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我国建材行业分析报告1999-8-22建材工业是我国最早进入市场的产业部门，迫切的市场需求刺激着这个产业十几年来不断畸型发展，“村村点火，处处冒烟”是对我国建材工业最形象的描绘．畸形发展的建材工业格局限制了其自身的发展，由于国内产品质量档次落后，在一些建材领域，国内产品几无市场，而呈主体多、规模小的市场发展态势，更恶化了我国建材工业的发展环境；加之国内需求不足和亚洲金融危机的影响建材业的发展有面临重重困难．＂全面开花＂的建材工业虽然在很大程度上满足了国民经济发展的需要，但也导致了资源、环境的巨大破坏，业内人士形象地称其为“大而不强”。随着我国加大基建投资的措施逐步落实，国家政策对基础行业的拉动作用逐渐显现，建材行业也触底回升．随着农村商品市场消费结构的变化和农村经济的全面发展，对建材产品的消费也会有较快的增长；而且居室装修业等建材相关产业方兴未艾，建材市场还大有潜力可挖．作为以投资拉动为主要动力的产业，建材工业在未来几年具有极其广阔的发展空间，但其商机只能来自于不断适应国民经济增长的需要，加快产业结构调整步伐，进一步提高产品质量。本报告试图就经济运行状况、市场格局、行业及产品发展态势等方面对我国的建筑产业加以分析．第一章中国建筑材料工业的经济运行情况一、九八建材工业经济运行情况及九九形势预测据有关方面透露，从1998年三季度开始，在全国加紧落实以增加投入、扩大内需、鼓励出口为主的一系列政策措施下，建材经济运行和市场需求情况开始出现好转迹象，全国市场对建材产品需求有所增加，建材生产开始出现回升，扭转了经济增长速度曾连续20个月下降的态势。全年整体经济运行及市场需求显示出以下五个特点：（一）工业生产继续增长，增幅呈回升态势1.经济增长率可实现年计划目标三季度，建材工业累计完成工业增加值比上年同期增长0.9%，比二季度增长4.1%。10月份增长速度继续加快，比上年同月增长了14.1%，11月份累计完成工业增加值比上年同期增长2.3%，回升势头有所加快；其中大中型企业工业增加值也扭转了下降局面，比去年同期增长了1.5个百分点。预计1998年建材工业乡及乡以上工业增加值将增长5%左右，可实现年计划目标。2.主要产品生产稳定，水泥、平板玻璃工业在建材行业中仍起主要作用在月度监测的24个主要产品产量中，水泥、平板玻璃两种产品生产稳定，1～8月份水泥、平板玻璃产量的累计增长率始终分别保持在1～2%和6～7%之间。特别是9月份以来，水泥、平板玻璃等作为投资类基础产品的生产回升明显。9、10两月水泥累计增长率分别比上年同期上升且保持在7.7～7.8%之间；平板玻璃产量9、10两月累计增长率分别比上年同期上升且保持在10.7～10.8%之间。预计1998年全年水泥产量5.36亿吨,比1997年增长4.5%，平板玻璃产量1.75亿重量箱，比1997年增长5.4%。3．企业产销衔接基本平衡，产成品存货下降1998年以来，建材工业各月工业产品销售率始终好于去年，l～3季度工业产品销售率为93%、94%、95%，比1997同期分别提高l个百分点以上，1l月份的产品销售率高达99%；其中大中型企业的工业产品销售率始终高于建材全国平均水平。在三季度全国经济增长和对原材料工业产品需求的带动下，9月末，建材工业累计产成品存货比上年同期减少3.1个百分点，比上半年下降了0.4%；产成品存货可供销售天数为73天，比去年同期减少1天，比二季度减少3天。（二）建材工业经济效益仍在低谷，但已有好转的迹象从各项指标的不同角度分析，可以看出建材工业经济效益已开始回升。1.销售收入下降幅度见缓三季度销售收入首次扭转了下降的局面，比上年同季增长3.8个百分点,累计销售收入虽比上年同期减少1．1个百分点，但比上半年的下降幅度减少了2.8个百分点。2.亏损企业亏损额增长幅度见缓三季度当季亏损企业亏损额首次扭转了上升的局面，比上年同季减少21.3个百分点；累计亏损企业亏损额虽比上年同期上升7.7%，但比上半年上升幅度减少14．