中国造纸行业分析报告

中国造纸行业分析报告（2002年4季度）出版日期：2003年2月编写说明本期报告主要内容包括：我国造纸行业的发展现状、包装纸板的生产和消费的市场分析、我国主要造纸生产的上市企业比较等。报告由我国从事造纸行业研究的部分专家共同编写完成。同时，报告对我国造纸机械行业的发展现状和趋势进行了综合分析，以期对行业的相关部门提供有益的参考。趋势预测：我国造纸工业正处于社会需求高增长的阶段，近十年国内外对纸张的需求年增长率为8.77%，高于GDP的增长率，远远超过美国和日本等发达国家2%-3%年增长率。强势:专家认为人均GDP500—1500美元是造纸工业高速增长期，我国人均GDP已达900美元，处于纸消费量快速发展期。弱势:包装纸板生产和发展存在的问题：涂布白纸板布点太多；优质牛皮箱纸板供不应求；高强瓦楞原纸市场紧缺；低档包装纸板供大于求。机会：国家将强力支持林纸工业的发展，10年之内，国家贴息贷款以及由此带动的商业投资额有望达到2000亿元以上，纤维资源匮乏及资金短缺这两大制约中国纸业发展的瓶颈将得以突破。风险：外商在我国造纸行业的投资计划将加快实施，中高挡纸产量将得到增加，必将引起价格的下调，对我国同类的生产企业必将造成利润空间的进一步压缩，对企业的积累发展将产生一定的消极影响。版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司1FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业目录I当前我国造纸工业的现状分析........................................2一、新闻纸：成本控制成为竞争焦点..................................2二、铜版纸：竞争局面将更加激化....................................3三、印刷书写纸：微涂整饰技术成为新的发展动向.....................3四、生活用纸：国内市场暂时饱和，市场有待进一步开发................4五、箱纸板和瓦楞原纸：年递增率较高................................4六、白纸板、涂布白纸板和白卡纸：需求急速上升......................5七、商品纸浆与废纸：进口数量将继续增加............................6II包装纸板生产及消费趋势分析.......................................7一、各种纸板的生产及消费趋势分析..................................7二、我国纸板在产销和发展中存在的主要问题..........................9三、对我国包装纸板生产和发展的主要建议...........................10四、2002年我国包装用纸市场发展回顾..............................12III主要造纸地区的重点生产企业对比分析.............................13一、当前我国造纸行业发展环境和市场需求趋势分析...................14二、我国重点造纸生产企业的现状分析...............................16三、山东省与东北地区上市造纸企业的生产竞争力分析.................20四、山东省与东北地区上市造纸企业的风险分析.......................22五、结论.........................................................24IV我国造纸行业的发展趋势..........................................25附件1：我国造纸机械行业发展现状的思考.............................27一、我国造纸机械制造行业的现状和存在的问题.......................27二、国内造纸机械市场的预测和分析.................................28三、我国造纸机械制造行业的发展战略...............................29四、实现造纸机械发展战略的具体措施...............................30版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业图表目录图表1全国主要包装材料递增实绩列表.................................7图表22005年我国主要纸产品的市场需求量及产量预测表...............14图表32001年上市公司的指标对比...................................19图表4SWOT模式分析图.............................................21图表52001年我国造纸行业上市公司财务损益表.......................22图表62002年我国主要纸产品的地区产量统计表.......................32图表72002年我国纸产品产量统计表................................33图表82002年我国造纸行业主要经济指标列表........................33图表92002年我国造纸行业主要财务指标列表.........................33版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业I当前我国造纸工业的现状分析我国造纸工业正处于社会需求高增长的阶段，近十年国内外对纸张的需求年增长率为8.77%，高于GDP的增长率，远远超过美国和日本等发达国家2%-3%年增长率。