中国医疗行业解决方案XXXX-XXXX预测与分析

市场分析中国临床医疗IT解决方案市场2010–2014预测与分析LeonXiaoIDC观点2009年医疗信息化改革的执行，刺激了企业向医疗行业信息化项目的投入不断增加，这促使了信息化建设向公共卫生和区域医疗服务发展。医院信息化行业的巨大变化，使医疗行业的IT需求呈现出加速发展的特征。本研究的关键点包括：_2009年，中国政府深入推进医药卫生体制改革，加速新型农村合作医疗制度全面覆盖，继续加强基础临床服务系统，加强医疗服务体系建设和公共卫生服务体系，2010年医疗信息化建设逐步加深，各省市均制定出相应的计划来提高信息行业的标准。_目前大型医院的信息化已经进入整合阶段，将保持稳定的发展速度；未来几年，中小型医院的信息化建设将进入快速发展期；公共卫生和区域医疗信息化呈现加速发展的态势。_2009年，中国医疗行业总体IT市场规模为人民币91亿元，比2009增长26.5%。预计到2014年，这一数字将上升到人民币287亿元，其2009至2014年的复合年平均增长率为25.9%。_2009年IT硬件市场占有最大的市场份额，比例是62.7%。网络设备所占比例为9.3%，服务所占比例为15.4%，软件所占比例为12.6%。另一方面，2011年后，软件和服务的比例将逐渐增加。_2009年中国医疗行业IT解决方案的市场规模为人民币为20亿元。到2014年，中国医疗行业总体IT解决方案市场将达到人民币66亿元。在各类医疗行业解决方案中，医院管理信息化系统（HIS）将以16.4%的年复合增长率稳定发展，不过它的市场份额一直在缩水。临床信息系统（CIS）会保持23.6%的年复合增长率，将会占有最大的市场份额。社区医疗信息系统将有较高的增速，2009至2014的年复合增长率为72.3%。区域医疗解决方案将有较高的增速，其2009至2014年的复合年平均增长率为50.3%。关于此项研究本研究对2009年医疗行业的发展现状做了梳理：首先分析了2009年医疗行业的发展状况，包括行业宏观政策变化、行业规模和结构变化、行业经营和投资状况、以及行业当前的挑战和机遇；其次分析了2009年医疗行业IT市场和应用解决方案现状，包括市场规模、IT成熟度的变化、应用热点、用户需求和投资的关系等。再次给出了医疗行业领先解决方案供应商的竞争状况，包括市场集中度分析、解决方案供应商市场位置分析、以及主要解决方案供应商2009年简介等；报告接着对医疗行业市场进行了展望，包括行业总体发展趋势展望和预测，IT市场趋势和未来五年市场预测，各解决方案市场趋势和未来五年预测。报告最后给出了结论和建议。研究方法本研究是IDC一直以来对中国重点行业IT应用解决方案市场研究的一部分。IDC主要通过一手资料研究和案头研究获取信息。两种方法同时使用，相互关联，相互验证，以确保信息的有效性和准确性。_一手资料主要通过对医疗行业独立软件开发商、系统集成商、IT产品厂商和最终用户的直接访谈获得。案头研究资料来源主要包括（但不局限于）互联网网站、期刊和报纸、IDC先前的研究资料，以及IDC专有数据库等。_IT产品厂商、独立软件开发商和系统集成商的访问：IDC分析师通过对医疗行业解决方案市场重要参与者的访问，以确定软件和服务的收入情况和其它相关信息。大部分访问以面访形式进行。其它信息收集方式包括电话访问、电子邮件联系等。_厂商的介绍、新闻稿和其它对外公布的信息：IDC分析师每年会与大量的IT厂商进行广泛交流，以此了解IT厂商当前和今后的IT产品、服务与解决方案策略、收入状况、客户情况、目标市场，以及其它重要的市场信息。_IDC最终用户研究：主要包括每年对数千位最终用户的访谈。最终用户研究可以了解用户IT系统应用现状、痛点、IT采购流程、未来需求等，也可对厂商的竞争情况和业绩提供进一步验证。_IDC全球数据库：IDC全球IT厂商数据库提供了全面的主流IT厂商历史信息，这对分析IT厂商的策略提供了极好的参考依据。IDC行业用户数据库提供了对行业趋势和发展的持续观察研究。