手机行业分析报告(1)

手机行业分析报告手机行业分析报告手机行业分析报告手机行业分析报告前言前言前言前言经过多年的快速发展移动通信市场规模日益增大已表露出赶超有线电话化成为通信主导的趋势而作为移动通信的终端设备手机已经为大众所认同和接受融入人们的日常生活但是全球手机市场增长速率却从1999年开始持续下滑至2002年预计仅为10%左右如果没有新的应用服务刺激市场随着普及率的提高这个数字仍将下降因此导入新一代网络构架取代原有的2G网络并由传统的语音服务转化为语音及数据传输等多方位应用服务成为移动通信市场发展的必然趋势在此变革时期各地手机市场的增长速率拉动手机市场增长的因素以及手机产品的功能外观都悄然发生改变我国手机市场自成立伊始国际手机巨头就一直是市场主角在今年我国加入WTO后国内市场和国际市场联系日益紧密我国移动通信市场也亦步亦趋的跟随着世界潮流因此了解国际市场趋势及变化对于判别我国手机行业的未来发展方向将大有帮助上篇上篇上篇上篇全球全球全球全球手机手机手机手机市场市场市场市场综述综述综述综述自1978年贝尔实验室的科学家们在美国芝加哥试验成功了世界上第一个蜂窝移动通信系统并于1983年正式投入商用以来移动通信领域就备受关注到上世纪90年代中期随着移动通信技术的日趋成熟以及半导体技术的飞速发展移动电话以令人瞠目的增长速度在世界范围内迅速普及根据不完全统计1996年底全世界移动电话用户不到1.5亿1998年底猛增到2.7亿户2000年全球用户人数已经越过7亿关口至今年中旬全球移动电话注册人数已经达到了10亿该数据为EMC公司最新统计数据在增长速率方面全球移动用户的第一个5亿花费了较长时间直到2000年2月才达到这一数字但随着移动用户基数的增多移动通信得以在全球范围被认同和广泛使用仅仅用两年左右的时间全球移动电话用户数就突破了10亿大关而且还正在以每分钟超过450人的速度飞速发展快速增长的用户规模成为拉动手机销售的强劲动力据国际电信联盟统计1997年全球移动电话的销售量增长了4300万部1998年增长8000万部2001年销量更是达到4亿部而根据NOKIA公司最新预测2002年全球手机销售量将达到4.2亿部左右!移动通信市场发展重心逐渐偏移近几年来全球移动通信用户人数快速增长但主要集中在西欧北美等发达国家据统计1997年底全球共有移动电话用户207亿户其中北美6000万户西欧5700万户亚太地区不含日本4000万户日本2900万户发达国家消费水平一般较高相对发展中国家而言方便快捷但费用高于固话的移动电话需求较为旺盛另外发达国家凭借在数字技术上抢占的先机优势长期扮演着世界移动通信市场领跑者的角色世界各地区世界各地区世界各地区世界各地区1995199519951995----2000200020002000年用户增长情况年用户增长情况年用户增长情况年用户增长情况((((单位单位单位单位千万千万千万千万))))地区\时间(年)199520001995-2000平均年复合增长率2000年普及率%非洲0.0651.5688.6%1.98美洲4.0318.1135.1%21.96亚洲2.3124.0259.7%6.59欧洲2.4129.1964.7%36.58大洋州0.261.0933.0%35.83总额9.0773.9752.1%但是这种情况在最近有所改变种种迹象表明移动通信市场的发展重心已经由世界发达国家向广大的亚洲及拉美市场转移由于世界经济不景气以及全球通信业陷入低谷使得本已趋于饱和的发达国家移动通信市场增速减缓而此时包括中国在内的部分发展中国家则步入移动通信发展的高速增长期在2002年亚太地区的移动电话保有量已占全球总量的39拉美地区约占到26而北美和西欧的发达国家的市场份额将从1997年的44跌至13左右特别是消费市场巨大的中国在去年用户人数已经赶超美国成为世界第一大移动通信市场!