移动互联网行业监测报告(XXXX年Q1)

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港（一）行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点（二）数据合作伙伴艾瑞联合了安卓市场、91手机助手、应用汇、多盟、友盟、灵动快拍等众多移动互联网企业，将合作伙伴的数据呈献给读者，希望能够从更多角度展示中国移动互联网行业在第一季度的发展情况，为市场各方提供数据参考！报告摘要32012年第一季度中国移动互联网市场规模为158.7亿元，同比增长167.2%；环比增速相对放缓，主要由于受整体网络经济淡季的影响所致；从市场结构来看，移动电商、移动游戏、移动营销都实现了不同程度的增长；2012年第一季度移动电商市场份额中，手机淘宝以72.0%的市场份额占据首位；中国3G用户规模超过1.5亿人，截止到2012年3月底，ios和Android智能终端设备分别达到2300万、6000万；广东、江苏、浙江为移动互联网网民分布的前三甲省份，其中广东用户所占比例遥遥领先于其他地域；2012Q1Android移动应用下载的类型中，游戏类、工具类、社交类为用户下载次数较高的三类应用；从应用下载时间分布来看，用户在晚上的活跃度明显高于白天。412012Q1移动互联网行业数据目录2012Q1移动互联网市场规模同比增长167.2%52012年第一季度中国移动互联网市场规模达到158.7亿元，同比增长167.2%；环比增速相对放缓，主要由于受整体网络经济淡季的影响所致，受春节假期影响，传统第一季度为网络经济淡季，同样影响移动互联网市场规模；艾瑞分析认为，整个移动互联网行业仍处于起步发展阶段，“基数小，增长快”仍然是其主要特征。注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。59.474.696.4133.7158.723.0%25.6%29.2%38.7%18.7%43.4%77.6%122.6%156.8%167.2%0501001502002502011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动互联网市场规模移动互联网整体市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）移动电子商务成为第一大细分行业6注:2012Q1中国移动互联网市场规模为158.7亿元。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。2012年第一季度移动电商首次超越移动增值，成为移动互联网最大的细分行业；由于此处统计的移动电商为交易规模，因此，为了更好地反映市场情况，若除去移动电商交易规模数据，2012Q1移动营销、移动游戏的占比均有增长。60.3%53.9%49.1%44.4%41.5%17.8%26.5%32.4%39.7%42.0%13.6%12.1%10.6%8.8%8.7%7.1%6.4%6.9%6.4%7.1%0%20%40%60%80%100%2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动互联网细分行业结构占比移动增值移动电子商务移动游戏移动营销移动搜索73.4%73.3%72.5%73.5%71.5%16.6%16.4%15.6%14.5%15.0%8.6%8.8%10.3%10.5%12.2%0%20%40%60%80%100%2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动互联网（不含移动电商）细分行业结构占比移动增值移动游戏移动营销移动搜索移动电子商务继续快速增长72012Q1移动电子商务交易规模达66.7亿元，同比增长530.1%，环比增长25.7%，受春节假期的影响，Q1为电子商务的淡季，因此移动电商环比增速会有所放缓；互联网电商企业的积极推动和专注移动电商的企业共同推动移动电商发展；另外移动支付的发展也为移动电商发展降低门槛。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。注：中国移动电子商务交易规模仅统计了实物交易商品的价值总和，并不包含虚拟物品交易部分。10.619.831.253.166.721.7%86.6%57.9%70.1%25.7%249.4%359.4%403.2%510.0%530.1%0204060801002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动电子商务市场规模移动电子商务市场交易规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）手机淘宝市场地位绝对领先82012年第一季度手机淘宝占总体交易规模的72.0%，处于绝对领先地位；京东商城交易额占总体的7.2%。从目前整体移动电商行业发展来看，电子商务企业都在积极推广自己的移动客户端，但目前移动电商的比例仍然很小。注：2012Q1中国移动电商交易规模为66.7亿元。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。手机淘宝72.0%京东商城7.2%凡客诚品2.2%亚马逊1.2%当当网0.9%其它16.5%2012Q1中国移动电商企业交易规模市场占比移动营销市场快速平稳发展92012Q1移动营销市场规模达到11.2亿元，同比增长166.7%，环比增长31.8%；首先，广告主对移动营销的价值进一步认可，品牌广告主开始积极尝试（详细数据见P45）；其次，广告网络公司努力推动整个生态环境的快速形成；再次，移动媒体不断提升自身的营销价值。多方因素促进中国营销市场规模快速增长。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。