赛诺公司冰箱行业报告

帮助客户解决营销难题中国冰箱市场月度分析报告赛诺市场研究公司2005年1月Copyright©2005Sino-Strategy2目录报告说明重要发现监测市场规模走势品牌竞争分析市场结构状况畅销机型分析Copyright©2005Sino-Strategy3报告说明监测渠道：赛诺全国93城市900个网点家电零售监测监测时间：2005年1月1日-1月31日报告说明本报告中涉及到的占有率指标、市场份额指标，未经特殊说明的，均是按零售量指标计算的占有率和市场份额。本报告中涉及到的平均价格指标，均是指以零售量为权数的加权平均价格。Copyright©2005Sino-Strategy4重要发现重要发现：2005年1月，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了59％、61.2%，月度同比分别上升了8.9％、14.7％。本月，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了1.1和0.6个百分点，西门子和新飞分别上升0.4和0.5个百分点；LG和松下则分别下降了1.8和0.4个百分点。就2005年1月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、LG、海信稍有下降外，其余品牌均略有上扬。从冰箱分容积段销售量结构来看，本月200L以下容积段所占份额持续下滑，120升、120-180升、180-200升分别下降0.5、0.9、0.7个百分点。200-220升所占份额继续攀升，增长2个百分点。本月，容声和新飞在各细分市场表现良好，稳中有升。海尔在220升以上细分市场份额受到挤压。LG在各容积段细分市场上的份额全面下滑。在2005年1月份冰箱市场上，1000-1500元和1500-2000元细分市场份额下降了1.6和1个百分点，2000-2500元细分市场份额继续增长，和上月相比增长2.7个百分点。总体市场，本月前十畅销机型中，海尔占6个，容声占2个，西门子占2个。和上月相比，本月畅销机型除海尔BCD-179K外，其余机型市场占有率均保持良好成长态势。帮助客户解决营销难题监测市场规模走势:冰箱总体市场零售规模状况冰箱细分市场零售规模状况主要结论:与11月相比，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了59％、61.2%，月度同比分别上升了8.9％、14.7％。Copyright©2005Sino-Strategy6冰箱总体市场零售规模状况14.78.98.959.014.761.205101520253035404550556065707580月度同比增长率月度环比增长率累计同比增长率单位：%零售量零售额市场规模走势冰箱总体市场零售量、额同比/环比增长变化2005.01数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright©2005Sino-Strategy7冰箱细分市场零售规模状况－销售量市场规模走势23.623.672(8.7)(8.7)66.342.142.156.317.417.442.7(0.7)(0.7)52.9(1.4)(1.4)54.3累计同比月度同比月度环比120L以下120-180L180-200L200-220L220-240L240L以上冰箱容积段细分市场零售量同比、环比增长变化2005.01数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright©2005Sino-Strategy8冰箱细分市场零售规模状况－销售额市场规模走势22.422.472.1(15.0)(15.0)63.562.262.258.16.46.447.2(5.0)(5.0)54.0(2.8)(2.8)56.7累计同比月度同比月度环比120L以下120-180L180-200L200-220L220-240L240L以上冰箱容积段细分市场零售额同比、环比增长变化2005.01单位：%数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测帮助客户解决营销难题品牌竞争分析:冰箱市场品牌竞争结构主要品牌分容积段产品结构主要品牌平均价格走势主要品牌市场定位主要品牌价位结构主要城市品牌竞争结构主要结论:在2005年1月份冰箱总体市场上，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了1.1和0.6个百分点，西门子和新飞分别上升0.4和0.5个百分点；LG和松下则分别下降了1.8和0.4个百分点。就2005年1月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、LG、海信稍有下降外，其余品牌均略有上扬。Copyright©2005Sino-Strategy10冰箱市场品牌竞争结构——零售量数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测品牌竞争分析在2005年1月份冰箱总体市场上，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了1.1和0.6个百分点，西门子和新飞分别上升0.4和0.5个百分点；而LG和松下则分别下降了1.8和0.4个百分点。