建筑装饰行业分析XXXX0112

跨界introduction引言预测forecast观察observation建筑装饰行业及其典型企业分析跨界一、建筑装饰行业概述1.1行业定义1.2行业位置1.3行业细分1.4行业上下游关系1.5行业结构1.6行业历史二、建筑装饰行业发展特点2.1永续发展2.2快速发展2.3行业集中度低2.4资质、资金是发展关键2.5受房地产与政策拉动明显2.6季节性区域性2.7行业壁垒显著目录三、建筑装饰行业典型企业分析3.1金螳螂3.2亚夏股份3.3广田股份3.4洪涛股份3.5瑞和股份3.6宝鹰股份3.8东易日盛3.9江河创建四、建筑装饰行业发展趋势4.1专业化细分市场4.2绿色装饰4.3信息化应用4.4拥抱资本4.5国际化4.6工业化4.7智能化4.8科技创新跨界一、建筑装饰行业概述1.1建筑装饰行业定义建筑装饰是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。建筑物原材料处理设计施工建筑装饰材料配套产品产业上游产业环节跨界一、建筑装饰行业概述1.2建筑装饰行业的行业位置主管部门：住建部及各地建委（国家质检总局管理材料质量）行业自律：中国建筑装饰协会1996年幕墙单独成为专业承包资质种类。跨界1.3建筑装饰行业的细分建筑装饰公建装饰交通运输类商务办公类商业建筑科教文卫体旅游类住宅装饰家装精装修幕墙装饰一、建筑装饰行业概述“公装”=“工装”公建装饰+精装修+幕墙“工装”建筑工程装修建筑装饰业◇指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。跨界1.4建筑装饰行业上下游关系一、建筑装饰行业概述跨界1.5行业结构（1）企业结构。根据中国建筑装饰协会统计显示，2012年建筑装饰行业企业总数为15万家，民营企业占主体，约占总数的90%以上。其中，从事公装的企业有4万家，占总数的26.67%；从事家装的企业约有11万家，占行业企业总数的73.33%。2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右中低端市场由于资质要求低、地域化特征明显，竞争日趋白热化、无序化、低质化，企业利润低；高端市场的资质要求、专业性要求高，行业壁垒高，竞争性相对低，企业利润高。（2）人员结构。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1，100万人，从事材料流通服务人员为250万人；从事市场中介人员为60万人，从事企业管理与技术研发人员为90万人。一、建筑装饰行业概述劳动密集型产业跨界1.6行业历史一、建筑装饰行业概述一、80年代——行业起步，政府主导。二、90年代——民营兴起，流金岁月。三、10年代——国退民进，做大做强。跨界国退民进，是指国有资本退出竞争性的行业，由民营企业进入。“国退民进”兴起于1996年，其时国家经贸委提出“抓大放小”战略，6月，国家体改委印发《关于加快国有小企业改革的若干意见》，鼓励国有小企业改革形式不拘一格、大胆实践。1997年，亚洲金融危机爆发，为提振内需，1998年，这项工作全面推进。1999年，十五届四中全会通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,吹响了深化国有企业改制的号角。中国企业所有制格局发生了重大的变化和调整。改革开放后诞生的建筑装饰业，国企所背负的包袱并不像传统行业那样沉重，成为国企改制较成功和较彻底的行业之一。跨界2.1永续发展建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，具有进一步完善和美化建筑物和构筑物、提高其质量和功能的作用。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其整个使用寿命内，需要进行多次装饰和装修。公共建筑一般6-8年更新一次，民用建筑一般不超过10年更新一次。因此，建筑装饰行业是一个永续发展的行业，未来市场空间不仅包括新建房屋建筑的增量市场，也包括再装修的房屋建筑物的存量市场。二、建筑装饰行业发展特点跨界（1）历史发展绝对值方面：我国的建筑装饰行业从1979年起步，改革开放前建筑装饰行业还没有从建筑行业中独立出来；1978年后，以酒店装饰业务发展为龙头快速发展。1978年建筑装饰行业的年工程总产值只有150亿元，而到2012年，建筑装饰行业的年工程总产值已经达到了2.63万亿元，产值提高了170多倍。（数据来源：中国建筑装饰协会）相对值方面：我国建筑装饰行业总产值从2003年的7650亿元提升至2012年的26300亿元，年复合增长率达到14.61%，高于同期GDP实际年增长率（10.47%）约4个百分点。其中：2012年比2011年增长了11.91%，超出国民经济增长速度近3个百分点；家装全年共实现工程产值约12，200亿元，比2011年增长了10.91%左右；公装全年实现工程产值约14，100亿元（其中公共空间内装市场规模7300亿，住宅精装修4500亿，幕墙2200亿。），比2011年增长12.80%左右。（数据来源：中国建筑装饰协会）2.2快速发展二、建筑装饰行业发展特点跨界据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》预测，2015年我国建筑装饰工程产值将达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81％，年平均增长率为12.3％左右。其中：公装（包括公装、精装修和幕墙）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136％左右，年平均增长率为18.9％左右；其中建筑幕墙要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167％左右，年平均增长率为21.3％左右。家装争取达到1.2万亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在26.3％左右，年平均增长速度为4.9％左右。海外工程产值力争达到5000亿元，比2010年增长3000亿元，增长幅度在150％左右，年平均增长速度在20％左右。跨界建筑装饰行业从上世纪80年代酒店业公装起步，经过上世纪90年代建筑装饰行业“黄金岁月”得以迅速发展、细分。