5个百分点。3．利润总额下降幅度见缓三季度末，县及县以上5102户建材工业企业完成的利润总额为-22.8亿元，比上年同期增亏7.3亿元。按季度分析：一季度当季利润总额为-14.9亿元，二季度-5.8亿元，三季度-2.2亿元，形成了遂季好转的态势。4．资金利税率下降幅度见缓二季度累计实现利税10.3亿元，每百元资金创利税0.96元，比去年同期下降近1元。三季度累计实现利税25.8亿元，每百元资金创利税1.50元，比二季度增加0.54元，情况遂季好转。5.平板玻璃出厂价格有所回升1998年建材行业坚持不懈抓了平板玻璃行业价格自律工作，实行限产保价和严禁生产非标产品措施，平板玻璃出厂价格保持了回升态势。1998年7月份以前，3毫米本色平板玻璃全国平均出厂价格基本在45～46元／重量箱之间，自8月份以来，一直保持在51元左右，价位开始回到1997年1～5月份的水平，平板玻璃企业普遍得到实惠。（三）企业积极拓展国内市场，开创新的经济增长点1998年建材工业在市场需求不旺，经济效益处于低谷的形势下，企业重视信息，积极拓展市场，开创新的经济增长点。1．企业自发组织成立了区域性产销联合体在近两年玻璃行业销售量普遍偏低的情况下，凌原向东浮法玻璃公司和内蒙通辽等玻璃企业自发组织成立了区域性产销联合体（即价格、品种交叉开，以维护各企业利益），自联合体试运行以来，已见到较好成效，当月通辽销售量增加25.7%，销售率122.4％；凌原向东浮法销售量增加76.7%，销售率97%，库存量比去年同期减少51％。2.依靠信息，进入市场，寻求发展云南昆明的建材企业积极参与世博会的工程建设，产品销售大有供不应求趋势。地处二滩电站工程所在地的双马水泥集团，其销售状况也一直走俏。红水河在柳州高速公路建设过程中，产、销异常看好。福建地区水泥销价一度上升了10-20元／吨，企业抓住时机，在促销的同时，将重点放在拖欠货款的回笼上，收到了一定的效果。（四）建材及非金属矿商品出口出现了多元化趋势，部分缓解了亚洲经济危机对建材及非金属矿出口的影响建材及非金属矿商品出口，自1997年12月份开始下降，1998年前十一个月，出口19.4亿美元，比上年同期下降9.6个百分点。其中七月份增长了21%，但随之以后的四个月仍为下降趋势，十月份比1997年同期下降了27.9个百分点，这是下降幅度最大的一个月。在1998年主要建材及非金属矿出口商品中，花岗石板材、水泥、萤石、滑石、料石等商品的出口大幅度下降。出口增长的主要商品有钻石、平板玻璃、石墨、，夹层玻璃、水泥构件、磨边玻璃、墙地砖等。其中水泥构件、磨边玻璃和卫生陶瓷的出口异军突起，前十一个月的出口已达8965万美元，增长率分别为44.8%、62.7%和82.7%。1.广东、福建、山东、辽宁和上海五省市的建材及非金属矿出口额占全国的四分之三1998年，这五省市的建材及非金属矿出口额占全国四分之三，其中广东和福建就占了将近二分之一。广东省出口额增长了10.8%，跃居全国首位，主要是钻石、水泥构件、水泥、平板玻璃和磨边玻璃出口的大幅度增长。上海市扭转了上半年出口下降的局面，出口额增长了6.2%，主要是萤石、钢化玻璃、玻璃纤维织物和水泥出口的增长。而福建、山东和辽宁则比往年大幅度下降。同样遭受亚洲经济危机的影响，广东和上海能保持建材及非金属矿出口额的增长，主要是由于这两个地区出口商品的多样化和出口地区的多元化。以花岗石板材出口为主的福建省，以水泥出口为主的山东省，以水泥、滑石和平板玻璃出口为主的辽宁省，出口对象主要集中在日本和东南亚地区，出口额下降在所难免。2.建材及非金属矿商品出口出现了多元化趋势我国建材及非金属矿商品出口对象以往主要集中在亚太地区，其中亚洲占70%左右。由于亚洲金融危机造成的亚洲国家国内市场需求不足，严重影响了我国对亚洲地区的出口。以进口花岗石板材为主的日本从我国进口建材及非金属矿商品下降了1l.1%，以进口水泥为主的韩国下降了71.3%、新加坡下降了41.2%。