上海举名资产管理有限公司

上海举名资产管理有限公司公司简介上海举名资产管理有限公司是国内知名投资银行，公司由一批在世界顶级公司中从事多年金融、财务、投资与法律工作的专业人士共同创立。公司以专业的服务和丰富的行业经验，专业从事创业投资、上市保荐、私募基金管理、提供私募融资、并购及与之相关的专业咨询与财务顾问服务。公司总部位于上海市浦东新区，在全国设有多家分支机构。主营业务一、企业改制顾问——协助拟挂牌有限责任公司进行股份制改造；二、企业挂牌推荐——在开展推荐非上市公司挂牌等相关业务时进行尽职调查和内部审核，编制申请文件，并承担相应责任；对拟推荐挂牌非上市公司的全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行辅导，使其了解相关法律法规、政策性规定和推荐机构会员推荐非上市股份有限公司进入上海股权托管交易中心挂牌协议书所规定的权利、义务和责任；三、挂牌企业定向增资财务顾问；四、挂牌企业持续督导——指导和督促挂牌企业依照上海股交中心信息披露规则，真实、准确、完整、及时地披露各项信息；发现挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员存在违法、违规行为或对企业生产经营有重大影响的风险事件时，应及时警示挂牌公司及其相关人员，同时报告上海股交中心；按照上海股交中心的要求，调查或协助调查指定事项，并将调查结果及时向上海股交中心报告；五、股权投资和投资管理目录一．上海股权托管交易中心简介二．推荐挂牌业务介绍E板挂牌介绍Q板挂牌介绍三、案例介绍一、上海股权托管交易中心简介1.1上海股交中心—监管结构1.2上海股交中心法律地位上海要“研究探索推进上海服务非上市公众公司股份转让的有效途径”。2009年“以上海股权托管交易中心建设为载体，积极探索非上市公司股权托管和非公开转让市场建设”。2011年受到国务院相关文件支持“19号文件”“2991号文件”1.3上海股权托管交易中心功能定位-“四中心”股份交易中心资源集聚中心上市孵化中心金融创新中心1.4挂牌企业统计*数据截止至2015年6月1.5挂牌企业市场行情二、推荐挂牌业务介绍2.1E板挂牌介绍上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场EE板板QQ板板股份转让系统股权报价系统Exchange/Quatation2013年8月7日启动2.1.1企业为何要在E板挂牌？提高股权流动性规范企业运作促进企业走向主板留住人才吸引人才拓宽企业融资渠道增加企业信用等级提高企业知名度挂牌EQ2.1.2企业为何要选择上海股交中心？EQ2.1.3企业挂牌上海股交中心E板七大条件EQ2.1.4企业挂牌上海股交中心E板流程上海股交中心预审上海市金融办备案推荐机构会员尽职调查上海股交中心审核企业股改会所、律所推荐机构会员推荐EQ上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场EE板板QQ板板股份转让系统股权报价系统Exchange/Quatation8月7日启动2.2Q板挂牌介绍2.2.1Q板挂牌企业情况•Q板挂牌企业总数：5414家•Q板已达成交易：500笔•Q板股权融资：约1.15亿元（上海大金湖创业投资发展有限公司、上海金林风投资管理股份有限公司（企业简称：沪金林风）及上海纽比医疗科技有限公司（企业简称：纽比医疗）共增资约1.15亿元）–大金湖（企业代码：200025）：第一家实现股权转让并增资的企业，增资20万元–钮比医疗（企业代码：200001）：增资4000万元–康绿宝（企业代码：205386）：上海股交中心报价系统增资企业中，获单笔最大增资额的企业，融资2亿元•Q板债券融资：近6000万元•Q板已转E板企业：上海金匙环保科技股份有限公司成为首家从中小企业股权报价系统（Q板）转板到非上市股份有限公司股份转让系统（E板）的企业。