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第0页2019年8月27日星期二战略发展管理部视频监控行业发展分析报告汇报人：喻宗奎第1页2019年8月27日星期二战略发展管理部一．行业界定二．宏观环境分析三．市场分析四．行业分析五．标杆分析总目录第2页2019年8月27日星期二战略发展管理部国民经济行业分类（GB/T4754—2002）国际标准产业分类（ISIC/Rev.3）G信息传输、计算机服务和软件业60电信和其他信息传输服务业601电信6011固定电信服务6012移动电信服务6019其他电信服务6020互联网信息服务6420电讯6420电讯6420电讯7240数据库活动603广播电视传输服务6031有线广播电视传输服务6032无线广播电视传输服务6040卫星传输服务6420电讯6420电讯6420电讯61计算机服务业6110计算机系统服务6120数据处理6130计算机维修6190其他计算机服务7210硬件咨询7230数据加工7250办公室、会计和计算机械的保养修理7290其他与计算机有关的活动62软件业621公共软件服务6211基础软件服务6212应用软件服务6290其他软件服务7220软件咨询和供应7220软件咨询和供应7220软件咨询和供应视频监控行业涵盖硬件设备、软件、服务、设备集成、应用系统集成等产业。信息传输、计算机服务和软件业？？？第3页2019年8月27日星期二战略发展管理部C制造业36专用设备制造业369环保、社会公共安全及其他专用设备制造3691环境污染防治专用设备制造3692地质勘查专用设备制造3693邮政专用机械及器材制造3694商业、饮食、服务业专用设备制造3695社会公共安全设备及器材制造3696交通安全及管制专用设备制造3697水资源专用机械制造3699其他专用设备制造2929其他专用机械的制造2929其他专用机械的制造3000办公室、会计和计算机械的制造2919其他通用机械的制造2929其他专用机械的制造2929其他专用机械的制造2929其他专用机械的制造2929其他专用机械的制造以最终客户为界定依据，视频监控行业属于制造业，属于“环保、社会公共安全及其他专用设备制造”，行业代码为“３６９”。第4页2019年8月27日星期二战略发展管理部从安防设备的角度对行业进行细分，视频监控行业属于电子防护行业下的子行业，其营收比重占据电子防护行业的５８％。视频监控行业包括前端的摄像、控制设备、矩阵，以及后端的视频服务器、数字录像设备。前端（主要指摄像机、球机等采集设备）；中端（光端机、矩阵等传输与交换设备、DVS等）；后端（DVR、板卡等集中处理与存储设备）。第5页2019年8月27日星期二战略发展管理部宏观环境分析主要对企业所处的政策、法律、经济、社会、技术、生态等方面的变化对视频监控行业所造成的影响作研究。分析内容资料来源•经信委•工信部•行业协会•Internet–专业网站(慧博等)–证券网–国研网•专业调查报告•科研论文•……对本行业造成影响的因素分析政策／法律社会生态技术经济第6页2019年8月27日星期二战略发展管理部一．行业界定二．宏观环境分析三．市场分析四．行业分析五．标杆分析总目录经济环境政治环境社会环境技术环境生态环境第7页2019年8月27日星期二战略发展管理部（一）宏观经济环境通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数城镇固定资产投资GDP第8页2019年8月27日星期二战略发展管理部2013年国内生产总值568845亿元，比上年增长7.7%，增速比上年回落0.1个百分点，整个宏观经济形势趋于稳定，之后随着十二五规划深化落实，GDP增速会有所提高。年份2001200220032004200520062007200820092010201120122013GDP（亿元）109655120333135823159878183868210871257306300670335353397983471564519322568845GDP增长率8.30%9.10%10.00%10.10%10.40%11.60%13.00%8.90%9.10%10.30%9.20%7.8%7.7%数据来源：国家统计局通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资2001-2013年全国GDP总量及增速8.30%9.10%10.00%10.10%10.40%11.60%13.00%8.90%9.10%10.30%9.20%7.80%7.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%01000002000003000004000005000006000002001200220032004200520062007200820092010201120122013GDP（亿元）GDP增长率第9页2019年8月27日星期二战略发展管理部09-309-609-909-1210-310-610-910-1211-311-611-911-1212-312-612-912-1213-3CPI-1.2%-1.7%-0.08%1.90%2.40%2.90%3.60%4.60%5.40%6.40%6.10%4.10%3.60%2.2%1.9%2.5%2.1%PPI-6.0%-7.8%-7.0%1.70%5.90%6.40%4.30%5.90%7.30%7.10%6.50%1.70%-0.3%-2.1%-3.6%-1.9%-1.9%2010年受经济复苏政策的影响，CPI开始攀升，2010年CPI超过年度3%的控制目标，2011年继续保持增长势头，在2011年底增幅开始回落，2012年之后CPI、PPI控制在合理范围内，物价趋于稳定。