我国外墙外保温建筑节能材料行业分析报告

我国外墙外保温建筑节能材料行业分析报告通联资本管理有限公司投资银行部二○○八年四月1目录摘要及要点..........................................................1（一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义........1（二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大........................1（三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件......2（四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品......3（五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善........................3（六）罗宝系统的发展前景........................................4一、我国建筑节能综述................................................7（一）两个重要概念的理解........................................7（二）国内外建筑节能情况比较....................................8（三）我国实施建筑节能的必要性与紧迫性..........................9（四）良好的外部环境为建筑节能创造了发展机遇...................101、法律、法规及规划为建筑节能的发展营造了良好的政策环境.....112、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的技术依据.....113、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进程...........124、庞大建筑市场为建筑节能提供了巨大的市场发展空间...........135、各级政府积极参与为建筑节能提供良好的发展土壤.............14（五）墙体保温是建筑节能的重要组成部分.........................15二、我国墙体保温建筑节能材料技术发展状况...........................16（一）我国建筑节能技术发展状况.................................16（二）我国主要墙体保温建筑节能材料技术比较分析.................17三、外墙外保温建筑节能技术在国内外的发展及应用状况.................18（一）外墙外保温技术在国外的发展及应用状况.....................18（二）外墙外保温技术在国内的发展及应用现状.....................20四、我国外墙外保温建筑节能材料主要产品比较分析.....................24五、外墙外保温建筑节能材料市场需求分析.............................272（一）建筑节能材料市场需求状况.................................27（二）外墙外保温建筑节能材料市场需求分析.......................281、庞大的建筑节能市场为外墙外保温材料市场提供巨大的发展空间.282、政策强制性规定为外墙外保温提供有利的发展条件.............29六、外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况.............................30（一）低档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况...................30（二）中高档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况.................33（三）高档保温装饰一体化外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况.....34七、外墙保温建筑节能材料市场上下游行业状况.........................37（一）上游市场－原材料市场情况.................................37（二）下游市场－建筑市场情况...................................40八、外墙外保温建筑节能材料市场存在问题.............................42九、外墙保温建筑节能材料市场展望...................................44（一）外墙保温建筑节能材料市场发展的前景越来越广阔.............44（二）先进保温装饰一体化材料将成为中高端市场的主流产品.........45（三）新技术应用与推广力度将不断加大...........................461摘要及要点（一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义随着全球经济一体化步伐的稳步上升，能源危机成为世界各个国家面临的一大严峻的挑战。而在中国，这一危机显得尤为严重。建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分。尽管我国开展了20余年的建筑节能工作，并且取得了一定的成效。但是与国外一些建筑节能开展较好的国家相比，差距还是很大的，主要表现在建筑围护结构热工性能差、单位面积采暖能耗高。据统计，目前建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例达到30%。随着建筑物的增长，按照发达国家的经验，我国建筑能耗在全社会总能耗中所占比例最终将达到35%左右。如此快速增加的建筑能耗无疑将给我国的能源供应和环境保护带来沉重的负担和压力。因此，大力发展绿色建筑（节能建筑），推进节能型墙体材料的研发与生产，实施建筑节能，对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义。（二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大建筑节能的重点是改善围护结构的热工性能，即提高保温隔热效果。