搜索
浙江精工钢结构建设集团公司建筑钢结构行业分析报告北大纵横管理咨询公司2004年11月机密战略咨询报告1精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第1页导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式是建筑钢结构应用的最主要领域。结构形式主要是轻钢结构美国低层非住宅类钢结构占低层钢结构的75％，日本占90％，欧洲占90％低层建筑钢结构高层建筑钢结构在超高层建筑中，纯钢结构占大部分。在普通高层中，钢混结构约占一半，纯钢结构比较少主要应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等空间钢结构土木结构33%钢骨混凝土结构9%钢筋混凝土结构19%钢结构39%主要应用领域说明日本1990‘s年代建筑结构形式的构成资料来源：《建筑结构与发展》•住宅类低层钢结构建筑•非住宅类低层钢结构建筑•超高层钢结构建筑•普通高层钢结构建筑•大跨度钢结构公共建筑钢结构形式精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第3页发达国家的建筑业多在2000年前达到峰值，近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似的趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00019981999200020012002p资料来源：美国统计局注：产值金额用1996年可比价格美国建筑业销售额百万美元建筑钢结构对钢筋混凝土结构的替代效应已充分发挥是最根本性的原因。发达国家市场增长速度减缓，致使很多公司缩减或减缓他们的商业和工业建筑建设，影响最大的是工业建筑市场宏观经济疲软工业化和城镇化成熟发达国家由于工业化已非常成熟，新建工业建筑的需求相对较少。同时，由于城镇化比例已经非常高，对商业和住宅建筑的需要也相对较少在过去十多年，发达国家不断向外转移制造业，把生产工厂转移到人力成本低的国家虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂，建立新的工厂。但这些工厂一般设计得规模更小，效率更高新技术的发展制造业向国外转移其他精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第4页商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域•2003年美国低层非住宅类的建筑金属结构销售额为17.9亿美元，用钢量为152万吨，并有少量下降的趋势。建筑钢结构占建筑金属结构的70%左右•低层非住宅建筑是指层高低于18米，层数不超过5层的工业厂房、仓库、办共用房及其他的办公和社会建筑•相对于发展中国家，发达国家工业化成熟，对工业建筑的需求比较少，因此工业建筑钢结构的比例相对较低•由于商业和社会服务水平比较高，商业建筑和社区建筑钢结构的比例比较高。在未来几年，商业建筑钢结构和社区建筑钢结构有提高的趋势•建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，可以推断建筑钢结构亦有同样的趋势•工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等•商业建筑：商场、旅馆、展览馆、医院、办公大楼等•社区建筑：私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆、教堂等•综合建筑：上述建筑的混合类型商业建筑36%工业建筑35%社区建筑17%混合建筑12%美国建筑金属结构的销售额构成（2002年）资料来源：美国金属结构协会分析精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第5页随着住宅产业化的发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量注重数量注重质量工业化更加成熟，同时更关注个性化、环境质量50年代至70年代中70年代中至和90年中90年代中至今•欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大，为此，采用工业化的装配式，并形成了一批完整的、标准化、系列化的建筑住宅体系，其中一部分就是钢结构体系。但存在一些技术问题以及环保问题，且造型变化小•住宅用构件和部品的标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高•产品上，欧洲更加关注住宅质量；美国住宅建筑没有受到二战的影响，它没有走欧洲的大规模预制装配道路，而是注重于住宅的个性化、多样化•。•1998年的英国推出“建筑生产反思”报告，提出将制造业的生产方式引入建筑业，进一步发起了住宅工业化运动。目前，英国在住宅工业化生产方面的研究已进入对住宅体系灵活性、多变性的研究，以扩大适应面和产生规模效应•把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑尽管住宅产业化可以采用不同的结构形式，如钢，木，混凝土结构，但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下，轻钢结构更显优越精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第6页尽管面临多方面指责和困难，近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快世界上前200座最高建筑的建成年份统计世界超高层建筑的发展趋势•世界上高度排名前200名的超高层建筑主要集中在北美和亚洲，其中美国就有92座。第200名建筑高度是220m•超高层建筑存在诸多弊端，如人口稠密，交通不堪重负；城区气温升高，形成“热岛效应”；引起“高楼峡谷风”和光污染现象等•超高层建筑准备期长、投资大、施工周期长、建成后难以经营。如上海金茂大厦一天的维护费用是100万元人民币。