数据来源：国家统计局-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10-310-610-910-1211-311-611-911-1212-312-612-912-1213-3CPIPPI通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资2009年第一季度至2013年第一季度通货膨胀指数表现情况第10页2019年8月27日星期二战略发展管理部月份10-110-410-710-1011-111-411-711-1012-112-412-712-1013-113-4当月（亿元）1271811510122531428516101.1136491440816546177401760016315189342408428298同比增长率14.00%18.50%17.90%18.60%26.60%17.10%17.2%17.20%18.10%12.8%13.1%14.5%27.2%17.5%环比增长率0.90%1.70%-0.60%5.50%5.03%0.45%1.05%4.29%9.99%0.93%1.03%1.15%0.6%0.4%社会消费品零售总额是指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。2012年10月全年社会消费品零售总额18934亿元，同比上年增长14.5%；随着中央经济工作会议提出，要努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，未来社会消费品总量将会继续上扬。数据来源：国家统计局0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0500010000150002000010-110-410-710-1011-111-411-711-1012-112-412-712-10当月（亿元）环比增长率同比增长率通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资2010年至2013年全社会消费品消费情况第11页2019年8月27日星期二战略发展管理部消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。“0”表明极端悲观情绪，“200”反映的则是极度乐观情绪。整体上说，2013年全年消费者信心趋向于乐观。数据来源：国家统计局92949698100102104106108110消费者信心指数通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资2012-2013年消费者信心指数表现情况第12页2019年8月27日星期二战略发展管理部随着我国经济发展势头，城镇固定资产投资一直保持高增长趋势，进入2012年，由于地方房地产调控政策的施行以及房地产开发商资金链偏紧的影响，增长幅度有所下降，虽然会对视屏监控行业产生一定的消极影响。伴随着高铁、城轨、高速公路、城市智能、交通等基础设施建设进入高峰期，将会积极促进视频监控的发展。数据来源：国家统计局-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0100000200000300000400000当月(亿元)自年初累计（亿元）同比增长环比增长月份2012年02月份2012年03月份2012年04月份2012年05月份2012年06月份2012年07月份2012年08月份2012年09月份2012年10月份2012年11月份2012年12月份2013年02月份2013年03月份2013年04月份自年初累计（亿元）211894786575592108924150710184312217958256933292542326236364835256765809291319同比增长21.50%21.14%19.25%21.04%21.78%20.64%19.36%23.08%22.41%19.96%18.84%21.20%21.52%19.84%通货膨胀社会消费品零售总额消费者信心指数GDP城镇固定资产投资2012-2013年全年城镇固定资产投资情况第13页2019年8月27日星期二战略发展管理部从国家十二五期间出台的相关规划文件来看，视频监控行业存在大量的发展机会，尤其表现在信息化、物联网、智能化等，总体上行业积极性大于消极性。（二）宏观政策环境序号政策发布时间要点１《十二五国家战略性新兴产业发展规划》2012年5月30新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络，突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术，增强国际竞争力。３《物联网“十二五”发展规划》2012年2月14日智能交通：交通状态感知与交换、交通诱导与智能化管控、车辆定位与调度、车辆远程监测与服务、车路协同控制，建设开放的综合智能交通平台４《软件和信息技术服务业十二五发展规划》2012年4月6日加快拓宽应用市场，加强软件和信息技术服务在科技、教育、医疗、就业、社保、交通、环保和安全生产等领域中的应用５《中国安防行业“十二五”发展规划》2011年3月27日全国城市地区要基本完成报警与监控系统建设，实现对重点地区的全覆盖，各省市级和有条件的县区级公安机关完成监控报警平台数据库建设，实现跨地区、跨部门、跨警种的信息共享。6《信息安全产业“十二五”发展规划》2012年2月确定了10项发展重点和8项重大工程，提出了相关政策措施。7《湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2011年2月27日突破物联网核心关键技术，扩大物联网推广应用，推动物联网及相关产业发展；加快交通信息化进程，建设智能交通系统，在武汉城市圈开展ETC技术的推广应用。8《湖北省战略性新兴产业发展“十二五”规划》2012年5月9日新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、节能环保产业、新能源产业、新能源汽车产业。发展物联网打造智慧湖北9《武汉建设智慧城市总体规划与设计方案》2012年9月武汉市将对包含武汉通卡、公交卡、社保卡、各类商业用卡等，进行统一的融合梳理管理，为行政服务系统提供统一的身份识别模式。10《创建中国软件名城试点实施方案》2012年在武汉推动实施一批软件重大项目和工程