第三方物流行业管理软件应用报告(1)

InnovativeKnowledgeProductProvider第三方物流行业管理软件应用报告（2004）Welcometovisitourworldwideweb第三方物流行业管理软件应用报告（2004）ThismaterialisproprietarytoAnalysysConsulting.ItcontainstradesecretsandconfidentialinformationwhichissolelythepropertyofAnalysysConsulting.ThismaterialissolelyfortheClient’sinternaluse.Thismaterialshallnotbeused,reproduced,copied,disclosed,transmitted,inwholeorinpart,withouttheexpressconsentofAnalysysConsulting©2004AnalysysConsulting©AllrightsreservedI版权2004－易观顾问1.本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称”本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。2.本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处”易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。3.本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。4.本公司正版报告的客户，可以易观顾问会员身份享受以下增值服务：（不同级别会员享受不同的增值服务）讨论会（workshop）数据更新事件预警易观情报产品的标准套餐问与答易观顾问定期电话会议讲座易观顾问季度新成果发布会易观视点（免费报告）报告产品的特别折扣5.本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryII报告摘要物流管理软件在近几年发展迅猛，由于2004年整个中国管理软件市场略显疲态，它的崛起成为年内最大的亮点。一方面第三方物流企业以超过20%的增长率增长，由于自身管理的困惑，普遍对物流软件需求旺盛；另一方面虽然物流软件厂商有100多家，但都在较低层面竞争，缺乏领袖市场的明星企业，市场远未被完全开发。针对这些问题，本报告把第三方物流企业和软件厂商进行了分类，并深入分析了以下问题：中国物流软件市场有无前景？目前的市场份额多大？在未来2至3年将如何变化？未来5年有何发展？影响市场发展的主要因素有哪些？目前提供物流软件的厂商有哪些，其市场份额如何？各自的产品或解决方案是什么？各自在国内第三方物流企业的主要客户有哪些？第三方物流行业总体发展与竞争状况如何？他们面临哪些有待解决的问题，而这些问题可以用物流软件或物流信息系统来有效解决？针对不同层次物流企业面临的各种问题，一个优秀的物流软件应该具有哪些功能，目前企业最需要但现有物流软件未提供或有待改进的功能有哪些？他们按重要性排列的顺序如何？针对不同层次物流企业的特点与需求，在不同层次物流软件市场的关键成功因素（KSF）有哪些？针对这些关键成功因素，物流软件厂商（包括希望进入该市场的软件厂商）应如何制定自己各方面的策略，从而最大程度地影响和争取客户？比如，厂商应如何制定自己的营销策略。针对这些关键成功因素，各厂商的表现如何？他们具体在哪些方面比较出色，在哪些方面有待提高？为弥补不足，他们在每个具体方面应该采取的改进措施是什么？基于市场需求与厂商特征，物流软件市场在未来2至5年内竞争状况如何？可能会出现的竞争格局是什么？软件厂商应如何从战略层面取得竞争优势？第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryIII要点总结物流软件的市场规模正在迅速扩大。2004年的市场规模是6.56亿元，从2005年到2009年的5年内将以19.15%的复合增长率迅速增长，到2009年将达到15.83亿元。在大型物流企业软件市场上竞争力相对平均，尽管国内软件商博科资讯已先行一步，但国外软件商以SAP为代表正在迅速赶上，竞争的重点就是软件是否适合中国物流企业且功能完备。在中型物流企业软件市场上竞争混乱，品牌优势不明显，除博科资讯较为领先外，其它软件商基本在同一水平上，竞争的重点是软件的价格和基本功能的完备与易用性。对各软件商来说，样板工程的建立最为重要，其次是品牌的影响与品牌的明确定位。对高层的宣传对大型物流企业的软件选型影响最大，比如高层论坛或专家讲座，价格对中型物流企业的软件选型影响最大。对中型物流企业软件市场，由于软件功能相对同质化，未来3至5年内价格战将不可避免，40%的软件商将被淘汰。物流企业非常重视支持服务的响应速度。在软件体系架构上，物流企业非常在意软件与其它系统的数据交流，即数据接口开放性和标准化。第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryIV易观发现第三方物流行业管理软件整体市场规模2004年的市场规模是6.56亿元，从2005年到2009年的5年内将以19.15%的复合增长率增长，到2009年将达到15.83亿元。2005年是物流软件市场增长的高峰，2005年以后，物流软件的市场增长逐渐放缓，但仍保持19.15%的复合增长率。影响市场的因素如下，未来5年内驱动力量将强于阻碍力量。