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房地产行业暨行业信息化市场分析报告北京瀚维特科技有限公司地址：北京市朝阳区安贞里金瓯大厦3层电话：86-010-64418522传真：86-010-64891677邮政编码：100029公司网址：电子邮件：support@ris.com.cn瀚维特科技房地产行业及行业信息化市场分析©北京瀚维特科技有限公司©BeijingHWTTechnologyCO.LTD.1目录1房地产行业发展状况分析.......................................................................................................21.1房地产行业投资趋势及投资比重占GDP趋势.....................................................21.22002-2004年1-6月房地产投资增长情况.............................................................21.32004年1-6月各地区房地产开发投资情况...........................................................31.42004年1-6月按工程用途分房地产累计开发投资及增长情况...........................41.5宏观紧缩政策将加剧行业结构调整.......................................................................51.5.1土地政策成为重要宏观调控手段...................................................................51.5.2信贷紧缩杠杆重整房地产业...........................................................................51.6建筑原材料价格上涨使企业开发成本上升...........................................................61.7房地产企业核心竞争要素模型...............................................................................71.8房地产行业发展趋势的一些结论...........................................................................72房地产行业信息化发展状况分析...........................................................................................82.1房地产行业信息化发展的趋势...............................................................................82.2房地产行业信息化的一些结论...............................................................................93房地产行业信息化需求分析...................................................................................................93.1房地产行业信息化焦点需求分析.........................................................................103.2客户与营销管理信息化焦点需求分析.................................................................104房地产行业应用软件供应商分析.........................................................................................114.1专业房地产软件供应商产品比较分析.................................................................11瀚维特科技房地产行业及行业信息化市场分析©北京瀚维特科技有限公司©BeijingHWTTechnologyCO.LTD.21房地产行业发展状况分析1.1房地产行业投资趋势及投资比重占GDP趋势中国房地行业始于上世纪90年代初期，经过初期的产业过热后，国家对行业进行控制，自1995年以后经历了3年的萎缩。90年代后期，自1998年始房地产行业整体开始复苏，至2003年行业投资额逐年增加，至2003年行业投资额占国家GDP的比重达到8.7%。1.22002-2004年1-6月房地产投资增长情况2004年开始，国家加大了对重点行业投资的宏观调控力度，2004年房地产投资增长幅度逐月降低，从下图中可以看出，1-6月份增长幅度已经低于2002年和2003年同期的增长水平。这表明自去年以来国家采取的诸如进一步整顿土地市场秩序、暂停农转非用地审批、提高存款准备金和项目资本金比率、清理整顿固定资产投资项目等一系列控制投资高速增长的政策措施已初见成效,增速过猛势头得到初步遏制。