冰箱市场主要品牌占有率动态——零售量2004.01-2005.0127.127.624.327.628.028.825.627.525.727.827.828.228.627.027.69.111.710.17.68.58.48.67.28.19.110.011.710.011.311.78.810.19.18.69.99.09.28.48.88.610.09.010.18.17.58.99.18.78.98.98.57.87.47.27.17.07.57.67.68.78.77.97.28.27.16.67.17.77.87.07.97.67.24.37.38.58.58.17.57.27.37.06.46.46.26.14.35.66.26.86.45.15.15.05.55.75.65.25.55.55.76.25.04.14.34.24.75.16.05.85.75.14.64.33.64.14.13.54.14.03.83.94.34.55.34.53.63.23.53.63.53.23.93.32.72.72.32.63.23.33.73.73.53.74.33.92.63.62.61.62.02.12.52.42.82.93.03.32.83.33.62.42.11.41.81.61.52.63.63.32.62.31.82.22.22.11.21.61.21.11.21.21111.31.61.61.61.41.66.54.86.26.86.36.86.36.67.16.56.85.96.864.88.18.07.04.102040608010004年合计05年累计04.0104.0204.0304.0404.0504.0604.0704.0804.0904.1004.1104.1205.01其他澳柯玛TCL小天鹅海信松下荣事达三星美菱LG伊莱克斯新飞容声西门子海尔Copyright©2005Sino-Strategy11冰箱市场品牌竞争结构——零售额数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测品牌竞争分析冰箱市场主要品牌占有率动态——零售额2004.01-2005.0127.627.226.028.929.129.926.627.926.327.928.027.628.227.127.213.015.714.611.212.412.212.610.511.412.913.916.013.615.315.77.58.27.47.28.17.88.17.67.37.07.97.18.26.65.97.27.26.97.27.37.16.76.05.85.65.45.98.58.59.19.38.58.29.18.27.78.29.18.97.88.78.58.85.68.510.59.68.88.58.88.98.88.18.39.28.15.64.34.75.14.73.83.94.14.44.64.33.84.34.04.24.76.57.55.75.86.86.57.17.16.66.66.26.06.26.87.52.52.93.12.93.03.43.74.33.52.92.52.72.62.53.95.23.63.03.02.53.03.83.94.44.54.44.95.35.22.12.62.11.31.61.72.11.92.22.32.22.52.12.52.61.41.20.810.90.91.52.32.21.61.41.11.31.31.20.910.80.70.90.90.70.70.80.91.1110.914.83.54.85.24.75.24.74.95.34.64.844.543.56.87.25.73.202040608010004年合计05年累计04.0104.0204.0304.0404.0504.0604.0704.0804.0904.1004.1104.1205.01其他澳柯玛TCL小天鹅海信松下荣事达三星美菱LG伊莱克斯新飞容声西门子海尔在2005年1月份冰箱总体市场上，容声、三星的销售额份额呈上升态势，分别上升了1.1和0.7个百分点；而LG则下降了2.5个百分点。Copyright©2005Sino-Strategy12主要品牌分容积段产品结构——零售量主要品牌分容积段产品结构—零售量2005年1月7.02.95.04.10.10.24.724.110.935.017.434.819.918.719.810.440.211.834.527.713.713.017.922.751.728.716.426.531.830.043.927.436.944.021.424.413.919.97.144.69.121.714.33.817.53.417.58.37.612.79.78.210.64.62.510.120.91.825.94.82.919.9472.58.229.30.17.82.6020406080100海尔西门子容声伊莱克斯新飞美菱LG松下海信荣事达三星小天鹅单位：%A.120升以下B.120-180升C.180-200升D.200-220升E.220-240升F.240升以上品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright©2005Sino-Strategy13主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势2004.01-2005.011000150020002500300035004000450004.0104.0204.0304.0404.0504.0604.0704.0804.0904.1004.1104.1205.01单位：元/台海尔西门子容声新飞伊莱克斯LG美菱三星荣事达松下海信小天鹅品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright©2005Sino-Strategy14主要品牌市场定位主要品牌占有率分布2005年1月2.1海信海尔西门子伊莱克斯LG容声新飞松下荣事达美菱三星0510152025303505101520253035单位：%单位：%以和对角线的方向和距离远近来表现品牌定位的高低，在对角线上方的定位在高端，下方的定位在低端，距对角线距离越远定位越明显零售额占有率零售量占有率品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright©2005Sino-Strategy15主要品牌价位结构主要品牌价位结构走势—零售量2005年1月5.72.02.82.80.22.07.00.121.120.41.325.22.019.732.616.012.17.543.055.552.424.218.934.629.943.241.334.418.226.225.531.739.118.517.731.012.417.715.40.913.6183.86.73.43.79.84.711.13.21.78.517.32.5120.41.26.17.7172.78.222.60.110.415.924.320.80.331.227.330.519.521.9020406080100海尔西门子容声伊莱克斯新飞美菱LG三星松下海信荣事达小天鹅单位：%A.1000以下B