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中国大陆电子基础行业年度市场分析【摘要】本报告所研究的市场领域是指电子基础产品制造行业，它是电子信息产业的一个重要组成部分，是与电子整机配套的基础行业。按照我国的电子产品分类原则，电子基础产品可分为：电子元件、电子器件、电子仪器、电子设备和电子材料5个细分行业（这里的电子仪器、电子设备和电子材料均指电子工业专用的产品）。本报告中主要包含前四个细分行业的市场情况，并对各细分市场进行了较为详尽的阐述。电子元件：指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器.因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。按分类标准，电子元件可分为11个大类。电子器件：指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），所以又称有源器件。按分类标准，电子器件可分为12个大类，可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块，本报告主要分真空电子器件和半导体两个部分来论述我国电子器件行业的发展情况。电子仪器：是指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器、电子分析仪器和应用仪器三大块，有光学电子仪器、电子元件测量仪器、动态分析仪器等24种细分类。电子工业专用设备：是指在电子工业生产中，为某种电子产品的某一工艺过程而专门设计制造的设备，它是根据电子产品分类来进行分类的，如集成电路专用设备、电子元件专用设备。共有十余类。引言中国电子信息产业宏观环境及电子基础产品行业现状一、2003年中国电子信息产业的宏观经济和政策环境分析2003年中国成为GDP增长最为耀眼的地区，尽管受到”非典”、伊拉克战争、贸易争端的影响，但我国2003年GDP增长率仍达到了9.1%，2003年我国宏观经济运行的良好表现清晰地传递出一个信号：我国经济正步入一个快速增长周期和新的上升通道。表1．2003中国国民经济生产总值统计表时间国民生产总值（亿元）较去年同期增长（%）全年1166949.1前3季度总和791148.5前2季度总和500538.21季度235629.9资料来源：国家统计局虽然2003年中国经济经历了一些波折：非典疫情扩散的速度，以及来自国际社会的压力，如国际贸易保护主义、人民币汇率风波。但我国政府扛住各方压力，采取策施，保证了我国经济的稳定与良性发展，克服困难后的中国经济表现出来的是新的增长活力。2003年中国GDP达11万亿元；人均GDP超过了1000美元；财政收入突破２万亿元；出口总额将达到4300亿美元；工业企业实现利润预计突破8000亿元；社会消费品零售总额同比增长８.６％。这一系列的数字说明我国经济增长的质量和效益正在不断提高，促进增长的各种内生力量正在不断发生着良性变化。国内市场销售稳定增长，新的消费热点持续升温，居民消费升级，电子信息、房地产和汽车成为新的消费热点。中国已经成为对投资者最有吸引力的国家之一，全球出现“中国策略”热，信息产业更为明显，世界级的IT厂商如INTEL、微软及很多半导体厂商等纷纷加大了对中国的投资力度。中国经济稳定、高速的增长为信息产业这一21世纪新生产力的代表产业创造了良好的经济大环境，不仅在投资上为该产业创造良好的资本环境，更在使产业受到了内需高涨的拉动。但我们同时也应该看到世界经济不确定因素在增多，对我国电子信息产业发展所带来的负面影响也不容忽视。如面临国际经济错综复杂的环境，继续保持电子信息产业出口的稳定增长将是十分繁重的任务；反倾销和技术壁垒也已经成为我国电子信息产品出口的主要障碍。从政策环境方面看，近几年我国从政策导向上为电子信息产业创造了一个非常有力的支持环境：2002年党的十六大明确了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”，以及“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术”的纲领思想。