数控机床行业分析

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1机械行业行业研究/简评报告一、事件概述工信部于2011年4月21日下午公布了《“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2012年度课题申报指南》，明确了中央财政在高档数控机床及基础制造装备领域的重大研发及产业化项目投入方向和申报条件。包括高档数控系统、功能部件、数字化工具系统及量仪、关键部件、重型数控金切机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、重点领域成套装备及生产线、共性技术、应用示范工程、创新能力平台建设等十三个项目，细分为55个子课题。二、分析与判断表明政府发展高档数控机床与基础制造装备的决心数控机床为机械工业的母机，2009年至今重大专项的持续投入，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。十二五期间将持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入100亿以上重大专项从2009年启动，三次共支持268项课题，总经费91.5亿元，其中中央财政投入21.9亿元，承担单位自筹及地方财政投入69.6亿元。随着国家将高端装备制造业作为战略性新兴产业培育，同时根据相关领导在不同场合的讲话，我们预测十二五期间将持续加大该项重大专项的投入，每年重大专项将带动我国机床行业增加研发投入100亿以上，其中中央财投入大幅增加至30亿。高档数控机床、数控系统和功能部件核心技术将是本次资金投入的主要方向与前两年重大专项相比，首次将高档数控系统作为独立项目提出，同时将功能部件和数字化工具系统及量仪、关键部件顺序提前，我们预计本次重大专项将在这四个方向上增加投入力度。预计本次近30亿的中央财政投入将有一半重点投入从事数控系统、刀具、轴承等核心产品生产、研发的龙头企业。围绕航空航天、汽车、船舶、发电设备制造需要的高档数控机床，符合市场的一致预期数控机床有望在十二五期间量变和质变同步据统计，2010年国内机床行业累计完成工业总产值5536.8亿元,继2009年首次登上世界机床第一生产大国的宝座后再次保持世界第一。其中，数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%。过去5年我国数控机床产量CGAR达37.39%，10年CGAR达29.94%，15年CGAR达22.10%。七大战略性新兴产业的发展都离不开高档数控机床与基础制造装备的支持，“高档数控机床与基础制造装备”重大专项是16个重大专项中至少11个的重要支撑。七大战略性新兴产业的培育和发展及十六个国家科技重大专项全面攻坚实施，将推动我国高档数控机床行业在十二五期间继续保持高速增长，同时从2009年开始实施的重大专项有望在十二五期间扭转机床行业大而不强的局面。三、投资建议重大专项继续强调项目牵头单位为相关生产企业，对技术、研发、制造水平要求较高，根据以往经验，将重点扶持我国国有大型骨干企业及部分行业龙头企业。我们建议重点关注华中数控、沈阳机床、昆明机床、秦川发展、轴研科技、西北轴承。扶持力度加大，关注数控系统及功能部件—2012年“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项点评民生精品---简评报告/机械行业2011年04月22日推荐维持评级行业与沪深300走势比较分析师分析师：张琢执业证号：S0100210110002邮箱：[e-mail]联系人：刘利（行业专家）电话：[phone]Email：[e-mail]相关研究180028003800480010-1-2110-5-2110-9-2111-1-21普通机械(申万)沪深300简评报告/机械行业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2表1：2012年高档数控机床与基础制造装备重大科技专项，共包括13个项目和55个子课题项目序号项目名称课题序号课题名称备注一高档数控系统1标准型数控系统产业化技术开发与规模化推广应用课题牵头单位应是国内数控系统制造企业2专用数控系统开发与应用课题牵头单位应是国内数控系统制造企业3高精度、高分辨率绝对式光电编码器研制4伺服驱动及电机测试规范、标准与测试平台实施期限：2012年1月-2015年3月二功能部件5高速刀库及自动换刀装置关键技术与装置开发牵头单位应是国内功能部件专业制造企业6高精度动力卡盘及回转油缸系列化产品牵头单位应是国内功能部件专业制造企业7高效精密静压/动静压功能部件牵头单位应是国内功能部件专业制造企业或机床制造企业8刀库换刀机构弧面凸轮加工工艺及专用装备牵头单位应是国内机床制造企业9直线滚动部件中频感应淬火热处理设备牵头单位应具备热处理领域较强的技术水平和产业化生产能力三数字化工具系统及量仪10高性能刀具涂层技术与装备开发实施期限：2012年1月-2014年12月11航空航天钛合金整体复杂结构零件加工的系列化刀具实施期限：2012年1月-2014年12月12复合材料系列化刀具开发针对航空航天工业典型应用工序或典型关键零部件实施期限：2012年1月～2014年12月课题牵头单位应为刀具专业生产企业13汽车发动机配套刀具开发实施期限：2012年1月-2014年12月课题牵头单位应是国内刀具专业生产企业14航空发动机关键零件高效精密磨削砂轮实施期限：2012年1月-2014年12月课题牵头单位应为国内砂轮生产企业15轿车动力总成关键零件高效精密磨削成套砂轮实施期限：2012年1月-2014年12月课题牵头单位应为国内砂轮制造企业16激光多维测量系统实施期限：2012年1月-2014年12月课题牵头单位应是国内工具量仪制造企业17精密砂轮数控修整技术与装置实施期限：2012年1月-2014年12月18高效精密数控刀具高可靠性设计制造与切削性能评价实施期限：2012年1月-2014年12月19高强轻质零件高速切削技术研究实施期限：2012年1月-2014年12月四关键部件20高速精密数控机床轴承系列产品及产业化技术实施期限：2012年1月-2015年3月课题牵头单位应为轴承制造企业21高压大排量轴