移动电话数将赶超固定电话在移动通信发展进入高速增长期后移动电话的新增数量往往数倍于有线电话的增加量特别是在最近两年全球新增电话用户中约50以上是移动电话用户在部分国家这一比例甚至已经高达75目前世界上移动电话密度最高的四国冰岛芬兰挪威和瑞典拥有移动电话用户的比例已分别达到了65%64%63%和57%其中瑞典全国移动电话用户去年比上一年增加了将近24%达到640万户而固定电话用户则减少了3%降至580万户这也是该国固定电话用户第一次呈下降之势同时也是移动电话用户数量首次超过固定电话用户但移动电话通话时间则仍远远低于固定电话在亚洲日本的移动通信规模一直保持着世界领先水平日本的一项调查表明在家中使用移动电话的用户比例高达48%逼近固定电话可显见日本即将进入移动通讯为主的时代又如香港总人口仅为690万的香港移动电话的用户数量已经从去年的350万上升到2001年6月份的460万而与此同时香港固定电话的线路仅从2000年的370万条上升到390万条由此可见移动电话业务的上升与固定业务的滑坡已是一个普遍现象移动通信最终取代在线通信的主流地位将成为必然趋势由于世界通信市场的普遍不景气全球诸如vodafoneNTTDoCoMo等各大运营商在资本投入上趋于保守以至于GPRS等新技术新标准的普及速度减缓2001年手机市场在缺少刺激和拉动的情况下各手机制造大厂均以低价出清库存并未积极推出新的标准手机另外从普及情况看全球部分发达地区普及率已相当高增长率减缓迹象也明显显现非洲等国家增长率虽然强劲但受整体消费水平制约需求量有限因此目前对未来手机市场的发展预测不能停留于用户人数增长情况而应更多关注换机市场全球移动电话今年需求趋势全球移动电话今年需求趋势全球移动电话今年需求趋势全球移动电话今年需求趋势单位单位单位单位百万百万百万百万项目\时间19981998199819981999199919991999200020002000200020012001200120012002(e)2002(e)2002(e)2002(e)2003(e)2003(e)2003(e)2003(e)全球用户人数310.4477.5739.7912.51,064.51,210.5新增用户人数105.9167.1262.2210.2180.6146.1手机需求所占比重64.2%59.2%62.5%53.9%44.9%28.5%换机市场65.4112.5157.58179.8220.9367.2占手机需求比重35.8%40.8%37.5%46.1%55.1%71.5%换机率32.00%36.24%33.00%33.00%33.00%34.50%手机需求量165282.2419.77390.0401.5513.3成长率54.06%71.03%48.75%-4.95%2.95%12.19%资料来源资料来源资料来源资料来源:ITU持续不断的技术更新和手机功能的多样性将成为手机更新的主要动力从技术上看目前移动通信的主要标准已经基本上确定以语音传输为主的2G标准正在向2.5G标准过渡部分地区3G标准的移动通信网络也处于筹备和完善阶段新网络的实施可使网络带宽实现飞跃由此将带动移动通信网络资源的极大丰富和手机功能的多样性发展移动通信运营商希望高速网络能够迅速提高增值业务的盈利水平从而改善利润构成设备制造商依靠新网络的建设渡过目前的电信寒冬移动终端制造商则希望新技术的应用加速手机的更新换代从而扩大手机市场在产业链的共同努力下CDMAGPRS手机的普及速度将加快有望在2年内取代GSM成为主流2G2.5G3GBeyond3G速率(bps)9.65115K384K2M10M标准GSMCDMA1XGPRSCDMA2000WCDMATD-SCDMA功能及应用语音语音+数据语音+数据语音+数据+多媒体近年来世界运营商的新网络建设进展趋缓2代手机仍然是市场主流由于带宽较低手机制造商只能利用手机的时尚消费品特性通过外观设计和添加附属功能来刺激手机市场但是在今年世界各国特别是发达国家的2.5G网络已基本建成并投入商用借助新网络的高带宽手机在功能应用方面有望实现飞跃世界各大手机厂商在2001年下旬已经开始着手基于高宽带速率网络的手机开发和生产以期获取市场先机综观目前各大厂商推出的新款机型可预计未来手机设计将呈现以下趋势!