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全球工程机械市场的历史回顾、现状分析和未来的预测 厦门厦工国际贸易有限公司 郑巧山 目录 一、前言 ............................................................................................................ 2 二、全球工程机械总体市场的历史回顾 ............................................................... 2 1、全球工程机械行业的发展简史 ..................................................................... 2 2、全球工程机械市场的历史回顾 ..................................................................... 3 ① 美国工程机械市场 ..................................................................................... 6 ② 欧洲工程机械市场 .................................................................................... 6 ③ 日本工程机械市场 .................................................................................... 7 ④ 韩国工程机械市场 .................................................................................... 7 ⑤ 发展中国家市场（新兴市场） .................................................................. 7 3、全球工程机械市场的发展趋势 ..................................................................... 7 ① 制造商兼并联合加快、集中度越来越高 .................................................... 8 ② 零部件外包蓬勃发展 ................................................................................ 8 ③ 小型工程机械继续增长 ............................................................................. 8 ④ 工程机械租赁发展迅速 ............................................................................. 8 ⑤ 市场重心向中国转移 ................................................................................ 8 三、全球工程机械市场的现状分析 ...................................................................... 9 1、2005-2009年全球工程机械市场的现状分析 .............................................. 9 四、全球工程机械市场未来的预测 .................................................................... 10 1、2010-2014*年全球工程机械市场未来的预测 ........................................... 10 2、全球工程机械市场未来的预测 ................................................................... 12 ① 欧洲市场的预测 ...................................................................................... 12 ②北美市场的预测 ....................................................................................... 12 ③中国市场的预测 ....................................................................................... 12 ④印度市场的预测 ....................................................................................... 12 一、前言 在远古的中国，就有了工程机械的雏形。挖掘机（准确地说应该是单斗正铲挖掘机）就运用了先人用铁锹挖土的简单工作原理；自行式铲运机是由独轮车运土的基本原理发展而成的。在《天工开物》一书中记载了我们祖先使用的很多原始工具实例，这些大多成为当今工程机械的起源。遗憾的是，所有这些同“四大发明”一样，在现代化进程中，并没有在中国进一步发扬光大，全球最具影响力的工程机械品牌和企业均诞生在欧、美、日等国家和地区。 