中国女装行业分析报告

1澄清站位搏击而发－－－－《行业分析报告》2目录•第一部分中国女装行业发展背景分析•第二部分中国女装市场规模分析•第三部分中国女装行业消费者分析•第四部分中国女装行业细分市场分析•第五部分中国女装行业优秀品牌分析•第六部分中国女装行业成功之要素分析•第七部分结论之突破方向3中国女装行业背景之总述建国以来服装行业得到了快速发展，其行业发展环境也发生了巨大变化宏观环境纺织业振兴计划让服装上下游重拾市场信心努力应对国际金融危机的冲击，国民经济运行出现了积极变化社会文化给企业带来的影响是广泛的和潜移默化技术因素在新的竞争环境中对企业的影响行业环境服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今私营企业已占企业总数的一半以上服装产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀服装营销开始进入品牌营销模式时代4经济环境E社会文化环境S政治/政策环境P技术环境T全球化环境G政府政策产业政策结构调整产业升级失业率增加经济增长放缓女装行业背景之宏观环境分析社会流动性生活方式变化消费者利益人口分布教育程度收入分配软技术应用关键行业技术新技术发明全球竞争政府影响全球市场融合宏观环境（PESTG）分析取势——顺风行舟才能走得快！55世界金融危机成为纺织服装业升级的“推进器”。国家鼓励纺织服装业进行技术改造、开发有自主品牌的产品对整个服装及相关行业的结构调整及行业升级都有很大的促进作用，唤醒了整个行业品牌意识，在为服装品牌创造了良好的品牌环境的同时也培养了一大批的新的品牌竞争对手。●未来3年中国纺织行业欲达到三大目标：出口保持平均8%的增长速度，纺织工业生产保持13%的增速，国内市场衣着类消费保持20%的增长。第五，加大政府的支持力度经济危机对我国纺织业造成了很大的打击，政府为重振服装纺织业从五个方面进行扶持第一，发挥市场的作用来刺激需求力图通过刺激国内需求来促进经济增长第二，重视科技和品牌的作用第三，强调纺织业的可持续发展第四，推动均衡发展女装行业背景之宏观环境分析61、国民的品牌意识逐渐加强；2、国民受教育程度不断提高，各国、各地区的文化正在日益交融；3、三、四级城市消费水平不断提高，市场容量不断增大；4、城镇化水平不断提高，城市规模越来越大，社会流动性加大，社会结构发生变迁；5、居民生活水平进一步改善，恩格尔系数一直处于下降趋势，居民的服饰、娱乐、旅游、教育等消费比重越来越高；国民的消费观念为服装品牌提供了广阔的市场前景，怎样在不断增大的蛋糕及不断激烈的竞争中实现品牌的愿景，是所有服装品牌必须思考的一个问题。●消费者的思想文化已经从传统的思想禁锢中解脱出来，对生活的追求与想象比以前已有很大的改变，这对整个服装行业的发展准备很好的消费意识。女装行业背景之宏观环境分析7技术因素要做基于一下几点的战略考虑：（1）确定企业研发、战略性技术储备的方向，未来的行业关键技术将是什么；（2）判断技术进步的进程和相关技术变化的影响及其走势。对于女装而言，技术上的优势打造不仅在于技术内涵的领先，更在于这种技术在时间上的领先运用。●创新已经成为服装企业复兴的战略，随着商业竞争的加剧，企业产品创新速度的快慢和科技含量的大小决定了企业的盛衰成败.技术因素面料：我国女装面料档次较低，面料技术开发能力不足，缺乏对先进技术的消化吸收能力，技术创新、原创设计开发能力弱，引进的先进技术设备并没有得到有效消化吸收，国产设备水平与国际水平的差距依旧存在制造、管理：除随时跟踪掌握新的硬技术（如新面料、新工艺、新设备）以外，企业必须对新的软技术（如现代管理思想、管理方法、管理技术等）加以重视设计技术：面向行业和设计过程的集成化；基于网络技术的服装设计网络化；基于虚拟现实设计技术的服装设计自动化；基于智能支持的服装设计智能化女装行业背景之宏观环境分析8全球经济一体化，拥有强大消费能力的中国市场成为国际各大品牌的必争之地，越来越多的国际品牌推动着中国服装业的发展，本土服装品牌必须尽快赶上世界的步伐。