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中国化纤行业分析报告（2002年4季度）出版日期：2003年2月编写说明本报告是化纤行业权威人士以及业内专家对我国化纤工业的回顾和市场发展做的详细分析，并对近年出口贸易中出现的倾销和反倾销问题进行专题论述，另外，预测了化纤行业的发展趋势。趋势预测：“十五”期间化纤业发展速度为9.5%，化纤产能达到1120万吨，产量达到1070万吨，少部分不足100万吨，要依靠进口解决。强势：化纤产能特别是增量产能的发展很快，出现了三个明显的趋势：向大企业集中，向市场集中和向民营企业集中。弱势：纺织化纤产品出口逐年回落，产品价格难以提高；化纤出口品种较为单调，而且档次低，影响竞争；化纤原料进口依存度高，影响出口产品成本；另外，贸易保护主义和不断增加的技术壁垒、绿色壁垒影响了我国纺织化纤产品出口贸易的增长。机会：国家鼓励通过兼并、重组组建化纤“大集团”，特别是大中型化纤企业向下游垂直整合；国家从调整纺织化纤产业结构及“扩大内需”的经济政策出发，对化纤差别化、功能化项目给予国债的支持，并继续对化纤及化纤纺织品出口给予退税的政策，提高效率。风险：市场仍存在不规范行为，市场行情波动大，导致企业经营困难，行业经济效益极不稳定；化纤上游产能及下游开发能力严重不足，影响到化纤业的可持续发展。贸易保护主义和不断增加的技术壁垒、绿色壁垒影响了我国纺织化纤产品出口贸易的增长。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司1FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业目录I中国化纤工业发展回顾和展望........................................2一、化纤工业的发展历史回顾........................................2二、化纤工业生产的三个明显的趋势..................................4三、化纤工业发展的制约因素........................................6四、化纤行业对策.................................................10II中国化纤出口态势分析............................................11一、发展现状是化纤产品出口逐年下降...............................11二、化纤产品出口存在的问题.......................................12三、化纤出口的对策...............................................14III中国化纤外贸反倾销案情分析.....................................15一、我国对韩国化纤产品实施临时反倾销.............................15二、化纤业遭遇倾销事件回顾.......................................16三、反倾销意义影响深远...........................................18IV中国氨纶市场现状以及发展趋势....................................21一、氨纶产业发展趋势.............................................21二、氨纶产业政策取向.............................................23三、氨纶发展中存在的问题.........................................24V近期国内涤纶短纤走势回顾以及后市分析.............................25附件中国纺织品与反倾销.........................................27版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业图表目录图表1：1960-2001年中国化纤产能、产量增长表.....................2图表2：1996-1998年中国化纤行业经济效益情况表..................3图表3：1996-1998年中国化纤产量以及进口量对比表.................3图表4：1998年和2001年中国化纤企业规模比较表...................4图表5：2001年中国化纤产量分省市分布表..........................5图表6：1998年与2001年中国化纤企业类型对比表...................5图表7：中国化纤历年吨纤维投资变化表............................6图表8：中国化纤工业“十五”发展目标............................8图表9：中国合纤主要原料对国际市场的依存度......................9图表10：2001年化纤纺织品进出口数量、金额表...................10图表11：1997-2001年我国化纤产量、进出口量变化图...............15图表12：近年来我国聚酯切片进口前五位国家和地区表..............18图表13：近年来我国涤纶短纤进口前五位国家和地区................19图表14：1997-2002年中国反倾销立案数量统计表..................29图表15：1995-2002年对中国发起反倾销案件的主要国家统计表.......29图表16：中国化工、化纤等行业反倾销案件申请人表................30图表17：中国部分纺织品遭受国外反倾销案件情况表................34图表18:2002年12月化纤业分地区主要经济指标统计表..............39版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业I中国化纤工业发展回顾和展望一、化纤工业的发展历史回顾中国化纤工业的发展，如果从市场角度分析，大体上可分为三个阶段：(一)第一阶段：1995年以前化纤工业是在国家处于短缺经济的大环境下，在市场总量供给严重不足、处于卖方市场的情况下，基本是在计划经济体制下，由国家为主体投资建设发展起来的。