中国银行业分析与展望

第1页中国银行业分析与展望中国银行业分析与展望新华信管理咨询第2页中国银行业分析与展望主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击；有垄断市场，左右存贷利率的竞争优势，但也面临垄断局面被打破的风险；资源充足性虽然强于新兴商业银行，但灵活性却较新兴商业银行弱新兴商业银行在目前的市场环境中不具有网络优势，但新兴商业银行无论在物理网点还是在电子网络上，未来发展的空间还很大我国商业银行的战略定位大都基本相似，没有创新式的战略定位，这将使各银行之间的竞争趋于白热化，也会导致外资银行的乘虚而入入世后，外资银行将大力发展外汇业务和中间业务，并在入世后的二、三年内，与国有商业银行合作开展人民币业务。随着外资银行对市场环境的熟悉，入世后第四年开始，外资银行在华的人民币业务会对中资银行的业务形成竞争压力银行业竞争现状第3页中国银行业分析与展望I.中国银行业简况II.中国银行业的特征III.商业银行的竞争分析IV.中国银行业存在的问题V.加入WTO后中国银行业发展趋势目录第4页中国银行业分析与展望我国商业银行的构成四大国有独资银行10家股份制商业银行90家城市商业银行第5页中国银行业分析与展望中国银行业的发展阶段发展初期1948—1979初步形成中央银行监管下的银行体系1979—1995向现代银行体系转变1995—•1948年组成中国人民银行•1951农业合作银行成立，1954中国人民建设银行成立，1963年中国农业银行成立，但后来均被撤消•1979年以前，中国人民银行是国内唯一的银行•70年代末和80年代初先后恢复了中国农业银行、中国银行、中国建设银行。1984年中国人民银行正式执行中央银行职能，同时分设中国工商银行•四大国有银行打破了中国人民银行完全垄断的局面，初步形成中央银行监管下的专业银行运作体系•交通、中信实业、光大、华夏、民生、招商等十家股份制商业银行纷纷成立•外资银行相继进入经济相对发达的沿海开放城市开展业务，并与中资银行合作开办中外合资银行第6页中国银行业分析与展望银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行融入资金，筹措经营资本和资金的业务资产业务是银行融出资金，运用货币资本来获得盈利的业务。中间业务也称表外业务，是银行以中介身份为客户办理各种委托事项的服务性业务第7页中国银行业分析与展望银行主要业务简介之一负债业务货币发行（央行的资金来源）自有资金各项存款对国际金融机构负债债券资金来源比例高低业务模式发生转变单一柜面储蓄方式依靠银行卡、ATM、自助银行、网络银行电话银行等第8页中国银行业分析与展望银行主要业务简介之二资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外汇占款、在国际金融机构资产和财政借款。我国银行的各项贷款占整个银行资金运用的85%发展趋势新型企业贷款：银团贷款、并购贷款、保理贷款个人消费贷款：按揭贷款、助学贷款、汽车贷款第9页中国银行业分析与展望银行主要业务简介之三中间业务指除存款、放款和投资等主要业务外，银行不运用自有资金，而只是从事代理客户承办支付和其他委托事项中收取手续费的业务。主要业务与国外银行相比我国银行中间业务少，收益比例低中间业务仅占4.2%中国建设银行美国前20家大银行中间业务占总收入50%以上总收入总收入第10页中国银行业分析与展望I.中国银行业简况II.中国银行业的特征III.商业银行的竞争分析IV.中国银行业存在的问题V.