广东省中小企业融资情况调查报告

关于广东省中小企业融资情况调查报告工信部：为了解掌握我省中小企业在“调结构、促转型、保增长”过程中的融资需求现状，以利更有针对性地指导采取缓解中小企业融资难的措施，促进我省中小企业健康发展。按工信企业〔2011〕119号文的要求，我局在各地市中小企业行政主管部门的大力支持下，于今年3月份，在全省部分行业的中小企业进行了一次融资需求情况调查。调查结果表明，目前我省中小企业的融资需求和难点与去年有所不同，融资成本加大成为较为突出的问题。现将本次调研有关情况报告如下。一、我省中小企业融资的基本情况1、中小企业资金满足度较低。据本次调查统计，第一季度我省的中小企业户数合计达155.7713万家，资金需求满足度为38.44%。2、信贷资金投向中小型企业为主，增幅高于大型企业。今年一季度我省信贷投放规模为6939.077亿元，同比增加458.2355亿元，其中中型企业同比增加27.473亿元，小型企业同比增加430.7805亿元。以东莞市为例：3月末，东莞市中小型企业贷款余额约1790亿元（其中中型企业贷款余额999亿，小型企业贷款余额约791亿），大型企业贷款余额约449亿，中小型贷款余额约为大型企业的4倍；大、中、小型企业贷款余额同期增幅分别为8.28%、7.65%、26.06%，中小型企业整体增幅明显高于大型企业。3、资金来源方面以国有商业银行为主。从中小企业获得资金来源的来看，四大国有银行与股份商业银行占57%，中小金融机构（城市商业银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司等）占31%，同业拆借、民间借款占7%，其它（如信托公司、典当行等）5%.4、金融机构日益重视中小企业贷款，中小企业信贷产品渐增。在部门设置上，我省商业银行基本上建有专门服务中小企业的部门，专营中小企业贷款服务，如农业银行广东省分行共设立了22家小企业金融服务中心和79家小企业金融服务分中心，专职办理小企业业务，真正实现专业化经营。在贷款结构上，今年前3个月，农行广东分行累计投放中小企业贷款312亿元，中小企业贷款余额1435亿元，占全行法人贷款的54.35%，比年初增加87亿元，贷款增幅6.45%，比全部法人贷款平均增幅高2.35个百分点。截至今年一季度末，工商银行广东分行中小企业贷款余额达2442.5亿元，比年初新增52.1亿元，占第一季度全部公司客户贷款增量的53%；其中小企业贷款增幅8.9%，较各项贷款增速高出6.26个百分点，支持中小企业客户数达8700多家。在产品开发上，银行机构积极开拓中小企业市场，推广“易速贷”、“联保贷”、“订单贷”、“好融通”等多个系列信贷产品，建行广东省分行还在2010年与广东省再担保公司、阿里巴巴签订《网络银行合作协议》，约定各出资1000万元组建“网络银行资金池”，对1%至3%之间的贷款损失由“资金池”补偿。“网络银行资金池”以3000万元资金已支撑38亿元的中小企业贷款投放，杠杆撬动率达129倍，是传统融资性担保行业最高杠杆比率的12倍以上。农行广东分行针对广东的中小企业有一个比较突出的特点，就是在专业市场里的聚集度较高，“专业市场+商户”的模式，按照“一个市场、一个方案”的思路为中小企业提供融资、理财、结算等专业金融服务。截至目前，农行广东分行已在中大布匹、珠江国际纺织城等58家专业市场开办了此项业务。担保机构、小额贷款公司也不断引入中小企业融资服务品种，逐步满足中小企业多样化融资需求5、可供企业选择的金融机构增多。调查数据显示，大部分企业选择向2家以上银行申请贷款，这一方面反映出目前我市可供中小企业选择的贷款银行、贷款品种是充足的，另一方面也反映出我市中小企业已经普遍认识到不同银行之间贷款产品的差异性，懂得选择适合自身企业发展需求的贷款品种。6、企业对担保机构和小额贷款公司认可度增加。通过抽查178家贷款企业进行调查，数据显示，2010年通过担保机构担保进行贷款的企业61家，占34.27%，通过小额贷款公司贷款的企业13家，占7.31%，反映了我市担保机构和小额贷款公司，正越来越被中小企业所接受。