使电子信息产业因其在国民经济中的重要地位，产业发展环境看好；国务院18号文件的大力实施，同时促进了我国软件产业和集成电路产业的进一步发展；2002年8月，中共中央办公厅下发的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》，掀起了电子政务建设的高潮，并带动了各地各部门扶持电子信息产业发展的积极性空前高涨。“十五”规划的全面启动，国家组织实施的五大信息化工程等，为产业发展创造了良好的宏观环境和商机。可见，从国内形势看，目前我国电子信息产业发展的经济与政策环境都在不断改善。信息产业部给出2004年电子信息产业经济运行工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神，做好电子信息产业各项工作；要加快股份制改造，使股份制成为电子信息产业的主要经济形式；要坚持扩大内需、增加出口的方针，充分利用两个市场和两种资源；以人为本，优化人才成长环境，加强人才资源能力建设；要依靠体制创新和科技创新，有效解决产业发展的瓶颈问题，大力推进产业结构的战略性调整；要综合运用有效的宏观调控手段，特别要依法行政，规范市场，巩固和保持电子信息产业快速发展的大好形势；认真总结入世两年来对信息产业的影响，积极主动地做好各项应对工作，保证电子信息产业持续快速健康发展。二、2003年中国电子信息产业市场综述2003年，我国电子信息产业蓬勃发展，产业规模继续扩大成为我国工业第一大产业，产业规模位居世界第三，并且电子信息产业在2003年获得了前所未有的经济效益。2003年我国电子信息产品制造业实现销售收入1.88万亿元，同比增长34.3％，完成工业增加值4000亿元,占全国GDP的比重由2002年的3%上升到3.4%，同比增长34.2%，高出全国工业发展速度17.2%；利税总额1038亿元，同比增长20.7%，其中利润750.3亿元，增长25.1%，是三年来第一次实现上缴国家税金摆脱全行业负增长的状况，是我国电子信息产业对国家贡献最大的一个年份；电子信息产品出口额1420.9亿美元，增长54.38%，其增速高出全国出口19.8%，占全国出口总额的32.4%，成为拉动我国外贸出口的中坚力量。纵观2003年我国电子信息产业发展呈现出几个突出的特点：产业结构调整步伐明显加快。电子专用设备和计算机类产品生产快速增长，增速分别超过全行业发展速度11.6%和30.9%。特别是计算机类产品的产销规模占全行业比重迅速攀升，2003年达到33.6%，提高了6.3个百分点，名列全行业之首。另外，软件产业继续较好的增长势头，对电子信息产业经济远行的支撑作用更加明显，2003年全年完成软件与系统集成收入较上年增长48.5%，达到1633亿元。而通信类、元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重却呈现1－2%的下降，但这里要提出的是，虽然通信类产品2003年产销规模下滑，其对全行业经济效益增长贡献率却仍是最大的，高出产销规模最大的计算机类13个百分点。产业规模集中度越来越高。这表现在两个方面：从地区上看，长江、珠江三角洲的优势越来越明显与集中，东南部沿海地区8个省市的产品销售收入和利润总额分别占全行业的93，7%和92%；另一方面，产业规模进一步向优势企业集中，出现大者恒大的局面，已经形成一批具有国际竞争力的大集团企业。2003年电子百强企业的销售收入和利润分别占全行业的33.5%和34.2%。产业国际化进程加快。一方面从2003年我国电子信息产品出口额增长50%以上，可以看出，我国电子产品的国际市场开拓能力越来越强；另一方面，我国稳定的政治和经济环境、以及人力与市场环境等优势，也让外商投资力度在不断扩大。电子信息产业的国际一体化趋势越来越明显。三、2003年中国电子信息基础产品发展综述1、电子信息基础产品市场概述电子信息基础产业是电子工业的支撑产业，是电子工业发展的基础。