速增长趋势：2009年世界家具总产值将为3500亿美元，在全球总产值中，发达国家将占61%，新兴国家占到39%。中国占到全球总产值的20%，超过美国19%的份额，位列世界第一。2009年，美国进口的家具中有一半原产自中国；欧洲地区自中国进口的家具在总进口量中所占比例为46%，2009年世界前5大出口家具的国家是：中国（20%），意大利（11%），德国，波兰和加拿大。2009年世界前5大进口家具的国家是：美国（232亿欧元），德国（74亿欧元），英国（59亿欧元），法国（52亿欧元）和日本。UEFurniture9全球家具制造产业中心随着劳动力成本的提升在不断迁移全球制造中心迁移历程现代家具产业源于欧洲。意大利、德国、加拿大、美国、法国都是传统的家具生产大国和出口大国。20世纪80年代起，随着传统家具出口大国的劳动力成本上升，家具生产逐步向国外转移，转移大体分二条路径进行：路径一为家具生产转移是向靠近消费地、劳动力相对比较便宜的地区转移，例如波兰和墨西哥。波兰家具出口量占生产总量的90％，且家具出口中的78％输入到欧盟国家。墨西哥依靠临近美国的地理优势，家具及配件出口量中的90％到美国。路径二为向中国、马来西亚、越南等发展中国家转移。全球制造业迁移历程：第一轮：欧美作为生产制造业中心向日本实施产业转移，始于20世纪50年代，到70年代，日本成为全球制造中心。第二轮，日本开始向亚洲四小龙地区实施产业转移，到了90年代，亚洲四小龙一跃成为全球制造中心。第三轮，1980年代中期，制造业从亚洲四小龙向中国转移，集聚在珠三角和长三角地区。第四轮，由于人力、原材料、土地等各项成本不断上升，全球制造业将继续迁移，未来的迁移方向是政治稳定的东南亚国家和中国中西部，发达国家仅存的制造企业将受到更大挑战。如果把中国的平均水平设定为1.07，我国东部地区现在是1.31，西部地区是0.91，印度是0.8，越南是0.4，东南亚国家具劳动力成本优势。UEFurniture10世界各国家具有很强的互补性家具贸易的增长要快于家具产值的增长家具是一种多边贸易互补性很强的商品：在过去的10几年中，世界家具市场开放度从1997年20%上升到2009年的30%。2009年，欧洲家具生产商出口量达399亿欧元，占生产量的40％，全球总出口量的50.4%；亚洲国家是第二大家具出口区,出口额248亿欧元，占总出口量的32%。2009年国际家具贸易状况：出口：•欧洲是第一大家具出口区，家具生产商出口量达399亿欧元，占生产量的40％，全球总出口量的50.4%。•亚洲国家是第二大家具出口区,出口额248亿欧元，占总出口量的32%。中国出口量达164亿欧元，成为最大家具出口国。北美自由贸易区向欧洲出口额为98亿欧元。进口：•北美自由贸易区是世界上最大家具进口区，总进口额达275亿欧元，美国进口的家具中有一半原产自中国。•欧盟地区是第二大家具进口商，总进口量达100亿欧元。美国有一半进口家具来自亚洲地区。欧洲地区自中国进口的家具在总进口量中所占比例为46%。•美国是最大家具进口国（进口额达232亿欧元，赤字量达200亿欧元），其次是德国、英国、法国。这些国家的家具进口量也是最高的（美国26%，德国38%，法国43%，英国36%），同时贸易赤字量也是最高的。UEFurniture11在全球价值链中，家具产业属于典型的采购驱动价值链•全球价值链可分为采购商驱动和生产商驱动的价值链，它们有着根本的区别。•全球采购商驱动的升级对家具业有重大影响。欧美、台湾等国家和地区四分之一以上的家具是通过少数的家具经销集团销售统一采购，只有少数超大型家具制造企业才通过特许经营的方式营销。宜家（IKEA）是典型的“哑铃型”结构的企业模式，两头大，中间小，即依靠产品设计的优势和渠道优势进行扩张。生产、采购、销售、推广则全球化。大制造商(通常是跨国公司)在生产网络(包括其上下游联系)的协调中发挥主要作用。