最后，IDC在此研究报告中呈现的数据代表了IDC基于上述数据源，厂商介绍和观察的主要市场活动，以及对数据的进一步建模分析，从而形成的对市场的最为近似的估计。在本次研究中，直接数据来源约占70%，间接数据来源约占30%。注：由于使用四舍五入，本报告数据不完全精确。执行概要2009年，中国政府继续采取有效措施推动医疗改革。新型农村合作医疗制度筹资水平达到人均100元，参合率高于94%。中央和地方政府投资了627亿在这个项目上，这在很大程度上鼓励了农民去看病的及时性并且提高了医疗保障水平。全国三分之一的地区开展乡镇门诊统筹试点，效果良好。浙江和广西省在一些主要城市也建立了试点，当地政府给予了极大的自主权。2009年9月底，3.63亿农村雇员和居民有了医疗保障制度，比2008年底增长了4480万人口。同月，卫生部提出了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，其中描述了在基础药物保障下的医药可行措施。政府开始在全国30%的城市社区卫生服务机构和农村基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。基层医疗卫生服务体系进一步健全。中央政府下达专项资金200亿元，支持986个县级医院、3549所中心卫生院、1154所社区卫生服务中心建设。全国所有地级以上城市和县级市开展城市社区卫生服务工作。北京、上海、杭州和成都等地积极推广城市社区卫生服务机构收支两条线管理。在全国三级公立医院推行预约诊疗服务，逐步解决群众到大医院“看病难”的问题。2010年，医疗行业将继续聚焦到新农村医疗保险覆盖率；提高补助，加强收支管理，通过IT基础设施建设来支持基金的监督和抚恤金的支付，进一步加强基本药物制度，将二三线医院对基本药物的使用提高到一定水平。希望通过这些措施来提高城乡基础医疗制度，加强基础医疗机构服务的专业性，绩效激励和赔偿体制管理的完善。在各个层次上展开的医疗机构建设和居民医疗保障水平，将极大加强对IT的需求，也促进了卫生保健的改革。2010年，卫生部将重点关注以下几个方面。尽快创建一个优秀完整的设计与框架，以促进全民医疗IT的发展。研究信息标准和提高信息沟通标准以便于信息的相互承认与共享。进一步推动平台建设和网络互连，主要集中在推动区域医疗信息平台和居民电子健康档案建设，目的是逐步整合各类信息化服务并且减少信息孤岛现象。加强医疗信息分析和使用，以便于加强医疗质量，速度和相关的信息决策。使用IT技术来提高监察制度医疗改革极大的刺激了相应的投入。2009年，医疗行业IT解决方案市场份额达到91亿人民币，比2008年增加了26.5%。到2014年，中国医疗行业总体IT市场将达到287亿人民币，其中2009至2014年的复合年平均增长率为25.9%。2009年，IT硬件细分市场规模占总体市场份额的62.7%。网络设备占总体IT市场的比例为9.3%，服务所占比例为15.4%，软件所占比例为12.6%。2009至2011年，医疗IT基础设施建设拉动硬件花费比例将稍有增加；2011年以后，软件和服务的比例仍然不变。2009年，中国医疗行业IT解决方案（软件及软件相关服务）的市场规模为20亿元人民币。到2014年，这个数字将达到66亿人民币，其2009至2014年的复合年平均增长率为26.7%。在各类医疗行业解决方案中，HIS系统将以16.4%的年复合增长率稳定发展，尽管其市场份额在总解决方案中略有下降。另一方面，CIS系统预计会保持23.6%的年复合增长率。社区公共卫生信息化解决方案将出现较高的增速，2009至2014年的复合年增长率为72.3%，到2014年市场份额估计为14.4%左右。区域医疗解决方案也将出现较高的增速，2009至2014年的复合年增长率为50.3%，到2014年市场份额估计为12.6%左右。2009年，医疗行业IT市场呈现出快速发展的态势，公共卫生和区域医疗信息化加速发展，医院信息化从深度和广度上不断扩展。_不断扩大的公共卫生IS应用范围。除北京和上海之外，一些省份比如安徽和浙江也开始社区医疗信息化试点工作。然而，这些试点仅仅是些基础应用并且表面上实现了“六位一体”的功能。