中央空调行业发展报告

2010中央空调行业发展报告-宏观市场第一章宏观运营分析第一节、宏观经济环境分析2010年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。初步测算，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。1.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。2.投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。3.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业(单位)商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。4.进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。5.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其中，工资性收入增长17.9%，家庭经营纯收入增长12.1%，财产性收入增长21.0%，转移性收入增长13.8%。6.货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。12月末，广义货币(M2)余额72.6万亿元，比上年末增长19.7%，增幅同比回落8.0个百分点；狭义货币(M1)26.7万亿元，增长21.2%，回落11.2个百分点；流通中货币(M0)4.5万亿元，增长16.7%，加快4.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额47.9万亿元，比年初增加7.9万亿元，比上年少增1.6万亿元；各项存款余额71.8万亿元，比年初增加12.0万亿元，少增1.1万亿元。第二节、产业政策调整1.环境标志产品技术要求采暖散热器(HJ508-2009)标准1月1日正式实施。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，有效利用和节约资源，减少采暖散热器在生产、使用过程中对环境和人体健康的影响，制定本标准。本标准对采暖散热器表面释放到空气中的污染物、金属热强度和密封垫材料等方面提出了要求。本标准适用于中国环境标志产品认证。本标准规定了采暖散热器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。本标准适用于工业、民用建筑中，以热水或蒸汽为热媒的采暖散热器，不适用于钢制闭式串片散热器。2.ASHRAE和ASHE(AmericanSocietyforHealthcareEngineering)就将通风标准纳入指南一事达成共识。该指南用于指导卫生保健设施的设计与建造。ANSI/ASHRAE/ASHEStandard170-2008《卫生保健设施通风》(VentilationofHealthCareFacilities)对通风系统的设计提出了要求，除要进行避免感染和异味的控制外，还应提供环境舒适性方面的控制。在2010新版指南中，Standard170取代了指南中原有关于通风方面的绝大部分内容，目的是消除两个通风标准之间存在的混淆之处。3.2010年1月8日，由中国建筑科学研究院主编的国内首部《通风空调系统清洗服务标准》在北京通过专家组审查。通风空调系统现已成为许多建筑的重要设施。据国内外权威空调技术部门多年研究成果以及大量的事实证明，合理、规范的清洗通风空调系统不仅能改善环境卫生，而且还能大大提高空调系统的运行效率。4.以空气源热泵作为太阳能热水系统的辅助热源，将太阳能热水系统和空气源热泵结合在一起，是目前最节能、最环保的家用热水系统。”中国太阳能热利用产业联盟秘书长霍志臣说。针对这种组合产品的国家标准——GB/T23889-2009《家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件》，已经通过国家有关部门审批，于2009年6月1日发布，并于2010年1月1日起正式实施。“该标准的实施填补了行业规范的空白，将引导这一节能环保产业走上更加规范的发展道路。”5.国务院办公厅日前下发通知，国务院决定成立国家能源委员会，国务院总理温家宝出任主任。6.由全国冷冻空调设备标准化技术委员会、合肥通用机械研究院、中国制冷空调工业协会、西安工程大学、北京工业大学、东莞市科达机电设备有限公司等十数家技术权威机构和知名企业联合制定的《商用或工业用蒸发式冷风机国家标准》正式敲定。7.2010年，国资委将采取四大措施，继续大力推进节能减排：第一，国资委正在研究制定《中央企业节能减排监督管理暂行办法》。该办法即将发布。国资委将根据职责定位，监督督促所出资企业贯彻落实好国家节能减排方正政策，对中央企业的节能减排进行监督和考核，促进企业改革、结构调整、技术创新和加强管理，为建设资源节约型、环境友好型社会作出努力。