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环保行业季度报告2003年第3季度第1页共55页报告摘要2003年二季度，环保行业在一季度的良好形势下继续增长，在国家的宏观调控下，成为我国一类企业中的重点企业。在环保行业季度综述中，分析了环保行业整体的经济指标和效益，按地区、企业、细分等几方面对行业结构进行了具体分析；对行业本身的现状，对比国际情况进行深入的分析；重点报道了北京清华永新双益、北京现代绿源、上海汉天、广州迪斯、大连理工绿源、徐州煤炭工业等几家重点企业的发展情况。在行业热点、主要问题及对策方面阐述了本季度内环保行业的发展情况、相关的一些国家政策，给出了在环保的各个领域内的技术发展方向和项目；对于环保行业市场的热点问题给出了具体的解决办法；在北京绿色奥运这个大的方向的指引下对北京今后的发展方向进行论述。在行业的发展趋势方面对于人们现在关心的大气污染治理、水污染治理和固体废弃物三方面的发展趋势做了论述，并且分析了相对应的产品的发展趋势；对于环保市场的供需和环保产品的供需情况及发展趋势加以分析；对于现在进行的污染收费这个焦点问题和本季度肆虐的SARS所引发的环保药品的价格走势进行了分析。对于环保行业的投资价值方面，随着环保产业成为“宠儿”之后，各类商家把目光都投向环保产业，在国家对环保产业的大力支持下，各个环保项目也应运而生，并且重点介绍了几个重点项目。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第2页共55页环保行业季度报告2003年第3季度第3页共55页简要目录报告摘要...................................1简要目录...................................3第一章行业季度综述..............5第一节经济指标分析.....5第二节行业结构分析.....6第三节重点企业动态分析.............................................................................................................................9第四节进出口贸易分_.13第五节行业国际发展情况...........................................................................................................................16第二章行业热点、主要问题及对策....................................................................................................................19第一节行业政策热点...19第二节技术动态分析...21第三节行业市场热点...25第四节行业焦点问题及对策.......................................................................................................................29第三章行业发展趋势............32第一节整体发展趋势...32第二节产品发展趋势分析...........................................................................................................................37第三节市场供需形势分析...........................................................................................................................39第四节价格走势分析...41第四章投资价值...................43第一节行业投资环境分析...........................................................................................................................43第二节行业投资策略...45第三节行业投资机会...47第四节重点项目投资分析...........................................................................................................................49内容索引.................................52北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第4页共55页环保行业季度报告2003年第3季度第5页共55页第一章行业季度综述通过对季度内环保行业的经济指标，行业结构，行业的发展状况等几个方面作出细致的描述，可以更加细致地把握整个行业的动态。第一节经济指标分析从环保行业在本季度内的经济状况、各项指标不难看出环保行业的前景、发展速度和影响力已经超过了其他几个重点行业。一、行业规模分析环保产业一年产值大体上是1700多亿元，拥有固定资产720.1亿元，每年以15%到17%的速度递增。预计到2005年，环保投资将占GDP的1.5%-1.7%。目前环保产品以空气污染和水污染治理设备为主，这两类设备的年产值占全国环保产品产值的80.3%(其中大气占43.5%，水占36.8%)。到2010年环保市场需求将达10000亿元人民币，占世界的1.6%-2.6%，国内环保产业市场将成为中国一个新的经济增长点。从行业投资看，“九五”期间，共计4500亿元，年均为1000亿元。“十五”规划，为7000亿元，占GDP比例是1.3%。