在接下来的几年中，公共卫生信息化解决方案将会在乡村开始布置，并且持续增加更多的业务需求。_区域医疗信息化基础设施建设稳定增长。上海，广州和厦门开始使用区域医疗信息化平台。预测，在未来的几年内，区域卫生服务将会进入快速增长期。_大型医院的信息化建设开始深化和HIS系统的不断升级。临床应用和电子病历需求增长，大部门三级甲等医院都建设了EMR系统。同时，PACS，RIS和LIS都从导入期进入快速增长期，并且这种趋势将会扩大到中小型医院。在医院的信息化建设中，项目实施和培训仍然是系统成功的关键环节。经过多年的实践，主要解决方案提供商的技术已经比较成熟，缩短了执行周期，降低了员工使用成本。但系统在执行过程中总不能做到最优化。像其他行业一样，对于流程优化和改进的认识需要时间，于是很多解决方案提供商开始提供流程优化服务，一些专业的流程咨询服务商应运而生。尽管卫生部已经统一了业务运营需求，但在各个省市建设起来仍然有较大的不同。在公共卫生信息化领域，不同的地方有不同的特点。因此，有必要在不同的部门(如在医疗署、医院、社会诊所)之间建立一个沟通的渠道。信息化建设期望整合不同的需求，这将是一项长期的任务。目前区域医疗政策的方向已经确定，但是缺乏清晰的法律规范了流程标准。除此以外，不同地方区域医疗信息平台和业务流程也不同。例如，有些区域医疗平台支持医院间的双向诊疗，有些区域医疗平台支持公共卫生中心和大型医院间的双向诊疗。对于实际医疗报告中，仍然在大量的问题有待解决。信息化系统需要为不断的升级来满足这些需求。在2009年，医疗行业解决方案市场竞争格局基本保持不变。提供HIS和CIS解决方案的综合性厂商仍然处于优势地位。综合性厂商在2009年丰富了产品线，一方面向下一级城市的医院市场开拓，一方面对已有客户的信息化应用范围不断扩展。同时这些厂商在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场开疆拓土，纷纷建立示范项目，并不断扩大市场范围。相比几年前，EMR专业性厂商看到了正在成长的，逐渐摆脱了市场扩张相关的障碍。2009年，他们签了很多单，招募了大量的技术人员，提高他们的竞争力。其它专业厂商也在新的市场中迅速发展。预计未来几年中，竞争格局会受到很大冲击。在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场中取得领先的厂商将占有优势竞争地位，能够抓住机会的新厂商会逐渐占领一席之地。基础设施建设正在向规模化和高依赖度方面升级。IDC建议硬件和系统平台软件厂商加强在医疗行业的推广力度。因为医疗行业用户了解IT产品的渠道以同行推荐和厂商介绍为主，IDC建议IT厂商加大在行业性市场活动中的宣传推广力度。同时，对行业内的老客户提供更好的服务，使其在不断深化的信息化应用中继续使用本公司产品。对于公共卫生和区域医疗管理，地方卫生局仍是当前的建设主体部门。IDC建议厂商积极参与政府采购招标以扩大市场。对于医院市场，因为解决方案厂商在医院的信息化建设中有很大的引导作用，IDC建议厂商加强与解决方案提供商的合作，优势互补，共同开拓市场。IDC建议行业解决方案提供商抓住国家大力投入的市场机会，在市场开拓中投入更多资源，同时建立优质服务，在行业内树立良好形象。积极参与国家和各省市的公共卫生和区域医疗规划，积极利用国家政策机会扩大市场。在内部运作上不断提高产品成熟程度，提高效率缩短实施周期。市场综述行业发展现状行业宏观政策2009年新改回顾2009年，一项新的完整的医疗体制改革推出。在2009年4月，《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》开始公示，并向社会征求意见，标志着医改的开始。新医改的具体方案为公共卫生服务项目的执行指明了方向，加强了乡村地区基础医疗服务系统的建设，加强了医药制度，渐渐提高了医疗安全系统。老百姓现在都受益于这些改革。新型农村合作医疗制度2009年，新型农村合作医疗制度筹资水平达到人均100元，达到了阶段性目标。九月底，