加入WTO后中国银行业发展趋势目录第11页中国银行业分析与展望在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行均处于垄断地位69.88.49.44.48国有商业银行其他金融机构其他商业银行城市信用社农村信用社2000年金融机构资产分布图第12页中国银行业分析与展望在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位四大国有银行74.62%外资银行1.52%农村信用社10.95%其他商业银行8.30%城市信用社4.61%第13页中国银行业分析与展望四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但经济效益与世界银行相比仍有较大差距1999年度汇丰银行中国工商银行总资产5691.39亿美元4275.46亿美元净利润54.08亿美元4.98亿美元人员24870人567230人网点机构数约5000个39986个所有者权益370.63亿元219.19亿元年均权益回报率14.60%2.30%汇丰银行和中国工商银行的对比第14页中国银行业分析与展望我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高25.615.621.40.9414.40.505101520253010家股份制银行（平均）四大国有商业银行（平均）花旗美洲汇丰控股三菱大通富士（%）第15页中国银行业分析与展望四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下长期以来，国有商业银行承办了很多政策性业务，形成的历史包袱没有得到及时的处理。企业的超额负债和银行的超额放贷大量存在，使银行资产质量不高在商业银行的资产业务中，贷款所占比例最高，而工商贷款又占了贷款总量的50%左右，工商贷款中以国有企业为主体，国有企业的整体效益低下使商业银行的不良资产大量增加各大商业银行没有健全的受信机制，缺乏对整个行业的研究以及风险测算，在激烈的市场竞争中，为拉拢客户发放给客户贷款，是银行的资产暴露在风险之中银行官员的贪污腐败是银行资产的安全受到很大威胁第16页中国银行业分析与展望至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基本完成对国有银行不良资产的接受工作公司名对应的银行剥离金额（亿元）华融资产管理公司中国工商银行4077信达资产管理公司中国建设银行3500东方资产管理公司中国银行2600长城资产管理公司中国农业银行2800不良资产剥离后，4家银行不良贷款比例可望控制在20%以下第17页中国银行业分析与展望I.中国银行业简况II.中国银行业的特征III.商业银行的竞争分析IV.中国银行业存在的问题V.加入WTO后中国银行业发展趋势目录第18页中国银行业分析与展望各大商业银行的竞争要素前台要素后台要素网络的便利和快捷、价格竞争力、灵活性即综合应变能力、产品与服务的质量、及时性、特色服务各种资源的充足性、各种资源的质量、总体管理水平第19页中国银行业分析与展望网络的便利和快捷•由于计算机技术达到了高度成熟的阶段，银行网点将被电子信息网络所取代，所有的支付和交易将通过虚拟电子网络进行•目前，由于计算机系统还未达到高度发达的阶段，因此对银行网络分布范围的判断仍是基于银行物理网点和电子网络的分布范围•政府在政策上支持国有商业银行的发展，为使其免受网点少，经营成本低的网络银行的竞争冲击，没有大力发展银行间的网络支付交易系统•随着中国加入WTO，加强银行资金清算网络建设将有助于网络银行的发展，拥有大量网点的国有商业银行将面临着撤并大量机构网点，裁员增效等棘手问题第20页中国银行业分析与展望新兴商业银行在网络银行业务上具有很大优势但银行间的交易系统没有完全电子化，制约了其发展客户工商银行异地工商银行客户客户客户招商银行异地招商银行票据交换系统票据交换系统支付指令电汇指令最快2—3小时入帐支付指令电汇指令当即入帐第21页中国银行业分析与展望当人民币利率放开后国有商业银行将会具有较强的价格竞争力中央银行资金量大的商业银行利率反映资金价格资金量小的商业银行绝对左右绝对左右管制中央银行资金量大的商业银行资金量小的商业银行利率反映资金价格管制绝对左右绝对左右在目前的利率体制下在浮动利率体制下第22页中国银行业分析与展望金融机构应保持其具有较强的灵活性以增强其竞争能力01234567生息资产平均利率付息资产平均利率工行建行中行浦发深发展招行（%）生息资产平均利率=————————————利息收入+金融企业往来收入生息资产平均余额*100%付息资产平均利率=————————————利息支出+金融企业往来支出付息资产平均余额*100%•两家上市银行的付息资产平均利率均低于国有商业银行，这表明新兴商业银行在吸收资金来源上，采用了较为灵活的手段，定期和长期存款等付出利息较高的金融商品在银行的资金来源中所占比例不大•从生息资产平均利率可以看出，建行和深发展做的比较好，其赢利能力较强•中行在业务的开展上，灵活性较差。