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国内外医药电商分析Leo1用药市场格局、政策和渠道分析2•用药和保健品市场分析—药品和保健品3年内品类分析—药品3年渠道分析（OTC、处方药）—电子商务对药品、保健品的渗透率和影响—医保对药品的贡献率分析—处方药、保健品人群年龄结构•国家政策对网上药店的影响—电子处方的现在和政策解读—网上药店的政策解读和牌照发放情况药品和保健品3年内品类分析3处方药和非处方药市场规模分析数据来源：行业报道，万擎整理0200040006000800010000120002010年2011年2012年2013年E80.76%81.52%76.42%77.92%19.24%18.48%23.58%22.08%处方药非处方药亿元处方药占据我国药品销售市场的主导地位居民卫生支出持续高增长，促进处方药需求增长基本医保的普及促进了患者用药量的增加老龄化趋势和慢性病患者的增加激发处方药消费需求疾病谱的变化增加了处方药的使用药品和保健品3年内品类分析4数据来源：行业报道，万擎整理05001000150020002500营养保健品成人用品家用医疗器械眼科用品1260100014023016701200176.6250220014402302702010年2011年2012年亿元保健品市场分析随着经济的增长和居民收入的增加，居民对生活质量和身体健康的需求增加我国人口老龄化和亚健康人群的增加，促进了保健品的市场需求保健品企业大力的营销推广和新兴市场的开拓刺激了保健品市场增速保健品市场增速原因分析药品渠道分析5药品销售渠道分析数据来源：中康资讯，万擎整理76.70%76.79%77.19%77.61%23.30%23.21%22.81%22.39%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010年2011年2012年2013年E医院药店随着国家基本医疗保险逐渐实现全民覆盖和基础医疗机构的普及，以及医保制度等对医疗机构的倾斜，且由于目前我国医药尚未分开，医院是药品销售主要渠道，导致药店客流持续下降，市场空间被挤压。药店在药品销售渠道中的份额正在被医院逐渐蚕食药品3年渠道分析（OTC、处方药）6数据来源：互联网媒体报道，万擎整理处方药销售渠道分析59%59%61%41%41%39%0%20%40%60%80%100%2010年2011年2012年药店医院OTC销售渠道分析药店集中度不高新医改促进医保制度倾斜医药未分开单体药店占比较高，市场竞争激烈基层医疗机构普及，居民用药趋向基层医疗机构医保向医疗机构倾斜，促进居民在医院中购药药店市场竞争依然激烈医院为药品主要销售渠道外部竞争0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2010年2011年2012年18.35%18.21%18.78%81.65%81.79%81.22%药店医院医保对药品的贡献率分析7药品消费仍然占医疗销售一半左右据卫计委统计报告，患者就医费用中药品费用在公立医院中占一半左右，基层医疗机构中占仅7成。总人口13.5亿医保覆盖人数13亿全国基本医保覆盖率96.30%居民在购药中使用医保的频率越来越高，个人现金支付逐渐降低63.00%64.00%65.00%66.00%67.00%68.00%2010年2011年2012年2013年E64.70%65.20%66.60%67.00%医保支出占卫生费用数据来源：《2012年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》医保对药店以及网上药店的影响力也逐渐加大处方药、保健品人群年龄结构819岁以下20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上保健品人群年龄集中段药品人群年龄集中段网购人群年龄集中段网购人群40岁以上仅占10.2%，主要人群集中在18-30岁由于我国人口老龄化和慢性病人群增加，导致用药人群集中在40岁以上，占70%以上随着经济水平和居民对健康意识的提高，保健品人群年轻化趋势明显，老年人群依然具有一定市场,但市场竞争十分激烈非药类保健品被电商快速蚕食9计生类、膳食营养剂保健品、眼科用品、家用医疗器械（温度计、血压计、血糖仪等）等标准健康品被快速蚕食，影响了药店的发展。