便利店行业分析报告--超市发

LOGO便利店行业分析报告——超市发目录一、行业背景分析二、超市发的分析三、“超市发”的威海发展（李玲）（张明杰）SOWT（李玲）竞争者（张明杰）四、总结、建议（李玲）简介便利店是位于居民区附近的实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经营即时性商品或服务为主，以满足便利性需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的小型零售店或网上商店。行业背景分析传统型便利店通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的繁华地区，营业面积在50~150平方米不等，营业时间为15~24小时，经营服务辐射半径500米左右，经营品种多为食品、饮料，以即时消费、小容量、应急性为主，80%的顾客是目的性购买（如7-Eleven、CircleK）盛行于亚洲的日本，中国台湾。加油站型便利店通常指以加油站为主体开设的便利店（如BP、ESSO），在地域广阔且汽车普及的欧美地区发展较为迅猛，2000年美国加油站型便利店占行业门店总数的76.1%。分类特征便利店与超市相比，在距离上更靠近消费者，一般情况下，步行5~10分钟便可到达。距离的便利性购物的便利性便利店商品突出的是即时性消费，小容量，急需性等特性，据统计，顾客从进入便利店到付款结束平均只需三分钟的时间。时间的便利性一般便利店的营业时间为16~24小时，全年无休，所以有的学者称便利店为消费者提供“AnyTime”式的购物服务。服务的便利性很多便利店将其塑造成社区服务中心，努力为顾客提供多层次的服务，例如速递、存取款、代订车票和飞机票等等，对购物便利的追求是社会发展的大趋势。宏观环境分析政策环境目前，我国社会主义市场经济制度己基本确立，法律制度和经济制度正在不断完善和发展之中，国家对企业市场主体资格的确认、财产保护、市场经营行为等方面都通过有关法律作了明确规定。现在正处于我国经济高速发展阶段，政治环境稳定，是零售业高速发展的上升期。2010年9月12日，商务部发布《零售业节能环保绿皮书》，扶持零售业节能，提出“绿色零售”新理念，为我国零售业的发展提供了一条新道路。经济环境随着我国经济的不断发展，城镇居民收入水平不断提高，购买能力也不断增强。人口密度与便利店的发展存在着很强的相关性，中国连锁经营协会日前发布的《中国便利店发展报告（2012—2013）》显示，在中国零售业增速放缓的背景下,“小而美”的便利店逆势上升，2012年便利店企业的销售额增速为17%,高于其他业态,单店日均销售额为5785元,毛利率为26.2%,处于较高水平。微观环境分析消费者购买动机现代消费社会，消费的效率观念、闲暇观念的树立，收入水平的大增，加上不同层次的商业零售业态形成合理的空间布局结构，人们开始考虑消费场所的替补性和消费行动的交换性，把生产中的效率概念引入消费行为中，如花钱买时间，追求自由，自我价值等。依据统计资料我们发现对于购买日常应急类商品，有50%的人会毫不犹豫去便利店，只有6%的人选择立即去大卖场发展趋势2.1、商品组合和服务日趋多元化，业态竞争力将不断提高商品组合的多元化，意味着根据所在地区和城市的不同文化差异，选择合适的商品和服务结构，以周转速度快的日常必需品为主。由于速食品毛利高、周转快，且具便利性，速食品是便利店保持竞争优势的有力手段。在开发速食品时要注意速食品关联设备的放置地点，方便顾客自行操作；需要慎重选择诚信可靠的供应商并应考虑其物流配送能力。除少数国际性品牌能保持持久畅销外，其他商品需定期检查，不断调整结构。非食品类的销售金额占便利店的营业额虽然不高，但要求品种极多，才能满足消费者的需求。另外非食品类的保存期较长，报废损失的可能性小，门店对重要品项缺货和卖不出去的商品作出快速调整。对于非食品类商品中的必备商品应确保供应数量和品质，注重培养顾客对商店的忠诚度。2、以特许加盟模式为基础提升品牌形象要在未来的竞争中胜出，我国的便利店还要加快特许加盟步伐。