由于其主要经营外汇业务，在国内外汇融资又不普遍，因此中行的两个数值之间差额不大第23页中国银行业分析与展望增强银行业务灵活性的方法主要有两种建立新分支机构中小型的商业银行都集中在几个大城市，一些有潜力的地区未得到有效的开发，中小商业银行在这些地区开设分支机构是增强银行业务灵活性的一个途径金融创新金融业务创新：增加存款业务、贷款业务的服务对象和服务种类，积极开拓信用证业务、外汇宝业务和基金托管业务等中间业务技术创新：利用现代通信技术进行交易，招商银行的网上业务使其成为利润和资产成长最快的商业银行第24页中国银行业分析与展望国有商业银行的资金来源具有垄断性新兴商业银行和外资银行只能联合其他银行向大客户提供银行服务或竞争中小客户大客户中小客户国有商业银行垄断人民币业务市场，资源充足外资银行的人民币业务规模有限中小银行的人民币业务规模小竞争与大银行联手与大银行联手竞争中小客户第25页中国银行业分析与展望我国部分商业银行客户定位战略工行竞争优质客户光大建行农行中行民生客户定位不很明确大行业、大客户支持优势产业和优良客户存款立行、信贷上大企业民营企业国有商业银行的客户定位基本上是以大客户、优质客户为中心，但是对大客户的衡量标准各有迥异，没有一个具体的、科学的衡量标准中小银行没有明确的客户定位，银行对客户风险的控制没有清晰的衡量标准，因此不良资产也大幅上升第26页中国银行业分析与展望我国部分商业银行区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展大中城市城市化农村、小城镇中小商业银行以大中城市为中心区域战略直接关系银行的战略布局，一般在执行区域战略时，分析该地区的业务潜力和优势条件，计算在该地区设立分支机构的投资收益率，测算所提供的金融产品和服务的市场占有率•各家商业银行的区域战略是以经济较为发达的大、中城市为自己的目标区域。大城市分行经济效益比较突出，1999年工行上海分行的利润达到了30亿元，占整个工行利润的72.7%•个大银行的目标市场的一致性使个银行在该地区的竞争趋于白热化。由于竞争激烈，大中城市的银行业务利润率呈下降趋势，银行应更多层次的开发市场第27页中国银行业分析与展望我国商业银行的科技战略科技战略的实施是以计算机为核心和主体的电子化、网络化为银行的主攻方向。目前我国的商业银行主要在两大方面着手实施科技战略：一局域网和广域网的建设。国有商业银行由于系统庞大，在网络建设上发展缓慢，而新兴商业银行则发展迅速二银行卡业务的推广。四大国有商业银行的银行卡业务具有一定的垄断地位11.5241.5719.8178.9228.38129.1130.0524165.01318.730100200300400199519971999光大银行和招商银行的短期储蓄存款对比光大银行招商银行光大银行和招商银行在机构设置和人员规模上都很相近，但由于光大在科技投入上远落后于招商银行，使得光大在存款吸收力度上，落后于招行（亿元）第28页中国银行业分析与展望我国商业银行的人才战略定位很不明确•人员缺乏流动性•一般行政人员多且待遇高，市场营销人员少•缺乏吸引人才的机制国内银行人事制度上存在的问题外资银行进入中国后主要吸引四类人才•业务骨干（有业务关系和社会关系）•驻外机构的归国人员•熟悉国际结算的专业人才•中高层管理人员第29页中国银行业分析与展望I.中国银行业简况II.中国银行业的特征III.商业银行的竞争分析IV.中国银行业存在的问题V.加入WTO后中国银行业发展趋势目录第30页中国银行业分析与展望金融产品单一商业银行的资产产品基本上是贷款，负债产品是存款。股份制商业银行的发展机制较为灵活，产品开发较为完善，但利息收入仍占其全部收入的50%以上招商银行民生银行浦发银行利息收入77%80%80%以上2001年利息收入占总收入比例第31页中国银行业分析与展望产品差异性小央行商业