据有关统计表明，围护结构的能耗占建筑能耗的77%。因此外墙保温是建筑节能重要环节。其中外墙外保温是外墙保温系统的主要形式也是最佳选择。2从建筑节能的市场容量来看，现有的400多亿平方米既有建筑中，2010年以前至少有1/3即大约130多亿平方米需要进行节能改造，按每平方米200元改造成本计算，仅既有建筑节能改造对建筑节能装饰产品的需求约为26000亿元。在新建建筑中，2020年以前我国平均每年新增建筑面积约20亿平方米，按每平方米150元成本计算，新建建筑每年带来的市场需求约为3000亿元。从外墙外保温材料市场需求来看，根据现在我国建筑节能要求与现实情况，我国每年外墙外保温材料将至少有600亿人民币的潜在市场容量。依据住房和城乡建设部（原建筑部）的建筑规划，到2020年底全国将有6000亿人民币的潜在市场容量。从全国范围看，建筑外墙保温行业预计几年后每年将诞生近2000亿元的市场。中国建筑外墙保温市场潜在的市场份额足以支持产生多个世界级超级企业。（三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件合理的墙体保温技术对于建筑节能的推进具有非常重要的意义，在国内外，外墙外保温的发展都存在着巨大的市场潜力，从发展阶段来说，国内的技术和应用还处在初级的阶段，相比国外还存在很大的差距，因此国外成熟的产品和体系非常值得在国内推广，这对于国内建筑节能事业的发展和市场的规范繁荣都具有非常积极的意义。从政策层面来看，根据国家最新规定，从2006年7月1日开始，我国强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能65%的标准。随后，这一标准将陆续推广到全国。同时，国家有关规定，2010年以前至少有1/3即大约130多亿平方米需要3进行节能改造。这一强制性规定无疑为外墙外保温市场提供了有利的发展条件。（四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品从外墙外保温材料市场竞争来看，低端市场由于进入门橄较低、技术含量低等原因竞争异常激烈；而中高端市场由于各厂商采用系统的差异性较大、市场可开发的容量大等原因竞争相对缓和。新技术的应用与推广将有利于市场产品的更新换代。随着建筑节能以及装饰效果要求的提高，保温装饰板一体化产品在市场上的发展空间将越来越大。这一点可从近日召开的第四届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会中得到应征。与往届比较，这届博览会上保温装饰一体化产品逐渐增多。从外墙外保温材料市场发展趋势来看，外墙保温建筑节能材料市场发展的前景将越来越广阔，先进保温装饰一体化材料（如罗宝板系统）将成为高档市场的主流产品，新技术应用与推广力度将不断加大。（五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善从目前中国外墙外保温体系的市场状况来看，由于市场刚刚起步，标准尚不健全，存在较多的问题，普遍来讲产品质量不高，产品不配套、不完善。真正信得过的产品不多。因此我国的建筑节能工作走向规范、完善、繁荣还有很长的一段路要走。从长期来看，这些问题将随着国家及行业政策不断完善及其执行力度的加大，以及新技术4的推广与替代，行业新技术与材料更新换代等因素将逐步解决或缓解。目前，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、吸收国外先进技术，研究、开发科技含量高、利废效果好、节能效果显著、拥有自主知识产权的优质新型墙体材料生产技术与装备，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平。同时，积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设优质新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。从而为外墙外保温建筑节能市场提供良好发展环境。（六）罗宝系统的发展前景本报告为安徽罗宝项目而编，就此对罗宝的发展前景作一小结。在大好的外部环境下，作为节能建筑的重要组成部分，外墙外保温材料有着具有巨大的市场发展空间。但目前该行业国内年销售收入上10亿的企业几乎没有。经过我们多方调查与了解，认为可能原因有：第一，政府推出强制性政策的时间尚短，对全面执行建筑节能设计标准的紧迫性认识不足，政策观念不强。因此，市场上也出现了应用技术含量低、质量差、施工单位在节能材料方面偷工减料等情况，以致出现以次充好，降低产品质量和打价格战等不规范现象；第二，建筑节能新材料、新技术的开发与应用之间存在脱节，致使这些新材料、新技术的推广与应用存在较大障碍；5第三，早期进入者未占据市场先机，以及政府对建筑节能的监管力度不大，给新进入者留下一定的生存空间。第四，外保温系统的耐久性还有待时间和试验考验，房地产开发商在尝试新技术及产品方面持谨慎态度。但是，我们也看到：上述问题也正在不断缓解与解决，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平；建筑节能是我国节能的重点工作与今后的发展方向，对建筑节能及外墙保温的监管的力度只会越来越大；房地产开发商逐渐认识到建筑节能的必要性与责任，建筑外墙保温与装饰一体化的发展趋势。目前，大多数外墙外保温系统在施工工艺方面，安全性、耐候性、装饰效果等均存在缺陷。随着强制性政策适用范围不断扩大，那些施工工艺简单、安全性高、耐候性、装饰效果好的产品或系统将成为主流产品。由此，“罗宝外墙保温装饰系统”将具有较强的竞争力与较好的发展前景。从国家的节能要求和材料应用上来看，“罗宝外墙保温装饰系统”中的罗宝板采用的聚氨酯的材料。要达到节能65%的要求，如应用聚苯乙烯，其厚度要8厘米，而聚氨酯只需要3.5厘米即可。因此该系统应用符合市场发展方向。目前，住房和城乡建设部（原建筑部）科技发展促进中心（建筑部直属单位）发文（建科发推[2006]83文），成立罗宝外墙保温装饰系统推广项目办公室（简称“罗宝办”），专门指导、管理和推广6罗宝板保温系统在中国的应用。这是有史以来，政府为推广一个项目首次单独成立推广办公室。同时发布了《关于积极推广罗宝外墙装饰系统的若干意见》。这表明政府对罗宝外墙保温装饰系统的支持力度之大，对该技术及系统的推广抱有非常大的信心。据了解，国家住房和城乡建设部（原建筑部）科技司副司长韩爱兴对安徽罗宝产品给予高度评价与赞誉，并称：“安徽罗宝节能技术新产品投产，标志着全国建筑节能产业进入新的里程碑。”7一、我国建筑节能综述（一）两个重要概念的理解1、建筑节能建筑节能