为缓解亚洲经济危机对我国的影响，建材及非金属矿商品出口出现了多元化趋势。出口国家和地区从1997年三季度的153个增加到1998年的173个。在对亚洲国家出口普遍下降中，对北美洲和欧洲等地区出口大幅度增长。如对美国的出口增长了116.2%，对比利时的出口增长了37.6%，对我国香港特别行政区和台湾省的出口也分别增长了17.8%、127.3%。1998年全年建材及非金属矿商品出口额初步预计可达21.5亿美元，比去年减少10个百分点。（五）虽然建材经济出现好转迹象，但整个经济形势尚未从根本上好转建材工业自1996年以来，连续3年始终没能走出谷底。1998年建材工业企业亏损面仍高达53.1%，比1997年增加了3个百分点，亏损企业亏损额46.8亿元，在1997年比1996年增长30.7%的基础上，又比1997年增长了7.7%。整个经济形势并未好转的主要原因是结构失衡，总量过剩，市场需求不足。1998年425#普通硅酸盐水泥平均出厂价格比1997年低0.4元，比较为正常且略偏低的1995年低55元；525#普通硅酸盐水泥比1997年低3.5元，比1995年低46.6元；5毫米本色、彩色平板玻璃虽然比1997年分别高出2元和l元，但仍比1995年低29元和36元。价格低迷是造成建材行业经济效益不好的主要因素。全年销售收入比上年同期下降1.1个百分点。尽管销售成本下降了l个百分点，销售费用下降了7.9个百分点，销售税金及附加下降了3.4个百分点，但销售利润却下降了10.3个百分点，这就是说在价格的制约下，建材产品是在盈亏平衡点的边缘上销售。业内有关人士对1999年建材工业主要指标进行了预测：1.生产运行指标(1)工业总产值预计1999年在1998年下半年开始的加大基础设施建设，扩大国内需求拉动的作用下，建材工业乡及乡以上独立核算工业总产值（90年不变价格）预计增长8%左右。(2)工业增加值工业增加值预计增长6％左右。(3)主要产品产量通过“控制总量、调整结构”促进行业转变经济增长方式，预计1999年水泥产量为5.2亿吨，平板玻璃产量为l.7亿重量箱，分别与1998年持平。2.效益指标（口径为乡及乡以上独立核算工业企业）(1)利润总额转亏为盈，争取实现3亿元。(2)产品销售率达到97%。(3)流动资金周转次数1.5次／年。(4)在国家监控的5l2家重点企业中的建材亏损企业，基本实现扭亏。二、1999年上半年建材工业经济形势分析在今年上半年的建材工业经济运行过程中，呈现出4个明显特点：一是前4个月在去年国家加大基础设施建设力度的拉动下，建材行业出现工业生产快速增长，销售收入持续保持了去年第四季度以来的增长势头，效益好转，行业整体减亏已取得明显实效；二是建材商品出口额呈现出恢复性增长；三是5月份建材工业生产增幅回落较快，形势不容乐观；四是通过上半年的生产运行，充分显示出行业结构不合理、市场供大于求和价格普遍低迷的问题没有得到解决，建材工业经济效益仍未彻底走出困境。（一）、建材工业生产情况1.工业生产出现较快增长上半年县级以上年销售收入在500万元以上（含500万元，下同）的建材工业企业完成工业总产值648亿元，按可比价格计算比去年同期增长14.1%，其中大中型完成405亿元，同比增长13.6%；完成工业增加值187亿元，比去年同期增长13.2%，其中大中型完成117亿元，同比增长12.4%；完成销售产值612亿元，比去年同期增长9.3%，其中大中型完成383亿元，同比增长7.5%；这三项工业生产总量指标的累计增长速度达到近6年来同期最高水平。在主要建材产品中，水泥产量及增长速度是近6年同期最高和最快的，上半年生产水泥2.47亿吨，比去年同期增长13.9%，水泥产量及增长速度是近6年同期最高和最快的。上半年全国生产平板玻璃8409万重量箱，比去年同期增长6.7%，为近6年同期增长速度最低点。2.主要产品出厂平均价格恢复到1997年的水平在全国固定资产投资增长的带动下，不仅建材产品产量增速加快，主要产品价格也在