8.7%7.4%5.4%6.5%5.6%5.0%4.6%4.3%4.7%01000200030004000500060007000800090001000011000120001995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年3%4%5%6%7%8%9%10%房地产投资房地产投资占GDP比重亿元资料来源：2003年中国统计年鉴瀚维特科技房地产行业及行业信息化市场分析©北京瀚维特科技有限公司©BeijingHWTTechnologyCO.LTD.301020304050601-2月1-3月1-4月1-5月1-6月2002年2003年2004年1.32004年1-6月各地区房地产开发投资情况地区投资额比去年同期增长住宅住宅经济适用房经济适用房全国总计4923.693362.35236.9828.729.74.2一、东部地区3446.352399.37123.0926.426.4-2.7北京490.15261.4326.8724.219.56.5天津122.7187.9714.6522.439.5-52.4河北113.4578.6116.1828.936.510.0辽宁197.52140.994.2922.122.3-55.8上海502.77385.920.0020.417.50.0江苏450.1329.4117.7136.236.75.7浙江502.02384.2315.0040.348.955.1福建198.92131.144.9237.242.7149.2山东288.98216.4617.9935.542.951.6广东557.11365.383.979.90.5-19.5海南22.6217.831.52116.9110.582.2二、中部地区302.21475.1254.8741.551.213.0山曲37.5321.113.8338.058.7-33.2吉林48.9436.123.3920.428.4-33.4黑龙江50.2033.168.2030.250.648.6安徽132.8393.454.0248.451.7-26.0江西85.2153.746.3732.643.125.8河南92.4168.768.8642.042.227.6湖北118.2584.063.8861.567.1-4.2湖南136.8584.7116.3239.759.752.2资料来源：根据国家统计局《中国经济景气月报》整理瀚维特科技房地产行业及行业信息化市场分析©北京瀚维特科技有限公司©BeijingHWTTechnologyCO.LTD.4三、西部地区775.13487.8659.0228.728.112.4内蒙古37.4222.793.1631.650.830.1广西75.8546.670.5239.136.0-54.8重庆153.0883.096.9035.831.229.4四川216.41153.698.6716.820.61.0贵州44.9826.993.5614.523.767.7云南57.1037.426.6338.636.2-16.1西藏1.551.310.7298.2106.113.7陕西89.3054.4011.4036.821.80.7甘肃26.7118.904.7635.738.040.8青海11.176.631.4425.117.7-24.7宁夏21.2714.092.1523.123.3160.2新疆40.2821.889.1139.343.531.7资料来源：国家统计局分地区看，东部地区完成投资额3446亿元，比去年同期增长26.4%，中部地区完成投资702亿元，同比增长41.5%，西部地区完成投资775亿元，同比增长28.7%。中、西部地区投资额增长速度快于东部地区，主要原因是由于年初以来，东部经济发达地区土地资源偏紧、价格高和房地产市场竞争激烈，使得一些房地产开发商选择开发重点向中、西部转移的战略，房地产开发的地区结构开始发生变化，中、西部地区房地产开发比重逐月上升。1.42004年1-6月按工程用途分房地产累计开发投资及增长情况4923.693362.4245.0614.2702.118.033.638.329.728.70100020003000400050006000全部住宅办公楼商业营业用房其他（亿元）0102030405060（%）投资完成额增长率从图中可以看出，办公楼和商业营业用房的投资增幅明显大于同期住宅投资的增长幅度，而商业营业用房去年同期的增长幅度更是达到了50%，分析其原因，可能有三个方面：一是城市第三产业，包括商业业态发展和变化带来的新需求；二是城市改造加快，大量拆建所致，如党政机关大楼、大型购物中心和物流园区、会展中心等项目纷纷上马；三是自去年以来出现的一股“商铺热”至今热度未减资料来源：国家统计局瀚维特科技房地产行业及行业信息化市场分析©北京瀚维特科技有限公司©BeijingHWTTechnologyCO.LTD.51.5宏观紧缩政策将加剧行业结构调整从2003年2月起至今共计出台了约40项全国性的关于房地产市场的政策法规，如“121号”文件、“18号”文件、“4号令”等从信贷、土地两方面对行业进行宏观调控，至2004年4月底，上至国务院下至地方商业银行，调控政策接踵而至。而令房地产企业更为忧虑的是，央行目前正在密切关注物价指数，随时有可能做出9年以来的首次加息决定，这将极大抬高房地产企业的资金成本，至此，房地产开发的两大命脉土地和资金均被纳入调控范围。1.5.1土地政策成为重要宏观调控手段19.1418.8918.5119.5119.4919.4519.3819.2718.4018.6018.8019.0019.2019.4019.60199619971998199920002001200220032004全国耕地面积（亿亩）国土资源部调查显示，2003年，全年固定资产投资增长了50%以上，带动建设用地比上年增加了49万亩，增幅达17%。不仅造成某些行业投资过热，同时还因为占用耕地，直接威胁粮食安全。针对这些情况，2004年国土资源部根据新的职能定位，决定将建设用地指标压减20.3%，占用耕地指标调减到180万亩，压减23.4%。这是国土资源部第