保险行业车辆使用性质划分标准研究报告

保险行业车辆使用性质划分标准研究报告研究车辆使用性质分类，无论对行业车险改革还是公司经营管理均有重要意义：一方面，使用性质是行业费率表的重要维度，不同的使用性质意味着驾驶人群、行驶路线、行驶里程等的不同，进而导致风险成本差异显著，本次测算纯保费时，测算组也是根据不同使用性质分别建立纯保费模型；另一方面，使用性质是保险公司车险管理单元的划分依据，目前已经有公司开始尝试按照家用车/非家用车划分个人/团体渠道。测算组基于行业精算大数据库，对我国现行费率体系下使用性质分类的合理性进行了研究，并就下一步优化的思路和方向提出了一些建议。（一）我国现行车辆使用性质分类较为复杂商车改革前，行业费率表主要按照使用性质的不同，将所有车辆分为15类。分类标准主要包括大类车种分类（包括客车/货车/特种车）、使用性质分类（包括非营业/营业）、车辆用途分类（比如非营业客车分为家用车、企业车和机关车）等。商车改革试点阶段，行业沿用了上述划分方式。表1目前的机动车分类家庭自用汽车与非营业用车营业用车特种车其他1、家庭自用汽车5、出租、租赁营业客车9、特种车一13、挂车2、企业非营业客车6、城市公交营业客车10、特种车二14、摩托车3、党政机关、事业团体非营业客车7、公路客运营业客车11、特种车三15、拖拉机4、非营业货车8、营业货车12、特种车四相比发达国家，我国的划分方式比较复杂。美国、欧洲、台湾和日本等发达国家和地区主要根据业务获取和管理方式的差异，将使用性质简单分为个人用车和商用车，进一步的细分主要通过车型分级的方法来完成。从根源上看，我国采取较为复杂的使用性质划分方式，某种程度上是对行业车型风险细分不足的一种补偿。（二）不同使用性质客户群的特征差异较为显著各使用性质的规模差异较为显著，以2014年为例，规模最大的家用车和营业货车保费占比分别为65.8%和14.3%，而最小的特种车三与拖拉机保费占比仅有0.2%和0.2%。图1各类机动车2014年保费分布不同使用性质的客户群无论从投保行为还是风险特征均存在较大差异：一是不同使用性质投保行为存在较大差异。从投保险别组合看，家用车、企业车和机关车等，更倾向于投保所有主险，而营业货车、公路客运等，更倾向于仅投保交强险和商三险。图2各类机动车投保率（相对交强险）二是不同使用性质风险成本存在较大差异。分险别来看，不同使用性质交强险、商三险和车损险的风险成本最高值分别为最低值4倍、5倍和6倍。图3各类机动车相对整体风险成本比值0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%商三车损00.511.522.53交强商三车损（一）现行使用性质划分的最大问题是过于粗略一是同一使用性质内部，不同客户群投保行为差异明显。以营业货车为例，主要由栏板货车、自卸货车、牵引货车、厢式货车、仓栅货车和低速货车构成，其中低速货车基本仅投保交强险，牵引货车的车损险投保率较高。表2营业货车类型用途大类车年占比投保率（相对交强）交强险商三险车损险商三险车损险栏板货车25.1%17.4%10.6%39.1%11.1%自卸货车21.6%24.8%26.0%64.8%31.5%牵引货车15.0%22.3%35.6%83.9%62.3%厢式货车14.6%15.9%13.6%61.4%24.5%仓栅货车10.7%12.4%11.1%65.5%27.2%低速货车8,7%2.7%0.8%17.2%2.3%其他货车4.4%4.4%2.2%57.5%13.5%二是同一使用性质内部，不同客户群风险成本差异明显。从标费赔付率差异来看，不同货车类型风险差异较大。比如2014年牵引货车交强、商三、车损赔付率相对值（1.18、1.01、0.95）分别比栏板货车高90%、58%、111%。