中国食品行业发展趋势分析及预测

中国食品行业发展趋势分析及预测第一节恩格尔系数与中国食品工业改革开放以来，我国食品工业得到了迅猛的发展。至80年代末，基本上由过去的供不应求、凭票供应达成了供求的大致平衡。90年代后，食品工业继续稳定快速增长，据国家权威部门统计，近十年来，我国食品业的发展每年平均以10.2％的增速提升。1999年，食品工业全行业完成工业总产值6317.86亿元（按1990年不变价格计算，统计范围包括：采盐业、食品加工、食品制造、饮料和烟草工业），占全国工业总产值的9.38%；2000年全国食品工业完成销售收入7829.89亿元，成为国内第一大产业，一些主要产品的产量已跃居世界前列。伴随着生产的增长和整个经济发展水平的提高，带来了城镇居民收入水平的提高和食品消费结构的变化：食品在整个消费品支出中的所占比重即恩格尔系数逐渐降低（如表10-1所示），并呈现多元化、结构性替代的趋势。表9-1九十年代城镇居民家庭恩格尔系数走势（％）年份恩格尔系数年份恩格尔系数1991年53.81996年48.61992年52.91997年46.41993年50.11998年44.51994年49.91999年41.91995年49.92000年39.2恩格尔系数虽然逐年下降，但我国城镇居民的食品消费总量却呈上升趋势，2000年城镇居民人均消费支出4998元，比1995年增长41.3%，扣除物价因素，实际增长27.3%，平均每年递增5.0%。此外，我国城乡居民的食物消费结构得到显著改善，去年我国人均消费口粮206公斤，蔬菜110公斤，食糖7公斤，肉类25.3公斤，蛋类11.8公斤，奶类5.5公斤，水产品11.7公斤。20世纪90年代后期居民人均摄入能量2400千卡左右，蛋白质70克左右，优质蛋白质消费量增加。在食品消费比重持续下降的同时，城镇居民中，吃好、吃精、注重营养、追求方便的倾向越来越明显，食品消费不断由吃饱向吃好转变。主要表现为：（1）粮食消费量下降明显。其中：细粮消费量降低，粗粮消费量增加，主食的花色品种呈现出多样化和成品化。（2）动物性食品的消费量明显提高。其中：猪肉的消费量略有下降，牛羊肉、水产品、禽肉和蛋奶的消费量明显提高，牛奶已成为许多家庭餐桌上不可缺少的食物，食品结构变得更富营养、更为合理。（3）用于烟、酒、饮料、干鲜瓜果等奢侈品的消费支出明显增加。2000年，人均支出332元，比1995年增长24.3%。（4）追求食品口味的多样化和方便化。各类加工食品不断涌现，商场和超市的净菜、速冻食品、绿色食品、方便食品、饮料、消闲食品、儿童食品日益受到青睐。（5）在外就餐越来越多。2000年，人均在外用餐288元，比1995年增长78.9%。生产的持续快速增长和消费结构的变化，使得90年代中后期食品工业的供求关系实现了由卖方市场向买方市场的转变，部分行业供大于求的矛盾逐步显露出来：--粮油加工业和消费结构的变化。我国连续多年的粮油加工业的快速发展，使植物油的加工能力大大超过了市场需求，据有关资料统计，1995年产量达到1144.5万吨，1996年下降为947万吨，1997年为894万吨，仍有大量的商业库存；--方便食品行业。以方便面为例，自80年代以来，全国共有方便面生产线1800条，生产能力达到360万吨，而万吨，且市场需求主要集中在几个产品品牌上，大量生产能力闲置；--饮料行业。据不完全统计，80年代全国引进的各种饮料罐装设备和生产线达240多条，生产能力远大于市场需求，近年来，为了解决水果的出路，很多地方又大量上马浓缩果汁生产线，造成新一轮的重复建设和供求矛盾；--糕点、饼干行业，80年代以来，糕点、饼干行业引进的生产设备也较多，虽然行业新新产品开发和质量档次提高的速度均较快，但生产能力也大于市场需求。