从产品结构看，生产的环保产品种类较多，但其数量、质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。从生产规模看，包括一些大型企业在内，常常是以销定产，尚未形成规模生产。我国环保产业从总体上看，规模偏小、水平偏低。主要表现在，占国民生产总值比例小、谈不上支柱产业；产品技术含量低，面向用户层次也低，不能满足大型企业工程的需要；缺乏技术集成和匹配系列产品，尚未形成立足于世界环保市场的跨国企业集团。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第6页共55页二、行业效益分析（一）经济效益分析据统计，2003年6月，环保产业实现工业总产值1716773千元；同比增长35.64%；全行业务内部从业人员平均人数为8168人；同比增长13.55%；资产总计1717511千元；同比增长35.99%；负债合计1111383千元；同比增长60.7%。固定固定资产净值平均余额256969千元；同比增长46.13%。累计产品销售收入1714764千元；同比增长29.4%。（二）社会效益分析加大环境保护方面的投资，将会是大势所趋，环保产业必将日益成为全球极为重要的产业。在日益恶化的生存条件下，人类将无法得到良好的大气、卫生的饮用水、无公害的食品等等；人们还会失去臭氧层的辐射保护；难以遏制的“温室效应”和下一个冰河期的提前到来。本次＂非典＂疫情的爆发，对中国的一些产业确实带来很大的影响，环保产业却是其中的受益者。由于环保与公共健康、疾病控制有关，因此给环保产业带来的影响将是正面的。这次非典疫情的出现，使政府认识到我国公共卫生设施、基础设施严重滞后和投入不足的问题，所以政府现正在加强这方面的建设和投资力度。国家将投资70亿元处理处置医疗垃圾、200亿元处置危险废物，其它环保项目也将增加投入，加快发展速度。也就是说，环境保护基础设施建设和污染防治力度都会加大，并且所有这方面的计划都要提前实施。第二节行业结构分析本节分析了水污染处理、大气污染防治等行业细分结构，以及从事本行业的企业结构。一、行业细分结构分析从行业分类来看，环保企业可以分为水污染处理、大气污染防治、固体废弃物处理、噪声防护及自然资源保护等几方面。（一）水污染处理1．城市污水我国生活污水排放量为189万吨，其中80％以上是未经处理直接排放的，水体质量逐步恶化，如不采取有效措环保行业季度报告2003年第3季度第7页共55页施，将对人类的生存构成极大威胁。所以，九五期间，开工建设城市污水处理厂200多个，总投资达数百亿元。金融危机后，我国继续加大投资力度。目前，我国城市污水处理普遍采用活性污泥法、氧化沟法、间歇性活性污泥法等。我国处理污水造价在1500～2000元/吨之间，运行费用在0.8～1.4/吨之间，而我国尚未投入建设的污水处理厂还需投资1000亿元以上，再加上管网费用需投资2000亿元，那么年运营费用在250亿元以上。据统计，城市河流主要呈有机型污染，氨氮污染逐加重；湖泊的主要污染物是总磷、总氮、富化程度加剧；近岸海域水质以无机氮、无机磷、石油类污染为主，氮、磷污染在增加。值得注意的是，城市中的工业废水排放量逐年降低，而生活污水排放量却逐年增加，生活污水年递增率7％，到2010年，总体上会超过工业废水。同时，大量使用的廉价低质化肥极易流失，而源污染显著增加，已成为水环境污染的主要来源。随着一般有机污染物的逐步得到控制，致癌、致畸、致突等有机污染物危害问题变得日益突出。随着城市规模的扩大和数量的增加。在交通要道和自然环境较好的流域两岸将形成大片的城市群，生活及工业活动更密集，流域水环境问题将更为严重。2．工业废水未来的20多年里，水环境污染将仍以有机污染为主，污染源将主要是生活污染和面源污染；主要污染物质将从化学需氧量（COD）转化为生化需氧量（BOD5）、氨氮、磷及三致污染物；水污染流域特征更加明显。解决城市污水问题兴建污水处理厂，主要问题是采取舒适政策以保证污水处理厂的正常运行。为了解决水污染问题，中国实施了绿色工程计划，从1995～2010年分3期实施，第1期计划投资1800亿元，现在已有700多个绿色工程项目开工建设，落实资金868.9亿元，占总投资的46％。第1期投资特点是城市环境基础设施建设占较大比重，如水污染防治中69％的资金用于生活污水治理；大气污染防治投资中的62％用于城市集中供热、城市管道煤气建设等；固体废弃物污染防治中32％的资金用于生活垃圾处理。在城市环境基础实施项目中，生活污水处理项目229个，其中新建污水处理厂209个；管道煤气项目、集中供热项目125个；生活垃圾处理项目66个。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第8页共55页（二）大气污染我国能源生产结构以煤为主，2000～2010年，中国能源生产结构仍会以煤为主。根据目前情况，中国近期的大气污染不可能得到根本解决。今后20年能源将成为世界大问题。我国能源也面临着需求增长和环境、资源保护的双重压力，形势相当严峻。按照最近几年统计，我国经济增长率为7.5％时，能源增长率达3%。到下世纪中期，如果能源征税消费模式不变的话，我国能源供需至少要比1980年增长5～6倍。这对于我国环境保护来讲是个难以承受的巨大压力。由于能源消费的增长，酸雨污染面积进一步扩大，污染程度进一步加剧。目前酸雨面积已占国土面积29％。若按目前发展趋势预测，到2010年SO2排放量将比2000年增加26％（见表2）。因此，发展高效、低廉、适用的脱硫技术是我国环保产业发展的巨大方向。表1.空气质量监控情况鉴测空气质量达到2级标准未达到3级标准达到3级标准34.50%31.90%33.60%中国以煤为主的能源结构，大大增加了烟尘污染控制的难度，到2010年烟尘污染将比1990年增加1倍。因此，发展除尘技术，是解决大气污染的重要环节。电厂除尘是重要问题，但尚好解决，例如我国自行研制的，99除尘器可以满足要求。最难解决的是工业锅炉，现在全国有60多万台，年耗煤量占全国30％左右，热效率只有70～75％，而国外达到80～85％。（三）固体废弃物我国城市化进程