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12015年11月轻型车行业信息跟踪（第11期）轻型车事业部2015年11月信息时间范围：2015年11月1日~2015年11月30日2目录•政策法规情况•国内企业动态跟踪•宏观环境走势一二三四•国外行业动态跟踪五•小专题：电动物流车近期动态汇总3一、宏观环境走势本节摘要固定资产总投资2015年1-10月，全国固定资产投资累计达到44.7万亿元，同比增长10.2%.PMI2015年11月,中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于预期和前值的49.8，创下2012年8月以来的最低水准。全国全社会用电量10月份，全社会用电量4508亿千瓦时，同比增长3.1%。社会消费品零售总额2015年10月份，社会消费品零售总额28279亿元，同比名义增长11.0%物流业景气指数11月份中国物流业景气指数为54.2%，比上月回升0.7个百分点。房地产景气指数2015年10月份，中国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.34.汽车经销商库存预警指数2015年11月库存预警指数为61.8%，比上月上升了7.7个百分点。2015年11月，整个宏观经济走势趋稳，如固定资产总投资、全国全社会用电量、社会销售品总额同比增长；但物流景气指数、房地产景气指数环比下降，前景尚不明朗，有喜有忧4据国家统计局网站消息，2015年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）447425亿元，同比名义增长10.2%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。从环比速度看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.72%。一、宏观环境走势固定资产总投资指标说明：反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标，三驾马车指标中的投资考量指标。34477430344246851266658875133750508555545289413.813.19.69.911.59.99.99.310.913.913.51211.411.411.210.910.310.20246810121416200003000040000500006000070000800002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年2015年月同比累计同比5中国物流与采购联合会、国家统计局1日联合发布数据，11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于预期和前值的49.8，创下2012年8月以来的最低水准。PMI一、宏观环境走势5151.751.151.150.850.350.149.849.950.150.150.250.25049.749.849.849.648.54949.55050.55151.552201406201407201408201409201410201411201412201501201502201503201504201505201506201507201508201509201510201511制造业PMI（%）指标说明：采购经理指数，包括制造业PMI和服务业PMI；当PMI大于50时，说明经济在发展，当PMI小于50时，说明经济在衰退；PMI是监测经济运行的及时、可靠的先行指标6一、宏观环境走势全国全社会用电量10月份，全社会用电量4508亿千瓦时，同比增长3.1%。指标说明：指第一、二、三产业等所有用电领域的电能消耗总量，包括工业用电、农业用电、商业用电、居民用电、公共设施用电以及其它用电等。359544484415456747355044512445634508-6.3-2.21.31.62.1-11.9-0.23.12.50.80.91.11.30.810.83.8-30-25-20-15-10-5051030004000500060002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年2015年月同比累计同比%亿千瓦时72015年10月份，社会消费品零售总额28279亿元，同比名义增长11.0%注：名义增长——就是不扣除价格因素的增长比率一、宏观环境走势社会消费品零售总额指标说明：由社会商品供给和有支付能力的商品需求的规模所决定，是研究居民生活水平、社会零售商品购买力、社会生产、货币流通和物价的发展变化趋势的重要资料。是考量内需的总要指标，三驾马车指标中的内需考量指标。227232238724195242802433924893252712827910.21010.110.610.510.810.91110.610.410.410.410.410.510.510.68.79.29.710.210.7150002000025000300003月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年2015年月同比（名义增长）累计同比亿元%8一、宏观环境走势物流业景气指数56.756.854.156.454.956.557.556.354.95858.65855.752.25252.253.554.248505254565860物流业景气指数（%）中国物流与采购联合会发布的2015年11月份中国物流业景气指数（LPI）为54.2%，比上月回升0.7个百分点。指标说明：反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时，反映物流业经济扩张；低于50%，则反映物流业经济收缩。9一、宏观环境走势房地产景气指数94.8494.8294.7994.7294.7694.393.9393.7793.1192.5692.4392.6393.0393.4693.493.3492939495969798201406201407201408201409201410201411201412201502201503201504201505201506201507201508201509201510房地产景气指数2015年10月份，中国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.34，比上月下降0.06点。