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我国石化行业分析－炼油、乙烯、芳烃现状和展望郑宝山石油和化学工业规划院2013年4月报告内容•我国石化行业面临的几个突出问题•炼油行业现状及发展趋势分析•乙烯行业情况及发展热点分析•芳烃行业情况及发展热点分析我国石化行业面临的几个突出问题我国化工行业面临的几个突出问题•产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延•对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧•安全环保意识提高，本质安全引人关注•节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧产能过剩形势严峻，产品同质不断蔓延•产品同质化主要来自于技术同质化–原创技术少，多数来自引进(聚乙烯、聚丙烯)–先进技术不可得，二流技术成为热点–技术一旦可得，蜂拥而上•聚甲醛：香港富艺•乙丙橡胶：意大利Fastech•丁基橡胶：俄罗斯，意大利•聚碳酸酯：德国，下一个产能过剩产品？对外依赖屡创新高，资源瓶颈逐渐加紧•原油•甲醇–沿海沿江投产和在建MTO产能270万吨/年，需外购甲醇800万吨•丙烷–丙烷脱氢制丙烯在建产能近500万吨/年•下一个？安全环保意识提高，本质安全引人关注•厦门PX引发•大连PX•镇海炼化一体化•天津中沙聚碳酸酯•重庆MDI反对声音从未停止•下一个？•提高本质安全节能减排任务艰巨，耗能产品风采难旧•2011年，我国石油和化学工业单位能耗虽然持续下降，但随着经济规模的快速扩大，总能耗增长8.9%，为近年来最大增幅，占全国规模工业总能耗的19.9%。其中，化学工业增长11.1%，占全国能耗比重11.9%。•“十二五”石油和化工行业节能减排目标，单位工业增加值用水量（比2010年）降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。•对耗能产品征收出口关税–粗苯10%–煤焦油15%–氢氟酸15%–磷酸300元/吨–硫酸钾/其他氯化钾2000元/吨–尿素出口价格不高于基准价格时，2%；出口价格高于基准价格时，税率=(1.02-基准价格/出口价格)*100%炼油行业现状及发展趋势分析炼油行业行业进展炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十多年发展，已成为世界炼油大国。截至2012年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位。就单个公司而言，中石化居第二位，中石油居第四位。产业集中度和炼化一体化继续提升：截止2012年底，我国已建成20座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及靠近东北、西北油田的炼化产业带，合并形成了“三圈两带”的格局。2012年，千万吨级炼油基地合计产能为2.8亿吨/年，占总产能50%以上。企业产能万t/a企业产能万t/a茂名石化2350福建联合石化1200镇海炼化2300惠州炼油1200大连石化2050抚顺石化1150金陵石化1800齐鲁石化1050独山子炼化1600兰州石化1050上海石化1600青岛炼化1000燕山石化1600大连西太1000广州石化1570广西石化1000天津石化1550吉林石化1000高桥石化1300辽阳石化1000炼油行业行业进展成品油产量平稳增长，市场呈供过于求态势：全年成品油产量28171万吨，同比增长5.5%；成品油表观消费量27664万吨。市场供略过于求，汽油、煤油、柴油出现了自2007年以来的首次全面净出口，全年成品油净出口507万吨。国际原油价格震荡，价格调整频繁：2012年成品油价格调整8次，全年平衡，汽油净调升250元/吨，柴油净调升280元/吨。炼油行业行业进展柴汽比下降，汽车销量累积效应显现：2012年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于2，双双创下近十年来的新低，其中生产柴汽比为1.92，较2011年下降0.15；消费柴汽比为1.97。