啤酒行业市场分析

中国啤酒行业竞争分析中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况：1、具有中国特色的行业发展模式：集中与分散并存一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响2、啤酒行业产销量持续大幅增长29113189351539314103423610%10%12%4%3%00.020.040.060.080.10.120.1405001000150020002500300035004000450004年05年06年07年08年09年年增长率销量（万KL）年度全国总量全国总量年增长率一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响3、啤酒生产企业经济效益增幅依然缓慢4、区域垄断竞争格局已经形成：三足鼎立、区域分割、集中度加快上升步伐3133955297007268003694094575065436002853123534014234670%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%010020030040050060070080090004年05年06年07年08年09年占比销量（万KL）年度华润雪花青岛啤酒北京燕京燕京、青岛、雪花总量占全国总量比率一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响5、竞争层次升级，开始进入品牌竞争阶段：90.28101.7988.16111.85136.58153.09157.43111.72125.09157.49153.86140.56100.9101.79125.77216.87212.53173.91142.0605010015020025003年04年05年06年07年08年09年年度品牌价值燕京啤酒品牌价值青岛啤酒品牌价值雪花啤酒品牌价值一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、中国啤酒行业五力模型分析四、中国啤酒行业战略群组分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤行业的影响：1、收入的变化1703197022803313360332553,5874,140476150001049311,75913,7861578117175020004000600080001000012000140001600018000200002005年2006年2007年2008年2009年年度收入00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.5增长率人均GDP（美元）农村居民人均纯收入（元）城镇居民人均可支配收入（元）人均GDP增长率农村居民人均纯收入增长率城镇居民人均可支配收入增长率一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：2、消费模式的变化：1）、消费口味的变化：由高度、醇厚型向低度、清爽型、淡爽化发展。2）、消费价值观的变化：由价格导向向品牌导向转换。消费者在不同消费场所选择品牌的行为分析图一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：3）、消费场所的变化：同档次啤酒消费场所比例需求变化一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响：3、国家汇率的变化4、国家税收政策等的变化中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征二）、中国啤酒行业的关键成功因素三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征：1、市场角逐范围2、市场规模3、市场增长率及行业所处的周期阶段4、竞争厂商的数量及其相对规模5、购买者数量及其相对规模6、垂直整合度7、进入/退出障碍二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征：8、技术/革新9、产品特色10、规模经济性11、生产能力利用率12、行业的利润水平二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素二）、中国啤酒行业的关键成功因素：1、市场规模和增长速度2、竞争角逐范围3、品牌4、生产规模和生产利用率5、营销模式和分销渠道6、产品服务差异化及革新7、广告促销：8、产品净利润率中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征二）、中国啤酒行业的关键成长因素三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响171、公众●制约力量的存在，决定了企业必须处理好与相关社会公众的关系，承担起企业的社会责任，满足社会要求。2、顾客●集中程度低●盈利能力较强●向后一体化的能力低●掌握的信息较少●购买产品的标准化程度低3、供应者和营销中介●集中程度高●可替代性较低●供应品对本行业的重要性高●营销渠道对啤酒销售至关重要4、企业内部的力量●随着啤酒行业的竞争越发激烈，企业内部组织结构发生变化，部门界限打破，组织层次减少。●寻求高效的管理程序和系统。●鼓励员工创意与创新，并授予一定权力。●企业追随全球化势潮5、竞争者●外资品牌扩展中低档市场●竞争十分激烈，低价位低层次竞争普遍存在●同质化现象严重，竞争重点集中到终端市场三、中国啤酒行业五力模型分析一）、新进入者威胁：1、啤酒行业的利润水平较低2、进入的壁垒高3、外资啤酒品牌再次加强资本运作4、新进入企业的资本运作近年有所减缓新进入者威胁整体较小！三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响1、公众●制约力量的存在，决定了企业必须处理好与相关社会公众的关系，承担起企业的社会责任，满足社会要求。三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响2、顾客●集中程度低●盈利能力较强●向后一体化的能力低●掌握的信息较少●购买产品的标准化程度低三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响3、供应者和营销中介●集中程度高●可替代性较低●供应品对本行业的重要性高●营销渠道对啤酒销售至关重要三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响4、企业内部的力量●随着啤酒行业的竞争越发激烈，企业内部组织结构发生变化，部门界限打破，组织层次减少。●寻求高效的管理程序和系统。●鼓励员工创意与创新，并授予一定权力。●企业追随全球化势潮三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响5、竞争者●外资品牌扩展中低档市场●竞争十分激烈，低价位低层次竞争普遍存在●同质化现象严重，竞争重点集中到终端市场中国啤酒行业竞争分析一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响一）、中国啤酒行业发展概况二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素一）、中国啤酒行业的主要经济特征二）、中国啤酒行业的关键成长因素三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响四、中国啤酒行业战略群组分析四、中国啤酒行业战略群组分析一）、中国啤酒行业企业现状分析低规模高第二梯队●重啤、金星、珠啤、金威等高品牌低第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒第三梯队区域型小企业四、中国啤酒产业战略群组分析1、梯队间规模差距日益加大：第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒第二梯队：重啤、金星、珠啤、金威等第三梯队：区域型小企业2、燕京啤酒集团：展民族啤酒工业，争创国际知名品牌3、青岛啤酒集团：牢牢把握控股权，全面提升品牌价值和提高盈利水平！4、华润啤酒集团：依靠资金和技术管理优势，打造全国品牌，力求实现规模效益！四、中国啤酒行业战略群组分析内容企业燕京青岛雪花专业化程度高高较高品牌知名度行业内第二行业内第一行业内第三推式或拉式拉式拉式推式渠道的选择经销与直销相结合经销与直销相结合多为经销制产品质量优优较优技术领先程度高高较高纵向整合度强强强成本状况优优较优服务优优较优价格政策较为稳定较为稳定灵活二）、中国啤酒行业第一梯队战略群组分析第一阵营企业战略群组优势比较四、中国啤酒产业战略群组分析1、啤酒企业并购现状及对策：1）、并购后的战略困惑2）、并购后的品牌战略模式3）、并购后企业文化的整合2、啤酒行业低价格的产品竞争：1）、直接低价格竞争2）、加大促销力度，变相降价3）、不正当竞争，增加营销费用四、中国啤酒产业战略群组分析3、本土啤酒品牌受洋品牌影响越来越深刻：1）、品牌个性成为本土品牌与洋品牌在国内市场竞争的一大障碍。2）、受洋品牌控股的潜在威胁加大。立足、夯实本土市场，加快企业的国际化进程!说明以上数据来源于上市公司年报和啤酒行业协会资料以及国家统计局行业统计！中国啤酒产业竞争分析