中国摩托车行业分析报告

水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第1页摩托车行业分析报告2003摩托车行业分析报告作者：吴陟【管理突围】水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第2页摩托车行业分析报告目录第一章行业综述………………………………………………………………………………P3一、2003年摩托车企业产销情况…………………………………………………………P3二、摩托车行业经济指标分析……………………………………………………………P6三、摩托车市场特点………………………………………………………………………P8四、摩托车行业特点………………………………………………………………………P10第二章摩托车出口…………………………………………………………………………P15一、2003年摩托车行业出口综述…………………………………………………………P16二、摩托车出口技术壁垒…………………………………………………………………P18三、摩托车出口市场………………………………………………………………………P19第三章摩托车行业布局……………………………………………………………………P21一、生产布局………………………………………………………………………………P21二、产品结构格局分析……………………………………………………………………P22三、技术发展格局…………………………………………………………………………P24四、市场发展格局…………………………………………………………………………P24第四章宏观经济及政策环境………………………………………………………………P25一、宏观经济………………………………………………………………………………P25二、政策环境………………………………………………………………………………P26第五章摩托车市场分析、营销现状及营销策略……………………………………………P27一、2003年摩托车市场特点………………………………………………………………P27二、2004年摩托车市场卖点………………………………………………………………P27三、农村摩托车市场深入分析……………………………………………………………P28四、摩托车市场营销现状…………………………………………………………………P32五、摩托车市场营销策略…………………………………………………………………P33第六章主要摩托车企业业绩及发展战略…………………………………………………P35一、建设工业（集团）有限责任公司……………………………………………………P35二、隆鑫控股有限公司……………………………………………………………………P38三、嘉陵工业股份有限公司（集团）……………………………………………………P40结束语………………………………………………………………………………………P41水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第3页摩托车行业分析报告摩托车行业分析报告第一章行业综述一、2003年摩托车行业产销情况2003年，摩托车行业创历史数据新高，全行业累计实现整车生产1465.7748万辆，同比增长12.92%；销售1475.4513万辆，同比增长12.92%。江门大长江集团继去年实现增长率66.44%，今年再次达到38%的较高增长率。在整个行业中首次实现单个企业产销均突破100万辆大关。在行业排名前十位的企业中，增长最快的企业是建设工业集团，与2002年相比，累计增长近30万辆，同比增长率达到67.42%。摩托车企业2003年产量、销量情况见下表：企业名称2003年（辆）2002年（辆）比上年同期增长（%）占有率江门市大长江集团有限公司100992677829729.766.89钱江集团有限公司98105385131815.246.69中国嘉陵工业股份有限公司9687528826909.756.61重庆力帆实业（集团）有限公司82560871336015.745.63隆鑫集团有限公司81812063486328.875.58新大洲本田摩托有限公司78843961700027.795.38宗申产业集团有限公司77973761101527.615.32建设工业（集团）有限责任公司75088140081287.345.12洛阳北方企业集团有限公司72342254822831.964.94金城集团有限公司70459753832930.894.81中国轻骑集团有限公司66955053075426.154.57*洛阳北方易初摩托车有限公司63572153339419.184.34广州摩托集团公司45753733554836.363.12*五羊-本田摩托（广州）有限公司39618828438039.322.7广东精通集团天马摩托车有限公司30977023114534.022.11慈溪金轮机车制造有限公司24558913237085.531.68重庆精通工业集团有限公司20631817392518.621.41南方摩托股份有限公司16804413446124.981.15重庆银钢科技（集团）有限公司1476899001364.081.01江苏众星摩托集团有限公司129365250526-48.360.88广州番禺华南摩托车工业有限公司120516126820-4.970.82江苏健龙新田摩托车制造有限公司111925140331-20.240.76江苏赤兔马总公司1094661002829.160.75水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第4页摩托车行业分析报告山东华日集团总公司104100144876-28.150.71山南金鹰摩托车有限责任公司977587666927.510.67无锡富通摩托车有限公司975957927723.110.67江门中裕摩托车集团有限公司950375112885.880.65宁波新鑫龙腾摩托车有限公司919778079513.840.63任丘白洋淀摩托车有限责任公司8868698941-10.360.61西藏珠峰工业股