表3营业货车各货车类型相对整体标费赔付率比值用途大类交强险商三险车损险201220132014201220132014201220132014栏板货车0.650.630.620.650.640.640.430.420.45自卸货车1.271.291.211.321.351.251.211.331.33牵引货车1.061.101.180.900.941.011.030.970.95厢式货车0.960.910.90.920.920.910.650.560.65仓栅货车0.990.920.901.020.920.870.860.830.81低速货车0.960.990.981.111.051.051.431.481.51其他货车1.061.060.990.880.920.940.720.690.66（二）使用性质划分过于粗略，对行业短期经营和长期发展均有一定阻碍一是限制了行业的承保范围，成为行业目前部分突出问题的根源。长期以来，营业货车中的自卸车、特种车中的水泥搅拌车等属于行业公认的高风险车种，公司在核保时往往通过提高折扣11公司通常利用老旧新特因子（1.3-2.0）上调保费。、减免手续费甚至拒保等手段予以严格控制。商车改革后，由于自主上浮空间缩小（取消老旧新特因子，最多自主上浮1.15×1.15=1.3225），该问题得到行业的进一步关注。究其根源，主要是上述高风险车种的行业基准费率不能脱离其使用性质单独设置所致。二是与行业长期精细化发展趋势不相适应。一方面，随着客户差异化管理理念的应用和推广，行业对风险细分的重视程度日益提高，对行业基准的精细化要求也会增强。另一方面，随着汽车制造技术的进步和互联网应用的不断深入，新的汽车种类不断涌现，如新能源汽车，无人驾驶汽车等，汽车的用途也开始逐渐多样化，如专车、快车、顺风车等，传统使用性质的界限已逐渐模糊，需要行业不断细化完善。测算组以特种车二为例，对如何短期内优化使用性质提出了建议。之所以用特种车二作为例子，主要是特种车二的复杂性最高，对其分类进行优化具有较强的代表性和现实意义。（一）特种车分类简介特种车通常是为各种特殊目的设计的车辆，其车辆用途跨度大，风险差异也很大。现行的基准费率表根据车辆用途将特种车大致分为四类，其中特一、特三和特四的分类较为明确，分别对应着危化用品罐车、专业仪器设备车和集装箱拖头。特二分类包含的车辆用途、车辆类型较为繁杂，实务操作中录单员也容易将分类不明确的特种车辆归入特种车二。表4目前的特种车分类特种车一：油罐车、汽罐车、液罐车；特种车二：其他特种车；特种车三：装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车；特种车四：集装箱拖头。（二）对特种车二内部不同车种进行归类测算组通过对车型名称的文本挖掘和归组，把数百种属于特种车二的类型进一步归成9大类，其中混凝土搅拌车、汽车起重机、市政用车合计占比80%左右。表5特种车二用途大类含义用途大类车年占比用途细类工程装备车4%高空作业车、工程车、井车、叉车、修井机、钻机、吊车、升降车、压裂车固井水泥车、洗井清蜡车土方机械车2%装载机、挖掘机、推土机市政用车111%洒水车、清洗车、喷洒车、洗扫车、扫路车、清扫车、清洁车、吸尘车、保洁车、吸粪车、吸污车、沥青车、除雪车、养护车市政用车212%垃圾车、清障车汽车起重机20%汽车起重机保温冷藏车2%保温车、冷藏车、食品运输车混凝土泵车6%混凝土泵车、混凝土输送车混凝土搅拌车33%混凝土搅拌车粉粒物料车6%粉粒物料运输车、散装水泥车、散装饲料运输车、下灰车其他车4%除上述用途细类外的特种车二（三）测算不同分组间的风险成本从风险差异来看，各使用用途的标费赔付率差异很大，最高的粉粒物料运输车是最低的工程装备车10倍有余。因此当前费率体系下，特种车二各使用用途的费率公平性存在较大的欠缺。