世界最强大的便利店7-11发展的成功经验之一就是利用特许加盟方式。7-11便利店开展特许经营的一个重要策略是集中开店。集中开店是指在某个重点区域内以密集开店的方式，迅速达到规模效益的目的。零售业是一种以规模出效益的行业，小型便利店要取得一定的规模，必须走连锁经营的道路。便利店由于所需投资相对较小、经营相对简单、市场竞争激烈，因而更适合采取特许经营方式开拓市场，树立品牌形象。3、“反超市化”趋势中国的便利店发展至今，仍存在近一半的亏损，究其原因，业内专家认为创新不够是症结所在。其中便利店仍然与超市没有形成明显的差异是关键。事实上，便利店与超市是完全不同的两种零售业态。首先，便利店与超市是两个不同时代的产物。超市是经济不景气的产物，世界性经济危机催生出了超市，它的目标顾客是消费大众。便利店是城市繁荣的产物，它的目标顾客是即时消费者。而在我国，便利店无论店铺选址、经营商品、营运管理、物流配送等都带着超市的痕迹，甚至有点像“迷你超市”。因此，“反超市化”将成为便利店一种发展趋势。即重点在“便”与“利”上不断拓展广度与深度。业内人士认为：应该大力发展具有民族特色的便利店，发展“生鲜型”、“时尚型”、“服务型”等多样化的便利店业态。根据各地的实际市场环境，形成各种便利店模式，如依附于社区的传统便利店，主要依靠便利、亲和力和低成本取得效益；借鉴国外模式的标准型便利店，倡导便利、时尚、即食等概念；以经营生鲜食品为特色的生鲜型便利店，新鲜、廉价、方便是其特色；以经营专业化商品为主的专业化便利店等。简介北京超市发连锁股份有限公司，是北京市著名的超市连锁企业，前身为北京市海淀区副食品公司。1999年10月公司完成股份制改造，成为北京首家股份制连锁公司，以“超市发”为品牌，主营生鲜日食品、百货、家居用品及代理品牌商品的零售、批发业务，形成综合超市、食品超市、社区超市、社区菜市场四种经营业态。“超市发”分析主要分布在北京8个区县及承德、张家口和宣化地区，直营店74家，经营面积16万平方米，员工7000余人。所在地区商品结构1.大力开发源头蔬果采购基地2.围绕社区百姓的一日三餐搭建商品结构3.以生鲜为龙头，蔬菜帮助卖场经营4.让蔬果成为磁石点，日配成为卖场主角5.每月组织门店进行基地直采重点单品竞赛6.推荐价格最优、品质最好的蔬果给顾客7.85%蔬菜和70%水果来自全国96个直采基地8.满足高知、高收入人群要求，增加高端商品9.加大引进进口食品，包括日本、欧洲等各国商品10.近年来有机食品畅销，应增加品种，扩大成列面积11.价格低于菜市场和批发市场增加老年用品专区，设立同仁堂保健品店中店为社区居民提供专业的保健品超市发的经营业态划分为综合超市、食品超市、社区超市和社区菜市场。围绕社区服务不断创新经营，开辟了社区菜市场的新思路，开拓了生鲜经营的新市场，“超市+菜市场”的经营模式已成为行业典范。业态定位营销活动超市发以“为您家乡行，捎去首都情”为营销品牌；以开办生鲜“早市”、“夜市”为营销手段；以“购物节”、“果蔬节”“火锅节”、“鲜肉节”、“鸡肉节”兴节造市；以举办现场“教吃教做”美食大讲堂营造气氛；以制作发放《健康膳食手册》引导消费，赢得了市场和顾客的喜爱，受到业内的关注和好评。亲情服务超市发通过改善连锁店的购物环境、增加设备设施、细化服务项目等措施，给顾客提供温馨、健康、便利、快捷的贴心服务，在社区举办文化路演“社区月”活动和以超市发冠名的文娱活动，深化“贴心式”服务内涵。超市发志愿者服务队20多年来始终如一日的为孤寡老人和困难户进行慰问，提供免费送货服务，在社区居民中树立了良好口碑。业态定位服务客群精细化。在满足了老年消费者的需求后，超市发又把目光瞄向了白领群体，准备在社区商圈内开设精品超市。服务功能综合化。2013年超市发将开设面积为10000平方米左右的邻里中心店，其中社区超市将占4000～5000平方米，其余面积则用来开设药店、洗衣店、邮局、银行、修鞋等，全面满足社区顾客的生活需求。那时，超市发的业态类型将更加丰富（见表1），市场覆盖更完整，竞争力也会变得更强。