彩屏将成为手机主流配置相对原2G网络而言2.5G网络的最大优势在于传输速率的倍数增长为多媒体业务开展提供了带宽基础而作为传统的人机界面单色手机屏幕必然无法展示丰富的网络资讯成为手机主流应用中的瓶颈因此近期手机各大制造商开始着重彩屏手机的研发如Ericsson在2001年10月底已推出其上市的第一款彩屏手机T68Nokia在2001年11月底紧接着发布了首款彩屏手机Nokia7650在2002年所有的手机大厂无一例外的发布了自己彩屏手机尽管从应用上来看彩色界面是发挥未来网络功能的基本配置但目前尚难成为市场主流根据目前的国际报价目前主流的单色STN屏幕配件约为4-5美元彩色的STN配件则高达20美元是前者的5-4倍而高档的TFT屏幕的价格更是高达40美元配件价格过高使得的彩屏配置仍然是高档手机的标志较难进入对于价格相当敏感的中低档主流市场但是作为未来手机的必然趋势随着实用性增强彩屏配置对于目前的追求时尚的手机用户会产生刺激作用这对于越来越依赖换机需求保持市场规模的手机市场来说意义重大另外今年的彩屏出货量约为8000万支左右随着网络应用的多媒体化预计全球产量将呈倍数增长1年内即可实现量产规模与单色屏幕的价位空间将逐步缩小因此2003年的彩屏手机市场将会得到长足发展!多媒体特性经过数年的发展数据传输在移动通信领域中的地位日益显著人们对于通过手机实现数据声音及图象等多媒体传播的愿望更加强烈适时推出的2.5G网络能满足目前的消费需求从2G时代的9.6K传输速率骤然提升至115甚至是384K带宽高速增长随之而来的必然是基于高带宽的各网络资源的丰富和电信运营商的各项边际增值业务的滋生要使未来手机功能最大化发挥多媒体应用功能必不可少从最近各厂商的新发布机型看具有MMS功能的的手机将是未来的主流MMS服务范围包含游戏铃声下载流行信息下载E-mail电子商务等服务随着GPRS网络规模的逐渐扩大预估MMS服务将成GPRS的最主要应用而从发展角度看MMS作为SMS的取代者市场空间将非常广泛并最终成为运营商的主要利润来源根据GSMASSOCIATE的统计资料目前全球短信业务的流量已由2000年初每月近40亿条一路增加到2002年中的240亿条并且其盈利能力并不弱于传统的语音服务根据NOKIA的预测2003年MMS的相关营收将占到运营收入的近40%由此可预见未来手机具备MMS功能将是必然趋势全球短信流量增长状况资料来源资料来源资料来源资料来源GSMASSOCIATE另外基于移动通信网络逐渐升级至2.5G手机屏幕右单色向彩色发展MMS功能将成为主流应用等因素具有可照相功能的手机也将大有可为从高速网络普及较早的日本来看2001年日本移动通信运营商J-phone推出附照片电子邮件服务后可照相手机顿时成为手机市场的明日之星市占率节节上升2002年4月KDDI接着推出2002年6月NTTDoCoMo亦添加战局由此带来的结果是2002年日本可照相手机产量由2001年的441万支增至1,889万支预估2003年产量将上看3,279万支此外可照相手机占日本手机总产量的比重亦不断攀高2002年其市占比重将由2001年的9大幅增加为462003年则续增至81鉴于日本的成功Orange在8月份推出多媒体短信服务德国电信旗下的T-Mobile也在英国推出MMS服务Vodafone也计划在今年圣诞节前后推出照片电子邮件服务并向Sharp提前购入了100万部可照相手机各手机制造厂商也十分配合运营商的步伐松下西门子在今年都推出了可拍照手机诺基亚的3650索尼爱立信T68i更是提前进入市场根据日经MarketAccess预计2002年全球日本除外可照相手机产量为111万支2003年可达945万支并有望跟随GPRS网络的全面升级和MMS业务的顺利开展而成为市场主流预计全球照相手机产量预计全球照相手机产量预计