它们是组成电子设备的基本单元，电子基础产业发展的快慢、技术水平和生产规模，不仅直接影响整个电子工业的发展，而且对发展信息技术，改造传统产业，提高现代化技术装备水平，促进社会科技进步都具有重要意义。有数据统计表明，电子基础产品应在信息产业中占有30%左右的比例，如果达不到这个比例，则整机的发展就会受到限制，所以电子基础产品也受到国家的重视，从政策上给予了很多引导和支持。从大产业环境来看，在经历了2001年、2002年的IT冰封时期，受益于世界经济周期回升，全球经济从2003年3季度开始出现强劲复苏，成为IT行业发展的主要推动力。加上全球性制造中心向中国的转移，为中国的电子基础产业带来很多机遇.基础类电子产业,特别是电子元器件产业,在我国已经开始呈强劲走势，目前已经形成了珠三角、长三角、环渤海经济圈三大经济区，该产业前景继续被看好。但基础产业目前还是良莠不齐，各子行业的发展并不平衡。近几年电子元器件行业发展迅速，取得了巨大的成就，已经从原来的组装性产业向集成化产业转变。由于我国计算机需求强劲，通信产品、汽车电子、PDA、互联网应用产品、机顶盒、消费类电子产品等的内需市场迅速启动及飞速发展，成为推动上游元器件行业快速增长和效益水平稳步提升的巨大动力。预计到2010年，我国芯片总需求量将达500亿美元，为仅次于北美地区的全球第二大市场。2003年半导体市场和IC产业将成为电子元器件制造业最大的亮点；从外销市场谈，我国已成为全球电子元件的主要生产基地之一，产量在世界上处于第一的产品有扬声器、录音磁头、铁氧化永磁体、石英晶体器件、铝电解电容器、微特电机、印制电路板、圆柱式镉镍蓄电池、有线电视射频电缆等。正在形成世界主要生产基地和出口基地的产品有镍氢蓄电池、光电线缆、电容器、继电器等产品。在出口产品的比重构成中，电子元器件仅次于计算机以及通讯类产品，约占电子产品出口总额的20％。而且更多的国际型公司看中中国的投资环境，我们看到有更多的国际型电子企业在我国投资建厂，他们带来的技术与资金也在很大程度上加速了我国电子元器件行业的发展。电子元器件行业在电子基础产品中的比重有扩大趋势。在电子元器件中发展亦不平衡：电子器件行业2003年的情况比2002年大有好转，今年该行业的成长性要好于电子元件行业，盈利能力也与电子元件行业比较接近了。大部分电子器件产品的毛利率2003年是上升的，但元件行业毛利率则出现了下降。综合看各细分行业，今年收入增长幅度最大的是光电子器件行业及印制电路板行业，利润增长幅度最大的是集成电路制造和光电子器件行业。从盈利能力来看，集成电路制造业远低于行业平均水平，而电子真空器件制造和半导体分立器件制造行业盈利能力最强。而电子仪器及电子设备产业由于我国原本的技术、人才基础方面比较薄弱，所以发展相对来说比较缓慢。如我国目前的高档电子仪器及设备几乎全部依赖进口，中档产品以及许多关键零部件，同样被国外公司左右。而且这两个行业产业规模不大，产品科技层次相差比较大，所以其发展并不如半导体、光电器件那样令人注目。但我国这两个行业近几年同样也保持了稳步的增长，其中与集成电路、光电等相关子行业同样发展迅速。目前我国电子基础产品与发达国家相比的主要差距仍是主要集中体现在技术能力上，有很多产品的研发能力仍全部在国外，具体表现在：A、制造产品的生产设备、测试仪器还比较落后，自动化程度不够高。B、生产工艺还不够先进，产品档次不高。C、由于资金投入不足，一些新产品、新技术、新工艺的开发方面，相对比较落后。2、2003年我国电子信息基础产品销售情况及产业结构2003年电子基础产品行业（不包括电子材料部分）销售收入为4522亿元，与2002年相比同比增长9%，电子元件、半导体、真空电子器件、电子仪器、电子专用设备的销售收入分别为3099亿元、687亿元、658亿元、44亿元、34亿元，分别与2002年相比同比增长达5%、22%、13%、20%、21%。表2．近两年我国电子基础产品销售收入统计表单位：亿元行业2003年2002年增长率电子元件3099.512948.485%半导体687.4561.622%