经过近代近100多年的发展,工程机械行业已成为世界上重要的装备制造行业,各发达国家都很重视工程机械行业的发展.众多的工程机械生产企业导致了行业内的剧烈竞争格局,并形成了专业化程度哼的行业内竞争结构。已美国卡特彼勒和日本小松为代表的全面专家型生产厂商占据了行业内第一阵营的市场地位，以欧洲各国专业化生产厂商占据了很多专业性机械生产领域的领先地位，而我国国内的工程机械生产厂商正在努力提高自身产品和服务的专业化水平，积极地参与到国际竞争中来。 本文通过对全球工程机械行业的历史回顾和现状分析，试图为中国工程机械制造商艰难的国际化进程带来一些有益的启示。 二、全球工程机械总体市场的历史回顾 1、全球工程机械行业的发展简史 全球最具影响力的工程机械品牌和企业均诞生在欧、美、日等国家和地区。而美国又是这些工程机械发达国家的典型代表，其工程机械产业的发展历史足以反映整个世界工程机械所走过的历程。 美国工程机械的诞生可以追溯到18世纪下半叶的第一次工业革命，虽然没有直接促使工程机械的诞生，但为美国工程机械的起源奠定了基础。 19世纪90年代，德国工程师狄塞尔设计并发明了柴油发动机，解决了工程机械的动力问题；19世纪末－20世纪初，美国、英国和法国已经开始使用履带技术并拥有上百种的履带技术专利，农业机械型的工程机械终于诞生。 美国现代工程机械的形成和批量生产开始于第二次世界大战之后。战后，包括美国在内的很多国家都将主要精力放在国内经济的恢复和发展上。为满足基础设施建设的新需要，美国工程机械企业开发并完善了大量的工程机械产品。大规模的土方运输催生了铲运机械；石油输送管道的建设催生了吊管机；散装物料的装卸催生了转载机；为适应顾客多种工作需求而开发出了挖掘装载机；美国企业吸收欧洲发明开始生产液压挖掘机等等。美国通过近70多年的迅速发展，奠定了工程机械强国的地位。 2、全球工程机械市场的历史回顾 全球工程机械市场在日益扩大，20世纪70年代末期，全球工程机械市场容量仅有200亿美元，而到2004年全球工程机械市场的容量已达到1000多亿美元，仅20多年的时间，就净增加5倍多，增长势头强劲。 据美国商务咨询公司和英国工程机械公司及欧洲工程机械年度报告提供的数据显示：1987－1996年的全球工程机械平均增长率为5.8%，1996‐1998年增长率为3.8%，2000年全球工程机械市场需求量达到了历史最高点，总销售额达到854亿美元（不包括叉车和工程起重机），加上叉车和工程机械起重机的总销售额约为1,350亿美元。表1所列为各地区市场几十年来的变化情况，表中所统计分析的数据约占全球工程机械销售额的80％左右。 '87-'96'96-'98'98-'00'00-'01'01-'02'02-'03'03-'04北美地区1101972192602322082583206.75.49.0-10.8 -10.2 23.824.0西欧地区1731792162502452372322400.47.67.6-2.0 -3.1 -2.2 3.4日 本5616011298938611215412.4-16.3 -6.5 -5.1 -7.5 30.037.7亚太地区4611514616017521618527310.712.74.79.423.4-14.4 47.6中南美洲25374752546139404.512.75.23.813.0-36.6 3.4非洲中东19273024394134234.05.46.514.75.1-16.1 -33.1 总需求量4297157708448388498601,0505.83.85.3-2.2 -1.8 4.922.1数据来源：根据美国商务中心、金融时报和Off-Highway Research提供的资料整理推算所得'03'04 年份地区平均年增长率（%）表1:1987-2004年全球工程机械市场需求变化情况单位：亿美元'87'96'98'00'01'02 从表1可见，全球工程机械市场主要集中在北美、欧洲和日本，1987年三大市场的总销量占到全球79%。从国际市场发展趋势来看，1996年以前工程机械市场需求增长的动力主要在日本和北美市场，到1996年变成了美、欧、日并驾齐驱的态势；到1996年之后北美、欧洲与亚太地区都保持了良好的发展势头，而日本市场却每况愈下。2000年事全球市场需求更好的一年，2000年全球工程机械市场需求的基本格局是，北美和欧洲各占30%,而日本与亚太地区合占30%。 在整个20世纪，北美、欧洲和日本一直是全球工程机械的三大主导市场，是全球工程机械的传统市场。但随着这三大主导市场的基础设施已经相当完善，大规模的工程项目逐渐减少，三大主导市场的需求量增长速度开始放慢，其发展潜力远不及亚、非、拉发展中国家。 中国自1978年实施改革开放政策以来，经济实力获得了飞速发展。大量的基础设施工程、城市化改造工程、西部大开发工程及物流现代化工程都开始进入建设高峰期，从而带动了工程机械市场的需求与制造业的空前繁荣。2003年中国工程机械主要产品的总销量达到14.8万台，成为仅次于美国的世界第二大工程机械市场。中国的崛起从根本上改变了全球工程机械市场的总体格局。表2、图1和图2是中国与北美、西欧、日本四个市场1998—2004年工程机械主要产品的销量情况，详见表2、图1和图2。 单位：台总销量3935841101472366035995948154480186600增长率4.4314.9327.7858.9661.0020.79占有比9.639.3810.4014.0721.2029.8932.60总销量170940182905179760156782154800158800180000增长率7.00-1.72-12.78-1.262.5813.35占有比41.8441.7239.5636.5434.2130.7231.45总销量119800138993151458147915149400147600143800增长率