1月份，天猫医药馆单月销售突破1.2亿，其中家用医疗器械品类销售额接近5000万元，占比42%。欧姆龙线上销量已占到总销量的40%。2012年欧姆龙卖出210万台血压计，平均每月卖出17.5万台，仅七乐康和华源两家两家网上药店销量相加就超过了2万台，占比超过10%。ⅠIIIIIIV右图为成人用品市场数据，电商渗透率约40%左右天猫医药馆数据解读—药品受政策影响电商渗透率不高10高质宝贝数21609948254033263//销售额3235529711423683104928494809142115541.024亿元409万元成交量3844012535101708871440206/38113子行业名称隐形眼镜/护理液OTC成人用品家用医疗器械医疗服务总计平均每日数据•OTC销售额不到全馆销售额（不含保健、滋补品和中药材）的11.2%，远远落后于医疗器械类（多为血糖仪、血压计等）和眼睛护理类产品，与计生用品差不多•从结果看，非药类产品占据医药馆主流，药品销售即使在天猫的大盘子里也很难销售•医疗器械、计生产品和眼睛类产品多为标准品，OTC和处方药大多属于非标品，需要药剂师推荐，这也是药品在线上销售一般的原因案例：七乐康拥有9家小药店的七乐康发力网上药店，主要在天猫医药馆上开店，目前月销售过2000万，90%以上销售是眼睛用药、计生用品和医疗器械三种药品蛋糕难以被纯电商渗透11购物网民在40岁以上的仅占10.2%，而40岁以上的用药需求占70%以上.处方药市场，超过80%的用药是医院用药，OTC中医院用药也有40%左右.目前网上药店不能用医保卡购买，限制了部分医保用户的购买需求药品蛋糕难以被纯电商渗透在处方药不允许在电商渠道销售的大背景下，单纯用药品来说（OTC+处方药），属于纯网购市场的空间有限购物网民&用药用户零售用药&医院用药现金购买&医保购买药品市场网上药店能分到的份额电子处方的现在和政策解读1/2122004年4月1日起实施的《电子签名法》未将电子处方等医疗文件列入不适用电子签名的文书。鉴于医疗服务行业的特色性，是否适用该法却不能定论。2007年5月1日，卫生部颁布的《处方管理办法》，规定采用电子处方时应同时提供纸质处方。卫生部《电子病历试点工作方案》从2010年10月份起，在全国22个省区市的部分医院开展电子病历试点工作，用1年左右的时间，通过开展电子病历试点工作，探索建立适合我国国情的电子病历系统。信息孤岛现象现状发展医院医院尚未实现全国互通互联，部分实现区域内互联互通药店医院电子处方的现在和政策解读2/213尚无一部专业法律法规来指导电子处方的发展实现电子处方网上应用突破“信息孤岛”限制，实现全国互联互通医院和药店信息化建设政策支持因为我国的医疗体制和医疗市场环境等因素制约，且无成熟经验借鉴，我国政府对电子处方的网上应用保持谨慎态度，未来随着“医药分开”、医院和药店信息化建设水平的提高、行业试点工作的成功，都或将会推动整个政府出台相应的电子处方法律法规，来促进电子处方的健康发展。网上药店的政策解读和牌照发放情况1/3141998年1999年2000年2001年2005年2013年我国首家网上药店上海第一医药商店开设无相关法律法规，被叫停明确规定处方药和非处方药禁止网上销售《处方药与非处方药流通管理暂行规定》开始在部分省市开展网上非处方药销售的试点《药品电子商务试点监督管理办法》允许互联网药品信息服务，禁止网上药品交易《互联网药品信息服务管理暂行规定》允许网上药品交易，但只能销售非处方药《互联网药品交易服务审批暂行规定》开始探索小范围内准入标准降低（医疗器械单独申办许可证成为可能）我国对网上药店政策的发展历程网上药店的政策解读和牌照