二、我省中小企业融资问题的基本判断（一）中小企业融资压力明显，融资难问题依然突出，融资成本呈逐步上升态势。据调查统计，今年一季度我省金融机构对中小企业的贷款发生额占贷款总发生额的比例为79.85%，环比下降3.45个百分点。由于市场资金面偏紧和加息影响，资金价格持续上涨。据东莞市人行数据显示，3月份东莞市金融机构各期限档次贷款利率继续攀升至09年以来的新高点，其中1年期的贷款利率达到6.82%，比去年12月份上升0.89个百分点；一季度东莞民间借贷加权平均利率为23.62%，比年初上升0.97个百分点。预期信贷审核条件将进一步收紧，中小企业信贷资金供需矛盾加大。调查数据显示，2010年企业获得的贷款利率，比2009年整体呈上升趋势（如图1），现呈逐步上升态势。0102030405060企业数（家）基准利率或低于基准利率的浮动利率基准利率的1.1-1.2倍（含）基准利率的1.2-1.3倍（含）基准利率的1.3-1.4倍（含）基准利率的1.4-1.5倍（含）基准利率的1.5-2.0倍（含）基准利率的2.0倍以上09年获得贷款利率2010年获得贷款利率2010年获得贷款利率424611411109年获得贷款利率524074111基准利率或低于基准利率的浮动利基准利率的1.1-1.2倍（含）基准利率的1.2-1.3倍（含）基准利率的1.3-1.4倍（含）基准利率的1.4-1.5倍（含）基准利率的1.5-2.0倍（含）基准利率的2.0倍以上图12009、2010年获得贷款利率图（二）民间借贷较活跃。目前我省民间借贷较为活跃，以佛山市调查数据显示，43%的企业曾经有过民间借贷行为，其中5%是长期存在民间借贷行为（如图2）。图2企业成立以来民间借贷行为图调查分析表明，当前我省民间借贷主要呈现几个特点：一是利率水平在经济发达的地区相对不高，在经济欠发达的地区则相对较高。但总体不高。数据统计显示，企业最近一次民间借贷月利率在2%以下的占55%，比银行同一期限贷款利率高出不到4个百分点左右，总体水平相对合理。受当前信贷环境趋紧等因素影响，目前民间借贷利率水平有小幅提升现象。二是民间借贷期限普遍较短。3个月以下的占长期存在5%一年有几次7%偶尔存在31%没有57%65%，资金主要用于弥补流动资金不足，其中一部分用于偿还银行到期贷款。三是民间借贷以信用为主，需要担保和抵押的相对较少。（三）企业资金链压力增大。从国际环境看，日本地震，中东、北非局势动荡助推原油等大宗商品价格快速上涨，输入型通胀压力持续加大。从国内大环境看，3月份我国居民消费价格指数(CPI)同比增长5.4%，广东省同比增长5.3%，今年以来，汽、柴油价格每吨累计上调850元和750元。通胀压力和物价高位运行并预期将保持相当一段时间，企业流动资金压力趋大，财务状况偏紧，进一步削弱企业信贷融资、还本付息能力。同时，由于不少中小企业由于有效抵押物不足、财务管理薄弱等问题，难以得到抵押贷款或者需要转向信贷门槛更高、融资成本更高的融资方式。（四）微小企业融资难、担保难仍然没有改善。由于我国对中小企业的定义范围非常宽。近年来银行对中小企业的支持力度在不断加大，但以规模比较大的中小企业为主，微小企业实际上还是得在到银行的关注与照顾，据本次对100家销售收入在2000万以下的微小企业的融资情况进行问卷调查结果表明，有资金需求但获得银行授信支持的不到20%，微小企业融资难、担保的问题非常突出。三、当前我省中小企业融资难原因分析（一）货币政策影响信贷规模经过前年和去年的天量信贷，银监部门已经绷紧了神经。一季度企业信贷收紧,而同时，随着经济波动，人民币升值,物价上涨,制造类中小企业需要更多的流动资金购买原材料，扩大生产规模,增加企业利润,企业的融资需求将会增加。2011年货币信贷投放回归常态，实施稳健货币政策，今年先后五次上调存款准备金率，回笼市场流动性，货币政策的调整对信贷规模产生一定影响。