中国烧碱行业现状及市场影响因素分析

中国氯碱网朱星宇2012年11月中国烧碱行业现状及市场影响因素分析第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第二部分：中国固态碱行业供需现状第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析第四部分：中国烧碱市场影响因素分析及后市预测第一部分：中国烧碱行业总体情况分析一、中国烧碱产能情况分析74577580084598010701190147118102181247227933021341238006%4%3.2%5.6%16%9.2%11.2%23.6%23%20.5%13.3%13%8.20%12.90%11.40%0%5%10%15%20%25%30%050010001500200025003000350040001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年E产能增长率烧碱产能增长迅速，产能增长率呈现一定的周期性。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析7.80%7.10%8.00%7.30%8%9.10%9.50%9.90%10.70%11.40%9%8.70%9.80%9.20%8.20%6%4%3.2%5.6%16%9.2%11.2%23.6%23%20.5%13.3%13%8.20%12.90%11.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年E国内GDP增长率烧碱产能增长率烧碱是基本的化工原料，应用于国民经济的各个方面，烧碱行业的发展与国民经济发展密切相关。0%20%40%60%80%100%隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜2007年2008年2009年2010年2011年2012年E37%63%31%69%27%73%16%84%11%89%9%91%第一部分：中国烧碱行业总体情况分析预计截至2012年底，中国离子膜烧碱的比例将超过90%。按着产业结构调整指导目录的要求，要在2015年淘汰隔膜法烧碱生产装置。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析截止到2012年9月，中国烧碱装置总能力达到3629万吨，山东、江苏、内蒙古地区烧碱产能总量位居全国前三位，新疆、内蒙古、河南等中西部地区产能增长迅速，东部地区产能总体变化较小。据CCAON统计数据估算，预计到2012年底，中国烧碱总产能将达到3800万吨的水平。省份企业数量总产能山东39900江苏20457浙江7155.5天津3125.5山西9121河南12212.5内蒙9237新疆3196四川7134第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2012年9月中国烧碱产能省份统计省份离子膜隔膜合计省份离子膜隔膜合计山东82476900辽宁541569江苏39760457江西40.52363.5内蒙古2334237安徽40646河南207.55212.5青海4545新疆196196宁夏3113.544.5浙江1496.5155.5甘肃35.55.541四川10331134黑龙江303.533.5天津11312.5125.5云南3333山西1147121广东256.531.5湖北90.311.5101.8福建1713.530.5河北1145119贵州20626湖南60.819.580.3吉林2525陕西96.214110.2重庆25.57.533上海8787海南3.33.3广西67.567.5合计3277.13523629.1第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2012年9月中国烧碱总产能≥40万吨的企业排名（单位：万吨）企业名称产能规模新疆天业股份有限公司100陕西北元化工集团有限公司88上海氯碱化工股份有限公司87新疆中泰化学(集团)股份有限公司86山东金岭集团有限公司80新浦化学（泰兴）有限公司75山东海力化工有限公司70东营协发化工有限公司62天津大沽化工股份有限公司62昊华宇航化工有限责任公司55宜宾天原股份有限公司51山东信发化工有限公司50山东阳煤恒通化工股份有限公司50浙江巨化股份有限公司电化厂46河南神马氯碱化工股份有限公司45山东大地盐化集团有限公司45中国石化股份有限公司齐鲁分公司45滨化集团股份有限公司42唐山氯碱有限责任公司40河南联创化工有限公司40内蒙古亿利化学工业有限公司40山西榆社化工股份有限公司40总计1299第一部分：中国烧碱行业总体情况分析二、中国烧碱产量情况分析84598010701190147118102181247227933021341238007328239401060124015121759185218912087246626000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%050010001500200025003000350040002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年E产能产量开工率512.4236.1183.2166.7129.6126.9125.9117.882.580.50.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0山东江苏内蒙古河南天津新疆浙江四川河北湖北2011年产量2011年产量排名前十位省份的产量均超过80万吨，累计产量近1800万吨，占全国总产量的71.4%。