除尘设备行业研究报告

除尘设备行业研究报告我国环保行业发展概况1、我国环保行业发展概况我国正处于经济高速增长的时期，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，环境形势日益严峻，主要污染物排放量远远超过环境容量，环境污染严重。发达国家上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，在我国已经集中显现。我国已进入污染事故多发期和矛盾凸显期。在这一背景下，环保产业的产生和发展正顺应了经济、社会发展的需要。20世纪80年代以来，面对日益恶化的生态环境，国家出台了一系列环境保护相关法律法规，不断完善和提高各类工业污染物排放标准，加大了污染治理力度，对环保投入不断加大，促进了我国环保行业的繁荣发展。经过20多年的努力，环保行业总体规模迅速扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，初步形成了包括环保产品生产、环保服务、资源综合利用和洁净产品等领域、门类比较齐全的产业体系，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。近年来，我国环保产业保持年均增长15%以上的快速发展态势。据环保产业协会预计，“十一五”期间，全国环境污染治理投资共需15,050亿元，约占同期国内生产总值的1.3%。到2010年，我国环保产业产值预计达到8,000亿～10,000亿元。2000年-2007年我国环境污染治理投资年复合增长率达22.32%，如下图所示：数据来源：国家环境保护部网站“十一五”期间，我国人口在庞大的基数上还将增加4%，城市化进程将加快，经济总量将增长40%以上，经济社会发展与资源环境约束的矛盾越来越突出，国际环境保护压力也将加大，环境保护面临越来越严峻的挑战，我国环境保护工作任重道远，未来环保装备存在较大的市场需求。国家《能源发展“十一五”规划》数据显示，目前煤炭消费占我国一次能源消费的69％，我国以煤为主的能源结构决定了煤炭燃烧所产生二氧化碳、二氧化硫、烟尘、粉尘等是造成我国大气污染的重要因素,同时冶金、水泥等行业高速发展带来的烟尘、粉尘的排放进一步增加了环境保护的压力。据环保部数据2008年国内烟尘排放量为901.6万吨，工业粉尘排放量为584.9万吨。烟尘、粉尘主要由颗粒物构成，是造成阴霾天气的主要因素，是威胁农作物生长和人体健康的重要元凶。颗粒物的直径越小，进入呼吸道的部位越深。10μm直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道，5μm直径的可进入呼吸道的深部，2μm以下的可100%深入到细支气管和肺泡。对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统，诱发哮喘病。细颗粒物可能引发心脏病、肺病、呼吸道疾病，降低肺功能等。除尘器产品作为大气除尘的主要手段，未来面临广阔的市场需求。其中袋式除尘器作为国际公认的处理微细颗粒物最为有效的手段，具有广阔的成长空间。（一）除尘器制造行业概况1、除尘器技术发展概况除尘技术的应用发展与我国工业化进程息息相关。早期我国工业化程度较低，主要污染行业排放的烟气量相对较小，国家对环境污染重视不够，对除尘技术的要求较低，结构简单且投资相对节约的旋风除尘器和湿式除尘（水膜除尘）处于主流地位，电除尘技术和袋式除尘技术发展缓慢。上世纪八十年代以来，我国工业化和城市化进程加快，电力、水泥、钢铁等行业规模化发展，其排放的烟气量大幅增长，造成的环境污染日益严重，环保问题逐步受到重视，电除尘器因其结构简单、阻力小、能处理高温和大烟气量工况等特点，且亦能达到这一阶段较低的排放标准，故被电力行业等广泛采用。因此电除尘技术逐渐取代原有的除尘技术，并得到了较快发展。而同时期的袋式除尘技术尽管除尘效率较高，但由于当时国内袋式除尘器设计及清灰装置、袋笼等关键部件制造水平不足，且缺乏耐高温、耐腐蚀等高品质滤料等因素，未能在电力、冶金等行业得到推广发展。