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11月份行业竞争分析报告寿险企划部2010年2月行业竞争分析行业竞争分析20102010年年22月月2626日，第日，第11期（总第期（总第2626期）期）本报告仅限于公司内部相关人员参考，请勿外传！2目录•2010年1月寿险市场整体表现情况•2010年1月寿险市场各渠道表现情况注：本报告数据未加特别说明则来自同业交流•附：已开业二级机构2010年1月当地市场表现3整体概况•总保费：1月寿险公司总保费收入1174亿，同比增长42%；我公司总保费排名提升至第9位。•新单总保费：1月新单总保费收入805.1亿，同比增长43.4％；其中，新单期缴保费242.2亿，同比增长62.4％；我公司新单保费和新单期缴保费均列市场第8位。•营销：1月新单保费收入211.5亿，同比增长57.6%；我公司营销新单保费排名第13位。•银保：1新单保费收入496.5亿，同比增长49%；其中，银保期缴保费收入53.2亿，同比增长89.5%；我公司银保新单保费累计排名第8位、银保期缴累计排名第7位。•团险：1月保费收入83.7亿，同比下降1.3%；其中，短险保费收入19.8亿，同比增长18.6％；我公司团险短险保费排名第13位。•经代：1月保费收入1.8亿，同比增长169.2%；我公司经代新单保费排名第2位。•电销：1月电销实收保费收入1.4亿，同比增长21.8%；我公司电销实收累计保费排名第4位。4数据来源：由于保监会截至目前仍未公布各公司保费数据，该数据来自同业交流单位：亿元1月总保费大幅增长02004006008001000120014002010年2009年2008年2007年2006年2010年11742009年8398008865895757205455767195736426802008年7636788665876027585615865954434314522007年4573945783643504463013664503624534282006年4033564573143164102482753352673513291月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月•随着宏观经济的好转，从去年年底开始寿险公司保费出现逐步加快增长的迹象，1月份保费出现大幅增长。52010年1月全国人身险公司总保费排名，阳光排名第9位单位：亿元•1月份各公司的保费排名变化较大；老5家中的新华超过太保、泰康跃升至第3位；中意在银保推动下排名进一步提升至11位；华泰在银保和个险万能的推动下排名也提升一位；友邦排名下滑至12；•我们阳光进入前十名，列第9，保费规模略微低于人保健康。注：由于保监会目前仍未公布各公司的保费数据，该数据来自同业交流22200.4%4.2嘉禾人寿29190.4%4.5光大永明18180.4%5.0信诚人寿15170.5%5.7幸福人寿12160.6%6.6民生人寿16150.6%6.8中英人寿11140.6%6.8合众人寿14130.6%7.1华泰人寿8120.6%7.2友邦13110.7%7.9中意人寿9100.8%9.7生命人寿1790.9%11.1阳光人寿1081.0%11.2人保健康773.0%35.4太平人寿666.4%75.5人保寿458.4%98.9泰康人寿348.8%102.9太平洋人寿539.0%105.3新华人寿2217.5%205.7平安人寿1136.3%426.3中国人寿09年末排名10年1月排名市场份额2010年1月公司名称6阳光人寿2010年1月各渠道新单保费排名单位：万元•除营销1月排名与去年年底持平外，其他渠道的排名均有提升，其中新单期缴和新单总保费排名均提升至第8位。注：数据来自同业交流。144036978109644新单总保费10116248823009新单期交保费1410078131934团险短险84383677935其中：银保期交13319804892217银保新单51054141414电销实收6980323107经代新单13531201310553营销新单排名保费排名保费2009年1--12月累计2010年1月渠道72010年1月新单总保费同比增长43.4%数据来源：同业交流单位：亿元•新单总保费增长迅速，绝大多数公司保费增长较快；•平安的同比快速增长主要来自个险渠道的推动，新华则在个险和银保两个渠道均增长迅猛；太平增长主要来自银保；•人保健康在08年年中停售常无忧后一直到09年中银保规模都很小，从三季度开始对资本市场的判断出现改变，银保规模开始重新开始加快增长，故今年1月份同比去年同期增长较快；•光大主要来自银保和团险保费的增长，由于股权结构和管理层变更后，光大今年的发展策略出现较大调整，主要以银保为主，另来自光大集团的新任董事长带来一张来自北京的亿元团单76.8%43.4%100.0%805.1全国合计32.3%25.0%0.4%203.5友邦51.3%44.2%0.4%193.5信诚人寿28.3%25.3%0.4%183.6嘉禾人寿17.7%39.3%0.5%174.1国华人寿39.4%41.3%0.5%154.4民生人寿24.4%1062.3%0.5%164.3光大永明101.8%27.8%0.6%145.2合众人寿98.7%202.0%0.8%136.3中英人寿83.2%48.3%0.9%126.9华泰人寿-11.6%77.4%0.9%117.6中意人寿29.0%157.4%1.1%108.6生命人寿59.6%274.8%1.3%910.8人保健康99.7%1542.1%1.4%811.0阳光人寿68.0%84.7%3.4%727.1太平人寿86.4%52.6%8.9%671.8太平洋人寿123.5%65.2%9.2%573.9人保寿99.6%102.5%9.6%477.3新华人寿38.9%36.5%10.6%385.4泰康人寿205.2%69.4%14.4%2116.1平安人寿72.5%13.0%31.3%1251.9中国人寿股份环比同比份额排名新单保费公司81月新单期缴保费同比增长62.4%单位：亿元•前20名的公司绝大多数公司新单期缴保费同比都出现了较快增长；•老五家除泰康外，其他几家都增长较快；•人保寿期缴保费同比负增长是由于1月份个险渠道在全国范围内推动销售福满人间两全分红险，趸缴占比很高，导致个险期缴保费较少。