指标说明：又称为景气度，指对企业景气调查中的定性经济指标通过定量方法加工汇总，综合反映某一特定调查群体或者发展趋势的一种指标。以100为临界值，指数值高于100为景气空间，低于100则为不景气空间10一、宏观环境走势汽车经销商库存预警指数58.951.851.145.85565.755.561.950.967.560.557.364.653.448.755.754.161.83040506070汽车库存预警指数（%）2015年11月库存预警指数为61.8%，比上月上升了7.7个百分点。指标说明：反映汽车经销商库存情况指数，以50%作为预警线，高于50%时，库存滞留资源大于流通资金，经销商库存压力较大；低于50%，库存滞留资源小于于流通资金，经销商库存压力较小。预警线11目录•政策法规情况•国内企业动态跟踪•宏观环境走势一二三四•国外行业动态跟踪五•小专题：电动物流车近期动态汇总12一、宏观环境走势宏观政策《国家标准委与“一带一路”有关国家标准化机构签署合作协议》提出:塔吉克斯坦、亚美尼亚等“一带一路”沿线国家标准化机构在西安签署标准化合作协议，以标准化促进政策通、设施通、贸易通，支撑“一带一路”建设。质检总局党组成员、国家标准委主任田世宏，商务部、国家林业局、6个“一带一路”沿线国家标准化机构代表出席签署仪式。根据合作协议，国家标准委将与“一带一路”沿线重点国家标准化组织深化互利合作和互联互通，在双方共同关注的领域，相互采用对方标准，共同推动产品标准的协调一致，减少和消除贸易壁垒。协议各方还就建立务实有效的交流与合作机制、开展国际标准化合作等事项达成共识。13本节摘要二、政策法规情况国家层面：出台3项产业政策1项行业标准地方层面：1个城市出台新能源政策4个城市出台限行政策环保部：推动建立机动车环保召回制度物流配送优先授予新能源车国务院发文促快递业务发展快递用车将出国际五项标准出炉电动汽车充电桩国际呼之欲出上海将推出新能源物流车：货运车不符合标准禁止入市区11月政策法规情况：山东黄标车补贴12.96亿卡车获补贴最多27日起广州番禺限行货车违者扣分罚200珠三角地区今年底实施机动车国五排放标准非针对所有柴油车“京VI”机动车排放标准将减排三成14二、政策法规情况环保部推动建立机动车环保召回制度：环保部发布《关于加快推动生活方式绿色化的实施意见》（以下简称“《意见》”），首次明确将推动建立并严格执行机动车环境保护召回制度。《意见》提出，依法推动建立并严格执行机动车环境保护召回制度，生产、进口企业获知机动车排放大气污染物超过标准，属于设计、生产缺陷或者不符合规定的环境保护耐久性要求的，应当召回。这是环保部首次明确提出建立机动车环保召回制度，并明确生产、进口企业负责召回。国务院发文促快递业发展快递用车将出国标:《关于促进快递业发展的若干意见》（以下简称《意见》）是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件，提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施。《意见》指出，快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用。物流配送优先授予新能源车:随着电商行业的快速发展以及国家的扶持政策，新能源物流车的需求也在增加，不少整车企业都在今年瞄准了这个细分领域。日前，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第279批）的载货及专用车产品公示名单显示，东风、奇瑞、江淮等整车企业生产的近30款新能源厢式运输车已进入榜单。五项标准出炉电动汽车充电桩国际呼之欲出：继工信部发布的《电动汽车传导充电用连接装置》3项系列国家标准通过了全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会的专家审查后，中电联标准化管理中心日前表示，《电动车辆传导充电系统一般要求》和《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》通过了中国电力企业联合会组织的专家技术审查。值得注意的是，上述5项标准是充电桩接口新国标的主要修订内容。注：十四部（汽车行业管理部门），主要是发改委、工信部、科技部、财政部、认监委、环保部、质检总局、公安部、交通部、商务部、工商总局、税务总局、人民银行、保监会等14个部门国家政策产业政策行业标准15海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江四川重庆二、政策法规情况地方法规—新能源上海将推新能源物流车：货运车不符合标准禁入市区据悉，2016年1月1日起，上海地区的第三方配送货运车必须达到国四及以上排放标准，或者选用新能源货运车，否则不能上路。注：绿色为已经发布政策的城市；红色为本月发布政策的城市。16海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京四川重庆二、政策法规情况地方法规——限行山东黄标车补贴12.96亿卡车获补贴最多黄标车淘汰工作持续进行。截至今年9月30日，全省（不含青岛市）已兑付财政补贴资金12.96亿元，累计奖补黄标车淘汰车辆15.23万辆。按照计划，我省将于年底前实现黄标车全部淘汰。27日起广州番禺限行货车违者扣分罚200番禺大道实施货车限行交通管制措施后，番禺大道番禺大桥以南至沙湾大桥以北段，每天7:00至9:00和17:00至20:00禁止核定载质量为1.5吨以上（含1.5吨）的货车和专项作业车、牵引质量为1.5吨以上（含1.5吨）的牵引车通行；9：00至17:00禁止非广州市籍号牌核定载质量为5吨以上（含5吨）的货车和专项作业车、牵引质量为5吨以上（含5吨）的牵引车通行。《通告》中将明确规定限行车辆的种类、限行区域、限行时段。注：绿色为已经发布政策的城市；红色为本月发布政策的城市。“京VI”机动车排放标准将减排三成据悉，北京市第六阶段机动车排放地方标准征求意见稿已经发布，包括轻型汽车、重型汽车和重型发动机等3个标准。据悉，若能按照程序制定发布，“京VI”标准将于2017年12月1