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1/10行业概述目录一．微特电机行业总体状况...................................................................................................1二．超小型微特电机行业发展情况.......................................................................................2三．微特电机的行业供需情况...............................................................................................3四．行业内主要的竞争企业...................................................................................................4四．行业进入壁垒...................................................................................................................8五．行业上下游发展状况对本行业的影响...........................................................................8六．影响行业发展的不利因素.............................................................................................10一．微特电机行业总体状况微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、通信、计算机、日用化妆品、机器人、航天工业、工业机械、军事及自动化等领域。微特电机是技术密集行业，其兴起于瑞士，发展于日本，而后随技术扩散逐步向发展中国家转移，并带动这些国家微特电机行业的发展。目前，日本、韩国等发达国家拥有微特电机行业的先进技术，其国内除从事部分高端微特电机生产外，大部分制造能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家承接日本、韩国等发达国家的产业转移，目前已成为世界微特电机的主要生产国和出口国。2007年全球微特电机产量约90亿台，中国生产各类微特电机产量约54亿台，约占世界总产量的60%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）国内微特电机行业（除军用微特电机外）是对外完全开放和市场竞争较充分的行业。基于以下两个方面的优势，自20世纪90年代开始，中国微特电机产业加速发展：一是国内经济的发展形成了对微特电机的巨大市场需求，大量的民营企业凭借灵活的机制和市场开拓能力投资微特电机产业；二是中国拥有丰富的磁性材料资源、廉价的劳动力，以及低廉的生产要素价格，吸引了众多的国际微特电机制造企业向中国转移生产。目前，中国已成为世界上最大的微特电机的生产国和出口国。2007年，我国有一定生产规模的企业近700家（含各类微特电机生产企业），销售收入达到504.30亿元，与2006年相比增加约26%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）。与国内制造能力迅速增加相对应，国内出口规模也迅速增长，最近几年出口额及增长情况如下表所示：年份出口额（亿美元）同比增减（%）2004年21.4713.43%2005年23.419.04%2/102006年27.5017.47%2007年32.1817.02%就产业分布而言，国内微特电机产业分布大致呈现“东强西弱”格局，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾沿海三大地区，特别是广东、浙江、江苏等省份。从中国微特电机网上公布的企业数据来看，主营业务为微电机小电机特种电机的企业有160家，其中广东分布最多。随着中西部商业环境改善以及东部沿海地区成本上升，目前国内产业分布有向中西部转移的趋势。就所有制而言，国内微特电机企业以外商独资企业和民营企业为主。二．超小型微特电机行业发展情况超小型微特电机是微特电机行业的重要细分行业。2008年全球生产超小型微特电机的企业有30多家，其中生产规模上亿只的企业有6家左右，主要为日、韩生产企业，内资企业只有金龙机电产能达到1亿只（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。超小型微特电机市场面向全球及应用行业空间广阔，从企业竞争数量来看，市场远远没有饱和，行业的成长空间很大。近年，超小型微特电机市场快速成长。直径小于10mm的微特电机目前主要应用于需要产生振动或驱动效果的手机、微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健器材等，其生产工艺复杂，精密度和功耗要求高，只有具备较高技术水平和人才优势的企业才能组织规模生产。全球手机市场的快速发展，带来了超小型微特电机市场的繁荣，自2006年起超小型微特电机每年的产量超出10亿只。此外，因具有体积小、震动或驱动效果好、提高应用产品附加值等优点超小型微特电机也开始向微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健用品等行业发展，其市场规模也随着上述行业的增长而快速扩张，2008年全球超小型微特电机的产量达到15.06亿只（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。