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视频监控行业研究2中国城镇化加速，监控市场机会浮现3中国城镇化加速，监控市场扩增量显著国务院的城镇化目标及公安部门的平安城市建设我国城镇化及新农村建设进程的进一步推进将直接带动视频监控行业的发展。根据国务院于2014年发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》显示，“目前，我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平”，该规划确立了2020年前实现城镇化常住人口达到60%，户籍人口城镇化率达到45%左右的发展目标。与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，城市面积和城市设施不断增加，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也已把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求的推动将为安防视频监控行业从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场的加速延伸带来良好的可持续发展空间。国民经济维持良性，固定资产投资稳健增长国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。社会安全意识提升目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众，金融、教育、医疗、通讯、能源等众多细分社会行业领域企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。安全消费的需求增长随着国内的经济增长和居民收入的增加，人们对安全的消费需求将不断增加。围绕“社区创安”的深入实施，以及4G开通、三网融合带来的有利契机，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，家庭安防市场潜力将被有效激发出来，并进而极大地扩展行业发展的空间。4物联网应用迅速渗透1.2015年，物联网在全球升温，ICT产业进入物联网时代。在各类物联网应用场景中（智能交通、平安城市、智能家居、车联网、无人机、可穿戴等），视频监控作为感知层的核心不可或缺。2.促民生、稳增长、调结构，智慧城市2.0开启，“十三五”期间总投资规模或超2万亿，物联网作为基础将受益。3.后智能机时代，ICT巨头将新的增长点寄托于物联网，万物互联将成为“端、管、云”新的驱动力，IDC预计2020年全球联网的物联网终端规模超500亿个。4.在公共安全领域，全球市场规模将保持年均20%的增速，2018年将达到280亿美元，相对于2010年增长3倍。5.在大众消费领域，视频监控的互联网化，结合运营服务等商业模式的成熟，民宅、私家车、小微企业等蓝海显现。1.安全系统类物联网解决方案占比排名第一，主要因为中国政府对信息安全问题的重视以及企业信息安全意识的提升。供应链/仓库管理类物联网解决方案能够得到更多用户的青睐，主要由于中国线上线下零售市场的高速发展以及仓储物流产业信息化、自动化、智能化的升级改造需求。此外，中国政府提出的“中国制造2025”战略推动了产品检测和质量管理，以及生产制造类物联网应用解决方案的发展。而远程控制类物联网解决方案则普遍适用于政府、教育、仓储物流等各个行业。2.与中国市场有所不同，全球市场的物联网解决方案应用领域更为平均和分散，排名前五位的物联网解决方案分别为安全系统、产品检测和质量管理、人员追踪（员工安全）、供应链/仓库管理、支付系统（移动销货点、NFC支付）。5中国安防市场安防市场的特殊性对线上销售产生了较大影响，安防行业需要销售、集成、运营的点对点活动，线下的比例较高。但是在数据中未体现的是家用安防产品（家用视频监控产品等）绝大部分是从线上渠道售出的。6中国视频监控市场2015年市场规模达到851.1亿元，未来三年增速有所下降，但平均复合增长率依然有望达到20%以上。2010年后，国家出台的各项法规政策，除公共安全相关的政策外，也出现了关于智能建筑、物联网等建设相关的内容，并相继批准“智慧城市”试点城市，视频监控市场得以持续发展。7中国视频监控市场应用平安城市/智慧城市依然是市场需求最大的一块。“智慧城市”作为国家战略，是民生的需要，更是我国经济“稳增长、调结构”的重要手段。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》明确了“十三五”期间智慧城市的建设原则和目标。从2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》起，截至2015年9月，我国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市，IDC预测，“十三五”期间我国智慧城市的投资规模将达2万亿。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出“鼓励社会资本参与建设投资和运营，杜绝政府大包大揽和不必要的行政干预。”PPP模式构建智慧城市的大幕即将拉开。智慧城市2.0，社会资本、民间智慧助力智慧城市发展，将更大程度上松绑“物联网、云计算、大数据”等信息技术的创新应用。物联网是智慧城市的基础，视频监控将是核心。智慧城市建设不再只是基于互联网和移动互联网技术，物联网在智慧城市建设中扮演着技术核心和基础平台的角色。8视频监控上下游产业链音视频基础算法供应商核心元件供应商硬件设备供应商软件商产品分销商/工程实施商系统集成商终端用户ITU-T/ISO/IEC标准化组织成员芯片厂商设备厂商芯片：TI、海思传感器/CCD/CMOS：索尼、柯达、APTINA海康威视大华股份英飞拓大立科技佳都科技鹏博荣合智科技同方科迅中商美华中电宝科技传统集成商：高新兴、万达信息、航天长峰设备商转型：海康威视行业用户：政府、交通、金融、医疗、教育个人用户上游下游9视频监控上下游产业链设备/系统厂商：技术驱动、互联网化、海外扩张智能视频分析作为视频监控技术升级的主要方向将“海量数据”变为“有效内容”，提高视频监控的使用效率。