表6特二各车辆用途相对整体标费赔付率比值用途大类车年占比交强险商三险车损险201220132014201220132014201220132014工程装备车4%20%17%16%19%15%19%21%23%18%土方机械车2%30%26%31%36%34%41%105%99%97%市政用车111%33%32%32%24%26%29%20%19%20%市政用车212%90%82%84%70%67%72%55%61%73%汽车起重机20%69%74%86%101%103%115%100%103%118%保温冷藏车2%99%92%95%81%75%83%232%203%193%混凝土泵车6%82%97%101%87%94%91%46%46%46%混凝土搅拌车33%149%151%143%129%129%124%133%135%125%粉粒物料车6%185%174%173%150%147%141%291%290%273%（四）优化费率展现形式在不影响目前费率框架整体性的前提下，对特种车二的优化思路主要有两种：一是以风险成本为基础，在特种车二项下再设立一个组别费率因子。表7特种车组别商三险费率表形式特种车第三者责任保险5万…100万特种车特种车一特种车一………特种车二工程装备车…………………粉粒物料车………特种车三特种车三………特种车四特种车四………二是将部分赔付率显著高的组别（混凝土泵车、混凝土搅拌车、粉粒物料车等）单独摘出来，在费率表中设立特种车五。表8特种车商三险费率表形式特种车第三者责任保险5万…100万特种车特种车一………特种车二………特种车三………特种车四………特种车五………短期优化思路本质上是通过不断精细化使用性质划分来弥补车型划分不足，这可以有效解决行业眼前关注的问题（高风险车型费率与风险不匹配）。但不是国际主流的做法，长期来看不可持续：使用性质划分越多，行业费率表会不断细化，导致费率体系越发臃肿，行业管理碎片化也会越发严重。为此测算组借鉴国际先进经验，尝试通过引入车型费率分级，从根本上解决这一问题。（一）主要做法以特种车二为例，根据不同车型的从车因子（车辆用途、车价），对车型进行评分和费率分级。表9特种车二车型评分表（数据为模拟数据，仅供参考）使用性质车型编码车型名称车价客观评分所属等级特种车二BSYLHPUA0037三一SY5250GJB4混凝土搅拌运输车4500002.9646特种车二BXGDQDUA0070徐工XZJ5328JQZ25K汽车起重机8200002.4157特种车二BSYLHOUA0051三一SY5313THB混凝土泵车22000002.9461特种车二BXMBFMUB0001星马AH5313GFL粉粒物料运输车3860002.5758特种车二BYHBQAUB0008粤海YH5075TQZ02P清障车2250000.5224特种车二BCZHWKUA0011现代R225LC-7挖掘机7200001.1941特种车二BZLEXTUA0001中联ZLJ5160TXSE3洗扫车5800000.3313特种车二BSLALKUA0016三力CGJ5070ZYS压缩式垃圾车2800000.5123特种车二BZJILDUA0003中集ZJV5310XLCSD冷藏车3300002.2655..................以BXMBFMUB0001（星马AH5313GFL粉粒物料运输车）为例，该车型为粉粒物料运输车，对应特二用途系数1.74；车价38.6万，对应车价系数为1.65，计算可得该车型客观评分为2.87（1.74×1.65），对应等级为5822该例子仅供参考，最终公布的等级需进行适当平滑调整，具体过程详见《机动车商业车险费率测算精算报告》。。（二）主要优势引入车型费率分级的好处：一是提高费率公平性。相比短期优化方案，在车型费率分级方案下现有不同车种的费率与风险成本更加匹配，高风险车型涨价的同时，低风险车型也能相应降价。二是为将来动态调整奠定基础。车型费率分级相当于在更细的维度（车型维度）上进行风险划分，将来无论使用性质发生何种变化，只需对后台参数（车种因子等）进行调整，无需再次调整行业费率表的展现形式。