*截止时间：2015年6月2.2.2挂牌Q板给企业带来的价值融资、定价、交易Ø帮助企业融资，促进交易Ø为股权定价，发现价值，利于股权质押贷款企业形象Ø提升企业形象，增强企业公信力、名誉、员工忠诚度Ø有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险定期培训Ø提高企业家、投资人金融、管理等各方面知识Ø提高推荐机构对企业的服务水平资讯推送Ø中心定期推送企业最新动态及业内资讯Ø利于企业展示，投资者发现价值企业，各方掌握最近金融资讯持续服务Ø推荐机构持续服务，帮助企业成长Ø帮助提升企业财务、营运等能力上海自贸区Ø间接享受上海自贸区政策红利EQ满足5个否定项无固定的办公场所无满足企业正常运作的人员企业被吊销营业执照存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚企业的董监高人员存在《公司法》第147条所列数的情况2.2.3Q板挂牌条件EQ2.2.4Q板挂牌流程上海股交中心就材料完备性、合理性等进行形式审查挂牌成功挂牌成功推荐机构推荐股交中心审查企业：•聘请推荐机构企业申请推荐机构：•专项调查•基本情况说明书•申报材料EQ年报股份制改造财务报告中报临时报告律师见证2.2.5从Q板走向E板交易板交易板（（EE板）板）EQ成立时间：2004年12月28日注册资本：2.14亿元主营业务：微生态制剂的研发与销售；农用微生物产品的研发、制造与销售；益生菌粉及其相关制品的研发、制造和销售企业注册地：北京中关村2011年3月，挂牌前私募2元/股，发行1700万股，募集资金3400万元，静态市盈率20倍2012年8月，挂牌后定增（上股交首单）4元/股，发行1800万股，募集金7200万元，静态市盈率25倍挂牌企业-100009保罗生物中关村企业，首单融资三、成功案例三、成功案例(E(E版）版）联系方式上海举名资产管理有限公司•项目经理：肖祥勇•手机：181-2119-8353•微信：A13761615010•邮箱：[e-mail]三、成功案例三、成功案例(E(E版）版）股份简称：中润股份股份代码：100073公司全称中润科技股份有限公司所在地区江苏太仓注册资本8000万所属行业化学纤维制造与销售主营业务专业生产POY丝，包括半消光、黑丝、阳离子，以半消光品种为主。主要产品POY（涤纶预取向丝）挂牌时间2013-7-8挂牌后融资情况：日期质权人融资性质融资金额2013-12-5恒丰银行股份有限公司杭州分行股权质押3000万2013-12-5中国光大银行股份有限公司太仓支行股权质押1000万三、成功案例三、成功案例(E(E版）版）股份简称：融达新材股份代码：100093公司全称江苏融达新材料股份有限公司所在地区江苏如皋注册资本5800万所属行业废弃资源综合利用业主营业务高炉矿渣、钢渣、冶金渣加工；钢渣粉、粒化高炉矿渣粉、磁选铁粉、钢铁渣粉的生产和销售主要产品钢渣粉、矿渣粉、钢铁渣粉、钢渣砖挂牌时间2013-9-3挂牌后融资情况：2014年9月定向增资6000万元人民币。介绍上海市科技研究院与公司签订战略合作协议。三、成功案例三、成功案例(E(E版）版）股份简称：夏莲食品股份代码：100206公司全称上海夏莲万贤食品股份有限公司所在地区上海浦东注册资本500万所属行业食品批发及零售业主营业务方便年糕、速食年糕等产品的销售主要产品方便年糕、速食年糕挂牌时间2014-4-30帮助企业以每股3.6元转让股份，溢价265%。三、成功案例三、成功案例(E(E版）版）股份简称：台州商城股份代码：100240公司全称台州商城网股份有限公司所在地区浙江台州注册资本1000万所属行业互联网信息服务主营业务零售业和互联网信息服务业主要产品线上线下生鲜食品、农产品、日用品等零售及配送服务。挂牌时间2014-8-82015年企业成功定向增发3000万元人民币企业简称：幸福里企业代码：203371公司全称义乌幸福里市场开发有限公司所在地区浙江义乌注册资本500万所属行业电子商务主要产品电商园区的开发，整合电子商务平台资源挂牌时间2015-1-13挂牌后融资情况：1月26日，面向企业合作伙伴，内部高管、员工及其亲朋好友举行原始股投资说明会，拟定增发2000万股，认购价2.5元/股，增资5000万。