未来5年，在智能视频分析领域取得突破性进展的企业，就将在竞争中占据优势地位，布局深的厂商将弯道超车。产业并购或将成为加速布局的主要手段。继文字、语音、图片后，视频监控的互联网化将使视频成为物联网时代“新入口”。云视频监控将沿着“用户普及、平台开放、生态构建”的路径，成为继文字、语音、图片后的“新入口”已达成产业共识；视频监控巨头与互联网巨头的连横合纵，市场格局将会变化。我国视频监控主流厂商依托工程师红利和价格成本优势发展国际市场是趋势，但随着海外新兴经济体的快速崛起和“一带一路”的战略推动，2015年的增速也正如预期。在公共安全领域，我国视频监控的市场规模占比全球不到1/3，在我国处相对垄断地位的海康、大华等厂商海外营收占比总营收刚过1/4，中国企业在海外发展的时期才刚刚开始。行业集成商：政企合作、市场集中度上升智慧城市将由原来的“政府投资、运营”向“政企合资、共同运营”转变。随着视频监控应用的日益成熟，项目建设向运营服务转变的商业模式正在形成，市场集中度将提高，大市场、小公司的市场局面将改变。“十三五”期间，智慧城市PPP模式的试点速度将成市场加速集中的催化剂，产业积累深厚和资本实力强劲的公司在本轮趋势中脱颖而出。10视频监控系统采集系统摄像机：采集图像信号球机：球形摄像机云台、防护罩等配件传输系统光端机：视频、音频、数据等信号的远距离传输视频编码器：视音频信号的压缩编码光平台：集数字视频光纤传输网络和数字视频矩阵功能为一体、集数字非压缩视频与压缩视频为一体的综合传输控制设备显示、控制系统视频矩阵：视频输入与输出之间的切换控制显示屏、显示墙：显示视频信号存储系统DVR/NVR/IP-SAN：数字视频存储录机视频监控系统产业分类•海康威视•大华股份•大立科技•英飞拓•海康威视•威创股份•中威电子•英飞拓•威创股份•GQY视讯•英飞拓•海康威视•海康威视•大华股份•大立科技代表企业11视频监控商业模式安防运营解决方案服务政府基建企业合作大众消费核心产品发展主要业务发展传送渠道企业直销分销商崛起网络扁平化核心技术演变高清化网络化智能化安防服务不仅包括针对产品和工程项目的售前、售中和售后相关的基础服务，也包括安防信息咨询、安防报警运营、安防培训、安防检测监理等服务。现阶段所提的服务，重心则转移到客户身上，理解并解决客户的安全需求而不仅仅只是一台台监控设备的安装。平安和智慧城市的建设中大量政企采用了BOT的方式。但通过智能分析技术为客户提供更精确的增值分析服务，则需要企业和政府过渡到直接合作的方案。而大众安防意识和报警服务的发展则引导了个人新兴市场的诞生，成为尚未成熟开发的蓝海。传统的视频监控市场正在由传统的企业直销向分销商为主转变，传统的建设维护服务和解决方案服务都是以线下点对点的形式完成。但是个人视频监控市场和个人DIY市场的兴起将不可避的刺激网络销售平台的发展，以云服务为卖点的个人产品将会以网络销售平台为主战场。通信网络、云计算等IT基础设施的完善，将加速视频监控的网络化，为视频监控的大数据分析及深度学习提供基础，便于各类增值服务的挖掘。高清化+网络化促进视频监控的智能化水平。使得各行业的需求从被动监控到主动响应，极大解放人力，增加附加收益。12视频监控行业标准ONVIFPSIAHDcctvGBT28181成立时间2008200820092011总会员数444超过100个超过30个主要会员（通过技术认证）SONY,BOSCH,AXIS，Dahua,Huawei,HIKVison，CISCO,Honeywell,LG,MarchNetworks,Panasonic,Sumsung,Pelco,Siemens,Sunology,TexasInstruments,IdisMicrosoft,StanleySecurity,tyco,Honeywell,ASSAAbloyComart、CSST,EverFocus、INFINOVA、Dahua、Gennum、Ovi,Stretch深圳宙视达、浙江宇视、超视科技、东方网力、海康威视、高远时代、浙江大华、先进视讯、波粒科技、华为技术、中兴力维、中星电子、科达、天地伟业简介是一个全球非营利性组织，为IP安防产品提供一个全球性的标准，它的成立主要是为了代表组织成员单位推进全球网络视频产品规范的发展、推广和应用，并且使各项规范更适用于终端用户、集成商和生产商。是一个全球性的安防标准化组织，拥有超过100个实体安防制造商和系统集成商会员，旨在推动整个安防行业的各领域基于IP支持的安全装置和系统的协同性。一个非营利性的行业协会，主要负责管理和颁布高清闭路电视的技术接口的各项规范。而颁布的HDcctv行业标准主要适应检测的需要。《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》是由公安部科技信息化局提出，由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100)归口，公安部一所等多家单位共同起草的一部国家标准。技术特征①不同厂商所提供的产品，均可以通过统一的服务进行互通，方便了系统的集成。②终端用户和集成用户不需要被某些设备的固有解决方案所束缚;。③质不断扩展的规范将由市场来导向，遵守规范的同时也满足主流的用户需求。④采用webservices架构，将使ONVIF协议更容易扩展。①是一个可以使视频管理系统与各种网络媒体设备实现标准化通信的接口。②该协议相对简单，实现使网络摄像机符合统一的标准，改善了不同厂商之间网络摄像机在同个系统下的兼容性，而且不需要安装驱动装置便可识别设备。③整个网络监控行业还没有统一标准的时候，它是一个很好的过渡。①在布线方案上可以沿用老的模拟系统的成果，只需要更换硬件设备（摄像机，DVR等）。也无需新的知识培训。②以未经压缩的数字资料在同轴电缆上传输，不会失真。③它在传输过程中没有产生压缩与封包化的动作，不会产生图像延迟问题，特别适合在实时监控。④提供智能监控（IVS）所需高清图像。①该标准规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构，传输、交换、控制的基本要求和安全性要求，以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。目前状况①O