份有限公司8139785010-4.250.56全国合计146577481298088812.920（2003年摩托车企业产量情况表）企业名称本月累计（辆）上年同期（辆）比上年同期增长（%）占有率江门市大长江集团有限公司1046309758178387.09钱江集团有限公司98282285775314.586.66中国嘉陵工业股份有限公司（集团）9605779006416.656.51新大洲本田摩托有限公司83097763421331.025.63重庆力帆实业（集团）有限公司82528771399915.595.59隆鑫集团有限公司818288629430305.55宗申产业集团有限公司79028260147031.395.36洛阳北方企业集团有限公司73770854130436.285建设工业（集团）有限责任公司73055043636067.424.95金城集团有限公司69439154221828.064.71中国轻骑集团有限公司65211852671623.814.42*洛阳北方易初摩托车有限公司64808152757222.844.39广州摩托集团公司47667434811936.933.23*五羊-本田摩托（广州）有限公司41238829616839.242.79广东精通集团天马摩托车有限公司30503822943732.952.07慈溪金轮机车制造有限公司24394914121072.761.65重庆精通工业集团有限公司20554117444117.831.39南方摩托股份有限公司16508413081726.191.12重庆银钢科技（集团）有限公司1472929030463.111江苏众星摩托集团有限公司145454253437-42.610.99广州番禺华南摩托车工业有限公司118537125684-5.690.8江苏健龙新田摩托车制造有限公司111557139519-20.040.76江苏赤兔马总公司1100331000749.950.75山东华日集团总公司101649168873-39.810.69无锡富通摩托车有限公司996477890926.280.68山南金鹰摩托车有限责任公司978207773525.840.66西藏珠峰工业股份有限公司964848340615.680.65江门中裕摩托车集团有限公司941765215480.570.64宁波新鑫龙腾摩托车有限公司91782897292.290.62水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第5页摩托车行业分析报告任丘白洋淀摩托车有限责任公司8899398648-9.790.6全国合计147545131306635212.920（2003年摩托车企业销量情况表）2001年前20位企业市场占有率其他30%前20位70%从上图中可以看出，2003年摩托车市场整车销售进一步向排名靠前的大企业集中。排名前20位的企业在2003年累计实现销售1181.8810万辆，累计市场占有率80%；较2002年上升了6个百分点，2002年上升了4个百分点。体现了摩托车行业整合步伐的进一步加快和国家行业整顿政策“扶优扶强”的特点。2003年前20为企业市场占有率前20位80%其他20%2002年前20位企业市场占有率其他26%前20位74%水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第6页摩托车行业分析报告1046309982822960577830977825287818288790282694391737708730550542218436360541304601470629430713999634213900641857753758178大长江钱江嘉陵新大洲力帆隆鑫宗申洛阳北方建设金城2003年2002年如上图所示：摩托车行业中，前10位企业的销量均有不同程度的增长，平均增长幅度达到29.9%。（劲隆公司2002年销量为29.0725万辆，2003年销量数据为31.4458万辆，同比销售增长率为8.16%。以上销售数据来源统计分析部，销售数据为市场实际销售数据。）其中建设集团在企业高层领导更迭后，力抓产品开发、质量管理、售后服务、企业文化、市场营销等方面的工作，2003年产量和销量均得到大幅增长，其中整车销售增长30万台。作为广东板块代表的江门大长江集团连续几年保持了较高的增长率，2003年业绩增长率达到了38%，产销量均突破百万大关，一举超越嘉陵集团，成为行业的龙头企业。同时也显现出广东板块摩托车企业较强的增长势头。二、摩托车行业经济指标分析以国家统计局2003年上半年数据进行分析：1、摩托车行业（整车）上半年产值利润（如下表）单位：万元总产值（不变价）同比增长产品销售收入同比增长利润总额同比增长3910945.918.96%305608222.21%46634.7-354.035%（国家统计局数据）2、摩托车行业上半年主要赢利指标净资产收益率总资产报酬率销售利润率成本费用利润率-4.47%0.98%1.78%1.60%（国家统计局数据）水至清则无鱼，人至察则无贤吴陟第7页摩托车行业分析报告3、摩托车行业上半年主要运营指标总资产周转率流动资产周转率资产利润率0.39%0.72%0.59%（国家统计局数据）4、摩托车行业上半年主要发展指标1、流动资产周转率0.72%2、应收帐款周转率2.69%3、资产负债率66.81%4、资本积累率-1.52%5、销售增长率12.92%6、总资产增长率4.29%（国家统计局数据）5、摩托车行业上半年主要效率指标产成品资金占用率万元资产利润万元固定资产利润人均利润率13.26%59.53元195.24元1.44%（国家统计局数据）6、摩托车行业上半年主要成本费用指标销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用成本费用同比增长率2617383.5（万元）117226（万元）145190.4（万元）30839.4（万元）2910639.3（万元）19.05%（国家统计局数据）国内摩托车行业中任何一个企业都不具有绝对的技术优势和成本优势，因此，企业的优势主要在于规模优势。以上主要利润指标均低于全国机械制造行业的