进入上世纪九十年代，我国电力、钢铁、有色金属冶炼、化工等行业步入高速发展阶段，大气污染问题愈发突出，国家开始重视从源头展开污染治理，连续修订了各行业的大气污染物排放标准并日趋严格，袋式除尘器以其高效的除尘性能逐步受到重视，陆续在钢铁、有色金属冶炼、化工等行业获得广泛运用，同时袋式除尘器在宝钢等示范项目的成功应用，加速了袋式除尘器的推广普及。目前袋式除尘器在钢铁、有色金属冶炼、水泥、化工等领域都取代电除尘器成为上述行业的主要除尘方式。原使用电除尘器较多的电力行业随着排放标准的提升，已逐步采用电改袋等高效袋式除尘技术，以满足日益严格的环保排放标准。2、袋式除尘器行业发展概况上世纪七十年代后期，在引进、吸收国外袋式除尘技术的基础上，国内出现第一批生产袋式除尘器的企业；进入上世纪八十年代，在国家改革开放政策推动下，下游行业在引进国外先进技术的基础上，同步成套引进了一批袋式除尘器，其先进高效的除尘效果被广泛接受。各科研、设计单位及骨干企业在引进、消化、吸收的基础上，结合国内各行业应用的需要，研制和设计了一批具有自主知识产权袋式除尘器，并获得成功运用，使国内的袋式除尘器产品品种日趋齐全，生产也达到一定规模，经过多年发展，国内袋式除尘器行业涌现出了一批骨干企业，技术水平和产品质量已达国际先进水平，但整体而言，行业内多数企业规模偏小，优势企业数量较少。2005年至2008年袋式除尘器主机制造业销售从22.96亿增长到61.85亿，年复合增长率达39.14%，各年销售收入如下图所示：3、行业发展趋势（1）排放标准日趋严格除尘器行业属于政策推动型行业，国家环保标准的制定、修订对行业发展起到直接的促进作用。随着我国大气污染的日益严重，国家陆续修订了各行业的排放标准。水泥工业大气污染物排放浓度最高限值由GB4915-85的150mg/Nm3修订为GB4915-1996的100mg/Nm3，而后进一步修订为GB4915-2004的30mg/Nm3；钢铁工业大气污染物排放浓度最高限值由GB4911-85的150mg/Nm3修订为GB7098-1996的100mg/Nm3；火电厂大气污染物排放浓度最高限值由GB13223-1996的150~3300mg/Nm3修订为GB13223-2003的50mg/Nm3。与欧美现行大气污染物5~50mg/Nm3的排放标准相比，我国大气污染物排放标准还是较为宽松，国家也正着手进一步严格各行业的排放标准，如即将执行的新《火电厂大气污染物排放标准》中，排放浓度最高限值将从原来的50mg/Nm3提升到30mg/Nm3，其他行业大气污染物排放标准的修订也将陆续展开。（2）袋式除尘器日趋主流相对于电除尘器，袋式除尘器在超微细粉尘捕捉方面更具优势，对于小于10μm的尘粒，电除尘器的捕捉效率只有60%左右，而袋式除尘器对粒径1μm的粒子，其捕捉效率也能达到98-99%；同时袋式除尘器不受粉尘比电阻影响，不受燃煤种类变化影响，整体除尘效果更佳，除尘效率能达到99.99%以上；并且，袋式除尘器滤袋表面的粉尘层能够与烟气中的酸性气体进行中和反应，起到辅助脱硫、去除二恶英等作用。近年来，国家排放标准逐步严格以及袋式除尘器较电除尘器在节能减排方面具有的更大优势，使得采用袋式除尘器成为多数企业的选择。4、袋式除尘器行业市场需求袋式除尘器广泛应用于钢铁、有色金属冶炼、电力、建材、粮食、垃圾焚烧、铁合金、焦炭、耐火材料、石灰、电解铝、陶瓷、化工、炭黑、医药、家具、烟草、面粉、木材加工、港口转运、采暖供热等诸多行业，下游行业需求决定了除尘器的市场需求。（1）钢铁行业我国国民经济的持续快速发展拉动了对钢铁的需求。而钢铁需求的快速增加又促进了钢铁行业的快速发展。2000年以来我国生铁及粗钢产量快速增长，2000年至2008年我国生铁产量复合增长率达17.33%，2008年生铁产量达47,067.41万吨；2000年至2008年我国粗钢产量复合增长率达18.68%，2008年粗钢产量达50,091.53万吨，生铁及粗钢产量已经稳居世界第一。（数据来源：wind资讯）钢铁行业的快速发展促进了我国钢铁行业的投资，2000年至2007年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额总体保持快速增长，2007年度投资总额2,616.7亿元，年复合增长率达35.01%。