20国集团金融峰会让中国在国际上的地位大大提升，中国市场成为经济危机中国际各大品牌的避难所；全球经济一体化对中国经济的影响越来越显突出，中国经济对国际市场的依赖程度日益加强；经济一体化、贸易自由化已经成为国际经济秩序的主旋律，但各种贸易壁垒将长期存在；大多数行业将融入国际大市场，与国际市场联系更加密切，国际经济形势错综复杂，机遇与挑战并存●世界金融危机的到来成为中国纺织工业加速调整和产业升级的推进器，全球经济一体化为国内本土品牌带来学习标杆的同时，也带来了强大的竞争对手。女装行业背景之宏观环境分析9◆虽然当前中国经济面临严峻的环境，但经济基本面是好的，本身的特点决定了增长依然是未来中国经济的主旋律。◆国家、地方层面的产业鼓励政策，以及消费需求的强劲为品牌服饰提供了一个良好的行业增长空间。◆消费者个性化的需求催生市场细分进一步深化，新品类创造、深度专业化将是服装竞争的利器之一。◆国际市场的广阔空间在很长一段时间内可以大力支撑我国服装产业的增长，但由低成本带来的价格竞争优势将逐渐消失，商业模型转型成为其必然。分析小结10萌芽期1970年代1990年代1980年代现在2000年代青春期蜕变期●计划经济向市场经济过渡，服装产业刚刚萌芽●没有服装概念，更没有品牌，满足基本的价格、品质、款式需求●开始意识到时装概念，市场参与者主要有转型的国有企业、个体户和在流通领域从事批发、终端的把握服装趋势的群体●该阶段的服装主要以职业正装、套装为主要流行趋势●发生革命性变化，打破此前的职业正装的主流，休闲服饰开始唱主角●转型及时的休闲服装企业引领市场，在资本市场获得成功未来趋势中国的服装产业发展道路从劳动力密集开始向智力密集转变，新的财富增长点和资本流向已经转向智力密集特征的新产业模式。⊙未来市场需求依然强劲⊙产业孕育大变革，由劳动力密集向智力密集转变⊙进入品牌经营和价值经营阶段⊙一方面走向时尚个性，另一方面走向商务职业化⊙服装企业将面临企业化、品牌化、规范化、规模化挑战中国女装行业背景之发展历程●女装的发展从原始资本的积累，到现在的品牌成为焦点，逐步从不成熟的产业迅速向一个成熟健康的产业发展，是中国服装企业从作坊式经营到公司化经营的一个过程。11中国女装行业背景之资本背景服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今私营企业已占企业总数的一半以上58605746690861300100020003000400050006000700080001998199920002001三资企业集体企业混合经济私营企业国有企业数据来源：国家统计局相关统计数据规模以上企业中，私营、混合经济和三资企业的数量呈增长趋势，其中私营企业数量，每年以超过60%的速度在增长。国有、集体企业的发展则呈下降趋势。所占比例2000年比“八五”末期国有企业2%下降2%集体企业26%下降42%三资企业19%增长2%私营企业53%增长42%改革开放以来服装行业各种经济类型的企业所占的比重发生了明显的变化。规模以上企业经济类型的变化单位：个12中国女装行业背景之女装行业占国民经济的比重服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀棉纺、服装、化纤是纺织行业的主体，2000年为三大创利行业；而2001年棉纺、化纤均遭挫折，唯服装行业依然看好，成为全纺织业大势的主要支撑和亮点。26999.560.925.616.52018.60.1511.2-8.29%17.75%-19.44%-57.26%-8.33%23.56%16.25%-82.14%25.06%050100150200250300全国服装棉纺织化纤毛纺织丝绸针织麻纺织纺机利润总额同比增长%2001年全纺织行业主要行业经济效益状况比较同比增长利润总额（亿元）现有服装企业4.8万家；从业人员399万人“九五”中服装生产量和出口创汇均提前实现计划目标2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5%；服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的五分之一2001年行业整体效益水平增幅达到17%，高于我国工业企业总体利润平均增长幅度8.9个百分点；其中规模以上企业的增长速度是平均增长幅度的9倍。