当天活动结束，完成3000余万元的募集。三、成功案例三、成功案例((QQ版）版）企业简称：云上科技企业代码：202222公司全称嘉兴云上网络科技有限公司所在地区云上科技注册资本1000万所属行业其他轻工制造主要产品智能、环保箱包的研发生产和销售挂牌时间2015-3-30挂牌后融资情况：3月30日，嘉兴云上网络科技有限公司成功登陆上股交Q板，并在上海股权托管交易中心面向合作伙伴、投资机构及员工举行融资推介会，作为推荐机构汇昌富在对接会资本市场的铺垫，结合云上科技标新立异的业务讲解，现场融资近700万。三、成功案例三、成功案例((QQ版）版）三、成功案例三、成功案例(Q(Q版）版）序号公司名称股份代码所属行业主营产品1上海雪山金融信息服务有限公司200125多元金融P2P网络借款平台2江苏天麟生物医药科技有限公司200129医疗器械新型吸收性止血生物材料3上海创友商务咨询服务有限公司200128综合商务咨询、企业管理咨询4顾登实业（上海）有限公司200181其他网络服务电子商务5南京沪联新型建材有限公司200266水泥制造灌浆料的生产、销售6南京爱湾国际贸易有限公司200228贸易水果蔬菜出口贸易7浙江衢州迅鸿实业有限公司200373房地产开发房地产开发8台州市欧了凯轴承有限公司200417基础机械件精密静音轴承9上海森垚工贸有限公司200227仪器仪表仪器仪表10浙江焕亮半导体科技有限公司200380LEDLED11金凯德集团有限公司200471建筑装饰金属门窗制造12衢州一片情纸业有限公司200455其他轻工制造成人纸质用品13法德电器有限公司200606综合电器开关的研发生产14浙江浩力门业有限公司200615其他轻工制造防盗门、安全门15湖南省万源生物科技有限公司200540食品加工制造农产品的深加工、研发和销售16江苏宅生活信息科技有限公司200541互联网信息服务智能家居系统17北京大石时代科贸有限公司200633通信设备高清播放器和客厅电脑的批发销售18奈曼旗天蒙酒业有限公司200635白酒白酒、饮品19浙江中盟新能源有限公司200636电力建材、冶金行业余热发电三、成功案例三、成功案例(Q(Q版）版）序号公司名称股份代码所属行业主营产品20上海鸿腾园林绿化工程有限公司200668专业工程园林绿化工程、绿化养护、园林景观布置等21常州市安多益缓速器制造有限公司200689专用设备公司主要从事缓速器、汽车配件制造、加工和销售业务22金华市金福鑫工贸有限公司200683家用轻工成品实木门、实木地板、集成家居的研发、生产、销售23安徽滁州锦农农业科技有限公司200695种植业水果蔬菜的种植、研发和销售业务24成都顶呱呱投资集团有限公司200680服务业一站式企业服务业务25上海迅茂实业有限公司200677金属非金属新材料专业研发生产销售新型桥架26浙江风尚建材股份有限公司200682建筑装饰吊顶、电器产品研发设计、生产制造、推广销售27上海洪门投资管理有限公司200690多元金融投资管理服务28盐城市捷新机械有限公司200669农用机械建材机械、节能环保设备，汽车零部件，机床农机产品的科研，生产，销售29江西省正能电子商务有限公司200826互联网信息服务高端知名品牌提供营销、IT及客户服务的专业整合式电子商务服务商30江苏韩森自动车股份有限公司200830其他交运设备服务电动车31鸿惠（上海）信息技术服务有限公司200777其他网络服务互联网应用和信息化服务技术32浙江邦达科技有限公司200778钢铁制品真空不锈钢保温杯、保温壶、咖啡壶、气压壶、运动壶、保温饭盒等序号公司名称股份代码所属行业主营产品33上海翎航企业管理咨询有限公司200820商务服务业从事企业管理咨询34上海饶恒实业有限公司200783贸易山茶油等产品的代理批发零售35盐城祥龙化工有限公司200790化工危险化学品的销售36山东正奇生物制品有限公司200799食品从事研发、生产、销售以固体制剂为主的保健食品业务37盐城市永宏印务有限公司200805包装印刷从事丝网印刷业