翰威特房地产行业人力资本评估报告l

Toprotecttheconfidentialandproprietaryinformationincludedinthismaterial,itmaynotbedisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofHewittAssociatesLLC.2009年翰威特房地产行业人力资本评估报告2009HewittHumanResourceCapitalMeasurementReportRealEstateIndustry翰威特|2009年9月2目录报告使用说明1组织经营效能指标分析2人力资本回报指标分析3人力资源规划指标分析4专题研究5参与名单63目录报告使用说明1组织经营效能指标分析2人力资本回报指标分析3人力资源规划指标分析4专题研究5参与名单64人力资本评估报告的意义自1998年起，翰威特咨询在中国市场上对各个行业的领先企业开始进行人力资本有效度评估，该评估运用企业组织结构有效性及人力资本管理和规划等方面具体的、相互关联的信息，通过四大方面来分析、衡量企业人力资本运用的有效度，从而帮助企业发现与对照企业和市场之间存在差异的人力资本管理领域，以便持续地监控人力资源运营绩效并衡量重要人力资源项目和措施的成效。该产品的核心价值在于•将企业财务指标与人力资源管理紧密联系；•帮助人力资源工作者和部门经理找到适合本企业的组织结构和人力资本规划方案；•帮助人力资源工作者了解市场操作5人力资本指标的内涵人力资源规划人力资源规划人力资本回报人力资本回报组织经营效能组织经营效能定义主要指标从人员在各个职能的配置、人员离职情况来看企业人力资源规划在市场中的水平。从人工成本投入给企业带来的产出来看企业人力资本回报的高低。从组织的财务数据、以及组织运营数据看企业组织经营效能的高低。人才缺口人均HR配置项目人员配置职级人员配置职能人员配置人力资源各子职能配置员工增长率/主营业务收入增长率员工离职率主营业务收入增长比例主营业务收入/主营业务成本人均利润人均营业收入人均营运成本薪酬福利成本/主营业务收入薪酬福利成本/主营业务成本薪酬福利成本/营业利润人工总成本人均薪酬福利成本薪酬增长6为了更精确地为企业提供对比基准，我们特别按照以下分类进行分析，但并非每个指标都会按每个分类进行分析，会视数据量情况有所区隔类别细分类别集团总部区域公司城市公司所在公司项目平均开发周期项目开发面积\项目可售面积\项目施工面积公司规模项目公司主营业务收入所在城市\住宅地产商业地产均有项目所处进度项目总人数项目容积率项目其他信息项目性质工程监理外包外包程度销售外包工程管理信息化人力资源管理信息化财务管理信息化细分类别类别工程维修外包成本管理集权人事集权财务集权权责划分办公管理信息化信息化程度注：分类名词解释请见附录7报告涉及相关名词（一）信息化程度办公管理信息化贵公司是否拥有并应用办公信息化系统。例如IBM、Remedy等公司设计的OA系统财务管理信息化贵公司是否拥有并应用财务信息化系统。例如金蝶、用友、Oracle财务系统等工程管理信息化贵公司是否拥有并应用工程信息化系统。例如Aconex、明源等人力资源管理信息化贵公司是否拥有并应用人力资源管理信息化系统。例如TalentBase、HRSoft、柏金、万古等权责划分财务集权是否对所辖区域或公司进行财务集中管理？人事集权是否对所辖区域或公司的相关人事工作进行集中管理？设计集权是否对所辖区域或公司的设计审核、设计变更有集中决策权？市场营销集权是否对所辖区域或公司的营销规划、营销方案设计实施有集中决策权？销售集权是否对所辖区域或公司的房屋销售洽谈、房屋销售拓展等有集中决策权？成本管理集权是否对所辖区域或公司进行工程成本的集中管理？8报告涉及相关名词（二）人力资源成本培训成本公司整体在培训上花费的显性成本，例如外部培训讲师的讲课费，培训课程费用等。货币单位：人民币元招聘成本公司整体在招聘上花费的成本，例如猎头费、网络招聘费等。货币单位：人民币元外聘人员劳务费公司整体在非正式员工上花费的成本，例如外部顾问劳务费等。货币单位：人民币元经济补偿金劳动合同解除并符合经济补偿金支付条件的前提下，公司支付的经济补偿金总数。货币单位：人民币元人事代理费用公司用于员工档案托管、社保托管、代办户口引进、代办居住证、代办就业证、代发工资的费用其他项目信息土地储备面积2008年年末，土地储备的面积项目开发平均天数所有项目平均开发天数，从拿地到所有验收结束项目所处进度项目前期:动工之前项目中期：动工到与获得预售许可项目后期:预售到销售结束项目施工面积（平方米）2009年度施工的项目建筑面积，包括本期新开工项目和上年开发跨入本期继续施工的建筑面积，以及上期已停建在本期复工的建筑面积。项目可售面积（平方米）截止到2008年12月31日，预售面积和实际销售面积的总和。预售面积：所有取得预售许可、正在建设的商品房屋面积实际销售面积：已竣工的房屋面积中未仍未签订销售合同的商品房屋面积。项目容积率项目建筑面积与项目土地面积的比值9其中，项目人数、主营业务收入等视数据实际情况按以下标准进行分类根据项目的容积率进行分类分类1：FAR≤2分类2：2FAR≤6分类3：FAR6项目容积率Floor-areaRatio,FAR根据2008年全年实际主营业务收入进行分类（人民币）R1型：主营业务收入≤5亿R2型：5亿主营业务收入≤10亿R3型：10亿主营业务收入≤30亿R4型：主营业务收入30亿主营业务收入按照收集数据时点的项目施工面积或项目销售面积进行分类（万平方米）S1型：项目面积≤10S2型：10项目面积≤30S3型：项目面积30项目面积10在本次调研中，涵盖了传统房地产公司多层组织结构以及住宅、商业地产，以下的分析也会适时分析不同组织层级、不同项目类型对应的相关指标35%15%31%19%集团总部区域公司城市公司项目公司数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估调研21%47%32%商业地产住宅地产住宅商业均有11目录报告使用说明1组织经营效能指标分析2人力资本回报指标分析3人力资源规划指标分析4专题研究5参与名单612华远地产超10倍的增长数据来源：A股上市房地产公司2008年年报在2008年金融危机冲击下，超过半数的房地产公司主营业务收入增长率为负值，但A股上市房地产