13中国女装行业背景之上下游状况服装产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合设计生产制造上游面辅料供应营销渠道弱势变革中面料、辅料、服饰配件产品不能适应提高服装产品附加值的要求内外销服装生产采用进口面料的比重逐年增长设计力量薄弱行业领导企业拥有世界一流的生产技术和生产基地信息化及数字化技术的应用旧的营销渠道组织形式正在被打破各种新形式被不断尝试向品牌营销模式靠拢已经或正在整合产业价值链的大型面料企业、服装企业、零售企业产业集群现象服装行业协会等服务性组织各种服装节及展会网络及计算机技术的应用整合与推动产业价值链的力量14中国女装行业背景之上下游状况目前下游营销渠道形态复杂、新旧共存：渠道方式有自营、代销和买断，渠道终端销售形式有专卖店和专柜服装企业地区经销商（代理商）加盟专卖店商场/超市专柜消费者服装企业地区分公司自营专卖店加盟专卖店商场/超市专柜消费者服装企业自营专卖店加盟专卖店商场/超市专柜消费者箭头表示又可分为代销产品或买断产品两种方式两级渠道三级渠道2三级渠道115中国服装产业面临的七大拐点七大拐点内销为王两极分化增速放缓资本发力平价趋热创意崛起中国服装产业变革时代来临渠道制胜市场向内销倾斜的拐点利润向大企业集中的拐点产业向商业交融的拐点品牌向创意发展的拐点资本向新模式集结的拐点商品价格向平价集中的拐点市场向二三线靠拢的拐点16新的产业发展阶段产品经营品牌经营中国制造中国创造外贸拉动型内贸拉动型中国服装业企业竞争将表现为以“品牌”为中心的设计竞争，设计也不再局限于成衣，而是从时装、成衣设计向鞋帽、饰品、箱包皮具等时尚商品设计延伸创立并服务于品牌发展。中国女装行业发展背景之上下游状况服装营销开始进入品牌营销模式时代17中国女装行业发展背景之上下游状况上中下游企业、中介力量都能够扮演推动和整合产业链的角色产业价值链链内企业主动整合•面料企业向中下游发展，如海澜•服装企业向上游发展，如雅戈尔•零售企业向上中游发展，如大型超市链内企业自觉联合：产业集群•形式一：区内存在专业化市场可以充分接纳区内企业产品，提供原材料、配套设施与服务•形式二：以一类产品为主，产业资本在区内较快集中，人力、物力、专业服务和产业技术自由活动，形成大小企业间的产业纽带•形式三：在地方政府政策鼓励下发展中介力量：服务性组织•促进行业的凝聚力•托举行业重大活动的平台•推进行业升级•组织行业内广大企业开拓海外市场各种服装节及展会•产业链上下游企业交流沟通的平台•信息大量发布的舞台网络及计算机技术•专业服装网站也起到中介作用•企业自建网站•生产企业与销售终端的联网信息系统逐渐推广，与上游企业的联网有待开发整合、推动18我国服装业的四大特点1234大而不强“大”是指中国服装、棉纺织、毛纺织、丝绸、化纤生产能力居世界第一位。中国服装纺织品的出口量居于世界第一位。“不强”是指整体水平不高。主要表现在产品结构上，中低档产品所占比重大，高附加值产品占的比重小。中国产品出口价格只相当于法国和意大利的1/4。●中国服装纺织品行业的现状可以概括为四大特点：实而不名名实不“对称”，在服装纺织品上充分表现了中国是一个“制造大国”，同时又是一个“品牌小国”的矛盾。缺少知名品牌是一大弱点。国内市场上品牌的集中度不够，更缺少世界知名品牌。虽然我国出口的最终产品已经占到2/3，中间产品、初级产品降到30％，但最终产品出口中，加工贸易占50％，大多数还是给外国品牌做加工。跟而不领服装的设计能力比较弱，纺织品面料缺少新品种，没有领导时尚和潮流的能力，市场竞争过分依赖劳动力成本比较低的优势。有的机构为各国的设计能力打分，中国2.4，日本4.6，台湾地区4.5，韩国、美国4.3，泰国、印尼2.8广而不聚我国服装纺织行业，特别是服装行业，企业数量