自1985年以来，中国化纤工业就进入了一个高速增长期(表1)，化纤产能、产量基本按每五年翻一番的速度增加。到1995年化纤产量达到320.2万吨，产能408.6万吨，化纤占纺织纤维的比重也提高到47%，中国人均化纤使用量达到3.8公斤。图表1：1960-2001年中国化纤产能、产量增长表生产能力产量年份(万吨)增长率%(万吨)增长率%1960年1.51.061970年15.226.510.125.21980年52.121.245.016.21985年103.914.994.816.11990年202.514.7164.814.71995年408.615.1320.214.2(二)第二阶段：1996年-1998年化纤行业是经济体制改革中起步、运作较早的行业之一，在这一时期，行业经济基本进入市场化运作，国家资本的投入占不到30%，同时在亚洲金融危机的版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业间接冲击的负面影响下，中国化纤市场从总量上讲，已经供大于求，已经从卖方市场转向买方市场，主要表现在产品价格持续下降，化纤行业的经济效益严重滑坡。到1998年化纤全行业利润仅为1.69亿元，达到濒临亏损的边缘。分析主要原因是我们对市场供求关系急剧转变估计不足，准备不够。对化纤进口市场缺乏有效的研究和监督。图表2：1996-1998年中国化纤行业经济效益情况表比较项目1996年1997年1998年工业总产值(不变价)806.9954.4826.5产品销售收入747.5806.9779.5利润总额20.2623.641.69亏损企业亏损额20.1414.8431.85亏损面30.86%29.49%36.37%在中国化纤工业高速发展的同时，每年进口数量也在持续高速增长，1997年达到180.3万吨的高峰，中国化纤市场对国际市场的依存度接近30%，进口数量占世界化纤出口总量的42%。而这当中加工贸易比例占86%，超出全国平均水平37个百分点。图表3：1996-1998年中国化纤产量以及进口量对比表比较项目1996年1997年1998年万吨334.4460.9510.2产量增长率15.9%37.8%10.7%万吨160.4180.3172.9进口量增长率18.7%12.4%-4.1(三)第三阶段：1999年至今我国把规范市场作为整顿经济秩序、促进产业结构调整的首要工作，在化纤领域中加大打击走私和规范加工贸易进口力度，同时化纤行业对个别品种也开展了反倾销调查，积极推动行业自律，努力学习和掌握在市场需求仍有较快增长的情况下去调控市场供求平衡的方式、方法。在这一阶段，中国化纤工业走上了较版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业良性的发展道路，是在市场供求基本平衡中求生存、求发展。其典型标志是：市场价格趋于合理价位，基本能反映需求和季节的波动；行业经济效益恢复；行业结构得到进一步优化。二、化纤工业生产的三个明显的趋势1999年至2001年，是中国化纤工业以提高企业和行业综合竞争力为目标的战略调整的关键时期。到2001年底，产量达到了828万吨，产能约在920万吨以上。化纤产能特别是增量产能的发展上出现了三个明显的趋势：（一）向大企业集中向大企业集中主要体现在企业的生产规模得到明显提高。图表4：1998年和2001年中国化纤企业规模比较表1998年2001年企业规模企业数产能(万吨)占比%企业数产能(万吨)占比%≥20万吨391.6814.024140.2615.23≥10-20万吨444.226.7610133.0114.44≥5-10万吨18116.0017.7332220.5223.95≥1-5万吨149-267.040.83170325.0635.30≥0.5-1万吨12683.3512.7510269.017.49≥0.1-0.5万吨19451.427.8621832.793.560-0.1万吨200.350.0550.300.03合计514654.0100541920.9100从表4可看出，1998年5万吨以上企业有25家，合计产能251.9万吨，仅占总产能的38.52%；到2001年，5万吨以上企业46家，合计产能493.8万吨，占总产能的53.62%，平均产能10.7万吨/年。这46家大企业从1999年起，没有一家亏损，经济效益约占全行业的70%。大企业已经成为中国化纤的中坚力量。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557北京联合经研投资咨询有限公司4FAX：（010）68558370中国行业分析报告----化纤行业（二）向市场集中向市场集中，主要表现在化纤的产能、产量向东部沿海地区，特别是浙江、江苏一带纺织发达地区集中。图表5：2001年中国化纤产量分省市分布表省市名称2001产量(万吨)占全国比例(%)同比增长(%)总量828.3210018.421、浙江221.3326.738.852、江苏219.7526.515.463、福建47.955.815.914、山东47.