央行4月份数据显示银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.16%，比上月上升0.23个百分点，进一步反映银行“缺血”情况，信贷额度偏紧，中小企业贷款投入规模将会缩减。由于受到信贷规模的限制,部分行业的资金需求紧张,如纺织服装,金属材料,家具制造等行业。（二）企业融资成本高企业融资成本不断上升。自去年开始,国家多次上调存款准备金率和贷款的基准利率,相对增加企业的融资成本,据了解,金融危机时期,企业一般商业贷款的融资成本为5.31%(基准利率),而目前企业一般商业贷款的融资成本为7.22%，同比增加18.73%,民间借款的融资成本为16.74%，同比增加13.35%。企业盈利空间缩窄,而目前传统制造业企业利润约为10%,造成企业虽然有迫切的融资需求,却因为无法承受过高的融资成本,造成银行不愿放贷或企业不愿融资的两难局面。（三）担保机构减少担保贷款业务量。由于三月份为担保公司规范整顿验收评估的攻坚阶段,许多担保公司为了确保顺利通过省金融办的审核,主动减少担保贷款的业务量,规避风险,导致部分企业由于缺乏足够资产抵押的同时,担保机构又不给予担保支持,造成企业无法向银行融资或不能获得更多的资金支持。（四）中小企业方面原因1、中小企业规模较小，抵御风险能力较弱。中小企业规模较小，产品结构单一，技术含量不高，原材料或者产品价格波动、行业发展情况变化及其它不确定因素等，都对企业发展带来较大影响。本次被调查企业中，年销售收入5000万元以下的企业占63%，企业整体规模偏小，抗风险能力较弱。2、中小企业有效抵押物不足。中小企业有效抵押物如固定资产等较少，我省大部分中小企业是租用的厂房或设备，没有可供抵押的土地、设备等抵押物，流动资产变化快、无形资产难以量化。调研数据显示，能够提供厂房和设备抵押的企业仅有40%，大部分企业只能考虑提供其他的贷款担保条件。3、部分中小企业管理不够规范，财务制度不完善。部分企业经营管理者缺乏应有的财务管理知识，财务管理水平不足。部分企业经营管理者金融风险观念、信用意识与金融机构的要求不相适应。四、我省在缓解中小企业融资难的基本做法（一）优化中小企业融资环境。1、引导和鼓励金融机构加大对中小企业的信贷支持。引导国有商业银行和股份制银行建立小企业金融服务专营机构，完善中小企业授信业务制度，逐步提高中小企业中长期贷款的规模和比重，开发出适合中小企业特点的融资服务项目和贷款方式，不断改善中小企业融资的环境。2、加快社会信用体系建设。社会信用体系建设对地方经济发展有着直接的影响作用。在我省，完善中小企业信用服务体系建设，是缓解中小企业融资难，实现持续、健康发展的有效途径。推行中小企业信用评级工作，政府各职能部门要带头应用信用评级结果，在政府采购、信用担保、财政专项资金扶持、项目招投标、资质认定、行政许可等实际工作中，逐步运用企业信用评级结果；全社会积极开展诚信建设系列公益宣传活动，要对诚信企业予以表彰，树立诚信示范企业榜样。（二）推动我省信用担保体系建立完善1、指导及推动各地发展中小企业信用担保机构。鼓励支持东西北地区成立政策性担保机构，使我省信用担保机构在21个地级以上市实现全覆盖。截至2010年底，全省纳入省市中小企业管理部门登记备案的信用担保机构有310家（不含省信用再担保公司），注册资本336亿元﹐户均注册资本为1.08亿元。全省310家担保机构累计为中小企业担保贷款3954亿元。其中2010年为中小企业提供1479亿元贷款担保；受保企业增加就业人数78.51万人；增加销售收入约1938亿元；增加税金182亿元。2、落实扶持政策。贯彻落实好各级的扶持金融政策，加大支持力度，运用奖励、补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。“十一五”期间，累计安排省级财政资金11140万元用于扶持信用担保机构的发展，累计为50家担保机构争取国家中小企业信用服务补贴项目资金10640万元，累计为44家担保机构争取国家免征营业税项目，有力地支持我省信用担保业的发展，使我省信用担保资金管理体系得到不断完善