向、径向柱塞变量泵及大流量二通插装阀系列化研制满足我国大型模锻压机、大型自由锻造液压机、大型机械装备建设要求实施期限：2012年1月-2015年3月课题牵头单位应为国内液压件专业制造企业五重型数控金切机床22七轴五联动数控龙门式螺旋桨镗铣床实施期限：2015年12月之前完成课题牵头单位应是国内机床制造企业23系列化大型数控落地铣镗床针对国内外机床/航空/电力设备/船舶/工程机械等行业对大、中型零部件高精度平面和孔系加工机床的急需实施期限：2014年12月之前完成简评报告/机械行业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3课题牵头单位应是国内机床制造企业24重型铣车复合加工中心实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内机床制造企业25大型钻镗复合机床满足MANB&W和WARTSILA大型船用低速柴油机机座、机架和汽缸体等关键部件的钻孔及镗铣加工工艺需要实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内机床制造企业26重载深孔螺旋曲面数控拉床实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内机床制造企业27AP1000主管道数控镗铣复合加工机床第三代核电设备主管道采用整体锻造、弯曲、机加的工艺使得制造难度极大实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内机床生产企业六大型数控成形冲压设备283000kN宽台面超精密高速压力机实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内压力机制造企业29多工位温锻压力机及成套技术实施期限：2012年1月-2014年3月30高速精密冷镦成形设备研发汽车和机床领域10.9级以上高强度螺栓及丝杠等轴杆类零件的高速高精自动多工位冷镦成形成套设备实施期限：2012年1月-2014年3月课题承担单位须为锻压设备生产企业七重型锻压设备31航空万吨级铝合金板张力拉伸机满足我国航空、交通运输等方面对大断面、高性能的宽厚铝合金板材的需求实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应为上述领域生产企业八清洁高效铸造设备32大型数字化无模铸造精密成形关键技术及装备针对汽车等大型复杂金属件的无模化快速精密成形制造需求实施期限：2012年1月-2015年3月33燃气轮机定向凝固叶片型壳型芯制备技术及成套装备针对我国燃气轮机空心涡轮叶片发展的需求实施期限：2012年1月－2015年3月九新型焊接设备与自动化生产设备34铝合金关键结构摩擦点焊装备掌握搅拌摩擦点焊装备和搅拌摩擦点焊搅拌工具的关键设计、制造与工艺技术实施期限：2012年1月-2014年3月35汽车用板件激光拼焊生产线实施期限：2014年12月之前完成十重点领域成套装备及生产线36装配式凸轮轴成套技术与装备实施期限：2012年1月-2014年3月课题申报单位应为机床制造企业或最终用户37自动变速器制造成套装备实施期限：2014年12月前完成牵头单位应是国内自动变速器专业制造企业38车用涡轮增压器关键制造装备研制用于增压器关键零部件的金属注射成形（MIM）成套技术与装备实施期限：2014年12月之前完成课题牵头单位应是国内大型增压器制造企业十一共性技术39高档数控机床床身精度保持技术研究实施期限：2012年1月-2014年12月简评报告/机械行业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告440高档数控机床滚动功能部件共性技术研究实施期限：2012年1月-2014年12月41飞机结构件制造特征技术实施期限：2012年1月-2014年12月42飞机复杂结构件快速数控编程系统实施期限：2012年1月-2014年12月43数字化制造技术在车间级制造中开发应用实施期限：2012年6月-2014年12月44大型构件锻造成形技术研究实施期限：2012年1月-2015年12月45镁合金复杂零件超高压热流变高效成形技术针对航空航天、兵器和汽车等行业的轻量化需求实施期限：2012年1月-2014年12月46精密复杂微小型结构件多工艺复合加工关键技术实施期限：2012年1月—2014年12月十二应用示范工程47国产数控系统在机床生产企业应用示范工程课题牵头单位应是数控机床主机制造企业48中高档数控机床滚动功能部件应用示范工程课题牵头单位应是数控机床主机制造企业49机床箱体类零件精密柔性生产线研发及应用示范工程课题牵头单位应是数控机床主机制造企业50机床精密轴类零件加工生产线应用示范工程课题牵头单位应是数控机床主机制造企业51国产机床在柴油发动机箱体类零件加工生产线示范应用课题牵头单位应是国内柴油发动机生产企业或数控机床主机制造企业十三创新能力平台建设52清洁热处理技术与装备创新能力平台建设实施期限：2012年1月-2015年12月53先进成形制造全流程建模与仿真创新平台实施期限：2012年1月-2015年12月54复杂数控刀具创新能力平台实施期限：2012年1月-2015年12月55精密立卧式加工中心、齿轮机床产品技术创新平台实施期限：2012年1月-2015年12月资料来源：工信部网站，民生证券研究所表2：2009年至今高档数控机床与基础制造装备重大科技专项，首次列出高档数控系统序号2009年第一批2009年第二批2010年2012年1高速、精密、复合数控金切机床高速、精密、复合数控金切机床高速、精密、复合数控金切机床高档数控系统2重型数控金切机床数控特种加工机床重型数控金切机床功能部件3大型数控成形冲压设备大型数控成形冲压设备大型数控成形冲压设备数字化工具系统及量仪4重型锻压设备清洁高效铸造设备清洁高效铸造设备关键部件5清洁高效铸造设备新型焊接设备与自动化生产设备新型焊接设备与自动化生产设备重型数控金切机床6新型焊接设备与自动化生产设备高档数控装置大型清洁热处理与表面处理设备大型数控成形冲压设备7大型清洁热处理与表面处理设备电机及驱动装置功能部件重型锻压设备8高档数控装置数控机床功能部件数字化工具系统及量仪清洁高效铸造设备9电机及驱动装置数字化工具系统