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蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：S\XS02-9.4.3-1-2015-0销售管理系统促销费用管理制度2015年1月16日发布2015年1月19日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统发布2目录1销售管理系统费用预算管控..............................61.1费用预算编制、分解原则..............................61.2费用预算控制........................................61.2.1费用预算控制原则..................................61.2.2费用预警控制......................................71.2.3费用预算调整原则..................................82费用活动申请..........................................82.1活动申请原则........................................82.2费用预算项目使用原则................................92.2.1费用预算项目分类及设置原则........................92.2.2预算项目申请审批.................................122.3费用申请审批.......................................142.3.1活动规划.........................................142.3.1.1总部规划.......................................142.3.1.2大区规划申请...................................142.3.2临时活动申请事项.................................152.3.3活动变更.........................................152.3.4费用申请审批流程.................................152.4活动申请具体要求...................................162.4.1市场促销活动费用申请具体要求.....................162.4.2供应商/第三方合同费用申请具体要求.................1732.4.2.1总部行销采购物料费用具体要求....................172.4.2.2大区采购行销物料费用具体要求....................182.4.2.3总部第三方公司合同费用具体要求..................182.4.2.4大区第三方公司合同费用具体要求..................192.5活动申请各职能部门职责.............................193费用结案与核销.......................................203.1费用结案流程.......................................203.2费用结案与核销原则.................................203.2.1费用结案原则.....................................203.2.2费用核销原则.....................................223.3费用核销...........................................243.3.1促销费用核销标准.................................243.3.1.1常温费用核销标准...............................243.3.1.2低温（含达能）、奶酪费用核销标准................243.3.1.3冰品费用核销标准...............................253.3.1.4其他核销标准及要求.............................253.3.2促销费用结案资料.................................273.3.3涉及第三方公司的费用核销标准及要求................283.3.3.1物料费用核销标准及要求.........................283.3.3.2第三方合同费用核销标准及要求....................293.3.4费用核销时间.....................................303.3.5断货确认.........................................313.3.6延期结案要求.....................................3143.4未核销费用.........................................314费用监控及活动评估...................................324.1费用监控...........................................324.1.1监控办法.........................................324.1.2对市场监控及处理标准.............................334.1.3对大区监控及处理标准.............................344.2活动评估...........................................354.2.1人员、陈列及其他活动评估.........................354.2.2活动效果回顾机制.................................365考核办法.............................................365前言本文件目的是通过总结过去政策的优势,依据2015年营销策略需求,对费用管理中预算、授权、核销、监控进行全面调整和完善,使制度更有效的支持策略落地执行，并结合SAP系统运行要求，借助系统实现统一平台管控，提升费用的使用、核销、兑现效率。