发放情况2/315互联网药品信息服务第三方交易服务平台与其他企业进行药品交易向个人消费者提供药品网上药店牌照数据来源：国家食品药品监督管理局2013年10月28日查询数据4552家10家52家125家网上药店的政策解读和牌照发放情况3/316网上药店无法可依逐渐试点开放网上药店政策我国政策对网上药店是从紧到试点开放逐步完善的过程未来：随着电子商务的发展和居民购药习惯的改变，以及“医药分开”政策的发展趋势，国家医药政策或许会对网上处方药销售解禁；医院和药店的信息化建设和国家标准的完善，电子处方和医保网上支付或许将实现。结论——目前只有通过移动O2O的模式才能让药店开展电子商务时，绕开政策和电商等制约因素而获得成功17移动O2O模式必须发挥零售药店在药品上的优势；药品是零售药店的主体；充分利用药剂师等药学指导服务，强化药店对慢性病用药者的药学指导作用，增加用户粘性利用互联网新技术，结合线下药店优势，绕开政策对网上药店的限制(如处方药销售、医保支付）非药类保健品电商渗透率高，网上药店无优势药品受政策影响，电商渗透率不高，网上药店市场规模难以扩大全球健康管理、用药管理模式分析（含移动医疗等新兴模式）18•全球健康管理模式分析—健康管理模式的分类—移动医疗的分类和案例—平安健康电商（医网+药网）的失败教训•全球用药管理分析—欧美药店用药管理模式分析—移动用药管理模式分析健康管理模式的分类—美国19•定期健康评价，降低风险因素，保持健康生活健康人群•检测健康状态，改善生活习惯，提高健康状态亚健康人群•定期危险性疾病风险评价，检测危险因素，降低风险，及时采取干预措施高危人群•全面改善生活习惯，检测危险因素，降低风险，延缓疾病进程，提高生活质量已患病人健康管理政府保险公司健康管理公司规划与指导费用控制健康教育健康体检改善生活习惯疾病预防疾病干预优化治疗方案医生医院美国的健康管理服务业是随着人口老龄化和慢性病人群增加，医疗费用支出增大，保险公司为了降低医疗费用支出，而开展的旨在降低用户患病风险、减少医疗费用支出的健康服务。由于美国是“医药分开”，医保大多为商业保险，保险公司降低医疗费用支出的诉求，促进了健康管理产业的发展，并随着互联网和移动技术的革新，健康管理产业已经形成一套比较成熟的体系。健康管理模式的分类—中国20健康管理模式公立医院开设的体检中心或体检科医院健康服务模式以体检为主导健康、亚健康、高危、已患人群体检后就医服务民营企业创办的体检中心或门诊部、疗养院专业体检中心服务模式以体检为主导健康、亚健康、高危人群体检后健康咨询、健康风险评估等公立综合一级社区医院社区服务中心服务模式健康宣教高危、已患人群健康宣教和疾病咨询服务公立、民营健康管理服务机构第三方服务模式就医服务亚健康、高危、已患人群整合医疗资源，提供就医导航、预约等我国健康管理行业发展异常迅猛，但目前国内所谓健康管理公司多数只涉及产业链的一小部分，比如做健康体检、健康保险等，或者是偏重健康管理的某个环节，比如营养配方、慢性病管理等。也有一些公司在服务和产品设计覆盖了健康管理的各个环节，但仍处于探索阶段。目前尚无一种比较成熟的健康管理模式出现。健康管理在中国目前很难有所发展21中国健康管理现状目前我国的健康管理未纳入社会医保中，只能由个人支付健康管理费用，导致个人购买健康的意愿不足目前的健康管理大多是以健康体检为主，仅是涉及到健康管理一部分，未能有效与疾病管理结合，难以提升用户粘性大多是为消费者提供生活习惯干预等方式来帮助消费者改善身体健康状况，消费者支付费用个人为健康管理付费者健康管理服务模式单一健康管理公司盈利模式单一健康管理模式的分类—中美比较22美国中国费用支付方医疗保险公司和企业个人和企业（随着医保的普及，企业客户越来越少）市场规模形成了一套比较完善、科学的服务体系尚处于发展初期，服务模式比较单一覆盖了70%左右的普通人群覆盖人群不足1%，多为高端人群市场模式三方受益：医疗保险公司减少医疗费用支出，健康管理公司获取受益，个人获得健康的改善简单的市场模式：健康管理公司并没有受雇于医疗保险和单位（健康管理费用未纳入