社区卖场类型社区超市社区精品超市邻里中心面积（平方米）2000~3000500~6001000目标顾客社区居民白领社区居民特色生鲜品经营即食食品和半成品经营满足居民日常生活的全方位需求“超市发”的发展发展方向在未来的发展中，公司继续以“家”文化为依托，不断创新经营，强化管理，扩大规模，延伸市场，提升顾客满意度，实现“根植于社区的一流零售商”的企业愿景。超市发目前以2000到3000平方米的社区超市为主，近几年的规划是：持续发力社区超市，立足海淀、辐射北京，沿京张、京承地区，连线成片。成为业内具有引领和示范效应的行业典范。“超市发”的威海发展SOWT分析优势1.资金雄厚，形成了一定规模2.经过长期的发展，积累了丰富的连锁店管理经验，形成了稳定的管理层，管理层结构比较稳固3.有稳定、长期的消费者可以长期和充分的与消费者接触1.从商品的购买、配送、销售及运输过程，未达到严格的SOP要求2.信息化低，不能及时更新，商品缺乏特色，在商品提供上与超市，大卖场基本相同，不能有效的体现出业态之间的差异化劣势Step1step2Step1Step2Step3机会威海经济的持续快速发展，为便利店的发展提供了良好的基础随着城市规模不断扩大，城市人口快速增加，提供了更多的商机人们生活节奏加快，对便利购物的需求增大Step3威胁本土的零售企业——家家悦，是一支不可忽视的力量，无论是经营管理模式、管理经验、售后服务，还是在企业规模、资金实力、服务品牌，在很多方面都优于便利店。便利店经营无论从资金、技术、管理方法等方面来说，要求都相对较低，威海家家悦、12349社区、乐美玲、全家、易捷等便利店已经开始兴起。不少的日用品受国家相关政策调控，明码实价让消费者可以放心购买，在一定程度上也削减了便利店获得的利润。1.零售行业竞争激烈2.便利店行业进入门槛低，新加入者众多33.许多日用品受相关政策调控，利润微薄20年前面对市场转型的艰难困境，家家悦敢为人先，选择了一条本地没有、别人没走的路，率先在威海开办连锁超市，实现了从传统批发向现代连锁的转型，成为目前山东省内最大的连锁超市企业，连锁门店从1处400平米的超市发展到600多家门店、覆盖省内40个市县，其中在威海发展门店300多处，形成了市区10分钟商圈、乡镇网络全覆盖，极大地方便了城乡居民生活。竞争者—家家悦家家悦最早在威海成立，发展至今已有318家店面，分布在威海的各个大街小巷，是威海市居民购物的首选地点。生鲜配送为适应跨区域发展的需求，家家悦按照“发展连锁、物流先行”的思路，在威海、烟台、莱芜建设了3座现代化物流中心和5座生鲜物流中心，形成了东西结合、布局合理、高效运作的供应链体系，公司物流中心总面积超过15万平方米，整体配送能力可以支撑500亿元的销售规模。基地批发市场生鲜配送由农户向超市、菜市场和便民店直供农产品的新型流通方式，主要是为优质农产品进入超市搭建平台。这种模式不仅为城市消费者提供新鲜安全的农副产品，还建立了农副产品基地，对农产品实行源头采购，并与中国农业科学院农业经济与发展研究所合作，以农产品质量和安全为中心，坚持优化家家悦超市的农超对接模式，建立了农产品可追溯体系，构建了农产品全面质量管理体系。“超农”对接价格促销节日促销参照竞争对手赠品策略人员促销一步到位价促销营销策略2016年面对严峻的市场形势，家家悦集团将继续专注主业方向，加快网络规模扩张，计划新开门店100处，山东省内构建“沿公路成线、区域成网”的格局。持续优化供应链体系，在莱芜建设规模最大、功能最全的中央配送中心，增强西部区域的配送辐射能力。目前，家家悦集团与伊利、玛氏、立白、春雪等企业签订了三年战略合作协议，与韩国乐天集团、东远集团签订战略合作协议，将全面代理推广乐天、东远集团在中国的业务。总结、建议总结“超市发”是北京的首家股份制连锁便利店，中国连锁百强企业。企业经营管理已较完善。在北京的品牌知名度较高，影响力也较大。但在威海，便利店模式还未大量兴起，本地居民了解度不高，发展的道路将会很漫长；而且本地居民对“超市发”的品牌熟悉度