2006-2008年全球超小型微特电机市场规模及增长速度12.614.615.114.50%13.00%6.20%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%1111.51212.51313.51414.51515.52006年2007年2008年出货量（亿只）增长率（%）3/10数据来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年2008年国内超小型微特电机的销售额达到30.50亿元，手机用微特电机的贡献最大，但随着近年手机市场竞争加剧，手机用微特电机的单价快速下降，产品利润下降较多，因而近几年超小型微特电机的销售额增长率较低，2008年仅为2%。随着超小型微特电机向更多的行业拓展应用，行业的利润水平有望保持稳定（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。从超小型微特电机的产品、技术及应用行业发展前景来看，未来三年其市场规模将保持平稳增长。2008年超小型微特电机的产量已超出15亿只，其应用范围正由手机传统产品向高端日用消费品、保健设备等行业扩展。随着应用范围的扩展，超小型微特电机的行业规模将迎来新的发展机遇，未来三年超小型微特电机市场发展趋势如下图所示。2009-2011年全球超小型微特电机市场规模增长速度数据来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年三．微特电机的行业供需情况微特电机产品因其用途广泛而具有广阔的市场前景，据预测，到2010年全球微特电机市场需求量将达到140亿台，今后五年年均增长率为15%左右。发达国家目前微特电机的家庭平均拥有量为80～130台，而我国大城市的家庭平均拥有量大约在20～40台，大大低于西方发达国家的水平，因此国内微特电机行业的市场容量较大，市场需求将保持较快增长（数据来源：中国电子元器件产业网，东兴证券行业研究报告）。产量方面，2007年全球微特电机产量约90亿台，中国的产量约占全球产量的60%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）。受需求拉动，世界最大的生产国——中国未来几年的微特电机产量将继续快速增长，到2010年预计国内产量将到达100亿台。下图为我国2005-2010年微特电机产品产量统计及预测图：15.316.417.51.70%7.20%6.40%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%1414.51515.51616.51717.5182009年2010年2011年出货量（亿只）增长率（%）4/10资料来源：《中国微特电机市场分析报告》，北京中经纵横经济研究院，2008年四．行业内主要的竞争企业微特电机行业细分领域众多，主要应用范围包括：手机行业、个人护理用品、电动玩具、医疗保健器械、电动工具、精密仪器、安保设备、自动化设备、消费电子品、商业设备等。同行业的主要企业包括：日本电产集团、三洋电机株式会社、日资的万宝至电机株式会社、三星电机、LG电子，香港的德昌电机集团，以及国内已经在创业板上市的金龙机电和一些聚集在长三角和珠三角的一些生产微特电机的中小企业。万宝至株式会社：公司创立于1954年，主要业务是小型马达的制造与销售，总公司位于日本，销售网络遍布上海、深圳、台湾、韩国、新加坡、欧洲和美国，12个生产厂家主要分布在中国内地、香港以及台湾。2001-2010年公司业绩万宝至2010产品用途比率48505465791004.17%8.00%20.37%21.54%26.58%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0204060801001202005年2006年2007年2008年2009年2010年产量（亿台）增长率5/10香港的德昌电机集团：德昌电机集团成立于1959年，1982年将公司的生产基地移至中国深圳宝安镇，1984年在香港证券交易所上市，是恒生指数的成分股，德昌电机是世界最大的马达制造商，目前，集团已经成为一家年销售额超过20亿美元、产品远销世界三十多个国家和地区的高品质微电机环球企业。2000-2010年公司归属于股东净利润变化数据来源：公司2001至2010年年报。德昌电机2010产品用途比率21.00%16.70%48.30%13.80%家电机器、工具、玩具等光学、精密仪器汽车电动机音响、映像机器13555814536811083415001611657714164894367113003138249670085925-200.00%0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1000.00%1200.00%1400.00%020000400006000080000100000120000140000160000股东应占净利润（单位：千美元）增长率6/10数据来源：公司2010年年报。金龙机电金龙机电于2009年12月16日在创业板上市，公司自成立以来一直专注于超小型微特电机的研发、生产和销售，产品的主要特点是小而轻，其直径在4－7mm之间，质量在0.8－6克之间，输出功率在500毫瓦以下，主要用于移动通讯设备（手机）、高端日用消费品、医疗设备、智能电动玩具、保健器材、机器人等领域。公司自设立以来，一直以超小型微特电机为主要业务发展方向。1993年公司成立时，主要生产移动传呼机所需要的微特电机，产品的体积相对比较大，质量较重。微特电机的专利生产技术主要为日本、韩国企业垄断，专利壁垒比较多，公司因缺乏关键技术很难扩大生产规模。在成立初期时企业的产品技术、销售渠道基本为合作方所控制，公司规模不大。1997年，公司通过增资，提高了金龙控股集团的持股比例，公司的业务重点开始转向手机用微特电机市场，增加研发的投入，提高自主创新能力，公司的产品开始向微型化和轻型化方向发展。2000年，公司在手机应用微特电机市场打开局面的同时，开始渗透到日用消费品、电动玩具市场。2004年，公司自主研发了扁平型微特电机和圆柱实芯微特电机的生产技术，并申请了发明专利，业务规模开始逐步扩大，公司进入了快速发展时期。公司2006-2010年经营业绩状况54%33%12%汽车产品组别工商用产品组别其他制造业务43.03%71.88%115.07%-30.11%-50.00%0.0