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中国地区优势产业投资促进报告系列重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告商务部投资促进事务局重庆市对外贸易经济委员会重庆市经济委员会二00四年十二月重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告I目录正文简介……………………………………………………………………………………11重庆汽车摩托车零部件行业竞争力分析………………………………………21.1重庆汽车摩托车零部件行业的竞争优势……………………………………21.1.1汽车摩托车产业基础………………………………………………………21.1.2汽车摩托车零部件行业的产业基础………………………………………51.1.3汽车摩托车零部件行业的配套能力………………………………………61.1.4劳动力素质较高、成本低廉…………………………………………………71.1.5科研基础较好，具备一定创新能力…………………………………………71.1.6基础设施情况良好…………………………………………………………71.2重庆汽车摩托车零部件行业的发展潜力……………………………………81.2.1中国汽车摩托车进入快速增长期…………………………………………81.2.2中国汽车摩托车及零部件市场需求潜力巨大……………………………81.2.3外国汽车厂商加大在华采购的力度………………………………………91.2.4重庆市汽车摩托车对外开放步伐加快，技术体系更为丰富……………101.2.5重庆市是西部最大城市，发展机遇较多…………………………………101.2.6重庆市投资环境正在逐步改善……………………………………………101.3重庆汽车摩托车零部件行业存在的问题…………………………………111.3.1企业规模较小，配套体系雷同……………………………………………111.3.2企业的技术水平和研发能力不高………………………………………111.3.3企业品牌意识有待提高…………………………………………………111.3.4地处内陆，运输成本较高…………………………………………………122汽车摩托车零部件产业政策分析………………………………………………122.1国家产业政策…………………………………………………………………122.1.1国家产业政策………………………………………………………………122.1.2加入WTO后汽车政策的变化………………………………………………132.1.3外商投资产业政策…………………………………………………………132.1.4其他优惠政策………………………………………………………………142.2地区产业政策及优惠…………………………………………………………142.2.1地区产业政策………………………………………………………………142.2.2地区其他政策………………………………………………………………143重庆市汽车摩托车行业重点投资领域及投资建议……………………………153.1重点投资领域…………………………………………………………………153.1.1重庆汽车零部件的重点投资领域…………………………………………153.1.1.1从汽车关键零部件的产业竞争力看……………………………………16重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告II3.1.1.2从重庆市汽车工业发展的重点来看……………………………………173.1.2重庆摩托车零部件的重点投资领域………………………………………173.2重庆市汽车摩托车零部件行业投资方式建议………………………………19结论…………………………………………………………………………………19附件1：重庆市汽车摩托车零部件重点招商项目表………………………………21附件2：重庆市重点扶持的汽车零部件和关键技术指南…………………………24文中图表表1：重庆市交通运输设备制造业主要经济指标……………………………………2表2：2000－2002年全国汽车产量及重庆市在全国的地位………………………3表3：2003年全国轿车产量在10万以上的地区……………………………………4表4：2003年全国载货汽车产量前6位地区………………………………………4表5：2003年全国摩托车产量在100万以上的地区………………………………4表6：2004年上半年全国摩托车销量排名前6位的企业…………………………5图1：1992－2003年中国汽车产量发展趋势………………………………………8图2：我国零部件销售市场预测……………………………………………………9表7：重庆市汽车零部件重点发展产品清单………………………………………16表8：重庆市摩托车关键技术发展方向……………………………………………17重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告1简介汽车摩托车产业是重庆市最重要的支柱产业，在全国也具有较强的竞争优势，重庆市已初步具备了“中国汽车名城”和“摩托车之都”的雏形。汽车零部件工业不仅是汽车工业的重要组成部分，也是其长期稳定发展的基础，甚至能够左右整个行业的未来发展。入世后，中国汽车消费进入快速增长期，跨国汽车厂商一方面加快了在中国的投资设厂步伐，另一方面加大了在中国的零部件采购力度，为汽车零部件企业提供了前所未有的发展机遇。重庆摩托车在全国首屈一指，已进入成熟阶段，零部件市场稳步增长。本报告重点论述重庆市汽车和摩托车的零部件产业投资问题，当然，由于汽车和摩托车产业是零部件发展的前提，因此在论述过程中必然涉及整车的发展基础和规划。本报告中的地区优势产业指两方面的内容，一是汽车摩托车及零部件产业在重庆市经济中占有相当的比重，也是今后发展的重点产业；二是重庆的汽车摩托车零部件在全国具有一定的竞争优势。关于行业竞争力的分析指标很多，国内外的学者也有许多不同的解释。