中国数据中心现状及行业特点分析(吕天文)

中国数据中心现状及行业特点分析吕天文LOGO目录中国数据中心市场概况绿色数据中心评价分析中国数据中心行业分析中国数据中心策略建议LOGO中国数据中心市场概况LOGO世界经济现状与趋势美国：有进一步宽松政策预期存在，但是不确定性很大•首先美国政府当前的首要经济目标是提高就业水平，降低失业率。目前的情况是，包括PMI、消费者信心指数在内的美国经济数据虽然有所好转，但依然处于一个平台整理，没有形成复苏的趋势。因此，为了下一届政府选举，美国现有政府会有进一步宽松政策的预期存在，改善目前的就业水平，刺激经济略有起色，增强在选民心中的认同感。•选战来临，两党政治争拗将持续限制财政政策空间。受全球经济减速及避险情绪升温影响，2012年美国通胀将显著回落，货币政策空间较2011年充裕，欧债危机牵动联储神经，QE3成为政策选项。注：第三次量化宽松（QE3）：自2010年6月底，美国的经济数据例如就业数据等已经接近崩溃，复苏无望，美联储为应对无法预期中的危机而不得已展开的又一次的量化宽松：第三次量化宽松(QE3)，或是隐性的。美国人或许认为是欧洲希腊债违约可能把美国经济再度拖入衰退，其实性质在于美国本身的货币滥发导致其国际信用降低，大量债券的发行，致使合约履行能力大打折扣，债务违约已成为可能性。欧洲：欧债危机持续蔓延欧洲债务危机会持续升温，德国12家公共银行评级遭下调，法国、比利时和意大利的主权债务信用违约掉期(CDS)费率均升至纪录高点，意大利最大银行且是29家全球重要系统性金融机构之一的联合信贷银行向欧央行寻求更多贷款援助。欧洲的银行体系将倍受煎熬，危机向欧元区核心经济体蔓延。欧洲债务危机的持续恶化已经影响到实体经济。欧元区2011年Q3经济增长基本陷入停滞，而边缘经济体已经陷入衰退。削赤与衰退的恶性循环，将显著加大2012年欧元区经济的下行风险。预计2012年上半年欧元区经济陷入二次衰退，全年经济最低点出现在二季度以及三季度，全年经济负增长0.5%，同时欧洲可能会陷入失业率高企和通缩的痛苦局面。LOGO数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。房地产投资方面，由于政策基调总体趋紧，房地产调控将继续执行，房地产价格环比下跌的城市进一步增多，对房地产投资及其产业链下滑的担忧基本是共识。预计商品房新开工面积受到销售面积下滑的影响将出现下降趋势。基建投资受制于当前宏观政策和频发的高铁、地铁事故在短期内也不会出现政策的放松，制造业投资热情在大环境不景气下也将逐步消退，再考虑到农田水利投资占比过小，因此ICTresearch维持2012年固定资产投资增速将进一步放缓的判断。在当前全球经济没有明朗，美国经济复苏缓慢的宏观背景下，黄金的避险情绪仍然高涨。另外欧洲各国几乎完全停售黄金，一个非常重要的黄金供应源撤离了市场；中国将在长期增加黄金储备，以提高黄金占外汇储备的比例。2011年是调控之年，也是资本市场惨淡的一年，这主要归咎于08年超常规经济刺激政策的副作用。居高不下的通胀与资产泡沫成为中国经济体的一大毒瘤，也由此管理层把控通胀作为全年的首要任务。ICTresearch预计2012年GDP实际增速8.65%，且季度增幅呈现“前低后高”走势。2012年1Q至2Q是增速回落最快的时期。2012中国经济将前低后高中国经济现状与趋势LOGO中国经济基本判断目前世界经济危机并没有改变中国高速经济增长的趋势中国经济增长轨迹的变化将被缓慢启动中国经济将步入一个较长时期的“次高速经济增长时期”中国未来经济依然表现为高储蓄、高投资、高资本与高速度调整的模式具有明显的需求先导型、产业内部深化等特点人们原来所想象的各种增长模式大转变并非想象得那么迅猛12387.310507.59118.7总计4642.63588.72865.5IT服务1301.61115.8978.4软件6443.25802.95274.8硬件亿元200920102011Title16843.814384.16922.85804.11734.91496.38186.17083.62012201325.9%24.6%30.1%增长率363250288523224846FAI9.6%10.5%8.7%增长率389007354934335353GDP亿元200920102011Title16.2%20.1%5069384362639.4%9.3%46515242518520122013数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。LOGO中国数据中心市场概况数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。概况中国数据中心市场进入了高速发展的阶段传统数据中心向新一代绿色数据中心转变数据中心设计水平较低、运维成本高LOGO中国数据中心市场规模与特征2007200820092010490.2566.7583.4中国数据中心规模与特点664.716.8%15.6%2.9%13.9%数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。数据中心的建设快速发展数据中心大多还处于发展初期新一代数据中心建设成为新热点751.813.1%LOGO数据中心行业发展现状数据中心规模细分面积划分2011数量比例2011面积比例小型数据中心小型＜200平米72.7%19.8%中型数据中心中型200-500平米18.6%19.0%中、大型500-2000平米6.8%23.2%大型数据中心大型2000-10000平米1.5%19.9%超大型＞10000平米0.4%18.1%总计100%100%中国数据中心数量主要集中在小型数据中心上，但是销售额和技术应用前沿主要体现在大型数据中心上；中型数据中心和大型数据中心的投资额基本一致，当前趋势来看，超大型数据中心的数量会逐年递增，小型的IDC将不复存在或者被整体出售。LOGO中国数据中心IT基础设施市场规模与特征目前政府在大力推进两化融合，信息化带动工业化，加深利用信息化技术。政府的导向必然会带动很多大的行业对已有的IT系统进行更新来支持业务发展。