比较典型的有汽车、飞机、计算机、半导体和重型机械等资本和技术密集型行业。大零售商、经销商和品牌制造商在全球建立的分散化生产网络中发挥着核心作用。这种贸易导向的工业化模式在家具、鞋类、服装等劳动密集型消费品行业很普遍。生产商驱动的价值链采购商驱动的价值链UEFurniture12全球家具发展呈现加工自动化、零部件标准化、材料金属化的趋势近年来，世界家具的发展相当迅速，总产值已达3500亿美元。在种类家具产品中，民用家具约占家具总产值60%，办公家具占30%。随着全球性资源的匮乏和人们环保意识的增强及国际家具生产标准实施，使国际家具生产整体呈现以下三大变化和发展趋势。•加工方式趋向高度机械化和自动化目前，加拿大出中的家具，约80%的产品是在全自动生产线上加工制作完成的。•家具的零部件标准化进程加快目前已有越来越多的专业家具生产厂家，按照零部件统一化、标准化的生产模式生产组装各种各样的家具产品，且深受消费者欢迎。消费者在暂不使用时，也可以将家具拆卸包装起来，十分方便。•国际家具市场正由“木器时代”跨入“金属时代”由于金属家具的光洁度高，可塑性大、和坚固耐用等特点，迎合了现代生产要求“新”和生产厂家求“简”的时尚潮流。UEFurniture13世界家具产业发展简述小结•家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品•世界家具产业呈现快速增长趋势•世界各国家具有很强的互补性，家具贸易的增长要快于产值的增长•全球家具制造产业中心随着劳动力成本的上升不断迁移•在全球价值链中家具产业是属于典型的采购商驱动的价值链•全球家具发展呈现加工自动化、零部件标准化、材料金属化趋势UEFurniture14目录-中国家具行业发展现状一、中国办公家具行业分析二、中国办公家具行业洞察（二）中国家具行业发展现状（三）中国办公家具行业发展特点（五）中国办公家具行业发展趋势（四）中国办公家具竞争对手分析（一）世界家具产业发展简述（一）办公家具客户真实需求洞察（二）中国办公家具产业洞察（三）中国办公家具竞争对手洞察目录办公家具行业分析UEFurniture15中国家具行业发展现状（二）中国家具行业发展现状1、2、3、4、中国家具行业发展现状中国办公家具流通现状中国办公家具生产现状中国家具设计开发现状5、中国办公家具消费现状UEFurniture16中国已经成为世界上最大的家具制造大国行业总产值呈逐年递增之势目前，我国家具企业及从业人数已是世界上最多的，有7万多家企业和500多万从业人员。我国家具业已经从一门传统的手工业，发展成为一个以机械化生产为主、门类齐全、技术和艺术含量不断提高的重要产业，2007年中国已超越美国，成为世界最大的家具制造大国。据国家统计资料示：•2007年，中国家具全年生产总值5400亿元人民币，约占全球家具生产总值3070亿美元的25%；全年出口226.17亿美元，占到当年世界家具贸易量1000亿美元的22.6%。•2009年，中国家具生产总值达7300亿元人民币，比2000年1400亿元增加了5.21倍。办公家具占整体家具30％左右，2009年办公家具产值在为2000亿元左右。中国家具行业总产值（2001-2009）14001650204027303400430054006500730017.86%23.64%33.82%24.54%26.47%25.58%20.37%12.31%0100020003000400050006000700080000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%中国家具家具总产值（亿元）增长率年度中国家具行业总产值增长率200114002002165017.86%2003204023.64%2004273033.82%2005340024.54%2006430026.47%2007540025.58