而且，交通、价格等问题也影响超高层的经营•高层建筑是城市标志，是综合实力的体现，容积率高，占地少，所以香港日本的高层多•超高层建筑由于结构上的考虑，多采用纯钢结构形式或钢砼混合结构，其中纯钢结构和钢砼混合结构占84％0246810121416资料来源：每年建成座数精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第7页普通高层钢结构在发达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构•普通高层建筑最主要的应用领域是商业，商业的发展与整个宏观经济的发展相对应•普通高层的增长趋势与建筑业的增长趋势相同普通高层建筑的增长趋势各国普通高层钢结构•美国：在普通高层中，纯钢结构占比较大的比例•日本：在普通高层中，钢结构和钢筋混凝土结构各占一半，钢结构中组合钢结构比例较大资料来源：专家访谈精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第8页空间钢结构也同样存在峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大实例：日本•1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展迅速，•1990年代，中小型空间钢结构发展缓慢，而大型城市标志性空间钢结构持续发展•2002年前，受举办足球世界杯的影响，空间钢结构有一定的发展•2003年以后，各类空间钢结构都发展缓慢资料来源：专家访谈•每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举办国空间钢结构的发展•实例：中国•受奥运会、世博会、亚运会的影响，对空间建筑钢结构的需要大增空间钢结构受宏观经济的影响大型体育文化事件的影响精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第9页建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司专业承包公司工程总承包公司项目管理型公司行业属性主要业务核心能力•劳动密集型•知识资本密集型•技术和劳动密集型•工程项目的计划者、组织者、设计者和管理者。如采取PM、BOT、BOO、BOOT的方式•提供工程设计、采购和施工服务，如采取EPC、CM的方式•以施工或制造为主•投融资能力、科研开发能力、项目运作能力•科研开发能力项目运作能力•施工能力或制造能力•EPC(Engineering,Procurement,Construction)项目，即包括设计、采购和工程建设的一揽子总包合同，交钥匙工程是一种典型的EPC方式。这种方式指承包商与业主签约，承担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任，工程竣工验收合格后，业主即可开工使用。按照一般惯例，一个EPC项目，设备和材料的采购在EPC合同中占绝大部分。•CM（ConstructionManagement）是由业主委托CM单位，以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”，即FastTrack的生产组织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的这样一种承发包模式。CM模式是一种广泛应用于美国、加拿大、欧洲和澳大利亚等国的工程承包和管理模式。在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面为投资者创造了明显的效益。•PM（ProjectManagement）是指一个工程管理公司受雇于业主，对项目的投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制，并向业主提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。•BOT、BOO、BOOT：包括项目融资在内的项目管理型运作模式总承包的方式精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第10页计划组织设计采购施工国际工程承包的经济特征由劳动密集型向资金技术密集型发展，正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。建筑钢结构行业也存在同样的趋势传统承包EPCCMPM项目管理业主业主设计商材料供应商工程承包商业主业主业主EPC承包商EPC承包商EPC承包商业主业主业主CM承包商材料供应商CM承包商业主PM承包商PM承包商设计商材料供应商工程承包商PM承包商•EPC运作模式的公司：提供设计、采购、施工服务，是技术、劳动密集型公司•CM运作模式的公司：提供施工管理和设计协调业务，是技术密集型公司•PM运作模式的公司：是项目管理型公司，在工程建设中充当计划、组织、设计和管理者角色，从事智力、资金、技术密集部分，施工阶段的建筑安装外包精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第11页国际建筑钢结构企业的特征•欧洲的建筑钢结构企业不超过2万吨，不到100人•日本企业不超过5万吨，含设计制作人员仅500人左右•美国公司的规模比较大•中国企业的规模最大•标准化程度高，主要的建筑钢结构企业提供系统解决方案，其他建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这样一体化的加工企业少。如日本60-70%是专业工厂•设计是体现技术力量的关键环节，同时施工由于可控性比较低，也成为国外企业关注的重点•企业间通过设计、专利来达到个性化，开拓市场建筑钢结构企业规模建筑钢结构企业的经营模式•属于成熟行业，行业集中度比较高，如巴特勒占美国低层非住宅类市场20％以上的市场份额•在国际市场，由于竞争愈加激励，降价成为行业常用的竞争手段，因此利润大大削减•向其他国家出口和建厂成为扩张的主要途径行业竞争状况资料来源：专家访谈精工钢构发展战略咨询报告Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第12页导读