升级改造动力不足，柴油质量升级进度依然缓慢：《车用柴油》标准（GB19147-2009），2010年1月1日起开始执行国III标准，过渡期为一年半，从2011年7月1日开始强制实施。到2012年底，我国车用柴油产品仍未全部达到国III标准,导致国IV标准被迫推迟。主要问题与挑战炼油能力仍将快速增长，产能过剩趋势加大：主力石化集团为抢占市场，加快产业布局；地方炼厂以燃料油深加工或沥青生产等名义无序扩张；地方政府积极招商。如不控制，预计到2015年我国炼油能力将超过7亿吨/年。炼油行业企业/项目名称新增能力预计投产备注中化泉州石化12002014新布点中石油云南炼油项目10002014新布点中石油四川石化项目10002013新布点中科湛江一体化项目15002014新布点，含乙烯中石油中委揭阳20002015新布点中海油惠州二期10002015扩建，含乙烯中石化茂名石化10002012新布点中石油浙江东海炼化一体化合资项目20002016新布点，含乙烯中石油中俄东方项目13002016新布点中石油锦西石化10002016新布点中海油海南DCC2002013新布点中石化安庆石化800万吨/年炼油改造5002013质量升级改造项目中石化九江千万吨炼油改造项目5002013质量升级改造项目中石化扬子石化4502013质量升级改造项目中石油呼和浩特炼油改造项目5002012质量升级改造项目中石油华北石化改造项目5002014质量升级改造项目中石油庆阳石化3002014质量升级改造项目中石化武汉石化1502013质量升级改造项目，含乙烯中石化洛阳石化扩能改造项目10002015质量升级改造项目中石油克拉玛依石化分公司超稠油加工技术改造及油品质量升级项目6002015质量升级改造项目主要问题与挑战雾霾天气频现，客观要求加速油品质量升级进程：机动车尾气是PM2.5颗粒的主要来源之一，汽柴油燃烧产生的尾气已经成为城市重要污染源之一。2013年2月6日国务院常务会议决定加快油品质量升级，并指出要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。炼油行业汽油升级时间表柴油升级时间表主要问题与挑战消费税新政实施，影响调和汽油获利性：2012年11月6日,国税总局下发《关于消费税有关政策问题的公告》(国家税务总局公告2012年第47号)，重新明确了液体油品缴纳消费税的范围，将征缴范围扩大至所有不符合国家标准或是有化工行业标准的常温常压下呈液态状（沥青除外）的产品，新政从2013年1月1日起开始执行。2012年，国内汽油消费量为8684万吨，其中调和汽油消费量约1200万吨，约占汽油总消费量的13.8%。消费税新政的实施将直接打击调和汽油的市场成本优势。以93#调和汽油为例，其典型配方为30%的石脑油、25%的混合芳烃、10%的MTBE、30%的非标90#汽油再加5%的C5，其原料中仅石脑油和非标90#汽油在出厂环节已征收消费税，在下游按“汽油”名义销售时候可相应凭完税证明进行抵扣，混合芳烃、MTBE和C5均无完税证明，按照新的消费税政策需要企业进行补缴，由此而造成调和汽油成本增加约555元/吨，调和汽油的价格优势将大打折扣。炼油行业几种替代能源•燃料乙醇•甲醇汽油•二甲醚•生物柴油•煤制油•……燃料乙醇•E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽车基本不需改动•相关的标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴–价格补贴：消费税和增值税减免–制定标准•《变性燃料乙醇》国家标准（GB18350-2001）•《车用乙醇汽油》国家标准（GB18351-2001）•中国已形成102万吨/年的燃料乙醇生产能力，但不再鼓励与民争粮、与粮争地的项目•非粮食原料（木薯、红薯、农作物秸秆）尚未形成资源支撑能力•E10汽油在十个省试点推广，用量近150万吨，替代量有限•目前无高比例乙醇汽车的推广计划甲醇汽油–高比例或纯甲醇汽油：•甲醇汽车由改车转向产车•一些成熟的产品已经可以量产，但尚未正式取得《公告目录》•目前在应用中仍存在一些问题（如腐蚀性等），大规模推广困难•M85国家标准已推出《车用甲醇汽油（M85）》《车用燃料甲醇》–M15汽油：•添加剂是关键，但配方五花八门，缺乏规范•在全国26个省市不同程度、不同规模应用•山西（全省）、陕西（全省）、浙江、贵州、新疆、河北等省由政府推动•全国有10个省有M15甲醇汽油标准•国家标准尚未推出煤制油•2012年，我国煤制油示范装臵运行取得新突破。