一、新闻纸：成本控制成为竞争焦点目前我国新闻纸的人均消费量只有1.4kg，与世界平均7.2kg的水平相比还有巨大的发展空间。我国报纸的数量虽然不多，但单份报纸的印张却急剧上升，用纸量已达180万吨。与此同时，彩印数量快速增加，1995年彩版占总版面的1%，而2000年已上升到20%。1990年我国进口新闻纸只有1.62万吨，到1997年已达45.3万吨。2000年我国新闻纸进口下降为21.1万吨，2001年又继续下降到15.37万吨。国内的各大新闻纸厂为满足国内需求，纷纷申请立项，扩大生产和开发新品种，如南平纸厂的彩色新闻纸18万吨/年，广州纸厂的彩色新闻纸18万吨/年，石岘纸厂的彩色新闻纸20万吨/年，宜宾纸厂的彩色新闻纸10万吨/年，晨鸣纸业的彩色新闻纸15万吨/年等。这些项目先后建成投产将形成新的产能近120万吨/年。除了这些正规的新闻纸厂之外，还有些原来不生产新闻纸的中小企业改产新闻纸，目前的生产能力也达40万吨/年。此外，已获批准立项的还有江西纸业和河北赵县的新闻纸项目正在筹建中。国内新闻纸与进口新闻纸的竞争焦点将是产品的成本，因为新建项目经过引进国外的新技术，产品的质量已经接近进口纸或与进口纸不相上下，关键是成本。现在国际上新闻纸的成本纸320美元/吨，而我国却高达500美元/吨，如何消化木材贵而造成生产成本高的这一难题，将是国内新闻纸厂今后的主攻目标。另外，新建新闻纸机的主要原料，几乎都是进口废纸ONP，而ONP的价格也和纸浆一样版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业呈周期性的涨落，如何消化ONP涨价带来的困境也是一个棘手的问题。二、铜版纸：竞争局面将更加激化铜版纸是近十年来社会需求发展最快的品种之一，年递增率高达18.8%。上世纪90年代，外资进入我国铜版纸市场，首先在苏州兴建紫兴纸业，年产10万吨，随后金光集团在镇江兴建金东纸业生产铜版纸，生产能力为年产50万吨。到2000年又引进第二涂布纸生产线，并将另一条全化浆纸生产线改为生产铜版纸，形成了100万吨的铜版纸生产能力。印尼亚太集团在常熟兴建35万吨/年的涂布纸生产线，韩国大宇在牡丹江兴建5万吨/年的生产线。仅几年时间，我国就兴建了150万吨/年具有国际水平的铜版纸生产能力。近日，山东高唐泉林纸业又引进了8万吨/年铜版纸生产线，华泰纸业15万吨/年、万豪纸业10万吨/年生产线也相继建成投产。2001年我国出现进口铜版纸的低价倾销，韩国在国内的销价为700-730美元/吨，而在中国的销价最低达60美元/吨。短期内，外资企业、中资企业形成近200万吨的具有世界水平的铜版纸生产能力，而这两年的进口量也呈下降趋势，2001年降为97.71万吨。可以预见，铜版纸的贸易将会出现有进有出的局面，竞争将更加激化。三、印刷书写纸：微涂整饰技术成为新的发展动向1991年这类纸的消费量为354.5万吨，2001年消费量为879.1万吨，年递增率为9.5%，稍高于同期生产量的年递增率。其中图书、杂志、课本用纸1999年为115万吨，2000年为112万吨，2001年为130万吨。2000年较1999年稍有下降是因为2000年“环保”控制较严，有些生产凸版纸的小厂关闭下马，凸版纸的供应有些下降。目前总的趋势是凸版纸的使用下降，而胶版纸的使用大幅上升，沿海一些大城市已基本上没有凸版纸印刷。原来北方纸厂酸法苇浆的凸版纸因为掉毛问题而版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业不受用户欢迎，而岳阳碱法蔬浆印刷纸不存在掉毛问题，同时印刷纸口又掺用了部分磨木浆，印刷性能有所提高而受到欢迎。现在国际上印刷用纸有一种发展趋势，即不仅使用磨木浆或化机浆，而且定量有所下降，同时加上微涂整饰，目前岳阳纸业新上的APMP浆和微涂技术开始朝这个方向发展，这就是印刷用纸发展的新动向。四、生活用纸：国内市场暂时饱和，市场有待进一步开发这是国内市场需求较大的一类纸种，近十年来年递增率为13.3%，成为人们生活水平提高的一个重要标志。改革开放前，我国还没有大的专门生产卫生纸的工厂，多数是大厂附设1台或2台卫生纸机。从1988年山东潍坊恒信纸业集团从日本引进第一台卫生纸机后到1998年10年间，先后从日本、意大利、奥地利、芬兰、美国共引进了14台卫生纸机，幅宽2.38-3.65米，车速500-2200米/分钟，总生产能力近50万吨。其中最大的纸机为苏州金红叶纸业有限公司从奥地利引进的新月型纸机，幅宽5.6米，车速2000米/分钟，年生产能力6万吨。这些纸机都是国际水平的，使用木浆生活。目前国内市场是暂时性的饱和，销售还有待进一步开发。五、箱纸板和瓦楞原纸：年递增率较高这是生产瓦楞纸箱的两大材料，近十年来需求的年递增率为13.7%。它的发展与商品经济密切相关，商品经济越发达，对它的需求也越高。目前我国初步形成了以广州珠江三角洲，包括港、澳在内的商品生产基地；以上海、苏州、昆山包括附近江苏、浙江一些地区在内的商品生产基地；以京津唐包括部分河北、山东一些地区在内的三大商品生产基地。在这些基地附近也形成了箱纸板和瓦楞原纸的生产基地。进口的牛皮箱纸机和瓦楞原纸有60%-70%在广东消费，这就充分说明广东省是消耗强韧包装材料的省份。为了满足这种需求，美国中南公司在东莞玖龙纸业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司4FAX：[phone]中国行业分析报告----造纸行业有限公司，一期投资1.2亿美元建立年产20万吨牛皮卡纸生产线，二期投资1.5亿美元建年产40万吨牛皮卡纸生产