1997年前/1998~2006年/2007年~2010年/2011年后1997年前，住宅未私有化，行业以公装为主；1998~2006，房改激发家装市场迅速成长，家装市场份额高于公装；2007~2010年，为应对全球金融危机实施的4万亿救市计划及相继举办奥运会、亚运会、大运会的推动下，公装市场呈爆发式增长，4年间产值翻一番多；同时家装市场受经济危机影响增速缓慢，约3万家住宅装修企业退出市场，同时住宅精装修比例提升。（2）细分市场的变动二、建筑装饰行业发展特点跨界2.3行业集中度低二、建筑装饰行业发展特点目前我国建筑装饰企业的市场集中度水平相对较低，呈现出“大行业，小企业”的局面，从2004-2012年中国建筑装饰协会评选的建筑装饰百强企业工程结算收入来看，2004年实现工程结算收入358亿元，占建筑装饰行业总产值的3.62%；2012年实现工程结算收入约1，588亿元，占装饰装修行业总产值的6.04%。(数据来源：中国建筑装饰协会)同期的百强房企市场占有率从2003年的13.52%增长至2011年的28.05%，2015年已突破40%。根据我国建筑装饰行业“十二五”规划，行业集中度将在十二五期间进一步提高:2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右，比2010年减少3万家，减少幅度约为20%。跨界从公装细分市场来看，酒店、商业物业公装需求在行业中所占份额较大，预计2017年主要细分市场领域公装市场规模约为9071亿元。前瞻产业研究院数据显示，2013-2017年我国主要公装细分市场容量预计如下：图表122：2013-2017年公装市场容量预测（单位：亿元）就酒店市场来看，该部分细分市场是公装领域较大的需求来源。2012年以来虽然经济增长、就业等下降，但是旅游需求仍在上升，酒店业的入住率和平均房价等没有受到明显影响，有所上升。随着旅游业发展，对休闲度假饭店的需求也将有成倍的增长。未来酒店业将持续快速发展。截至2012年，我国共有星级饭店超过12000家。大量的新建酒店和现存酒店规模是公共装饰行业的巨大需求市场。各个细分领域的装修成本中，酒店的装修成本是最高的，尤其三星级及以上酒店装修需求带动了公装行业市场规模的增长。公共建筑装饰产值在行业中占比整体上升，近几年均在50%以上。同时公装市场发展竞争较为激烈，2012年公装行业百强企业市场产值占比仅为10.17%。跨界受宏观经济下行，房地产新开工、投资增速下滑影响，装饰行业需求大幅恶化，竞争加剧，预计4季度和2016年行业仍将持续低迷随着经济增速放缓、房地产市场进入白银时代，未来五年（十三五）传导至建筑装饰行业，将是行业洗牌的五年，可预见的场景是：中小型和地方性企业生存愈发困难，将逐渐退出市场或被收购兼并；千亿级企业将浮现。地产金融化，资本市场联系紧密调结构，一二三四线推手和拿地策略细分市场、细分客户整合产业链营销渠道兼并重组跨界2.4资质、资金是发展的关键二、建筑装饰行业发展特点我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资质等级制度。建筑装饰企业取得营业执照后，应取得建筑业企业资质证书后方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。《建筑装修装饰工程专业承包资质》、《建筑装修装饰设计专项资质》、《建筑幕墙工程专业承包资质》、《建筑幕墙设计专项资质》、《电子与智能化工程专业承包资质》、《建筑智能化设计专项资质》等；家装工程由于单订单金额小、进入门槛低、管理界限模糊等原因，资质混乱。无资质经营、资质出多头：中国室内装饰协会、资质管理规定更新快（乱）。资金实力是建筑装饰企业发展的关键要素之一。建筑装饰企业在项目招投标阶段通常需要支付投标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金，项目运作需要大量的流动资金。跨界1、行业主要资质一览金螳螂施工资质·建筑装修装饰工程专业承包一级·建筑幕墙工程专业承包一级·金属门窗工程专业承包一级·建筑智能化工程专业承包一级·城市园林绿化企业一级资质·园林古建筑专业承包一级·机电设备安装工程专业承包一级·安防系统工程专业承包一级全国具备装饰施工专项壹级、装饰设计专项甲级、幕墙施工专项壹级与幕墙设计专项甲级资质的企业数量情况如下：关于行业资质设计资质·建筑装饰工程设计专项甲级·建筑幕墙工程设计专项甲级·建筑智能化系统设计专项甲级·风景园林专项工程设计甲级跨界2、行业管理“归口”——建设部。3、资质管理规定1989年《建筑业企业资质等级标准》——《建筑装饰施工企业资质等级标准》（4级）2001年《建筑业企业资质等级标准》——2001年/2007年《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》（3级）2015年《建筑业企业资质标准》——《建筑装修装饰工程专业承包资质标准》（2级）跨界《建筑装修装饰工程专业承包资质标准》（2015最新）1、资质标准（1）一级资质标准：企业资产：净资产1500万元以上。企业主要人员：（1）建筑工程专业一级注册建造师不少于5人。（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或建筑工程专业一级注册建造师（或一级注册建筑师或一级注册结构工程师）执业资格；建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等专业中级以上职称人员不少于10人。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员等人员齐全。（4）经考核或培训合格的木工、砌筑工、镶贴工、油漆工、石作业工、水电工等中级工以上技术工人不少于30人。企业工程业绩：近5年承担过单项合同额1500万元以上的装修装饰工程2项，工程质量合格。跨界（2）二级资质标准：企业资产：净资产200万元以上。企业主要人员：（1）建筑工程专业一级注册建造师不少于3人。（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或建筑工程专业一级注册建造师（或一级注册建筑师或一级注册结构工程师）执业资格；建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等专业中级以上职称人员不少于5人。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、