包括神华鄂尔多斯直接液化装臵，潞安、伊泰间接液化示范装臵都已实现长周期稳定运行。•2012年1-10月，神华鄂尔多斯与内蒙古伊泰煤制油项目累计完成主营业务收入57.3亿元。其中，神华完成45.8亿元，伊泰完成11.5亿元，累计实现利润4.8亿元。•伊泰煤制油公司2012年生产各类油品和化工品超过16万吨，首次达到设计产能。每生产1吨油耗煤3.64吨、耗电820千瓦时，各项指标均达到或低于设计消耗指标。•2012年4月，延长石油集团在榆林靖边县举行了煤油共炼试验示范项目开工典礼。该项目年转化原煤（干基）22.5万吨、渣油22.5万吨、天然气7.75万吨，生产柴油26.24万吨、汽油7.77万吨、液化气等产品4.5万吨。•2012年3季度，潞安集团高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目（第一期180万吨煤基合成油项目）获国家发改委“路条”。•2012年12月，神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装臵桩基工程开工。•2012年12月，神华集团煤直接液化项目一期工程第二、三条生产线开工。第二、三条生产线计划投资240亿元，预计2016年建成投产。乙烯行业情况及发展热点分析乙烯行业乙烯裂解装置甲烷氢气乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石脑油化工轻油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烃、乙丙橡胶等。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。1-丁烯共聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。可生产炭黑、发电等。燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。行业进展产能保持稳步增长：截至2012年底，国内共有24家乙烯生产企业，31套生产装臵，生产能力1676.5万吨/年，乙烯产量1514万吨。2012年国内乙烯当量消费量约3190万吨。按照当量消费量计算，目前我国乙烯供应缺口巨大，国内自给率仅为47.5%。生产商产能万t/a生产商产能万t/a燕山石化71福建炼化80北京东方15镇海炼化100中石化天津20大庆石化120(60+60)中沙天津100吉林石化15＋70齐鲁石化80辽阳石化20中原石化18＋10（SMTO）抚顺石化14+80扬子石化70兰州石化24＋46上海石化14.5＋70独山子石化22＋100茂名石化100华锦乙烯18＋45广州石化21中海壳牌95扬巴公司74沈阳化工15（CPP）上海赛科119神华包头30（DMTO）乙烯行业行业进展原料多元化初见成效：在2012年我国1514万吨乙烯产量中，传统的裂解乙烯产量为1472万吨，占总产量的97%，仍占据绝对统治地位。可喜的是，其他原料路线生产的乙烯产量有所增长。特别是MTO路线生产的乙烯，产量达到34万吨，占乙烯总产量的2.3%。乙烯行业乙烯行业行业进展乙烯贸易活跃，进口量创新高：继2011年国内乙烯进口量首次突破100万吨（达106万吨）以后，2012年进口量再创新高，达到142.2万吨，比2011年增长36.2万吨，增幅为34.2%。自从2007年国内乙烯进口量由过去的10万吨左右跃升到50万吨以上，几年来进口贸易一直较为活跃，除2010年因国内乙烯产量有较大幅度的增长，进口量比上一年有所降低外，乙烯进口量总体上保持着较快的上升趋势。乙烯行业行业进展产业集中度提高，大型化目标正在实现：截止2012年底，我国乙烯平均装臵规模从2005年的38万吨/年提高到58万吨/年（不计CPP和MTO项目），平均企业规模达到73.7万吨/年，已接近世界平均水平。其中最大装臵为大庆石化扩建后的120万t/a，最小装臵规模为抚顺石化、上海石