供求关系和消费结构的变化，必然对生产和供应结构及产业的未来增长潜力产生影响，那么，能否对此作出宏观上的判断呢？首先，从食品工业的市场前景来看，我们认为食品工业极具发展潜力和极为广阔的市场前景没有根本性的改变，未来的工业生产仍将保持快速稳定增长，基本依据为：1、虽然我国城镇居民的食品消费结构发生了较大变化，食品在整个消费品支出中的所占比重逐渐降低，但城镇居民的食品消费支出总量将继续增加（如表10-2所示）。我国的食品工业前景看好，仍将以较高的速度增长。应该看到，我国的食品工业有一个全世界最大市场和最有潜力的市场。13亿的现有人口，每年1000万以上的新增人口，而且这种增长态势还将持续一个时期，这是食品消费增长的直接因素；随着现代化的推进，城市化进程加快，小城镇的发展，将加快农村人口向城市的转称，加大了对工业化食品的需求。表9-2九五期间城镇居民人均消费性支出年份恩格尔系数（%）消费性支出（元）支出实际增长（%）1996年48.639201.81997年46.441863.61998年44.543324.11999年41.946168.02000年39.249987.4我国的食品工业前景看好，仍将以较高的速度增长。应该看到，我国的食品工业有一个全世界最大市场和最有潜力的市场。、改革开放以来，我国食品工业取得了前所未有的成就，食品加工业的规模和主要产品产量快速稳定增长。目前食品工业总产值在我国工业总产值中的所占比重已经上升到第一位，形成了行业门类比较齐全、具有较大规模的加工体系。但是，目前总体发展水平还较低，从未来的市场趋势和结构要求来看，在食品加工范围、加工深度、加工结构等方面均有较大的发掘潜力：（1）我国食品工业的加工程度还很低。一般说，食品工业总产值与农业总产值之比，是一个国家、地区食品工业总产值与农业总产值之比，是一个国家、地区食品工业发展水平的标志。我国的这一比例为0.3-0.4：1，发达国家是2-3：1，我国的台湾省也已达到1.3：1。这说明我国的食品工业还有很大的发展空间；（2）现有食品资源经过工业加工的比重低。目前我国城镇居民在消费的食品中经过工业加工的部分，约仅占1/3，而经济发达国家食品资源几乎全部要经过工业加工后才能进入市场，美国农产品的工业加工比例已高达90%以上，西欧各国巳达到88%左右；（3）资源综合加工利用程度低。经济发达国家由于资源利用水平高和多层次加工产品多，食品工业的增加值一般可达到农产品原料价格的3倍，而我国目前只能达到1.6倍。3、80年代后期以来，我国食品工业在市场供求格局和消费结构发生较大变化的情况下，原有的工业生产结构和产品体系却未能适应消费需求的变化，产品结构单一，规模效益差，因而造成了部分行业滞销积压严重的状况。为适应市场的需要，现有的食品工业必然要重新组合，在产品结构和规模效应上做文章。正因为目前我国食品工业起点还很低，发展的空间会很大。其次，在生产和供应结构上，基于消费结构的变化趋势以及生产、供应结构与消费结构相适应的要求，我们认为食品工业的生产和供应结构将会发生大的改变，其未来发展趋势为：1、资源加工和综合利用程度将会显著提高。我国城镇居民食品消费结构的变化趋势主要是多元化、高附加值产品的结构性替代特征，因此，要求加工食品的数量增加的情况下，主要是品种更加多样化，富于营养，食用方便等高附加值方向。如前所述，目前我国食品工业对现有食品资源经过工业加工的比重低，约仅占1/3，仍有大量的农产品等可食资源没有经过工业加工；同时，资源综合利用程度低，食品工业的增加值仅达到农产品原料价格的1.6倍，约为经济发达国家的1/2。因此，尽快将各种农产品等可食资源实现工业化加工，提高资源综合利用程度是食品工业生产结构适应消费结构的变化要求、持续发展的最有力途径。