驱动因素阻碍因素物流企业对物流软件的需求仍在不断增大物流企业对物流软件普遍已经接受针对物流行业的具体情况，物流软件厂商对软件功能不断改进低端物流软件的价格逐步下降与先进的硬件设备的结合日益紧密在3至5年后，物流企业发展速度有所减慢在3至5年后，部分物流企业已使用物流软件，但还未到更换周期物流软件主要厂商与市场份额上海博科SAPEXE用友金蝶金算盘招商迪辰其它自主开发上海博科SAPEXE用友金蝶金算盘招商迪辰其它自主开发数据来源：易观顾问2004图12003年物流软件厂商市场份额第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryV物流行业有待解决的问题表1有待解决的问题（部分样例）操作环节需解决的问题仓储环节收货收货的频率大大增加。在原有的手工方式下，很难与多个客户实施沟通，根据客户经常发生变动的需求与计划，考虑仓库自身能力，方便迅速地制定收货计划。而缺乏合理的收货计划使得仓储设备和人员的调配不合理，费时费力，工作效率很低。上架在库房存放多客户货物，在储位的数量和特性日趋复杂的情况下，要做到准确地上架需花更多的时间。库存移动由于出入库非常频繁，在原有的手工管理方式下很容易出现蜂窝式堆放，使得储位的利用率不高。为了解决这个问题就需要每隔一定时间做库存移动，但在手工台帐的管理方式下的库存移动很可能出现库存移动的多记或漏记，没有更好的手段进行核查。库存调拨为应对不断变化的市场需求，第三方物流企业必须为客户做频繁的库存调拨，但在多仓库（尤其是异地仓库）间库存调拨货物数量和次数不断增加的情况下，对在途货物进行追踪和数量计算就变得非常困难，这种信息的不及时很容易出现账实不符。盘点当同一仓库存放多客户的货物时，需要对不同客户的货物分别制定盘点政策，并进行盘点，这使得盘点的工作量增大。运输环节车辆安排为节省运输费用，需要把多个客户的货物装载在一辆车上，即需要合理的车辆配载。同时，需要按送货地点的不同设计合理的运输路线。货物追踪客户希望物流公司提供自己的货物在运输途中的具体信息，同时为了快速处理意外情况，物流公司也需要对货物在途中的情况进行追踪，从而迅速反应。数据来源：易观顾问2004第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryVI第三方物流行业管理软件关键成功因素大型物流企业的管理软件市场数据来源：易观顾问2004中型物流企业的管理软件市场数据来源：易观顾问2004大型物流企业管理软件市场对现有物流软件的功能不满意，希望使用功能更加全面的软件数据接口具有开放性和标准化KSF1：产品功能AA…KSF2：咨询与服务AAKSF3：价格AAAA…KSF2：咨询与服务AAAKSF4：营销策略AAA对高质量的咨询与售后服务都大有需求对支持服务相应速度要求很高对价格不很敏感注重同行业的成功案例对高层的宣传至关重要，可采取如企业高层论坛、行业专家讲座等手段A：重要性指标中型物流企业管理软件市场功能要求比较简单，对复杂功能的要求不高希望软件易于使用、架构有可成长性数据接口具有开放性和标准化KSF1：产品功能AAAA…KSF2：咨询与服务AAAKSF3：价格AA…KSF2：咨询与服务AAAKSF4：营销策略AAA不愿接受价格高、时间长的咨询服务对支持服务相应速度要求很高对价格非常敏感品牌非常有影响力需要有能力的销售渠道A：重要性指标第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryVII物流软件厂商评价大型物流企业软件市场表2主要厂商的竞争力评价与建议（部分样例）评价建议博科资讯功能功能相对较弱。WMS可以适应多仓库结构、多组织结构，但TMS和高级功能上有待提高。在功能上再下功夫，先完善其操作层面功能，特别是TMS，然后再对高级功能进行补充。咨询与服务主要由自己做咨询与服务。已建立成规模的咨询与服务团队。保持价格有较强的价格优势保持品牌从2002年获得CCW和CCID的高度评价后，在物流软件业中的品牌日渐响亮，而且定位很明确。自身需要在品牌建设中持续投入，不能只依靠外界评价；物流软件市场的品牌建立需要再鲜明。销售方式主要通过直销；对物流行业重点投入，通过媒体来发表专业文章和组织专业会议影响企业高层。保持数据来源：易观顾问2004第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryVIII中型物流企业软件市场表3主要厂商的竞争力评价与建议（部分样例）评价建议金蝶功能在功能上一般，但和自己的财务软件有很好的接口，集成性好。继续对功能上加以改进，尤其是WMS和TMS上，使之更适合物流企业。咨询与服务由自己和合作伙伴做咨询和服务。但还缺乏真正了解物流行业操作的咨询顾问。建立专门的物流行业咨询顾问团队。价格价格较低保持品牌总体品牌很响亮，但在物流软件上的定位不很明确。加大对物流行业成功案例的宣传，明确品牌形象。销售方式有比较好的分销渠道，但在物流行业的销售力量不足。加强对物流行业的销售力量。数据来源：易观顾问2004第三方物流行业管理软件应用报告(2004)AnalysysAdvisoryIX第三方物流行业管理软件竞争格局与分析大型物流企业的管理软件市场目前博科虽然领先，但优势非常脆弱，如果国外厂商在品牌建设和营销策略上做出迅速调整，博科将很容易地被超越，只有在产品功能上不断完善才有可能立足。而对于SAP等国外厂商来说，功能并不是最重要的问题，如何有效地建立销售力量，迅速切入物流软件市场是核心。从长远看，未来的3至5年还是几方竞争的局面。中型物流企业的管理软件市场中型物流企业管理软件市场还处于起步阶段，竞争相当混乱，品牌认知度并不强，基本上是博科较为领先，用友、金蝶、东软金算盘和招商晨迪不相上下，紧