行业IT系统建设的加快。传统的IT架构难以适应客户业务模式的变革需要新的IT系统，这也推动了整个数据中心市场的发展；政府大力推进的医疗、公共服务，目前国内相对于国外来讲还不太成熟，但政府在这方面投入是非常大的，也带动了整个市场的发展。单位：亿元2009年2010年2011年Rack17.4%18.3%18.5%UPS22.5%21.9%21.1%Battery8.8%8.6%8.8%CRAC(Cooling)20.2%20.2%19.6%Service11.8%11.8%12.2%Monitor6.1%6.3%6.4%KVM5.5%5.6%5.7%Others7.7%7.4%7.7%Total100%100%100%LOGO中国数据中心基础设施发展趋势数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。现状IT设备将进一步小型化，机房一体化理念成未来趋势模块化机房理念已经展开，推广需要时日绿色化数据中心切合中国乃至全球的发展方向自动化数据中心将极大节约运维成本LOGO绿色数据中心的评价LOGO设计科学合理确保可扩展性设备节能环保绿色数据中心需要考虑的条件LOGO数据中心用户业务建筑体设备IT设备基础设施验收施工设计数据中心涉及的内容LOGO设备业务建筑体设计绿色数据中心评价体系LOGO数据中心建筑体设备设计业务可持续建筑场址水资源利用建筑节能与大气资源与材料基础设施IT设备软环境评估指标中国标准国际标准可持续发展绿色节能当前业务需求未来业务扩容便于维护与操作绿色数据中心评价指标分解LOGO中国数据中心基础设施市场预测LOGO2014年2013年2012年2011年整体销售额为187.69亿元，增长率为9.6%；其中随着我国经济稳定增长，节能政策的进一步落实，绿色数据中心将会蓬勃发展整体销售额为171.23亿元，增长率为9.8%；经济整体基本转好，给行业的发展带来新的机会，导致整体数据中心市场开始增长整体销售额为155.92亿元，增长率为9.9%；上半年经济依然吃紧，其中由于基础原材料和能源的价格问题，导致成本提高整体销售额为141.83亿元，增长率为9.4%；其中部分产品销售额为负增长。但是为2012年增长打下基础中国数据中心基础设施市场预测通过ICTresearch的行业分析，进一步确定哪些行业是必须抓住的；哪些机会是必须跟进的LOGO200X201X2000年至2020年当前银行数据中心规模10年后银行数据中心规模+500%商业银行每年定期的集采总行灾备中心和争产基地的频繁建设金融行业将持续快速发展外资银行和本土区域性银行的不断扩张金融行业趋势分析数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。LOGO从工信部统计数据来看，目前电信投资高峰期已过，除2008和2009年为了应对国际金融危机和推进3G网络的建设电信行业投资出现周期性高峰以外，2010年全年投资有明显下滑，2011年上半年以来投资额仍无明显增长，ICTresearch预计我国电信投资经过08和09年的周期性高峰之后将回归震荡的景气常态，未来2012-2013年电信投资额将在3000亿元左右震荡。国内电信投资额和增长率及预测（2001年-2012年）电信投资会比较平稳数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。LOGO制造业投资是亮点数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。制造业投资增幅最大房地产、制造业与基建投资三者是固定资产投资的主要构成，合计占比在80%左右，其中制造业占比最大，达到30%。ICTresearch发现，投资的三项主要构成中，基建投资2011年初以来大幅下滑，地产投资缓慢下行，唯有制造业投资相对保持平稳，增速仍然较快。2011年是设备投资的拐点自2010年开始，伴随着中周期的启动，制造业投资也重新开始步入上行阶段，增速较之09年小幅提升0.27个百分点，11年继续保持了上行势头，前10个月的累计增速已经达到31.6%，明显加快。根据国务院研究中心的一份报告,该报告对4000家企业进行了调研,接近一半的企业有意愿在2011年更换设备。这就意味着2011年是设备投资的拐点。设备类制造业投资最快从增速上来看，2011年前10月设备类制造业投资增速明显快于原料类，且普遍高于整个制造业的投资增速，如电气机械增速高达48.2%，相比之下，原料类增速则明显较慢，普遍滞后于整个制造业投资增速，如黑色金属行业投资增速仅18.90%。LOGO策略建议LOGO◊提供标准技术架构、满足业务连续性要求、降低复杂性和部署难度、环保节能等方面应逐步发展，制定出更先进的解决方案◊针对行业等相关细分市场策略，提升对大客户的直接掌控能力◊基于数据中心的更灵活的产品/价格策略潜力巨大的市场高品牌认知与应用数量众多的SI＆ISV产品与技术规范的服务管理如何把握客户及需求来自于国际大厂竞争压力合作伙伴关系安全、能效、虚拟化基于业务应用的服务产品OpportunitiesChallenges竞争LOGO关注重点ICTresearch是中国首家重点关注IT制造业的市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。致力于帮助IT制造业专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。ICTresearch的资深分析师具有资深的经验和把握全局的视角，对IT制造业的技术发展趋势和业务营销机会进行深入分析。ICTresearch在对技术理解的前提下，通过长期积累的企业信息数据库、方法论、扎实的基础研究手段和广泛的国内外影响力，帮助客户优化其商业决策，预测未来，发现事实，影响观念。ICTresearch客户不仅包括全球财富500强中多家著名跨国公司，而且包括中国本土诸多知名企业。并于2009年底达成和商务部研究院(CAITEC)的全面合作，组成合资公司来更好的服务用户。咨询未来服务全球公司简介LOGO序号分类名称电子版单价出版日期1其他报告2011-2012年度中国UPS产品服务报告12