2、区域资源和生产结构的差异性、集中度和规模效益将显著提高。我国食品工业长期以来按行政区划进行产业布局，造成区域间产业结构雷同、不少产品低水平重复建设，未能根据区域资源的不同条件实现差异化，尤其是规模效益显著、宜于专业协作的食品行业，生产的集中性和规模优势远远没有得到发挥（绝大多数的企业达不到经济规模，生产工艺和技术水平落后，效益较差）。这种状况将随着供求关系、消费结构变化和企业竞争的日益激烈，而逐步实现以中小企业为主、多元化发展、小而专、小而精的差异化布局和以一批名优产品为龙头、专业化程度高的大中型企业或企业集团的集中性规模效益。3、食品新资源、新产品、新技术将得到更快速的开发和应用。由于人口的增长，传统食品资源已逐渐不能满足需要，因此，各种有前途的食品新资源的开发和应用将会得到加强，如蛋白质、野生植物、动物性食物和粮油新资源以及海洋资源，如各种产品的生物活性物质、海洋动植物等均将成为食品新资源开发和应用方面的热门课题。由于消费结构的多元化变化趋势，各种有开发和应用价值的新技术和具有市场前景的新产品将会得到重视和推广，如生命科学为代表的各种高新技术、各种工程化、功能性食品以及绿色和方便食品等。尤其是随着人们消费水平的提高和生活节奏的加快，方便食品（包括传统食品经过工业化加工发展形成的方便食品）将得到较快的发展。总之，改革开放以来，随着我国经济的迅猛发展和人们生活水平的提高，食品工业也得到稳定快速增长，食品在整个消费品支出中的所占比重即恩格尔系数逐渐降低。但我国城镇居民的食品消费总量却呈上升趋势，在食品消费比重持续下降的同时，城镇居民中，吃好、吃精、注重营养、追求方便的倾向越来越明显，食品消费不断由吃饱向吃好转变。生产的持续快速增长和消费结构的变化，使得90年代中后期食品工业的供求关系实现了由卖方市场向买方市场的转变，部分行业供大于求的矛盾逐步显露出来。但从食品工业的市场前景来看，食品工业极具发展潜力和极为广阔的市场前景没有根本性的改变。未来的工业生产仍将保持快速稳定增长。在生产和供应结构上，基于消费结构的变化趋势以及生产、供应结构与消费结构相适应的要求，食品工业的生产和供应结构将会发生大的改变。其未来发展趋势应该是：资源加工和综合利用程度将会显著提高，区域资源和生产结构的差异性、集中度和规模效益将显著提高，食品新资源、新产品、新技术将得到更快速的开发和应用。第二节我国食品行业的发展趋势一、食品工业的发展回顾1996年完成的第三次全国工业普查结果表明，食品工业总产值在全国工业部门总产值中所占的比重，首次上升到第一位。食品工业在国民经济中的地位得到进一步加强，成为国民经济的重要产业。1、食品工业快速发展，产量大幅度提高1978年全国食品工业总产值只有471.7亿元，到1997年增加到5317.9亿元，年均增长10.1%，大大高于改革开放前26年年均6.3%的增长速度。各类产品生产均取得显著成果。1997年，我国植物油产量893.75万吨，为1978年的5倍；肉类产量达5200万吨，为1978年的6.1倍；万吨，为1978年3.1倍；乳制品产量为56.48万吨，为1978年12.1倍；软饮料产量高达1050万吨，为1978年的40倍；饮料酒产量达2834万吨，为1978年的11.5倍，其中，啤酒达1889万吨，为1978年的47倍。同时，各行业还形成了一批驰名品牌，受到消费者的信任，食品工业的发展适应了居民消费逐渐向小康水平发展的需要。1998年开始，国家统计口径作了调整，年销售额低于500万元的企业，不在统计之列，故1998年的经济指标，与此前的指标难以比较。尽管如此，1998年按新口径统计的食品工业总产值为5566.27亿元，利税总额115