数据来源：同业交流，此处统计口径为实收保费（含电销）155.5%62.4%100.00%242.2合计47.1%69.1%0.2%200.5信诚人寿-5.5%386.9%0.2%190.5中德安联69.3%26.4%0.2%180.6信泰人寿-21.9%51.8%0.3%170.7华夏人寿143.9%14.9%0.3%160.7嘉禾人寿125.2%101.8%0.4%150.9华泰人寿25.8%181.1%0.4%141.1中英人寿43.6%97.7%0.6%131.4生命人寿419.9%334.6%0.6%121.5人保健康251.4%81.8%0.8%111.9合众人寿16.1%14.9%0.8%102.0友邦77.2%17.1%0.8%92.0民生人寿44.6%369.1%1.0%82.3阳光人寿75.5%-15.7%1.8%74.3人保寿28.8%39.3%2.7%66.5太平人寿56.9%19.6%4.1%510.0泰康人寿106.7%54.1%8.0%419.3太平洋人寿159.5%53.3%12.3%329.7新华人寿305.5%127.0%31.3%275.7平安人寿197.2%39.8%31.8%177.1中国人寿环比同比市场份额排名新单期缴保费公司9目录•2010年1月寿险市场整体表现情况•2010年1月寿险市场各渠道表现情况•银保渠道•营销渠道•团险渠道•经代渠道•电销渠道•附：已开业二级机构2010年1月当地市场表现101月营销和银保渠道增长迅猛单位：亿元•营销新单保费和银保渠道的保费增长都很迅速，同比增速均在50%以上，团险渠道的保费略有下降。注：1、该表数据源自同业交流，由于参加交流的公司不完全，故保费、增长率等指标与保监会数据稍有出入；2、其他保费等于同业交流的总保费减去营销、银保、团险渠道的保费。74.6%42.2%100.0%1174全部渠道46.6%100.5%1.3%15.6其他27.3%-1.3%7.2%83.7团体保险58.7%56.5%45.9%535.5银行保险75.3%29.2%27.5%327.7营销续期195.1%57.6%18.1%211.5营销新单环比同比保费份额保费渠道11全国人身险市场个人营销月度保费走势数据来源：保监会单位：亿元1月营销新单保费大幅增长0501001502002502010年2009年2008年2007年2006年2010年211.52009年134.197.394.872.780.497.666.969.5112.364.259.071.72008年13072.8116.56472.975.159.470.167.257.149.344.82007年95.460.679.250.653.675.74954.880.754.559.647.32006年68.942.756.639.143.762.63139.551.841.346.3421月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月•在09年进行结构调整后，1月营销新单保费重新开始大幅增长，同业公司对保费规模的需求明显提高。121月营销新单保费同比增长57.6%数据来源：同业交流单位：亿元•老五家中，除泰康外其他几家增长均很迅速，平安新单保费同比大幅增长，一举超越国寿列当月第一名；•新华保费的大幅增长主要由新产品尊享人生两全分红险推动，该产品标保占比达71％，主要以5年期缴为主，件均达到1万以上，远高于新华以往的吉星高照系列，这是拉动保费快速增长的主要原因；•人保寿则是趸缴保费大幅增长所推动，一款福满人间的两全分红险替代和谐人生万能险成为1月份主打，该分红险件均在1万以上，但趸缴占比高达80％；•华泰人寿与去年相似，在年初利用万能冲规模（规模保费也是考核的项目之一），万能占比达到70％以上，其标保则仅有5658万，折标率不足四层；人保健康也是利用新产品健康宝A，大幅提升保费平台；•合众的增长一方面是去年年底压单的迹象较为明显，昀后两月的保费平台仅有4100万明显低于前10个月平均7100万的平台，两月压单至少在6千万，另一方面新产品喜洋洋的件均差不多是去年主打产品得益人生的两倍；•泰康的负增长则一方面与万能转型有关，去年同期泰康万能占比七层以上，今年1月占比不足四层，另一方面，去年底泰康利用新产品永福人生冲趸缴，也对年初的保费增长有所影响，而今年1月主要卖点是期缴，另据了解，泰康的乡镇网点发展也已放缓，产能较低，月网均保费不足5万；•华夏的负增长与其开门红前置至去年12月20日有关，部分保费已经收在去年年底。195.1%57.6%100.0%211.5合计37.8%51.9%0.1%200.2中英人寿-30.4%11.0%0.1%190.3中宏人寿-26.2%-18.8%0.2%180.4华夏人寿182.7%-18.6%0.2%170.4信泰人寿356.9%-16.5%0.2%160.4嘉禾人寿-27.4%63.4%0.3%150.7信诚人寿96.9%13.6%0.4%140.9生命人寿92.8%293.3%0.5%131.1阳光人寿166.5%-4.7%0.7%121.4民生人寿-3.6%10.4%0.7%111.5友邦340.4%339.0%0.7%101.5人保健康386.4%67.2%0.8%91.6华泰人寿358.1%66.6%0.8%81.6合众人寿23.6%68.2%1.7%73.6太平人寿-4.3%-24.9%3.7%67.8泰康人寿103.7%25.5%5.2%511.0太平洋人寿769.7%163.0%6.4%413.6人保寿341.6%121.5%8.3%317.5新华人寿198.5%25.