公司整体主营业务收入增长率仍然超过了20%-2024681012增长率主营业务收入增长率=（2008年度主营业务收入-2007年主营业务收入）/2007年主营业务收入13对于主营业务收入与主营业务成本的比例（投入回报）来看，大部分地产公司集中在1.5-2.0之间，这意味着一个单位的成本投入可以带来1.5-2.0倍的收入0.000.501.001.502.002.50参与公司A股上市地产公司参与公司1.861.441.672.22A股上市地产公司1.721.341.601.88平均值25分位50分位75分位数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估；A股上市房地产公司2008年年报投入回报比例=主营业务收入/主营业务成本14从企业规模来看，投入回报比例并不会因为规模效应有显著差异，但规模越大的公司中，该比例相对会更加稳定数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估；A股上市房地产公司2008年年报0.000.501.001.502.002.50均值1.681.931.9925分位1.271.671.5750分位1.501.841.6575分位1.862.281.66R1(0,5]R2(5,10]R3(10,30]A股上市地产公司参与公司投入回报比例=主营业务收入/主营业务成本0.000.501.001.502.002.50均值1.731.781.711.5625分位1.341.271.361.4050分位1.721.501.601.6075分位2.101.751.841.76R1(0,5]R2(5,10]R3(10,30]R4(30,+∞)15从企业性质来看，纯商业地产的投入回报比例确实较高，但是“住宅商业均有”的公司目前并没有从商业地产的高投资回报中分取一杯羹0.000.501.001.502.002.503.003.50均值2.281.581.5525分位1.671.421.1950分位2.411.621.4475分位3.031.781.45商业地产住宅地产住宅商业均有数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估调研投入回报比例=主营业务收入/主营业务成本16对于营业利润与主营业务成本的比例（利润回报）来看，房地产行业的单位成本带来的利润回报是非常优秀的0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%参与公司35.2%10.3%29.9%55.5%A股上市地产公司12.9%7.9%27.0%49.2%平均值25分位50分位75分位数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估；A股上市房地产公司2008年年报利润回报=营业利润/主营业务成本17从企业规模来看，规模越大，其净投资回报比例会更高，规模效应在房地产行业体现得比较明显0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%均值16.8%24.6%27.1%34.4%25分位2.5%6.9%7.2%23.1%50分位24.8%26.4%19.6%35.3%75分位50.8%37.3%41.6%43.7%R1(0,5]R2(5,10]R3(10,30]R4(30,+∞)数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估；A股上市房地产公司2008年年报0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%均值19.8%43.3%62.2%25分位12.9%26.0%\50分位25.2%38.6%50.1%75分位29.2%60.6%\R1(0,5]R2(5,10]R3(10,30]A股上市地产公司参与公司利润回报=营业利润/主营业务成本18从企业性质来看，商业地产的净投资回报情况并没有住宅地产的高0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%均值28.7%36.5%29.1%25分位\21.0%14.6%50分位29.4%30.8%22.6%75分位\39.5%31.2%商业地产住宅地产住宅商业均有数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估调研利润回报=营业利润/主营业务成本19目录报告使用说明1组织经营效能指标分析2人力资本回报指标分析3人力资源规划指标分析4专题研究5参与名单620住宅商业均有的公司薪酬福利成本与主营业务收入比例为最高的，这可能也是住宅开发商向商业地产开发转型中所必须付出的成本0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%平均值4.5%3.6%6.9%25分位1.4%1.4%0.9%50分位2.4%2.3%2.0%75分位7.7%3.2%5.9%商业住宅住宅商业均有人力资本回报=薪酬福利成本/主营业务收入数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估调研21住宅商业均有的公司在薪酬福利成本占主营业务成本的占比较之其他两类地产都较高0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%平均值6.2%4.9%7.5%25分位4.1%3.4%1.2%50分位4.4%4.2%2.0%75分位6.5%4.9%6.3%商业住宅住宅商业均有人力资本回报=薪酬福利成本/主营业务成本数据来源：2009年翰威特房地产行业人力资本评估调研22薪酬福利成本在营业利润中的占比同样随着公司规模的增加而下降，这与我们前面的分析结果完全一致0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%平均值16.1%20.1%10.9%25分位10.5%6.6%3.9%50分位13.8%7.9%5.8%75分位21.0%19.1%11.3%R1(0,5]R2(5,10]R3(10,30]人力资本回报=薪酬福利