在本报告中，行业竞争力仅限于分析汽车摩托车及零部件行业现有的基础（主要指标包括企业数量、从业人员、工业销售产值、工业增加值、资产总计、全员劳动生产率、利税情况、从业人员平均工资和骨干企业情况等）、该产业在全国的地位（具体指标是近4年重庆市汽车，特别是轿车和摩托车的产量及在全国的排名）、相关产品配套能力、相关的自然资源、劳动力、研发能力等情况。本报告从投资者所关心的角度出发，首先分析了重庆汽车摩托车零部件产业的优势、发展潜力及存在的问题，其中竞争优势包括重庆市汽车摩托车及零部件行业现有的产业基础较好，在全国处于领先地位，汽车摩托车零部件相关产品的配套齐全、能力强，劳动力综合的素质较高、成本低廉，相关科研人员储备多、创新能力强，重庆市基础设施比较完善等；其今后的发展潜力在于中国汽车工业进入快速增长期，市场需求巨大，与之相对应的是零部件市场日益扩大，跨国公司加大了在华零部件采购力度等都给重庆的汽车摩托车零部件带来了发展机遇，而作为西南最大城市的重庆无论在投资机会还是投资环境方面都有较大的优势；当然，目前重庆市在汽车零部件行业也存在不少问题，包括企业的规模较小，配套体系雷同，企业的研发投入较少，研发能力不高，零部件企业的品牌意识有待进一步提高，地处西南地区运输成本相对较高等，而这些问题也是重庆市希望扩大投资来逐步解决的。其次报告较为详细地介绍了国家和重庆市关于汽车摩托车及零部件产业发展政策、相关投资政策和优惠政策。最后报告结合重庆市的产业竞争力和产业投资政策提出了今后投资重庆汽车摩托车零部件的重点领域和投资方式建议，报告认为今后重庆市汽车摩零部件投资的重点是与乘用车、商用车（包括轿车及微型客车，中、重型载货车）、改装车相关的汽车零部件，而摩托车则重点发展相对空挡的零部件和大排量发动机，以全面推动重庆汽车摩托车产重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告2业结构升级。报告还在附件中列举了重庆市汽车摩托车零部件重点招商项目表和重庆市重点扶持的汽车零部件和关键技术指南，希望投资者能够了解重庆市汽车摩托车零部件产业的更多的信息，为投资决策提供一定的参考。1重庆市汽车摩托车零部件行业竞争力分析1.1重庆市汽车摩托车零部件行业的竞争优势1.1.1重庆市汽车摩托车产业基础汽车摩托车是重庆市的支柱产业，2003年以汽车摩托车制造为主的交通运输设备制造业完成总产值635.86亿元，比上年增长30.9%，占全市规模以上1工业企业总产值的40.0%。重庆现有汽车生产企业6家，骨干企业有庆铃、长安、长安铃木、长安福特、重汽，生产重型车、轻型车、微型车、轿车等品种。改装类企业11家，生产客车、自卸车、汽车起重机、高空作业车、防弹运钞车等改装车。农用运输车生产企业4家。摩托车生产企业24家，主要骨干企业有嘉陵、建设、宗申、力帆、隆鑫，生产排量35--250cc的两轮及三轮摩托车，以两轮为主。发动机生产企业14家，其中汽车发动机4家，摩托车发动机10家。重庆汽车摩托车工业经过40多年的发展，伴随着我国改革开放的进程，经历了三个不同的发展阶段：第一阶段，1980年以前为起步时期，国家投资兴建了川汽及一批重型汽车零部件企业，地方及部门投资兴建了重客、渝州、北泉、山花等一批改装车企业。第二阶段，改革开放前十年为产业发展期，以中央企业为主，利用存量资产发展了嘉陵、建设、望江、平山、庆铃、长安、西车等一批国有企业。第三阶段，改革开放后十年为结构调整时期，民营企业，特别是摩托车民营企业大量涌现，如：宗申、力帆、隆鑫、精通、迪马、川江等。据重庆市统计局统计，截至2003年底，重庆市以汽车摩托车为主的交通运输设备制造业国有及规模以上非国有企业共有516个，全行业资产总计658亿元，固定资产净值172亿元，从业人数20.44万人，其中技术人员1.5万人。工业销售产值624亿元，工业增加值153亿元，利润总额37亿元（详细数据见表1）。表1：重庆市交通运输设备制造业主要经济指标指标单位数额企业数量个516从业人员万人20.44工业销售产值万元6243279工业增加值万元1526937资产合计万元65772401即年销售收入500万元以上企业。重庆市汽车摩托车零部件行业投资促进报告3利润总额万元368899利税总额万元683903销售利润率％6.00人均实现利税元33460全员劳动生产率元/人年58786从业人员平均工资元11452资料来源：《重庆统计年鉴》注：统计数字为国有及规模以上企业非国有企业。2000－2003年重庆市汽车产量在全国保持在2－4位；其中轿车产量维持在4－5位。2003年重庆市汽车产量40.45万辆，比上年增长22.4％，占全国的9.1%，排名全国第三（见表2）。其中轿车产量12.06万辆，比上年增长77.8％，占全国的5.83%，列全国第六（见表3）；载货车产量8.64万辆，占全国的7.47%，列全国第五（见表4）；摩托车产量441.32万辆，增长19％，占全国的30.9%，列全国第一（见表5），出口137万辆，出口额4.4亿美元，用户分布在约100个国家和地区，是重庆市重要的出口产品。目前重庆市有30万辆微型车、20万辆轿车、10万辆轻型车、2万辆重型车、1.2万辆改装车，750万辆摩托车、900万台摩托车发动机的综合生产能力。2003年生产汽车发动机37万台，其中：微车发动机33万台，全国第一；销售（含自用）摩托车发动机700多万台，约占全国的57%。表2：2000－2003年全国汽车产量及重庆市在全国的地位单位：万辆、％汽车排名百分比其中轿车排名百分比2000全国207.00100.0060.70100.00吉林32.26115.5812.54220.66上海25.27312.2125.15141.43重庆25.28212.214.8247.94湖北18.6249.005.4538.982001全国234.17100.0070.36100.00吉林39.08116.6915.54222.09上海29.00212.3828.88141.05重庆23.90410.214.3156.13湖北24.19310.337.22310.262002全国325.10100.00109.20100.00吉林52.02116.0022.69220.78上海39.19312.0539.05135