第二，在与中央企业第三任期业绩考核中签订节能减排指标。加强节能减排考核，将根据考核工作发展变化情况，适时调整考核指标，确保考核工作有效进行；将通过研究分析同一行业企业所出不同区域的节能减排要求，制定相应考核标准，使考核工作更科学、更符合经济社会发展实际，引导中央企业，提高能源使用效率，大力开发清洁能源技术，减少温室气体和污染物排放，尽快形成低能耗、低污染、低排放的清洁发展方式。第三，将考核结果与年度和任期激励、企业负责人调整挂钩。进一步完善激励约束机制。第四，提高节能减排考核结果和信息的透明度。着力实现节能减排结果的可测量、可报告和可核实。我们将依据节能减排主管部门审查通过的相关数据，确保中央企业节能减排统计数据的真实性、完整性和准确性；将做好中央企业节能减排信息的报送，保证信息的及时性和有效性。企业报送的节能减排相关数据要真实准确，对节能减排数据严重不实、弄虚作假的企业，国资委将依据有关规定给予处罚。8.可再生能源应用将成为各个城市调整经济结构的又一突破口。住房和城乡建设部(以下简称住建部)、财政部联手推出的可再生能源示范城市已指出了深化建筑节能的新路径。3月29日，住建部副部长仇保兴在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上再次重申，今后要重点推广可再生能源在城市建设中的应用，有效推动建筑节能、绿色建筑的发展。9.中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布标准《多联机空调系统工程技术规程》的公告(第533号)。现批准《多联机空调系统工程技术规程》为行业标准，编号为JGJ174-2010，自2010年9月1日起实施。其中，第5.4.6、5.5.3条为强制性条文，必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。10.为加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展，中央财政决定2010年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。11.国家标准化管理委员会发布公告，由发改委资源节约和环境保护司提出，中国标准化研究院、中国节能协会节能服务产业委员会等单位负责起草的《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)已于2010年8月9日发布，明年1月1日起正式实施。第二章微观运营分析第一节、整体特征分析和以往的统计方式相同，本报告只统计国内中央空调市场在2010年税前的出货金额，在区域上，仍然分为7个区，其中华东区域包括上海、江苏、浙江、安徽；华南区域包括广东、广西、福建、海南；华北区域包括北京、天津、山东、河北、山西、内蒙古；华中区域包括湖南、湖北、江西、河南；西南区域包括四川、重庆、云南、贵州；西北区域包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北区域包括辽宁、吉林、黑龙江。由于西藏市场容量偏小，因此不在统计范围之内，而港澳台地区由于数据不详，无法统计，因此也不列入本次报告的范围之内。在产品上，与历年报告中对产品划分的标准稍做了调整，依次分为离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、单元机以及末端和其它产品，其中单元机部分中去除了美的和格力划归家用空调渠道销售的天花机的销量。2010年，中国中央空调市场在经历了2009年度的经济危机下的短暂挫败之后迅速步入发展的快车道，甚至可以用突飞猛进来形容。国家4万亿拉动内需计划对中央空调行业的滞后拉动在2010年得到体现，新建大项目数量明显增多，往年的拖期、停滞和改造项目也得到了集中爆发，还有外商投资项目、房地产项目等一派欣欣向荣，并且这种利好贯穿了2010整个年度始末。以各品牌在全国市场的总体出货额来看，2010年度中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅更是达到近四年以来的最大值，同比2009年度增长幅度高达27.3%。在这里需要特别说明的是，为了更好的与去年的销售总量进行对比，准确分析2010年度中国中央空调市场整体运营状况，我们在2009年度中国中央空调市场整体容量中已经去除美的、格力品牌的天花机部分的市场占有量，这部分容量约为15亿元。分析2010年度中国中央空调市场高速增长的原因我们也可以看到，2010年度，在经济大环境复苏的利好下，房地产市场的繁荣也进一步带动了中央空调市场整体规模的提升，随着人民生活水平的提升，对生活品质的追求越来越高，对高档楼盘的需求也越来越明显。据相关部门统计数据显示，2010年1-12月全国房地产开发投资48267亿元，比上年增长33.2%，其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%，占房地产开发投资的比重为70.5%。另一方面，2010年度