（数据来源：国家统计局）近年来钢铁行业袋式除尘器市场需求呈快速增长的态势，2006年、2007年和2008年钢铁行业袋式除尘器主机销售收入分别为11.73亿元、15.95亿元和21.03亿元，如下图所示：在我国钢铁工业飞速发展的同时，也存在着盲目建设、重复投资的情况，为保证钢铁工业的健康发展，2009年9月，发改委、工信部、财政部等十部委联合下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,指出钢铁、水泥等行业存在产能过剩和重复建设，提出了控制增量和优化存量的主要原则，针对钢铁行业特别提出“重点支持有条件的大型钢铁企业发展百万千瓦火电及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢、高档工模具钢等关键品种。尽快完善建筑用钢标准及设计规范，加快淘汰强度335兆帕以下热轧带肋钢筋，推广强度400兆帕及以上钢筋，促进建筑钢材升级换代”，这将有利于大型钢铁企业发展。受此影响，技术含量较低、靠低质低价竞争的袋式除尘器企业将逐步失去发展空间，而具备技术和规模配套能力的优势企业将利用行业重组契机进一步扩大市场份额，抓住国家推动国内钢铁行业合并、建设沿海钢铁基地、钢材结构调整等新机遇，分享钢铁行业新增市场需求。根据中国环保机械行业协会预测，2010年起5年内钢铁行业内袋式除尘器的总需求合计100亿元左右。针对钢铁行业产能增长过快、重复建设严重、资源环保压力加大等问题，2010年起，国家陆续新出台了一系列针对钢铁行业的调控政策。2010年6月18日，国务院办公厅发布《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发[2010]34号），2010年7月13日工信部发布了《钢铁行业生产经营规范条件》以下简称“《规范条件》”,2010年8月8日，工信部公布淘汰落后产能企业名单，以下简称“《名单》”，涉及175家炼铁企业，这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭。①钢铁行业调控政策的影响分析国办发[2010]34号文第四条提出“实现钢铁工业节能减排要将控制总量、淘汰落后、技术改造结合起来。大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，提高“三废”的综合治理和利用水平”。34号文明确了干法除尘是钢铁行业节能减排重点推广的内容之一。《规范条件》第二条第四款（四）工艺和设备中提出“高炉须配套煤粉喷吹和余压发电装置，焦炉、高炉、转炉须配套煤气回收装置。”《规范条件》强调了焦炉、高炉、转炉必须配套煤气回收装置，本次募集资金投资项目高炉煤气袋式除尘设备符合该政策的要求。第二条第二款（二）环境保护中提出“吨钢烟粉尘排放量不超过1.0千克，吨钢二氧化硫排放量不超过1.8千克。企业须具备健全的环境保护管理体系，配套完备的污染物排放监测和治理设施，安装自动监控系统并与当地环保部门联网。钢铁企业应持证排污、达标排放，两年内未发生重大环境污染事故；水和大气污染物排放符合国家和地方污染物排放标准的相关规定，固体废物污染控制应符合国家固体废物污染控制标准的相关规定，危险废物依法处置；企业污染物排放总量须符合环保部门核定的总量控制指标。该规定标志着钢铁行业环保监督、执法力度将进一步加强。《名单》中涉及炼铁企业的落后产能一般是300立方米以下的高炉，而本公司冶金行业客户主要集中于1000立方米以上的高炉，不在淘汰落后产能之列。本次钢铁行业调控政策对抑制产能过快增长将起到显著的作用，从而对冶金机械行业将产生一定的影响。但调控政策强调抑制产能增长的同时，也对节能减排、环境保护提出了更为明确、严格的要求。因此冶金环保设备行业不同于其他冶金机械行业，在国家不断提高环境保护标准、鼓励节能减排的政策支持下，仍将保持较强的独立性和成长性。对本公司而言，钢铁行业调控政策的实施同时带来了新的机遇。在目前的大形势下，各钢铁企业都把工作重心转到淘汰落后产能、结构优化及节能减排方面。作为一家行业领先且具有节能先进技术和产品的企业，正可在本次钢铁企业淘汰落后产能、优化产品结构及节能