注：从2011Q4开始，中国移动营销市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、移动网页、移动客户端广告和其他形式营销的市场规模，不包括移动搜索关键词广告和移动视频广告。这里只统计手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动。4.24.86.78.511.213.5%14.3%39.6%26.9%31.8%71.4%77.8%116.1%129.7%166.7%03691215182011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动营销市场规模移动营销市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）智能手机推动移动游戏市场快速发展102012年第一季度移动游戏市场规模达到13.8亿元，同比增长70.4%，增长平稳；目前游戏为用户下载次数最高的应用类型（详细数据见P22），受到智能手机上App游戏的推动，移动游戏带来的营收增长加速；智能移动终端市场的发展为移动游戏提供了更好的用户体验。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。注：中国移动游戏市场规模包括用户在手机和平板电脑上使用移动游戏产生的信息费及游戏道具费等营收.8.19.010.211.713.85.6%11.1%13.3%14.7%17.9%50.0%52.5%52.2%51.9%70.4%051015202011Q12011Q22011Q32011Q42012Q1e2011Q1-2012Q1中国移动游戏市场规模移动游戏市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）2012Q1移动互联网用户数据110.60.81.01.31.531.6%30.6%25.9%25.5%18.0%0.00.51.01.52.02011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12011Q1-2012Q1中国3G用户规模3G用户规模（亿人）环比增长率（%）截至2012Q1我国3G用户数达1.5亿人，环比增长18.0%，3G用户规模的快速增长推动了中国移动互联网的发展；截止到2012年3月底，中国ios和Android智能终端设备分别达到2300万、6000万。Source：1、3G用户规模数据：国家工信部；智能终端：2、艾瑞根据行业访谈及艾瑞研究模型计算所得。2300万6000万2012Q1移动互联网网民地域分布1217.1%7.8%6.4%5.3%5.3%4.6%4.5%4.3%4.1%4.1%3.8%3.0%2.9%2.6%2.6%2.6%2.1%2.0%1.9%1.9%0%5%10%15%20%广东江苏浙江北京福建四川上海山东湖北河北河南湖南广西安徽陕西辽宁重庆山西云南江西2012Q1中国移动互联网网民地域分布TOP20Source：艾瑞综合友盟、安卓市场、应用汇以及艾瑞监测数据推算得出。广东、江苏、浙江为移动互联网网民分布的前三甲省份，其中广东用户所占比例遥遥领先于其他地域；目前移动互联网网民分布较为集中，TOP10省份的用户比例超过60%。艾瑞分析认为，目前移动互联网网民分布比例比较高的地域呈现出如下特点：第一，人口众多，经济发达；第二，电信运营商在其网络布局和推广力度等方面相对较大，对移动互联网的发展具有推动作用。2012Q1智能终端市场竞争更加激烈13事件一：NewiPad发布，再受市场热议事件二：诺基亚windowsphone手机发布，重塑市场地位事件三：小米手机电信版发布，小米手机合计销量过150万台智能终端新品不断艾瑞评析：移动互联网入口之争依然激烈，而作为移动互联网服务的基础载体，移动智能终端成为了抢夺用户流量的重要入口。除了传统的终端厂商，很多互联网企业也开始纷纷涉足此领域，推出自己的智能终端。艾瑞认为，在智能终端领域，目前仍以传统终端厂商占领先优势，但未来智能终端市场竞争将更加激烈。第三方应用市场蓬勃发展14操作系统类终端厂商类电信运营商类互联网企业第三方应用市场艾瑞评析：在目前中国的移动应用市场中，各种移动应用商店尤其是第三方移动应用商店发展快速。除此之外，艾瑞观察到，以腾讯、百度、奇虎360为代表的互联网企业也纷纷涉及此领域，移动应用商店领域竞争更加激烈。艾瑞分析认为，在智能终端快速普及，以及现阶段APP仍然为非常重要的入口的阶段下，移动应用商店的价值就显得非常重要。尤其在Android应用市场中，第三方移动应用商店已经成为了用户下载应用的主要渠道。1522012Q1移动应用使用及开发者数据情况目录2011.3—2012.3TOP100应用增长趋势1602462011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.92011.102011.112011.122012.12012.22012.32011.3—2012.3友盟TOP100移动应用日活跃用户增长趋势02462011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.92011.102011.112011.122012.12012.22012.32011.3—2012.3友盟TOP100移动应用日启动次数增长趋势Source：国内专业的统计分析及开发者服务平台——友盟（），该数据为相对值，仅反应增长趋势。5倍增长5倍增长近一年来，移动应用日活跃用户及日启动次数均呈5倍增长趋势。2012年3月用户地域&联网方式&运营商分布172G51.2%WIFI34.2%3G14.6%2012.3友盟启动用户联网方式分布中国移动70.5%中国联通20.0%中国电信9.5%2012.3友盟启动用户运营商分布17.3%7.0%5.9%5.6%4.9%4.9%4.6%4.6%4.1