中国软件行业分析报告

中国经济信息网版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]I中国软件行业分析报告（2008年3季度）出版日期：2008年11月年前三季度，我国软件产业经济运行态势总体良好，产业规模逐步扩大，市场需求稳步增长，行业结构和地区结构不断调整，出口迅速增长。数据显示，中国软件离岸外包市场2008年第3季度达到45.3亿元，同比增长19.53%，环比上升8.79%。金融危机目前暂未影响中国软件离岸外包。从发包市场来看，日本仍然是最大的发包地，市场份额高达51.6%，较上一季度上升0.5%。而且，日本对华发包量非常稳定。如完全从事对日外包业务的海隆软件，自从上市以来，几乎每个季度的收入都在4000万元左右。欧美发包市场份额为32.1%，较上一季度上升0.7%，成长性仍然非常好。香港方面的发包份额为9.1%，环比微升0.1%。从接包市场来看：国内接包市场前三名是华北、东北和华东，各自比重为35.9%、21.9%、16.6%的市场份额，华北增长势头较好。在华东地区，虽然上海的市场规模增速一般，但江苏、浙江的增长较好，特别是江苏无锡，报告期内，至少有3家大型厂商准备或已经开始在无锡开设产研基地。第4名和第5名分别是华南和西南，特别西南地区增长很好，除了对国内大厂商有吸引力外，还引进了韩资外包企业。从未来来看，金融危机将产生一定的影响，但并不至于导致中国软件外包行业从此衰落。由于中国公司拿的都是三手，甚至是四手的转包订单，且大部分处于中低端，因此影响会相对小一些。受影响最大的可能是印度，由于他们规模大，一般都需要上亿美元的订单，而中国公司上百万美元的单子也能做，因此与印度同行相比，中国企业更具灵活性。虽然这是积极的一面，但反过来看，则是由于中国企业的能力不够，无法接到足够大的订单，因此危机来临之后，中国软件外包企业应该重新审视自己，改变做事的方式。市场调整后，企业也在调整，有些退出，有些兼并收购。中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]II目录Ⅰ2008年3季度中国软件产业发展概况..................................1一、增速保持在高位，产业规模不断扩大..............................1二、行业结构不断调整，软件技术服务化趋势明显......................2三、出口快速增长，外包服务发展良好................................3四、产业主要集中在东部地区，西部地区增长加快......................5五、软件业将成投资热点............................................8六、软件企业竞争力不足............................................9Ⅱ2008年中国软件百强企业分析.......................................9一、本届百家企业主要特点.........................................10（一）企业不断向规模化、优质化发展...............................10（二）行业排头兵的地位继续巩固...................................10（三）研发创新的核心作用明显突出.................................11（四）成为推动产业融合发展的重要力量.............................11（五）辐射带动效应进一步加强.....................................12二、百家企业存在的问题...........................................12（一）软件企业规模较小，品牌效益仍有待提高.......................12（二）企业研发实力薄弱...........................................12（三）产业支撑体系仍欠完善.......................................13Ⅲ区域软件市场专题................................................13一、软件园遭遇分化...............................................13（一）退租期或在年底.............................................13（二）刺激软件园泡沫.............................................14（三）分化的格局.................................................15二、软件产业带动江苏电子信息产业第三次跨越.......................15（一）产业结构不断优化...........................................16中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]III（二）又好又快，由大图强.........................................17Ⅳ2008年3季度软件相关领域热点专题.................................19一、3季度我国手机游戏市场达3.2亿元...............................19二、3季度互联网经济规模环比增速下降..............................19（一）电子商务增长率不到1%......................................19（二）机遇大于挑战...............................................20三、中国信息安全策略和管理仍滞后.................................20图表目录图表12004～2008年软件产业销售收入及其增长情况.......................................1图表22008年1～8月软件产业与电子信息制造业收入对比情况.......................2图表32008年1～9月软件产业收入不同产品构成情况.......................................3图表42008年1～9月软件业细分行业收入增长情况...........................................3图表52004～2008年软件出口金额及增长情况...................................................4图表62008年1～9月全国分地区软件产业收入对比情况...................................5图表72008年1～9月软件产业收入不同区域构成情况.......................................5图表82008年1～9月软件产业各省市主要经济指标完成情况...........................6图表92008年1～9月公共软件服务领域投资情况...............................................8本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]Ⅰ2008年3季度中国软件产业发展概况2008年前三季度，我国软件产业经济运行态势总体良好，产业规模逐步扩大，市场需求稳步增长，行业结构和地区结构不断调整，出口迅速增长。一、增速保持在高位，产业规模不断扩大2008年1～9月，我国软件产业继续保持快速增长的态势，产业累计完成软件业务收入5764.7亿元，同比增长32.8%，增速比去年同期高9.2个百分点，比1～6月高出2.4个百分点。图表12004～2008年软件产业销售收入及其增长情况010002000300040005000600070002004年2005年2006年2007年2008年1-9月亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%销售收入同比增长从软件与电子信息制造业的对比情况来看，2008年1～8月软件业实现销售收入4880.5亿元，同比增长32.4%，而同期电子信息制造业实现销售收入31586.1亿元，同比增长18.9%，软件业增长速度高于同期制造业增长速度13.5个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]图表22008年1～8月软件产业与电子信息制造业收入对比情况05000100001500020000250003000035000软件产业电子信息产业亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%收入增速二、行业结构不断调整，软件技术服务化趋势明显我国软件产业收入构成中，软件产品仍是产业的主要构成部分，1～9月共完成收入2548.5亿元，占软件产业总收入的44.2%，增长34.4%，增速比去年同期高8.6个百分点。应用类软件产品市场竞争激烈，行业市场逐步细化，新的业务、产品不断推出，使产业链分工更为合理。由于软件即服务（SaaS）模式的兴起，软件技术服务增长迅猛，1～9月累计完成收入1035亿元，同比增长43.4%，增速比全行业高10.6个百分点，所占比重达18%，比去年同期高1.4个百分点。其中，软件外包服务收入119亿元，增速达到82.8%。1～9月，全行业完成系统集成收入1166.1亿元，同比增长28.4%；完成嵌入式系统软件收入846.3亿元，同比增长25.2%；完成IC设计收入168.9亿元，同比增长22.1%，分别低于软件全行业增速4.4、7.6和10.7个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]图表32008年1～9月软件产业收入不同产品构成情况软件产品44.2%系统集成20.2%软件技术服务18.0%IC设计2.9%嵌入式系统软件14.7%图表42008年1～9月软件业细分行业收入增长情况050010001500200025003000软件产品系统集成软件技术服务嵌入式系统软件IC设计亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%收入同比增长三、出口快速增长，外包服务发展良好1～9月，我国软件出口105亿美元，同比增长55.8%，增幅比收入高23个百分点。其中，软件外包服务出口9.3亿美元，同比增长50.2%，占软件出口的比重为8.9%。中国经济信息网中国行业分析报告――软件行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]图表52004～2008年软件出口金额及增长情况0204060801001202004年2005年2006年2007年2008年1-9月亿美元0%10%20%30%40%50%60%