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析1701801902002102202301月2月3月4月5月6月7月8月9月192.8199.3222.3228.4223.9213.3212.4216.2226.32012年烧碱产量第一部分：中国烧碱行业总体情况分析三、中国烧碱进出口市场情况第一部分：中国烧碱行业总体情况分析0501001502002502003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年E26.5717.6928.5842.1944.7342.5659.2351.6454.55510.7211.3754.8190.92102.69164.9293.49102.62161.5170固碱液碱2003年-2012年中国烧碱出口量统计中国烧碱进出口流向示意图第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2011中国液碱出口流向示意图美国、澳大利亚、加拿大是国内液碱出口市场的传统出口地；需求增长相对稳定的韩国、台湾等周边国家和地区则成为支撑国内液碱出口的重要渠道。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析2011中国固碱出口流向示意图越南、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国是国内固碱出口市场的主要市场，多为发展中国家。第一部分：中国烧碱行业总体情况分析第二部分：中国固态碱行业供需现状地区氯碱企业固态烧碱加工能力片碱加工商能力合计片碱固碱粒碱天津35——120155山东35—10135180内蒙古67——35102新疆60—30—90宁夏13—28499陕西2—56067青海3030四川1315—2048贵州16———16山西15.6———15.6甘肃1414辽宁7——512云南10———10重庆2———2总计319.61547459840.6一、中国固态碱加工装置能力统计第二部分：中国固态碱行业供需现状全国七大区片碱产能分布比例华北42%西北48%西南9%东北1%内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西天津、山东、山西区域产能（万吨）华北350.6西北402西南76东北12二、中国固态碱产量估算地区产量合计（万吨）固碱粒碱片碱山东57176天津87.687.6内蒙34447宁夏5050陕西83543新疆2435.159.1辽宁2.82.8四川1019.829.8重庆1.31.3云南66贵州4.84.8湖南0.50.5山西1111合计50368.9418.9第二部分：中国固态碱行业供需现状三、中国片碱行业特点第二部分：中国固态碱行业供需现状企业数量多闲置产能大能源利用率低企业生产规模小2011-2015年固态碱需求预测单位：万吨地区2011年2012年2013年2014年2015年华东119125127127130华南127135138138140华北8284848484东北99999西南4545454646华中2325252525西北22222合计407425430431436四、中国各区域片碱需求情况第二部分：中国固态碱行业供需现状地区来源地输出目的地市场特点西北西北西北、东北、华北、华中、华东、华南、西南1.液碱新增产能不断释放，价格低位徘徊；2.煤炭等资源优势明显；3.下游行业需求有限；4.大部分货源向区域外流通，且分流地较多。5.部分片碱通过阿拉山口、天津港出口。华北西北华北华北、华中、华东、华南1.供应与需求基本均衡；2.本地片碱大多为区内及向华中、华东地区销售，少量外销至华南市场；3.运输方式较为灵活；4.区域间流通频繁。5.部分片碱通过天津、青岛港出口。西南西北西南西南1.西南地区片碱货源主要供应本地市场；2.西北低价货源对区内片碱市场形成一定程度的冲击。3.极个别企业片碱产品用于出口。华东/华南西北华北华东、华南1.区内片碱生产企业极为有限，主要依靠外部货源供给。2.主要为消费地市场。3.部分地区下游用户多采购天津、山东等地液碱。五、中国各区域片碱市场特点分析第二部分：中国固态碱行业供需现状六、我国片碱行业发展中的问题及未来走势1、因企业数量多、生产规模小，片碱市场难以形成统一的有机体，行情的无序上涨或下跌将使企业乃至整个行业面临高风险。致使行业整体有效开工不足，闲置产能过多。2、技术水平与国际先进水平仍有一定的差距。尽管国内的片碱生产能力已具有了一定规模，但单套装置的生产能力难以达到了国外的先进水平。我国大多数片碱生产厂延用传统的间歇法含镍铸铁大锅熬制的方法，不同之处就是采用的燃料各异，多数厂仍采用煤作燃料，少数厂采用副产氢气、重油等，但均存在工人劳动强度大、操作环境恶劣、热效率低、能耗高、污染严重的问题。第二部分：中国固态碱行业供需现状第二部分：中国固态碱行业供需现状3、生产原料——原盐杂质不同，片碱产品质量不一。片碱生产过程中其主要原料为氯化钠，而氯化钠的提取主要来自海盐、湖盐、井盐。除了Na外还含有其他杂质，主要为Ca、Mg等无机离子。以湖盐和井盐作为主要原料的片碱含有较多的Ca,Mg离子更容易结块，在使用过程中也更容易结出水垢，对设备造成一定的影响，需要及时清洗。就目前以海盐为原料的天津、山东地区的片碱，其两者最大的差别是，山东的碱倾向于大众工业化生产，其品质良莠不齐。天津碱倾向于医药、食品高品质生产，但随之带来的是成本较高。4、从未来的发展来看，粒碱有可能进一步取代片碱，主要由于相对于液碱，粒碱运输半径大、纯度更高、更易储存；相对于片碱，粒碱流动性好、溶解率高、质地更干燥更均匀。从国外烧碱行业的发展经验来看，粒碱逐渐取代片碱将是行业未来发展趋势。第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析年份产量进口量出口量表观消费量2000年6654.624.36452001年7381.6941.056992002年82311.4837.857972003年94010.537.39132004年10609.129.110402005年12404.783.411612006年15122.7133.113822007年17593.2147.416152008年18522207.4716472009年18913.42152.721741.72010年2086.61.7154.319342011年2466.21.52162251.72012年E26001.52252376.5一、中国烧碱历年表观消费情况第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析印染造纸化纤医药水处理其他（石化、军工）化工冶金氧化铝氧化铝、造纸、印染、