本文件替代编号为：S\XS06-5.5-7-2014-0，2014年2月12日发布，2月14日实施的《销售系统促销费用管理制度》。本文进行了修订和完善，主要对销售管理系统销管、行销、重客三个中心的费用标准以及费用流程进行了进一步整合与明确,并对原制度中部分内容进行了修订完善。新客户自试销协议签订之日起,即开始执行本制度。本制度实施之日起原制度废止。本文件由销售管理系统提出,适用销售管理系统各中心、各大区及市场、财务管理系统营销财务支持中心。本文件的主要起草人：于虹、张志良、张春颖、图雅、朱文会、王艳敏、张梦、项丽媛、陈婷婷。本文件主要起草单位：销售管理系统经销商管理部。本文件为第四次发布,本文件替代文件历次发布情况为：序号文件编号文件实施日期更改内容1Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-02013年2月5日第一版2Q/MN-XS/GL16.8-1-2013-12013年5月30日第二版3S\XS06-5.5-7-2014-02014年2月14日第三版4S\XS06-5.5-7-2015-12015年1月15日第四版表1：文件历次更改信息6销售管理系统促销费用管理制度1销售管理系统费用预算管控1.1费用预算编制、分解原则以集团年度预算编制确定。1.2费用预算控制1.2.1费用预算控制原则销售管理系统预算控制原则具体如下：（1）费用的使用必须符合《2015年集团预算管控原则及办法》；（2）费用的预算管控、申请审批等流程必须符合2015年集团一级、二级权责矩阵要求；（3）所有预算执行以年初导入TPM系统的为准；（4）费用遵循年度预算审批、季度预算审批、月度滚动预算审核的管理原则。月度费用预算结余可顺延至次月使用。顺延及追加费用不计入年度分解的费用点数；（5）所有的活动费用必须在有预算和活动规划的前提下事前申请，不准私自承诺费用事后补批；（6）新品上市之日起按同品项产品费用点数给予产品促销支持；（7）全部费用预算不允许跨年度使用；（8）市场系统直接批复到区域的活动，必须经行销统一规划后方可执行。71.2.2费用预警控制费用预警分中心进行控制，具体如下：（1）销管、重客管理中心：——预警对象：分业态、分品牌、分预算项目进行预警，区域控制的所有预算项目，产品促销费用分品类进行控制；——预警原则：按费用点数预警，遵循费用使用进度与年初预算规划进度相匹配的原则，有审批的季度规划按季度规划为准；——预警口径：●总部预警：∑处理费用+当月批复费用；●区域费用预警：批复费用；——预警方式：按照费用点数滚动预警：●当月可使用费用金额=预计折前目标量*费用点数；●次月可使用费用金额=次月预计折前目标量*费用点数±（∑折前实销量*费用点数-∑已批复费用）。产品促销费用预警：常温分客户、分品类，低温、冰品分品类预警，冰品依据大区实际情况可以不分客户预警。（2）行销支持中心——预警对象：分业态、分品牌、分预算项目进行预警；——预警原则：按定额进行控制，以年初预算为指标；——预警口径：∑批复费用。次月可使用费用金额=年度预算金额-∑批复费用。（3）预警统一出具时间：——大区财务每月22日前将费用使用预警表发至大区（总）经理；8——营销财务支持中心每月24日核对费用使用情况，出具分大区预警报至销管中心和行销支持中心备案。1.2.3费用预算调整原则依据各项费用的管控重点不同，预算调整原则不同，各项费用调整原则如下：（1）常温、低温（含达能）、冰品间的费用不允许调整；（2）不同市场间不允许调整使用；（3）低温（含达能）重点品类间费用不允许调整使用；（4）销管、行销、重客全部费用统一执行预算调整，预算调整及审批原则执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求中相关签字流程。营销财务支持中心收到批复文件后，进行海波龙系统及TPM系统预算调整；（5）执行核减预算的调整原则：执行2015年集团一级、二级权责矩阵要求。2费用活动申请2.1活动申请原则销售管理系统活动申请原则具体如下：（1）全部活动规划以100%达成全月目标量为目的；（2）促销活动需事前申请规划，批复后生效，事中、事后申请无效；（3）以增量为目标的活动,提前7日与计划调度部沟通确认,并在系统中进行追加，如未追加到系统中和未经计划调度部确认，公司一律不予认可；9（4）投放到现代渠道的费用全部规划到单门店，只提报1+3计划表，如未提供，则促销申请视为无效，费用不予结案；（5）所有活动费用申请必须在SAP系统内申请，月度申请在上月23日前录入系统完成，临时活动在活动开始前录入系统，活动开始后系统将无法补录。2.2费用预算项目使用原则2.2.1费用预算项目分类及设置原则预算项目设置及适用范围如下：（1）明细表：部门预算项目部门支持品类预算项目说明允许用于的活动形式销管中心产品促销常温纯牛奶/酸酸乳/其他乳饮料/花色奶/儿童奶/高端奶/学生奶/功能奶重点支持基础品类活动；辅助支持重点品类活动1、基础品类：产品买赠、陈列（除堆头外陈列）；2、学生奶：媒体投放、示范校建设；3、低温（含达能）：建议原则用于特价、档期活动；4、冰品：大区执行月度方案；5、所有产品均不允许做公益活动及团队激励低温（含达能）冠益乳/凝固/优益C饮料/现代牧场/风味/其他基础冰品重点产品/基础产品奶酪重点产品/基础产品陈列费现代通路全品1、支持现